Beijing deheng Law Firm
Avis juridique sur la vérification spéciale des investisseurs stratégiques dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions de scitech innovation Group Co., Ltd.
12F, Block B, Fukai Building, No. 19, Xicheng District, Beijing
Tel: 010 – 52682888 Fax: 010 – 52682999 Code Postal: 100033
Beijing deheng Law Firm
À propos d’Obi Zhongguang Technology Group Co., Ltd.
Vérification spéciale de l’offre publique initiale d’actions par des investisseurs stratégiques
Avis juridiques
Deheng 01f20234 – 03 à: China Securities Co.Ltd(601066) , China International Capital Corporation Limited(601995)
Beijing deheng law firm (hereinafter referred to as “the office”) is entrusted by China Securities Co.Ltd(601066) (hereinafter referred to as “ China Securities Co.Ltd(601066) ”), China International Capital Corporation Limited(601995) (hereinafter referred to as “ China International Capital Corporation Limited(601995) Nommer un avocat de la bourse pour vérifier l’offre publique initiale d’actions d’Obi Zhongguang Technology Group Co., Ltd. (ci – après appelée « l’émetteur » et « Obi Zhongguang ») et le placement stratégique d’actions cotées au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après appelé « l’offre »), et conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après appelée « la loi sur les valeurs mobilières »), Les dispositions des mesures de mise en œuvre de la Bourse de Shanghai pour l’émission et la souscription d’actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommées « mesures de mise en œuvre»), des lignes directrices pour l’application des règles de la Bourse de Shanghai pour l’émission et la souscription d’actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommées « lignes directrices de souscription»), des règles de souscription d’actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie sous le système enregistré et d’autres lois, règlements et documents normatifs Le présent avis juridique est émis conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus par la profession d’avocat.
En ce qui concerne la publication de cet avis juridique, l’avocat de la Bourse fait la déclaration suivante:
1. L’émetteur, le souscripteur principal conjoint et l’investisseur stratégique garantissent que tous les documents et documents qu’ils fournissent aux avocats de la bourse sont véridiques, exacts, complets et valides et qu’il n’y a pas d’omission, de fausse déclaration ou d’erreur; Les données et documents n’ont pas été modifiés à la date à laquelle ils ont été fournis à la bourse et à la date de publication de l’avis juridique.
2. Pour émettre cet avis juridique, les avocats de la bourse ont vérifié les questions relatives aux investisseurs stratégiques liées à l’émission et ont consulté les documents jugés nécessaires par les avocats de la bourse pour émettre cet avis juridique.
3. For the facts that this Legal opinion is essential and cannot be supported by independent Evidence, The Lawyers of the Exchange shall give legal Opinion on evidence documents, testimonies, written statements or copies of documents issued or provided by the relevant government departments, THE ISSUER, the co – principal Underwriter, other relevant units or related Persons.
4. The Exchange and the Handling lawyers have strictly exercised their Legal Duties and followed the Principles of diligence, Responsibility and Honesty and Credit in accordance with the provisions and requirements of the Securities Law, The measures for the Administration of Law Firms engaged in Securities Business and the Rules for the Practice of Law Firms engaged in Securities Business (trial), etc., and have verified the Strategic Investors in this Issuance according to the provisions and requirements of Laws, Regulations and Les faits identifiés dans le présent avis juridique sont véridiques, exacts et complets, et les conclusions publiées sont légales et exactes, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante.
5. L’avis juridique est l’un des documents juridiques nécessaires à l’émission de l’émetteur et est déposé avec d’autres documents. Les avocats de cette bourse sont légalement responsables des avis juridiques émis. Cet avis juridique n’est utilisé que par l’émetteur pour vérifier la qualification de l’investisseur stratégique dans cette offre et ne peut être utilisé par personne à d’autres fins sans le consentement écrit de la bourse.
Sur la base de la déclaration ci – dessus, la bourse émet l’avis juridique suivant:
Schéma de placement stratégique et informations de base sur les investisseurs stratégiques
Plan de placement stratégique
Selon le plan de placement stratégique d’Obi Zhongguang Technology Group Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie fourni par les souscripteurs principaux conjoints, le plan spécifique de placement stratégique est le suivant:
1. Quantité de placement stratégique
Le nombre d’actions émises s’élève à 40,1 millions, soit 10,00% du capital social total après l’émission. Le montant initial de l’offre de placement stratégique était de 8 002000 actions, soit 20,00% du montant de l’offre. La différence entre le montant final du placement stratégique et le montant initial du placement stratégique sera reversée conformément aux principes énoncés dans le mécanisme de reversement.
2. Objets de placement stratégique
Dans le cadre de cette offre, le choix des investisseurs de placement stratégique est déterminé de manière globale en tenant compte de la qualification des investisseurs et de la situation du marché, qui comprend principalement les quatre catégories suivantes: 1) les filiales liées des organismes de recommandation participant à l’investissement; La haute direction et le personnel de base de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre de ce placement stratégique; Les grandes entreprises ou leurs filiales qui ont une relation de coopération stratégique ou une vision à long terme de la coopération avec l’émetteur dans l’exploitation de ses activités; 4)
Les grandes compagnies d’assurance ou leurs filiales qui ont l’intention d’investir à long terme, les grands fonds d’investissement nationaux ou leurs filiales.
3. Ampleur de la participation
Selon les lignes directrices sur la souscription, le ratio initial de suivi de China Securities Co.Ltd(601066) Les proportions et les montants de suivi seront déterminés après la détermination du prix d’émission le 24 juin 2022 (t – 2).
China Securities Co.Ltd(601066)
Si l’échelle d’émission est inférieure à 1 milliard de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 5%, mais pas plus de 40 millions de RMB;
Si l’échelle d’émission est supérieure à 1 milliard de RMB et inférieure à 2 milliards de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 4%, mais ne dépasse pas 60 millions de RMB;
Si l’échelle d’émission est supérieure à 2 milliards de RMB et inférieure à 5 milliards de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 3%, mais ne dépasse pas 100 millions de RMB;
Si l’échelle d’émission est supérieure à 5 milliards de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 2%, mais ne dépasse pas 1 milliard de RMB.
Étant donné que la quantité réelle de souscription finale de China Securities Co.Ltd(601066)
Les proportions et les montants précis des placements seront précisés après la détermination du prix d’émission le 24 juin 2022 (t – 2).
Autres investisseurs proposés pour participer à ce placement stratégique
Numéro de série nom de l’investisseur stratégique type d’investisseur montant maximal de la souscription proposée (10 000 RMB)
1. Shanghai Guoxin Venture Capital Co., Ltd. A une relation de coopération stratégique avec l’émetteur dans l’exploitation de l’entreprise ou a une longueur de 400000
Une grande entreprise ou une filiale d’une vision coopérative
2. China Insurance Investment Fund (Limited Partnership) large Insurance Company with long – term investment will or Its Subsequent 300000
Une entreprise, un grand fonds d’investissement au niveau de l’État ou ses filiales
3. Les grandes compagnies d’assurance avec l’intention d’investir à long terme de Huatai Life Insurance Co., Ltd. Ou 120000
Une entreprise, un grand fonds d’investissement au niveau de l’État ou ses filiales
4 China Securities Co.Ltd(601066)
5 China Securities Co.Ltd(601066)
Total 18 200,40
Note 1: China Securities Co.Ltd(601066) obizhongguang 1 Note 2: China Securities Co.Ltd(601066) obizhongguang 2 Note 3: dans le tableau ci – dessus, le « plafond du montant de souscription proposé» est le montant de souscription engagé (y compris la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions) convenu dans l’accord de placement d’investisseurs stratégiques signé par l’investisseur stratégique et l’émetteur. L’investisseur stratégique convient que l’émetteur procède à un placement au prix d’émission définitif, et que le nombre d’actions de placement est arrondi au nombre exact d’actions selon la formule suivante, et que le nombre d’actions de placement = le montant de la souscription attribuée à l’investisseur stratégique / [prix d’émission (1 + taux de la Commission de courtage)].
Informations de base sur les investisseurs stratégiques
Shanghai Guoxin Venture Capital Co., Ltd. (ci – après dénommée « Guoxin Venture capital»)
1. Informations de base
Selon la licence d’entreprise et les statuts fournis par Guoxin Venture capital et vérifiés par nos avocats, les informations de base de Guoxin Venture capital à la date d’émission du présent avis juridique sont les suivantes:
Nom de l’entreprise Shanghai Guoxin Venture Capital Co., Ltd.
Type de société société à responsabilité limitée (entreprise individuelle d’une personne morale qui n’est pas investie ou contrôlée par une personne physique)
Code unifié de crédit social 91310104ma1fr7l96c
Adresse: Building 1, No. 1, Nandan Road, Xuhui District, Shanghai
Représentant légal: Chen Hua
Capital social: 800 millions de RMB
Date d’établissement: 3 mars 2017
Période d’exploitation du 3 mars 2017 à la période non convenue
Activités de capital – risque: agir en tant qu’agent d’autres entreprises de capital – risque et d’autres institutions ou particuliers pour les activités de capital – risque, créer des services de conseil en investissement industriel dans le cadre de leurs activités, fournir des services de gestion de capital – risque aux entreprises de capital – risque et participer à la création d’entreprises de capital – risque et d’institutions de conseil en gestion de capital – risque. [les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les autorités compétentes]
De l’avis des avocats de la bourse, Guoxin Venture capital est une société à responsabilité limitée légalement établie et existante en Chine, qui n’a pas besoin d’être résiliée conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, dont les fonds d’exploitation sont des fonds propres, qui n’est pas établie en recueillant des fonds auprès d’investisseurs de manière non publique, qui n’est pas gérée par un gestionnaire de fonds ou qui n’est pas un gestionnaire de fonds de capital – investissement. Par conséquent, Guoxin Venture Capital n’est pas un fonds d’investissement privé ou un gestionnaire de placement privé conformément à la loi sur les fonds d’investissement en valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures provisoires pour la surveillance et l’administration des fonds d’investissement privés et aux mesures pour l’enregistrement des gestionnaires de fonds d’investissement privés et l’enregistrement des fonds (à titre expérimental), et n’a pas besoin d’exécuter les procédures d’enregistrement et d’enregistrement conformément aux dispositions pertinentes.
2. Structure de la propriété
Selon la licence d’entreprise, les statuts et d’autres documents fournis par Guoxin Venture capital et vérifiés par les avocats de cette bourse, à la date d’émission de l’avis juridique, la structure de propriété de Guoxin Venture capital est la suivante:
Après vérification, à la date d’émission du présent avis juridique, Shanghai State – owned Assets Management Co., Ltd. Détient 100% des capitaux propres de Guoxin Venture Capital, qui est l’actionnaire contrôlant de Guoxin Venture Capital, et Shanghai State – owned Assets Supervision and Administration Commission détient indirectement 100% des capitaux propres de Guoxin Venture capital, qui est le Contrôleur effectif de Guoxin Venture Capital.
3. Qualification de placement stratégique
Guoxin Venture Capital a été créé en mars 2017 avec un capital social de 800 millions de RMB. En juin 2020, afin de jouer davantage le rôle des entreprises publiques de capital – risque dans la construction d’un centre d’innovation scientifique et technologique ayant une influence mondiale à Shanghai, la Commission Municipale de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État de Shanghai a décidé que Shanghai International Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shanghai International Group») était l’entreprise pilote chargée de mener à bien le fonctionnement axé sur le marché des entreprises publiques de capital – risque. Par la suite, Guoxin Venture Capital a entrepris la mission importante du Groupe international de Shanghai dans la mise en page stratégique de la science et de la technologie financières, est devenu la sector – forme d’investissement direct de la science et de la technologie financières du Groupe international de Shanghai, et a amélioré l’efficacité de l’industrie de La science et de la technologie financières sous sa direction. À l’heure actuelle, Guoxin Venture Capital se concentre sur l’investissement direct, explore le mode d’investissement conjoint, stimule le capital social à investir conjointement dans l’industrie des sciences et technologies financières, améliore la compétitivité et l’effet d’agglomération de l’industrie des sciences et technologies financières, et contribue à la construction de Shanghai en tant que centre des sciences et technologies financières avec une compétitivité mondiale. Après plusieurs années d’exploration, Guoxin Venture capital est entré dans une nouvelle phase de développement rapide, avec un investissement cumulé de plusieurs milliards de RMB. Les entreprises d’investissement comprennent Shanghai Interfacial finance Associates Technology Co., Ltd., Shanghai jinshida Software Technology Co., Ltd. Et d’autres entreprises exceptionnelles. Au 31 mai 2022, l’actif total de Guoxin Venture Capital était d’environ 1653 milliard de RMB, l’actif net était d’environ 1359 milliard de RMB et le solde des investissements étrangers à la fin de 2021 était d’environ 1410 milliard de RMB. Par conséquent, Guoxin Venture capital appartient à une grande entreprise.
Selon l’émetteur et
