Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059)
Émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Annonce du taux de réussite en ligne et des résultats du placement prioritaire
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conseils spéciaux
Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059) Les mesures administratives pour l’enregistrement des émissions de titres des sociétés cotées en bourse de Sci – tech chuangban (essai) (ordonnance no 171 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières) et les règles d’application pour la souscription des émissions de titres des sociétés cotées en bourse de Sci – tech chuangban de la Bourse de Shanghai (SFF [2020] No 51, ci – après dénommées « règles d’application») organisent l’émission d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « obligations convertibles» ou « obligations convertibles de huarui») à des objets non spécifiques.
Les principaux conseils concernant le processus d’émission, la souscription, le paiement et le traitement de l’abandon de l’achat par les investisseurs sont les suivants: 1. Après que les investisseurs en ligne ont remporté la souscription d’obligations convertibles, ils doivent s’acquitter de l’obligation de règlement du capital conformément à l’annonce des résultats de La souscription en ligne de Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059) Veiller à ce que son compte de capital dispose de fonds de souscription suffisants à la date du 28 juin 2022 (t + 2) pour souscrire des obligations convertibles d’une main ou d’un multiple intégral d’une main après avoir remporté la signature, et le transfert de fonds des investisseurs doit être conforme aux règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle l’investisseur est situé. Si l’investisseur n’a pas suffisamment de fonds de souscription, la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription et les conséquences qui en découlent et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. Conformément aux dispositions pertinentes de la succursale de Shanghai de la csdcc, l’unit é minimale de renonciation à la souscription est une main. La partie de l’investisseur en ligne qui renonce à la souscription est souscrite par l’Agence de recommandation (souscripteur principal).
2. Lorsque le montant total des obligations convertibles souscrites par les actionnaires initiaux et par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du montant de l’offre publique; Ou lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les actionnaires initiaux et payées par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocieront si des mesures de suspension de l’émission doivent être prises et feront rapport en temps opportun à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai»). Si l’émission est interrompue, annoncer la raison de l’interruption de l’émission et redémarrer l’émission au cours de la période de validité de l’approbation.
La partie de l’offre dont le montant de souscription est inférieur à 400 millions de RMB est souscrite par l’institution de recommandation (souscripteur principal). La base de souscription est de 400 millions de RMB. L’institution de recommandation (souscripteur principal) détermine le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de la réception du Fonds. En principe, la proportion de souscription de l’institution de recommandation (souscripteur principal) ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de souscription est de 120 millions de RMB en principe. Lorsque la proportion de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, l’institution de recommandation (souscripteur principal) entamera la procédure interne d’évaluation des risques de souscription, poursuivra la procédure d’émission ou prendra des mesures de suspension de l’émission après consultation de l’émetteur, et fera rapport à la Bourse de Shanghai en temps opportun. Si l’émission est interrompue, annoncer la raison de l’interruption de l’émission et redémarrer l’émission au cours de la période de validité de l’approbation.
3. Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, mais n’a pas pay é l’intégralité du paiement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations échangeables dans un délai de 6 mois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain) à compter du jour suivant la réception de la Déclaration de non – achat par la succursale de Shanghai de la csdcc. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en fonction du nombre de nouvelles actions, de récépissés de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations échangeables effectivement abandonnés par les investisseurs.
Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059) Une fois publié, le présent avis est réputé avoir été signifié à tous les investisseurs participant à la souscription. Les résultats de l’émission et de la souscription d’obligations convertibles de sinovel sont annoncés comme suit:
Situation générale
Les obligations convertibles de sinovel sont émises à 400 millions de RMB, chacune ayant une valeur nominale de 100 RMB et un nombre d’émissions de 400000 (4 millions) à la valeur nominale. La date de placement préférentiel des actionnaires initiaux et la date d’abonnement en ligne de cette émission sont les mêmes que le 24 juin 2022 (jour t).
Résultats du placement préférentiel des actionnaires initiaux
Selon les données de placement préférentiel en ligne fournies par la Bourse de Shanghai, les obligations convertibles de sinovel qui ont finalement été placées de préférence aux actionnaires initiaux de l’émetteur se sont élevées à 287730 000 RMB (287730 titres), soit 71,93% du total de l’émission.
Résultats des souscriptions en ligne des investisseurs publics sociaux et taux de réussite des offres
Au total, 112270 obligations convertibles de sinovel ont été émises en ligne à des investisseurs publics, soit 112270 000 RMB, ce qui représente 28,07% du total de l’émission. Le taux de réussite en ligne est de 000097933%.
Selon les données d’abonnement en ligne fournies par la Bourse de Shanghai, le nombre effectif d’abonnements en ligne est de 11 548484, le nombre effectif d’abonnements en ligne est de 114640003361, soit 11464003361000 RMB, le nombre total de numéros d’attribution est de 114640003361, et les numéros de début et de fin sont de 1 000000 000 à 111464003360.
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) organiseront une cérémonie de tirage au sort le 27 juin 2022 (t + 1), et les résultats de la signature du numéro de lot seront publiés dans le Shanghai Securities journal le 28 juin 2022 (t + 2) et sur le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. ) annonce précédente. L’abonné confirme le nombre d’obligations convertibles souscrites en fonction du nombre de gagnants. Chaque numéro gagnant ne peut acheter qu’une seule main (c. – à – D. 1000 yuans) d’obligations convertibles sinovel.
Les résultats du placement de cette émission sont résumés comme suit:
Catégorie taux de réussite / proportion de placement quantité effective d’abonnement quantité réelle d’abonnement quantité réelle d’abonnement (%) (main) (main) (Yuan)
Ancien actionnaire 100, Wuxi Smart Auto-Control Engineering Co.Ltd(002877) 30287730287730287730
Investisseurs publics sociaux en ligne 00009793311464003361112270112270000
Total 114642910914 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 00000
Date de mise sur le marché
L’heure de cotation des obligations convertibles de sinovel sera annoncée séparément.
Documents à consulter
Pour obtenir des renseignements généraux sur cette émission, veuillez consulter le résumé du prospectus d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques publié dans le Shanghai Securities journal le 22 juin 2022 (t – 2) et l’annonce d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Demander le texte intégral du prospectus et les informations pertinentes relatives à cette émission.
émetteur et institution de recommandation (souscripteur principal) (i) émetteur: Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059) adresse: No 68, Chuangye 2nd Road, Lusong District, Zhuzhou City, Hunan Province numéro de contact: 0731 – 22881838 personne – ressource: Duan yanlan (Ⅱ) institution de recommandation (souscripteur principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999) adresse: No 111, Fuhua 1st Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen City numéro de contact: 0755 – 23189773, 0755 – 23189776 personne – ressource: stock Capital Market Department
émetteur: Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059)
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Institution de recommandation (souscripteur principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2022
