Obi Zhongguang Technology Group Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Avis de publication
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): China Securities Co.Ltd(601066)
Souscripteur principal conjoint: China International Capital Corporation Limited(601995)
Numériser le Code QR pour le texte intégral de l’annonce
Conseils importants
Obi Zhongguang Technology Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « Obi zhongguang», « émetteur» ou « société») conformément aux avis de mise en œuvre sur la mise en place d’un Conseil d’innovation scientifique et d’un système pilote d’enregistrement à la Bourse de Shanghai publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
China Securities Co.Ltd(601066) (ci – après dénommé « China Securities Co.Ltd(601066) » ou « institution de recommandation (souscripteur principal conjoint) ») agit à titre d’institution de recommandation (souscripteur principal conjoint) pour cette émission et China International Capital Corporation Limited(601995) (ci – après dénommé « China International Capital Corporation Limited(601995) ») à titre de souscripteur principal conjoint pour cette émission ( China Securities Co.Ltd(601066)
L’émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommé « émission en ligne»). Le placement stratégique, l’enquête préliminaire et l’émission en ligne et hors ligne de cette émission sont organisés et mis en œuvre par les souscripteurs principaux conjoints. Le placement stratégique de l’émission est effectué par les souscripteurs principaux conjoints. L’enquête préliminaire et l’achat hors ligne sont effectués par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’achat hors ligne de l’introduction en bourse de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « sector – forme d’achat hors ligne»), et l’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. Veuillez lire attentivement l’annonce. Pour plus de détails sur l’enquête préliminaire et l’édition électronique hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne et d’autres dispositions pertinentes sont publiées.
Les investisseurs peuvent consulter le site Web suivant ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Et http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) voir le texte intégral de l’annonce.
Informations de base de l’émetteur
Nom complet de la société Obi Zhongguang Technology Group stock Securities abréviation Obi Zhongguang
Share Limited
Code des valeurs mobilières / abonnement hors ligne 688322 Code d’abonnement en ligne 787322
Code
Abonnement hors ligne abréviation Obi Zhongguang abonnement en ligne abréviation Obi abonnement
Informations de base sur cette émission
Confirmation directe de l’enquête préliminaire hors ligne
Le prix d’émission est fixé selon la méthode de tarification, et le nombre d’émissions hors ligne (10 000 actions) est de 4 000,10.
Effectuer une enquête cumulative sur les soumissions
Total du capital social (10 000 actions) après l’émission 40 000,10 le nombre d’actions émises représente 10,00
Proportion du capital social total (%)
Taux d’élimination des prix élevés (%) 10116 valeur la plus faible (RMB / action) 310600
Prix d’émission actuel (RMB / si le prix d’émission actuel dépasse
30,99 donner la valeur la moins élevée des quatre valeurs et dépasser non
Taux de sortie (%)
Émission P / E (clôture par action)
Bénéfice selon le taux de vente du marché émis en 2021 (revenu par action)
Déduction pour vérification non récurrente S / o selon la vérification de 202126.14
Résultat d’exploitation attribuable le moins élevé avant et après le résultat divisé par le résultat courant
Calcul du capital social total après l’émission du bénéfice net des actionnaires de la société mère)
Divisé par le total des actions après cette émission
Ce calcul)
Nom de l’industrie et industrie informatique, communications et autres industries t – 3 statique
Code industrie de la fabrication de matériel électronique ratio P / e 26,57
(c39)
Déterminé sur la base du prix d’émission
Total des placements stratégiques de souscription engagés 7443810 total des placements stratégiques de souscription engagés 18.61
Rapport entre le volume (10 000 actions) et le volume de cette émission
(%)
Après le rappel du placement stratégique 26157190 hors ligne après le rappel du placement stratégique 6400000 en ligne
Quantité émise (10 000 actions) quantité émise (10 000 actions)
Quantité de chaque abonnement proposé hors ligne
Limite supérieure (10 000 actions) (nombre d’abonnements: 1 300000; nombre d’abonnements proposés: 50 000
Le volume doit être inférieur à 100000 actions (10 000 actions)
Nombre d’abonnements proposés en ligne
Plafond (10 000 actions) (nombre d’abonnements 0600 frais de Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions 0,50
Le volume doit être un entier de 500 actions (%)
X) selon le prix d’émission actuel
Montant total estimatif des fonds collectés: 123963,10 méthode de souscription: souscription du solde
Montant (10 000 RMB)
Date importante de cette émission
Date d’abonnement hors ligne et heure de début et de fin 28 juin 2022 date d’abonnement en ligne et heure de début et de fin 28 juin 2022 entre 9 h 30 et 15 h entre 9 h 30 et 11 h 30
13: 00 – 15: 00
Date de paiement hors ligne et date de clôture 30 juin 2022 date de paiement en ligne et date de clôture 30 juin 2022 entre 16 h et
Remarques: 1. La « valeur la plus faible des quatre » est la valeur médiane et la moyenne pondérée de la cotation restante après que les investisseurs hors ligne ont éliminé la partie de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible des quatre valeurs médianes et la moyenne pondérée de la cotation restante des produits publics, des fonds de Sécurité sociale et des pensions.
L’émetteur et le souscripteur principal conjoint invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement et à investir rationnellement. Lisez attentivement l’annonce et l’annonce spéciale sur le risque d’offre publique initiale d’actions et d’investissement sur le marché boursier d’Obi Zhongguang Technology Group Co., Ltd. (ci – après appelée « annonce spéciale sur le risque d’investissement») publiée dans Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Economic Reference Online le 27 juin 2022 (t – 1).
L’annonce n’est qu’une brève description de l’émission d’actions et ne constitue pas une proposition d’investissement. Pour plus de détails sur cette offre, veuillez lire attentivement le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le 20 juin 2022. Lettre d’intention d’Obi Zhongguang Technology Group Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommée « lettre d’intention»). Par la présente, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints attirent l’attention des investisseurs sur les sections « avis sur les questions importantes» et « facteurs de risque» de la lettre d’intention, comprennent pleinement les facteurs de risque de l’émetteur, jugent leur situation d’exploitation et leur valeur d’investissement par eux – mêmes et prennent des décisions d’investissement prudentes. Sous l’influence de la politique, de l’économie, de l’industrie et du niveau d’exploitation et de gestion, les conditions d’exploitation de l’émetteur peuvent changer et le risque d’investissement qui en résulte peut être supporté par les investisseurs eux – mêmes.
La cotation des actions émises sera annoncée séparément. Résultats préliminaires de l’enquête et prix
La demande d’Obi Zhongguang Technology Group Co., Ltd. D’émettre pour la première fois des actions ordinaires de RMB (actions a) et d’être cotée au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommé « l’offre») a été examinée et approuvée par le Comité de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai et enregistrée conjointement par la c
Le placement stratégique, l’émission hors ligne et l’émission en ligne sont adoptés pour cette émission.
Enquête préliminaire
1. Situation générale de la Déclaration
La période d’enquête préliminaire pour cette offre est de 9 h 30 à 15 h le 23 juin 2022 (t – 3). À 15 h le 23 juin 2022 (t – 3), les souscripteurs principaux conjoints ont reçu des renseignements préliminaires sur les prix d’enquête et de cotation de 7 383 objets de placement gérés par 323 investisseurs hors ligne par l’intermédiaire de la sector – forme d’abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai. La fourchette de cotation était de 19,36 yuan / action – 178,00 yuan / action, et la quantité totale d’abonnement proposée était de 74 775800 000 actions. Voir le tableau ci – joint: Tableau statistique des informations sur les cotations des investisseurs pour les cotations spécifiques des objets de placement.
2. Vérification des investisseurs
Conformément aux conditions de participation des investisseurs hors ligne à l’enquête préliminaire publiées dans l’offre publique initiale d’actions d’obi Zhongguang Technology Group Co., Ltd. Publiée le 20 juin 2022 et publiée dans l’annonce de l’arrangement d’offre et de l’enquête préliminaire du Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommée « annonce de l’arrangement d’offre et de l’enquête préliminaire»), et vérifiées par les souscripteurs principaux conjoints, Les 67 objets de placement gérés par 5 investisseurs hors réseau n’ont pas fourni les documents d’examen requis ou n’ont pas réussi l’examen de qualification des souscripteurs principaux conjoints; Les 76 objets de placement gérés par 16 investisseurs hors réseau entrent dans le champ d’application de l’interdiction de placement; Au total, 143 offres de placement gérées par les 20 investisseurs hors ligne susmentionnés ont été jugées invalides et éliminées, ce qui correspond à un total de 1612,3 millions d’actions à souscrire. Pour plus de détails, veuillez consulter la section intitulée « offre non valable » de l’annexe « tableau statistique des renseignements sur les cotations des investisseurs ».
À l’exclusion de la cotation invalide ci – dessus, les 7 240 objets de placement gérés par les 322 autres investisseurs hors ligne sont tous conformes aux conditions des investisseurs hors ligne spécifiées dans l’annonce de l’arrangement d’émission et de l’enquête préliminaire, avec une fourchette de cotation de 19,36 yuan / action à 178,00 yuan / action, et le montant total de la souscription proposée correspondante est de 7 316350 000 actions.
Exclusion de l’offre la plus élevée
1. Élimination
Sur la base des résultats de l’enquête après l’élimination des cotations invalides ci – dessus, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints classent les prix d’abonnement de haut en bas et calculent le montant total cumulé de l’abonnement proposé correspondant à chaque prix, et le montant de l’abonnement proposé par objet de placement au même prix d’abonnement varie de petit à grand.
