Lingyunguang Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d'administration
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne et des résultats de la passation de marchés en ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Conseils spéciaux
La demande de lingyunguang Technology Co., Ltd. (ci - après dénommée « lingyunguang», « émetteur» ou « la société») d’émettre pour la première fois des actions ordinaires de RMB (actions A») (ci - après dénommée « l’offre») et d’être cotée au Conseil d’administration de la science et de la technologie a été examinée et approuvée par les membres du Comité d’inscription des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci - après dénommé « la bourse»). Et a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l'enregistrement (c
China International Capital Corporation Limited(601995)
L'émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d'investisseurs stratégiques (ci - après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d'investisseurs qualifiés (ci - après dénommé « placement hors ligne») et d'émission de prix en ligne auprès d'investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci - après dénommé « émission en ligne»).
L'émetteur et l'établissement de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le nombre d'actions émises dans le cadre de l'offre publique initiale est de 90 000000 et que la proportion des actions émises dans le capital - actions total de la société après l'émission est de 20,00% (avant l'exercice de l'option de surallocation). L'émetteur accorde à China International Capital Corporation Limited(601995) une option de surallocation (ou « chaussures vertes») n'excédant pas 15,00% de la taille initiale de l'émission. Si l'option de surallocation est pleinement exercée, le nombre total d'actions émises sera porté à 103500000 actions, représentant environ 22,33% du capital - actions total de la société après l'émission (après l'exercice complet de l'option de surallocation).
Cette offre est une offre publique de nouvelles actions, et les actionnaires de la société n'ont pas d'offre publique d'actions. Après cette émission, le capital social total de la société est de 450000000 actions (avant l'exercice de l'option de surallocation) et, si les chaussures vertes sont pleinement exercées, le capital social total de la société après l'émission est de 465500000 actions (après l'exercice de l'option de surallocation).
Le nombre initial d'actions émises dans le cadre de ce placement stratégique est de 18 000000, soit 20,00% du nombre initial d'actions émises et 17,39% du nombre total d'actions émises après l'exercice intégral de l'option de placement excédentaire. Les fonds de souscription promis par les investisseurs stratégiques ont été entièrement remis au compte bancaire désigné par l'institution de recommandation (souscripteur principal) dans le délai prescrit. Le montant final de l'offre stratégique déterminée sur la base du prix d'émission est de 16 102795 actions, soit environ 17,89% du montant initial de l'offre et 15,56% du montant total de l'offre après l'exercice intégral de l'option de surallocation. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final 1 897205 actions ont été reportées à l'émission hors ligne.
Après le rappel du nombre d'actions émises dans le cadre d'un placement stratégique, avant le lancement du mécanisme de rappel hors ligne, le nombre d'actions émises hors ligne était de 59 497205, soit environ 80,51% du nombre initial d'actions émises après déduction du nombre final de placement stratégique avant l'exercice des chaussures vertes, et 68,08% du nombre d'actions émises après déduction du nombre final de placement stratégique après l'exercice complet des chaussures vertes; Avant le lancement du mécanisme de rappel hors ligne et avant l'activation de la surallocation, le nombre initial d'actions émises en ligne était de 14 400000, ce qui représente environ 19,49% du nombre initial d'actions émises après déduction du nombre final de placement stratégique avant l'exercice des chaussures vertes. Avant le lancement du mécanisme de Rappel hors ligne et après l'activation de la surallocation, le nombre d'actions émises en ligne était de 27 900000, ce qui représente environ 31,92% du nombre total d'actions émises après déduction du nombre final de placement stratégique après l'exercice complet des chaussures vertes.
Le prix de cette offre est de 21,93 RMB / action.
Conformément au mécanisme d'option de surallocation annoncé dans l'annonce de l'offre publique initiale d'actions de lingyunguang Technology Co., Ltd. (ci - après appelée l '« annonce d'offre »), l'institution de recommandation (souscripteur principal) a suralloué 13 500000 actions aux investisseurs en ligne au prix de cette offre, ce qui représente 15,00% du nombre d'actions initialement émises.
Conformément aux dispositions relatives à l'offre publique initiale d'actions de lingyunguang Technology Co., Ltd. Et à l'annonce de l'offre publique initiale d'actions de lingyunguang Technology Co., Ltd. Et à l'annonce de l'enquête préliminaire sur les prix (ci - après appelée « l'annonce de l'offre publique initiale d'actions de lingyunguang Technology Co., Ltd. Et l'annonce de l'offre publique initiale d'actions de lingyunguang Technology Co., Ltd. Et de l'offre publique initiale d'actions de Étant donné que le multiple d'abonnement effectif initial en ligne est d'environ 3 145,41 fois, soit plus de 100 fois, l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé d'activer le mécanisme de rappel pour rappeler en ligne 10,00% (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, soit 7 390000 actions) du nombre d'actions émises publiquement après déduction de la partie finale du placement stratégique.
Après le lancement de l'option de surallocation et du mécanisme de rappel en ligne et hors ligne, le nombre final d'actions émises hors ligne est de 52 107205, ce qui représente 59,62% du nombre d'offres publiques après déduction du nombre final d'offres stratégiques et 50,35% du nombre total d'émissions de chaussures vertes; Le nombre final d'actions émises en ligne est de 35290000, ce qui représente environ 40,38% du nombre total d'actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques et 34,10% du nombre total d'actions émises après cette émission de chaussures vertes.
Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est d'environ 004021329%.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et de s'acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 27 juin 2022 (t + 2):
1. Conformément à la présente annonce, les investisseurs non affiliés doivent payer en temps opportun et en totalité le Fonds de souscription et la Commission de courtage correspondante pour le placement de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final de 21,93 yuan / action et de la quantité attribuée avant 16 h le 27 juin 2022 (t + 2), et le Fonds de souscription et la Commission de courtage correspondante pour le placement de nouvelles actions doivent être reçus avant 16 h le 27 juin 2022 (t + 2). Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d'une nouvelle action par jour, s'il vous plaît assurez - vous de payer chaque nouvelle action séparément. En cas d'attribution de plus d'une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l'échec de l'enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux - mêmes.
Le taux de la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions par les investisseurs hors ligne participant à l'émission est de 0,5% (à l'exception des actions acquises par l'institution de recommandation (souscripteur principal) en raison de l'entreprise de recommandation de l'émetteur (c. - à - d. Les actions de la filiale liée de l'institution de recommandation et de la partie investie) ou par l'institution de recommandation (souscripteur principal) en exécution de l'obligation de souscription). Montant de la Commission de courtage de placement de nouvelles actions de l'objet de placement = montant final attribué à l'objet de placement × 0,5% (arrondi au point le plus proche).
Une fois que l'investisseur en ligne a remporté la signature de l'abonnement à de nouvelles actions, il s'acquitte de l'obligation de règlement des fonds conformément à la présente annonce et veille à ce que son compte de fonds dispose de fonds suffisants pour l'abonnement à de nouvelles actions le 27 juin 2022 (t + 2), et la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à l'abonnement, et les conséquences et les responsabilités juridiques pertinentes qui en découlent sont assumées par l'investisseur lui - même.
Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l'investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l'investisseur.
Lorsque le nombre total d'actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne ne doit pas être inférieur à 70% du nombre d'offres publiques après déduction du nombre final d'offres stratégiques, les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l'institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Le Fonds d’investissement en valeurs mobilières et d’autres produits de gestion d’actifs à participation partielle (ci - après dénommés « produits d’offre publique»), le Fonds national de sécurité sociale (ci - après dénommé « Fonds de sécurité sociale»), le Fonds d’assurance pension de base (ci - après dénommé « Fonds de pension») et le Fonds de pension d’entreprise (ci - après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établis conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise; Dans le cas des fonds d'assurance (ci - après dénommés « Fonds d'assurance») et des fonds d'investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (ci - après dénommés « Fonds d'assurance») qui sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à l'utilisation des fonds d'assurance et d'autres objets de placement, 10% du compte final attribué (arrondi à la hausse) promet que la période de restriction à la vente des actions pour obtenir ce placement est de six mois à compter de la date de l'offre publique initiale et de la cotation de l'émetteur. Le compte de l'objet de placement susmentionné sera déterminé par tirage au sort à l'aide d'un numéro de lot le 28 juin 2022 (t + 3) (ci - après dénommé « tirage au sort à l'aide d'un numéro de lot de placement hors ligne»). Les actions attribuées au compte de l'objet de placement géré par l'investisseur hors ligne qui n'a pas fait l'objet d'un appel d'offres ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des restrictions de vente et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shanghai. Le tirage au sort du numéro de lot de distribution hors ligne adopte la méthode du numéro de lot de l'objet attribué, en fonction du nombre final de ménages attribués aux investisseurs hors ligne, et chaque objet attribué reçoit un numéro. Selon la lettre d'engagement de l'investisseur hors ligne soumise par tous les investisseurs de l'émission hors ligne par l'intermédiaire du système de vérification de l'investisseur hors ligne China International Capital Corporation Limited(601995) Participer à l'enquête préliminaire sur l'émission et obtenir finalement des produits publics, des pensions, des fonds de s écurité sociale, des fonds de pension d'entreprise, des fonds d'assurance et des fonds d'investisseurs institutionnels étrangers qualifiés pour le placement hors réseau, et promettre que si le compte de l'objet de placement géré est tiré Au stade du tirage au sort du numéro d'appel d'offres pour le placement hors réseau, la période de détention des actions attribuées à l'objet de placement est de six mois à compter de la date de l'offre publique initiale et de la cotation de l'émetteur.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’offre stratégique, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne et en ligne doivent payer intégralement et en temps voulu le capital de souscription après avoir obtenu la distribution. Les investisseurs hors ligne qui n'ont pas participé à la souscription, qui n'ont pas souscrit intégralement ou qui n'ont pas obtenu le placement initial ne paient pas intégralement et en temps voulu le capital de souscription des nouvelles actions et la Commission de courtage correspondante pour le placement des nouvelles actions, ainsi que les autres investisseurs qui enfreignent les Règles de gestion des investisseurs hors ligne pour l'offre publique initiale d'actions de scitech innovation, seront considérés comme des manquements au contrat et seront responsables des manquements au contrat. L'institution de recommandation (souscripteur principal) signale la violation à l'Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté trois adjudications au cours d'une période continue de 12 mois, mais n'a pas pay é l'intégralité du paiement, il n'est pas autorisé à participer à la souscription en ligne d'actions nouvelles, de reçus de dépôt, d'obligations de sociétés convertibles et d'obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour où le participant compensateur a renoncé à la souscription pour la dernière fois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d'abandons de souscription est calculé en fonction du nombre d'abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d'obligations de sociétés convertibles et d'obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé avoir signifié un avis de paiement attribué aux investisseurs en ligne qui ont participé à la souscription en ligne et qui ont remporté la signature et à tous les objets de placement qui ont obtenu le placement par émission hors ligne. Résultat final du placement stratégique
Participants
Dans le cadre de cette offre, la sélection des investisseurs de placement stratégique est déterminée de manière globale en tenant compte des lignes directrices pour l'application des règles d'émission et de souscription des sociétés de création scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 - offre publique initiale d'actions (SZF [2021] No 77) (ci - après dénommées « lignes directrices de souscription»), des qualifications des investisseurs et des conditions du marché, notamment:
Les grandes compagnies d'assurance ou leurs filiales ayant l'intention d'investir à long terme, les grands fonds d'investissement nationaux ou leurs filiales;
China CICC Wealth Securities Co., Ltd. (filiale liée de l'établissement de recommandation participant à l'investissement, ci - après dénommée « CICC wealth»);
L'employé no 1 de ZHONGJIN Lingyun Guang participe au plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique du Conseil d'innovation scientifique. Les employés de zjlingyunguang no 2 participent au plan de gestion des actifs de la collection de placement stratégique du Conseil d’administration (les cadres supérieurs et les employés de base de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre de ce placement stratégique, ci - après dénommé « Plan spécial de gestion des actifs», ci - après dénommé respectivement « zjlingyunguang no 1» et « zjlingyunguang no 2»).
Les investisseurs stratégiques susmentionnés ont signé un accord de placement stratégique. Pour plus de détails sur la vérification des investisseurs stratégiques, veuillez consulter le rapport spécial de vérification de China International Capital Corporation Limited(601995) sur les investisseurs stratégiques qui ont fait l'offre publique initiale de lingyunguang Technology Co., Ltd. Et qui ont été cotés au Conseil d'administration de la science et de La technologie le 22 juin 2022 (t - 1); Avis juridique du cabinet d'avocats haiwen de Beijing sur la vérification spéciale des investisseurs stratégiques de lingyunguang Technology Co., Ltd. Pour l'offre publique initiale d'actions et la cotation au Conseil d'innovation scientifique de la Bourse de Shanghai.
Résultats obtenus
Le 21 juin 2022 (t - 2), l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) ont négocié et déterminé que le prix de cette émission était de 21,93 yuan / action sur la base des résultats de l'enquête préliminaire, et l'échelle totale de cette émission était de 197370000 Yuan avant l'exercice de l'option de surallocation. Si l'option de surallocation est pleinement exercée, l'échelle totale de cette émission est de 226975500 RMB.
Selon les lignes directrices sur la souscription, l'échelle de l'émission est supérieure à 1 milliard de RMB et inférieure à 2 milliards de RMB, et la proportion de filiales liées aux organismes de recommandation participant au placement est de 4%, mais pas plus de 60 millions de RMB. CICC Wealth a entièrement versé 60 millions de RMB de fonds de souscription pour le placement stratégique et a reçu 2 735978 actions cette fois. Si le montant initial de la contribution dépasse le montant correspondant au nombre final d'actions attribuées, l'établissement de recommandation (souscripteur principal) retournera le montant initial de la contribution au plus tard le 29 juin 2022 (t + 4).
Les cadres supérieurs et le personnel clé de la société émettrice participent à la souscription d'actions par la mise en place de Jinling yunguang No.1 et Zhongjing Lingyun Guang No.2 dans le cadre du plan spécial de gestion d'actifs, dont le nombre ne dépasse pas 10% du nombre d'actions de cette offre publique, c'est - à - dire 9 000000 actions, et le montant maximal de la participation à la souscription ne dépasse pas 93 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB (y compris la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions et les taxes et droits connexes). ZHONGJIN Lingyun Guang No.1 et ZHONGJIN Lingyun Guang No.2 ont entièrement versé le Fonds de souscription de placement stratégique et la Commission de courtage de placement stratégique correspondante, soit un total de 93,6 millions de RMB, pour un total de 4 246890 actions attribuées. Le promoteur (souscripteur principal) retournera la partie du paiement excédentaire selon la voie originale au plus tard le 29 juin 2022 (t + 4).
D'autres investisseurs stratégiques ont entièrement versé le capital de souscription de placement stratégique et la Commission correspondante de courtage de placement stratégique.
Au total, 201000000,00 RMB, 911927 actions ont été attribuées, le montant alloué étant combiné avec la Commission du courtier en placement de nouvelles actions.
Calculé à 200999999911 yuan.
Conformément à l'accord signé par l'investisseur stratégique, l'émetteur coopère avec l'institution de recommandation (souscripteur principal).
Déterminer la stratégie d'émission
