China Securities Co.Ltd(601066) et China International Capital Corporation Limited(601995) À propos de l’offre publique initiale d’actions d’Obi Zhongguang Technology Group Co., Ltd.
Rapport spécial de vérification de l’investisseur stratégique inscrit au Conseil d’administration de la science et de la technologie
Obi Zhongguang Technology Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « Obi zhongguang» ou « émetteur») a l’intention d’offrir ses actions au public pour la première fois et de les inscrire au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommé « l’offre»). China Securities Co.Ltd(601066) (ci – après dénommé ” China Securities Co.Ltd(601066) Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures d’application de la Bourse de Shanghai pour l’émission et la souscription d’actions de création scientifique (révision de 2021) (SFF [2021] No 76) (ci – après dénommées « mesures d’application»), aux lignes directrices pour l’Application des règles d’émission et de souscription d’actions de création scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – offre publique initiale (ci – après dénommées « lignes directrices de souscription») et Conformément aux dispositions pertinentes des spécifications relatives à la souscription d’actions dans le cadre de l’offre publique initiale dans le cadre du système d’enregistrement, les investisseurs stratégiques d’Obi Zhongguang dans le cadre de cette offre doivent être vérifiés, le rapport spécial de vérification suivant doit être publié et le cabinet d’avocats Beijing deheng a été chargé de vérifier les questions relatives au placement stratégique.
Sur la base des informations pertinentes fournies par l’émetteur et l’investisseur stratégique, des avis de vérification émis par le cabinet d’avocats deheng de Beijing et des résultats de la vérification pertinente effectuée par les souscripteurs principaux conjoints, les souscripteurs principaux conjoints publient le rapport de vérification spécial suivant sur les questions de placement stratégique. Schéma de placement stratégique et informations de base sur les investisseurs stratégiques (Ⅰ) schéma de placement stratégique
1. Quantité de placement stratégique
Le nombre d’actions émises s’élève à 40,1 millions, soit 10,00% du capital social total après l’émission. Le montant initial de l’offre de placement stratégique était de 8 002000 actions, soit 20,00% du montant de l’offre. La différence entre le montant final du placement stratégique et le montant initial du placement stratégique sera reversée conformément aux principes énoncés dans le mécanisme de reversement.
2. Objets de placement stratégique
Dans le cadre de cette offre, le choix des investisseurs de placement stratégique est déterminé de manière globale en tenant compte de la qualification des investisseurs et de la situation du marché, qui comprend principalement les trois catégories suivantes: (1) les filiales liées des organismes de recommandation participant à l’investissement; La haute direction et le personnel de base de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre de ce placement stratégique; Les grandes entreprises ou leurs filiales qui ont une relation de coopération stratégique ou une vision à long terme de la coopération avec l’émetteur dans l’exploitation de ses activités; Les grandes compagnies d’assurance ou leurs filiales qui ont l’intention d’investir à long terme, les grands fonds d’investissement nationaux ou leurs filiales.
3. Échelle de participation
China Securities Co.Ltd(601066)
Selon les lignes directrices sur la souscription, le ratio initial de suivi de China Securities Co.Ltd(601066) Les proportions et les montants de suivi seront déterminés après la détermination du prix d’émission le 24 juin 2022 (t – 2).
China Securities Co.Ltd(601066)
Si l’échelle d’émission est inférieure à 1 milliard de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 5%, mais pas plus de 40 millions de RMB;
Si l’échelle d’émission est supérieure à 1 milliard de RMB et inférieure à 2 milliards de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 4%, mais ne dépasse pas 60 millions de RMB;
Si l’échelle d’émission est supérieure à 2 milliards de RMB et inférieure à 5 milliards de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 3%, mais ne dépasse pas 100 millions de RMB;
Si l’échelle d’émission est supérieure à 5 milliards de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 2%, mais ne dépasse pas 1 milliard de RMB. Étant donné que la quantité réelle de souscription finale de China Securities Co.Ltd(601066) Les proportions et les montants précis des placements seront précisés après la détermination du prix d’émission le 24 juin 2022 (t – 2).
Autres investisseurs proposés pour participer au placement stratégique
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série nom de l’investisseur stratégique type d’investisseur montant maximal de la souscription proposée (10 000 RMB)
1. Shanghai Guoxin Venture Capital Co., Ltd. A une relation de coopération stratégique ou une relation à long terme de 400000 avec l’émetteur dans le cadre de ses activités commerciales.
Une grande entreprise ou une filiale d’une vision coopérative de l’entreprise
2 China Insurance Investment Fund (Limited large Insurance Company with long – term investment will or its subordinate 300000
Sociétés de personnes), grands fonds d’investissement nationaux ou leurs filiales
3 grande compagnie d’assurance ou filiale de Huatai Life Insurance Co., Ltd. Ayant l’intention d’investir à long terme 120000
Entreprises, grands fonds d’investissement nationaux ou leurs filiales
4 China Securities Co.Ltd(601066)
Plan spécial de gestion des actifs mis en place dans le cadre du placement stratégique
5 China Securities Co.Ltd(601066)
Plan spécial de gestion des actifs mis en place dans le cadre du placement stratégique
Total 18 200,40
Note 1: China Securities Co.Ltd(601066) obizhongguang 1
Note 2: China Securities Co.Ltd(601066) obizhongguang 2 Note 3: dans le tableau ci – dessus, le « plafond du montant de souscription proposé» est le montant de souscription engagé (y compris la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions) convenu dans l’accord de placement d’investisseurs stratégiques signé par l’investisseur stratégique et l’émetteur.
L’investisseur stratégique convient que l’émetteur procède à un placement au prix d’émission définitif, et que le nombre d’actions de placement est arrondi au nombre exact d’actions selon la formule suivante, et que le nombre d’actions de placement = le montant de la souscription attribuée à l’investisseur stratégique / [prix d’émission (1 + taux de la Commission de courtage)].
Informations de base sur les investisseurs stratégiques
1. Shanghai Guoxin Venture Capital Co., Ltd. (ci – après dénommée « Guoxin Venture capital»)
Informations de base
Selon la licence d’entreprise et les statuts fournis par Guoxin Venture capital et vérifiés, les informations de base de Guoxin Venture capital à la date de publication du présent rapport spécial de vérification sont les suivantes:
Nom de l’entreprise Shanghai Guoxin Venture Capital Co., Ltd.
Type de société société à responsabilité limitée (entreprise individuelle d’une personne morale qui n’est pas investie ou contrôlée par une personne physique)
Code unifié de crédit social 91310104ma1fr7l96c
Adresse: Building 1, No. 1, Nandan Road, Xuhui District, Shanghai
Représentant légal: Chen Hua
Capital social: 800 millions de RMB
Date d’établissement 3 mars 2017
Période d’exploitation du 3 mars 2017 à la période non convenue
Activités de capital – risque: agir à titre d’agent pour d’autres entreprises de capital – risque et d’autres institutions ou particuliers dans le domaine des activités de capital – risque, des services de conseil en capital – risque, fournir des services de gestion de capital – risque aux entreprises de capital – risque et participer à la création d’entreprises de capital – risque et d’institutions de conseil en gestion de capital – risque. [les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les autorités compétentes]
Guoxin Venture capital est une société à responsabilité limitée légalement établie et existante en Chine, qui n’a pas besoin d’être résiliée conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Son capital d’exploitation est son propre capital, il n’y a pas de collecte de fonds privés auprès des investisseurs, il n’y a pas de gestion d’actifs par le gestionnaire de fonds, et il n’agit pas en tant que gestionnaire de fonds de capital – investissement. Par conséquent, Guoxin Venture Capital n’est pas un fonds d’investissement privé ou un gestionnaire de placement privé conformément à la loi sur les fonds d’investissement en valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures provisoires pour la surveillance et l’administration des fonds d’investissement privés et aux mesures pour l’enregistrement des gestionnaires de fonds d’investissement privés et l’enregistrement des fonds (à titre expérimental), et n’a pas besoin d’exécuter les procédures d’enregistrement et d’enregistrement conformément aux dispositions pertinentes.
Structure de propriété
Selon la licence commerciale, les statuts et d’autres documents fournis par Guoxin Venture Capital, et après vérification, à la date de publication du présent rapport spécial de vérification, la structure des capitaux propres de Guoxin Venture capital est la suivante:
Après vérification, jusqu’à la date d’émission du présent rapport spécial de vérification, Shanghai State – owned Assets Management Co., Ltd. Détenait 100% des capitaux propres de Guoxin Venture Capital, qui est l’actionnaire contrôlant de Guoxin Venture Capital, et Shanghai State – owned Assets Supervision and Administration Commission détenait indirectement 100% des capitaux propres de Guoxin Venture Capital, qui est le Contrôleur effectif de Guoxin Venture Capital.
Qualification de placement stratégique
Guoxin Venture Capital a été créé en mars 2017 avec un capital social de 800 millions de RMB. En juin 2020, afin de jouer davantage le rôle des entreprises publiques de capital – risque dans la construction d’un centre d’innovation scientifique et technologique ayant une influence mondiale à Shanghai, la Commission Municipale de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État de Shanghai a décidé que Shanghai International Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shanghai International Group») était l’entreprise pilote chargée de mener à bien le fonctionnement axé sur le marché des entreprises publiques de capital – risque. Par la suite, Guoxin Venture Capital a entrepris la mission importante du Groupe international de Shanghai dans la mise en page stratégique de la science et de la technologie financières, est devenu la sector – forme d’investissement direct de la science et de la technologie financières du Groupe international de Shanghai, et a amélioré l’efficacité de l’industrie de La science et de la technologie financières sous sa direction. À l’heure actuelle, Guoxin Venture Capital se concentre sur l’investissement direct, explore le mode d’investissement conjoint, stimule le capital social à investir conjointement dans l’industrie des sciences et technologies financières, améliore la compétitivité et l’effet d’agglomération de l’industrie des sciences et technologies financières, et contribue à la construction de Shanghai en tant que centre des sciences et technologies financières avec une compétitivité mondiale. Après plusieurs années d’exploration, Guoxin Venture capital est entré dans une nouvelle phase de développement rapide, avec un investissement cumulé de plusieurs milliards de RMB. Les entreprises d’investissement comprennent Shanghai Interfacial finance Associates Technology Co., Ltd., Shanghai jinshida Software Technology Co., Ltd. Et d’autres entreprises exceptionnelles. Au 31 mai 2022, l’actif total de Guoxin Venture Capital était d’environ 1653 milliard de RMB, l’actif net était d’environ 1359 milliard de RMB et le solde des investissements étrangers à la fin de 2021 était d’environ 1410 milliard de RMB. Par conséquent, Guoxin Venture capital appartient à une grande entreprise.
Conformément à l’accord de coopération stratégique signé par l’émetteur et Guoxin Venture Capital, Guoxin Venture capital et Obi Zhongguang renforceront leur coopération dans des domaines clés tels que la coopération industrielle et l’autonomisation financière, avec les principaux éléments de coopération suivants:
En ce qui concerne la coopération industrielle, Guoxin Venture Capital, en tant que sector – forme d’investissement direct dans les sciences et technologies financières du Groupe international de Shanghai, a activement mis en place une structure prospective dans l’ensemble du domaine des sciences et technologies financières. Les projets investis comprennent principalement les technologies de base liées aux sciences et technologies financières, les services informatiques des institutions financières et les services aux entreprises. Dans le domaine de la technologie de base liée aux technologies financières, Cai Associated Press, l’interface du projet investi, est un nouveau fournisseur de services d’information financière à deux roues motrices d’outils d’information financière et de technologie financière originaux, qui s’engage à fournir aux investisseurs des services complets de technologie financière intégrant les « médias + Information + données + services + transactions ». Suzhou Boyun est un fournisseur de solutions d’informatique en nuage qui utilise la technologie paas pour promouvoir la transformation numérique. Ice Jian Technology est une entreprise leader dans le domaine des services d’intelligence artificielle, en particulier dans le domaine du contrôle des risques. Tianyun Data est une société technologique chinoise qui peut fournir à la fois la base de données distribuée de la Chine et la sector – forme ai paas. Elle a encouragé les entreprises à passer au numérique natif et a permis la transformation numérique de l’industrie. Elle a déjà fourni des services à plus de 50 entreprises Fortune 500 et cotées en bourse. Dans le domaine des services informatiques des institutions financières, les projets investis dans jinshida, Hengtai Software et zhaoyin Technology ont amélioré l’efficacité des services et le niveau de gestion de l’industrie financière dans les systèmes d’affaires de base, la gestion des risques et la gestion des actifs. Dans le domaine des services aux entreprises, les projets investis dans Listen Cloud et TianDan Technology aident les entreprises financières à améliorer continuellement le niveau de sécurité du réseau et l’efficacité de la gestion de l’exploitation et de l’entretien. Guoxin Venture Capital a des sièges d’administrateur ou de superviseur dans des entreprises investies telles que Interfacial finance Associates, bingjian Technology et jinshida software. À l’avenir, en combinaison avec les ressources propres des entreprises investies ci – dessus, il aidera Obi Zhongguang à promouvoir le système intelligent de contrôle d’accès des institutions financières, la reconnaissance de piste et d’autres solutions logicielles et matérielles intégrées, et à promouvoir la recherche et le développement d’algorithmes de vision 3D Obi Zhongguang dans des domaines tels que la finance intelligente et le transport intelligent. Guoxin Venture Capital s’appuiera sur l’alliance de l’industrie de la science et de la technologie financières de Shanghai lancée par Shanghai International Group pour aider Obi Zhongguang à coopérer avec d’autres entreprises de science et de technologie financières dans le domaine de la recherche, du développement et de l’application de technologies de base, et soutenir Obi Zhongguang dans l’innovation de scénarios d’application de la science et de la technologie financières, la transformation numérique des institutions financières et d’autres aspects du développement des affaires. En outre, Guoxin Venture Capital combinera les avantages régionaux dans la région du delta du fleuve Yangtze avec les avantages de la filiale à part entière d’obi Zhongguang Shanghai dans le domaine de la recherche et du développement de puces, afin d’aider Obi Zhongguang à réaliser l’intégration et le plan d’acquisition de la chaîne industrielle de perception visuelle 3D dans la région du delta du fleuve Yangtze et de promouvoir une forte intégration de l’industrie et du capital.
En ce qui concerne l’autonomisation financière, Guoxin Venture capital et Shanghai Financial Technology Industry Alliance Insurance Co., Ltd.
