Code des actions: Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) nom abrégé des actions: Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) lieu de cotation des actions: Bourse de Shenzhen Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010)
Actions non publiques
Rapport d’émission et annonce d’inscription
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Zhongtian Convention and Exhibition zone B, Changling North Road, Guanshan Lake District, Guiyang City, Guizhou Province Centralized Business (North)
Juin 2012
Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010)
Déclaration de tous les administrateurs
Tous les administrateurs de la société s’engagent à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le rapport et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport. Signature de tous les administrateurs:
Chen feilin, Zhang Long
Pang Bo, Liu Weiying
Xu shouhao
Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 24 juin 2022
Table des matières
Conseils spéciaux… (1)
Quantité et prix d’émission (1)
Dispositions relatives à la cotation des nouvelles actions (1)
Dispositions relatives à l’émission, à la souscription et à la limitation des ventes (1)
Structure de propriété 2 Interprétation… 1 section I informations de base sur cette émission……………………………………………… (2)
Informations de base sur les sociétés cotées (2)
Procédures relatives à cette émission 3
Procédures de prise de décisions internes pour cette émission… 3
Examen par le Département de la réglementation de cette émission 4.
Réception et vérification des fonds collectés… 4.
Enregistrement et garde des actions 4.
Informations de base sur cette émission 5.
Type et valeur nominale des actions émises 5.
Objet de l’émission et quantité d’émission… 5.
Mode de distribution 5.
Prix d’émission… 5.
Période de restriction des ventes 5.
Fonds collectés et frais d’émission 6.
Lieu d’inscription… 6.
Aperçu de l’objet de cette émission 6.
Informations de base sur l’objet d’émission 6 (Ⅱ) La relation d’association entre l’émetteur et l’objet de l’émission, les opérations importantes de l’année dernière et les arrangements commerciaux futurs… 7.
(Ⅲ) Information sur la source du Fonds de souscription de l’objet d’émission 18.
Vérification du dépôt des fonds de capital – investissement… 18.
Description de l’adéquation de l’objet de l’abonnement… 18.
Institutions liées à cette offre non publique 9.
Institution de recommandation (souscripteur principal): Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. 9.
Avocat de l’émetteur: Beijing Guantao Zhongmao Law Firm 9.
Institution d’audit financier: Zhongqin wanxin Certified Public Accountants (Special General partnership)… 9.
Institution de vérification du capital: Zhongqin wanxin Certified Public Accountants (Special General partnership)… 9.
Section II conditions pertinentes de la société avant et après cette émission (11)
Actionnaires avant et après l’émission (11)
Les dix principaux actionnaires de la société cotée avant cette émission… (11)
Après cette émission, les dix principaux actionnaires de la société cotée… (11)
Changement de participation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société avant et après l’émission… (12)
Impact de cette émission sur la société (12)
Changements dans la structure du capital – actions après cette émission… (12)
Impact sur la structure des actifs (12)
Impact sur la structure opérationnelle… – 13.
Influence sur la structure de gouvernance d’entreprise… – 13.
Changements dans la structure des cadres supérieurs – 13.
Influence sur les transactions entre apparentés et la concurrence interbancaire… – 13.
(Ⅶ) Incidence des variations des actions sur les principaux indicateurs financiers… – 13.
Section III Principaux indicateurs financiers de l’émetteur et discussion et analyse de la direction 15 ans.
Principales données financières et indicateurs financiers 15 ans.
Principales données du bilan consolidé 15 ans.
Principales données du compte de résultat consolidé 15 ans.
Principales données de l’état consolidé des flux de trésorerie 15 ans.
Principaux indicateurs financiers consolidés 16.
Discussion et analyse de la direction 16.
Analyse de l’état des actifs 16.
Analyse du passif 18.
Analyse de rentabilité… 18.
Section IV Conclusions de l’institution de recommandation (souscripteur principal) sur le processus d’émission et la conformité de l’objet d’émission Section 5 Observations finales de l’avocat de l’émetteur sur le processus d’émission et la conformité de l’objet d’émission… Section 6 Inscription des nouvelles actions… 21 ans.
Approbation de la cotation des nouvelles actions 21 ans.
Abréviation des titres, Code des titres et lieu de cotation des nouvelles actions 21 ans.
Date d’inscription des nouvelles actions 21 ans.
Restrictions à la vente des nouvelles actions 21 ans.
Section VII recommandations d’inscription des organismes de recommandation 18.
Contenu principal de l’Accord de recommandation 18.
Recommandations d’inscription des organismes de recommandation 18.
Section 8 Déclaration des intermédiaires concernés 23 section 9 documents à consulter… 28.
Documents à consulter 28.
Lieu de recherche 28.
Heure de la requête 28.
Conseils spéciaux
Quantité et prix d’émission
Nombre d’actions émises: 238837 579
Prix d’émission: 3,14 yuan / action
Nature des actions émises: actions ordinaires RMB (actions a), actions négociables restreintes
Montant total des fonds collectés: 74994999806 Yuan
Montant net des fonds collectés: 72351103321 Yuan
Dispositions relatives à la cotation des nouvelles actions
La date d’inscription des nouvelles actions est le 28 juin 2022.
Selon les règles commerciales pertinentes de la Bourse de Shenzhen, le cours des actions de la société n’est pas exempt de droits le premier jour de la cotation, et la négociation des actions est soumise à des limites de hausse et de baisse.
Bénéfice ajusté par action a: 00222 yuan / action
Note: bénéfice ajusté par action a = bénéfice net vérifié attribuable à la société cotée en 2021 / dernier capital social total
Dispositions relatives à l’émission, à la souscription et à la limitation des ventes
Numéro de série quantité attribuée (actions) montant attribué (Yuan) période de restriction des ventes (mois)
1 Jiayuan chuangsheng 23883757974994999806 36
Total 238837 579749 94999806 –
Après l’achèvement de l’offre non publique, les actions souscrites par Jiayuan chuangsheng ne peuvent pas être transférées dans les 36 mois suivant la date de cotation des actions émises. Les actions acquises par Jiayuan chuangsheng sous forme d’actions non publiques de la société cotée en raison de la distribution de dividendes en actions par la société cotée, de la conversion de la réserve de capital en augmentation et d’autres formes d’actions sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné. Après l’expiration de la période de restriction, les dispositions pertinentes de la c
Structure de propriété
Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, la répartition des capitaux propres de la société est conforme aux conditions de cotation stipulées dans les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen.
Interprétation
Dans le présent rapport, il y a des différences dans les totaux partiels par rapport à la somme des totaux additionnés, qui sont arrondis. Sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont le sens suivant: société, société, société cotée, Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010)
Cette offre et cette offre non publique se rapportent à Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010)
Objet de l’émission, actionnaire contrôlant, Jiayuan chuangsheng signifie Jiayuan chuangsheng Holding Group Co., Ltd.
Sponsor institution, principal Underwriter, Zhongtian Guofu Securities means Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd.
L’avocat de l’émetteur et l’avocat Guantao désignent le cabinet d’avocats Guantao Zhongmao de Beijing.
CPA, capital verification institution, Zhongqin wanxin CPA refers to Zhongqin wanxin Certified Public Accountants (Special General partnership)
Le présent rapport fait référence au rapport sur l’émission d’actions et à l’annonce d’inscription de Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010)
L’Accord de souscription d’actions conditionnellement en vigueur entre Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) et Jiayuan chuangsheng Holdings fait référence à l’Accord de souscription d’actions non publiques conditionnellement en vigueur de Group Co., Ltd.
Assemblée générale des actionnaires désigne Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration désigne le Conseil d’administration
La c
Shenzhen Stock Exchange
Registration and Clearing company refers to Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010)
Les mesures administratives et les mesures administratives d’émission se réfèrent aux mesures administratives d’émission de titres des sociétés cotées.
Les règles de mise en œuvre se réfèrent aux règles de mise en œuvre des actions non publiques de la Banque de développement des sociétés cotées (révisées en 2020).
Les mesures administratives de souscription désignent les mesures administratives d’émission et de souscription de titres.
RMB, RMB, RMB, RMB, RMB, RMB, RMB
Section I informations de base sur cette émission
Informations de base sur les sociétés cotées
Nom de l’entreprise Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010)
Lieu de cotation: Bourse de Shenzhen
Titre abrégé Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010)
Code de sécurité Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010)
Code unifié de crédit social 9111 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 92181597u
Type d’entreprise
Représentant légal: Chen feilin
Capital social avant émission: 819854713 Yuan
Date d’établissement 9 janvier 1989
Registered address 17, Block B, HAINA Baichuan Headquarters Building, No. 6, Baoxing Road, haiwang Community, Xin’an Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong Province
