Code des actions: Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) nom abrégé des actions: Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) lieu d’inscription: Bourse de Shenzhen Electric Connector Technology Co.Ltd(300679)
Émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs
Et recueillir des fonds de contrepartie et un résumé du plan de transaction connexe
Contrepartie pour l’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs
Beijing jianguang Asset Management Co., Ltd. Stoneyford Investments Limited
Jiang hengguang Shenzhen haihui quanli Investment Consulting Partnership (Limited Partnership)
Huang yongzhen Hangzhou guoting Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership)
Hu chengguo Ningbo fengwen Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership)
Ding MoYan Dongguan Science and Innovation Strategic Emerging Industry Investment Partnership (Limited Partnership)
Tang Tianjiao Dongguan Guide Investment Partnership (Limited Partnership)
Zhang Jingyu Hpf Co.Ltd(300350)
Zhu xu Shenzhen taikeyuan Automotive Electronics Co., Ltd.
Contrepartie de la collecte de fonds de contrepartie
Chen Yuxuan, Contrôleur effectif de la société cotée, ou une personne liée contrôlée par elle
Juin 2002
Déclaration de la société cotée
Electric Connector Technology Co.Ltd(300679)
Si l’opération a fait l’objet d’une enquête judiciaire ou d’une enquête de la c
À la date de signature du présent résumé, les travaux d’audit et d’évaluation liés à l’émission d’actions et au paiement d’espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes n’avaient pas été achevés, et les données relatives aux entreprises visées dans le présent résumé n’avaient pas été évaluées par l’organisme d’audit et d’évaluation du cabinet comptable. Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société garantissent l’authenticité et la rationalité des données pertinentes citées dans le présent résumé. Les données financières vérifiées pertinentes et les résultats de l’évaluation seront divulgués dans le rapport de restructuration de l’opération.
L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à la restructuration décrites dans le présent résumé doivent encore être examinés par la Bourse de Shenzhen et enregistrés par la c
Tous les actionnaires et autres investisseurs publics sont invités à lire attentivement tous les documents d’information sur cette transaction et à prendre des décisions d’investissement prudentes. La société cotée divulguera les informations pertinentes en temps voulu en fonction de l’état d’avancement de la transaction et les portera à l’attention des actionnaires et des autres investisseurs.
Après l’achèvement de cette transaction, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de la transaction.
Lors de l’évaluation de l’opération, l’investisseur tient compte de tous les facteurs de risque divulgués dans le résumé, en plus du contenu du résumé et des documents connexes divulgués en même temps. Les investisseurs qui ont des questions au sujet du présent résumé devraient consulter leur courtier en valeurs mobilières, leur avocat, leur comptable professionnel ou tout autre conseiller professionnel.
Déclaration de la contrepartie
La contrepartie 1 de cette transaction a émis une lettre d’engagement, une déclaration et un engagement:
La société / l’entreprise / moi – même fournirons en temps opportun à la société cotée les informations relatives à la restructuration et veillerons à ce que les informations fournies pour la restructuration soient véridiques, exactes et complètes et qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures. Si des pertes sont causées à la société cotée ou à l’investisseur en raison de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures dans les informations fournies, Toutes les responsabilités juridiques, y compris la responsabilité, seront assumées conformément à la loi. La société / l’entreprise / moi – même garantissons que tous les documents fournis dans le cadre de cette réorganisation sont des documents écrits originaux ou des documents en double authentiques, exacts et complets, et que les documents en double ou en copie sont conformes aux documents originaux ou aux documents originaux; La signature et le sceau de tous les documents sont authentiques et les signataires de ces documents sont légalement autorisés à les signer efficacement sans fausse inscription, déclaration trompeuse ou omission importante; S’assurer que les obligations légales en matière de divulgation et de rapport ont été respectées à l’égard de la restructuration et qu’il n’y a pas de contrat, d’accord, d’arrangement ou d’autres questions qui devraient être divulgués mais non divulgués; En cas de violation des engagements susmentionnés, la société / l’entreprise / moi – même assumerons toutes les responsabilités juridiques / correspondantes conformément à la loi. 1 les contreparties à cette transaction, Shenzhen haihui quanli Investment Consulting Partnership (Limited Partnership), Hangzhou guoting Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) et Ningbo fengwen Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), n’ont pas publié de lettre d’engagement sur l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des données fournies en raison du processus interne en cours.
Table des matières
Déclaration de la société cotée… 2 Déclaration de la contrepartie 3 Table des matières 4 Interprétation… 5 conseils sur les questions importantes… 18.
Aperçu du plan de transaction actuel 18.
Estimation et évaluation des actifs sous – jacents (11)
3. La transaction porte sur l’émission d’actions… (11)
Cette transaction devrait constituer une réorganisation majeure des actifs… 15 ans.
Cette transaction constitue une transaction liée… 15 ans.
Cette transaction ne constitue pas une réorganisation et une cotation… 15 ans.
Procédures d’examen et d’approbation de cette transaction qui ont été exécutées et qui doivent être exécutées 15 ans.
Impact de la transaction sur la société cotée 18.
Les conditions d’inscription à la cote sont toujours remplies après l’achèvement de la transaction. 18 ans.
Engagements importants pris par les parties liées à la transaction 11. Opinions de principe des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs de la société cotée sur la réorganisation et actions des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs, de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société cotée entre la date de reprise de la réorganisation et l’achèvement de la mise en œuvre
Plan de réduction des stocks… 46.
Dispositions relatives à la protection des droits et intérêts des petits et moyens investisseurs dans le cadre de cette transaction 27.
Conseils d’information à fournir 28 conseils sur les risques majeurs… 30 ans.
Risques liés à cette transaction 30 ans.
Risques liés aux actifs sous – jacents 33.
Risques liés à la diligence raisonnable limitée 35.
Autres risques Section I Aperçu de la transaction 37.
Contexte et objet de la transaction 37.
Aperçu du programme 39.
Estimation et évaluation des actifs sous – jacents 43.
Détails de l’achat d’actifs par l’émission d’actions 43.
Collecte de fonds de contrepartie 45.
Nature de la transaction 47.
Processus décisionnel et approbation de la transaction 48.
Impact de la restructuration sur les sociétés cotées 49.
Interprétation
Aux fins du présent résumé, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont la signification suivante: 1. Définitions générales de la société / société / société cotée / désigne Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) (Code d’actions: Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) ) Electric Connector Technology Co.Ltd(300679)
Jianguang guangli fait référence à Dongguan jianguang guangli Equity Investment Partnership (Limited Partnership), l’une des entreprises directement visées par cette transaction.
Jianguang guangpeng désigne Dongguan jianguang guangpeng Equity Investment Partnership (Limited Partnership), l’une des entreprises directement visées par cette transaction.
Jianguang guangke désigne Dongguan jianguang guangke Equity Investment Partnership (Limited Partnership), l’une des entreprises directement visées par cette transaction.
Jianguang guangquan signifie Dongguan jianguang guangquan Equity Investment Partnership (Limited Partnership), l’une des entreprises directement visées par cette transaction.
Jianguang Guanglian désigne Dongguan jianguang Guanglian Equity Investment Partnership (Limited Partnership), l’une des entreprises directement visées par cette transaction.
Cinq fonds jianguang, l’entreprise cible se réfère à jianguang guangli, jianguangpeng, jianguang guangke, jianguang guangquan et jianguang guanglianye
Feite Holdings désigne Dongguan feite Semiconductor Holdings Co., Ltd.
Stoneyford signifie stoneyford Investments Limited
Target / ftdi means Future Technology Devices International Limited
Ftdi Holding signifie ftdi Holding Limited
Les actifs de jianguang dans cinq fonds, dont jianguang Guanglian, jianguang Guanglian, jianguang guangquan, jianguang guangke et jianguang guangpeng, sont considérés comme toutes les parts de propriété détenues par GP et les actifs sous – jacents / capitaux propres proposés pour l’achat d’actifs, et toutes les parts de propriété et les capitaux propres pertinents de lp Dans quatre fonds, dont jianguang Guanglian, jianguangquan, jianguang guangke et jianguang guangpeng. Et une participation de 19,8% dans ftdi
Jianguang Assets refers to Beijing jianguang Assets Management Co., Ltd.
Shenzhen taikeyuan signifie Shenzhen taikeyuan Automotive Electronics Co., Ltd.
Shenzhen haihui signifie Shenzhen haihui quanli Investment Consulting Partnership (Limited Partnership)
Hangzhou guoting signifie Hangzhou guoting Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership)
Ningbo fengwen signifie Ningbo fengwen Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership)
Dongguan Guidance Investment refers to Dongguan Guidance Investment Partnership (Limited Partnership)
Dongguan Science and Innovation Industry Investment fait référence à Dongguan Science and Innovation Strategic Emerging Industry Investment Partnership (Limited Partnership)
Jianguang Assets, stoneyford, Jiang hengguang, Huang yongzhen, Hu chengguo, Ding MoYan, the contrepartie refers to Tang Tianjiao, Zhang Jingyu, zhu xu, Shenzhen haihui, Hangzhou guoting, Ningbo fengwen stock, Dongguan Science and Innovation Investment, Dongguan Guidance Investment, Hpf Co.Ltd(300350)
L’émission d’actions et le paiement des actifs d’achat d’argent de la ftdi que la société cotée en bourse a l’intention d’acquérir par l’émission d’actions et le paiement en espèces se rapportent aux actions de capitaux propres pertinentes des investisseurs supérieurs et aux 19,8% d’actions de la ftdi détenues par stoneyford.
Parmi eux, les droits pertinents des principaux contributeurs de ftdi à acquérir
Les actions bénéficiaires comprennent toutes les actions de propriété et les droits et intérêts connexes des actifs de jianguang en tant que GP dans cinq fonds, y compris jianguang guangli, jianguang Guanglian, jianguang guangquan, jianguang guangke et jianguang guangpeng, ainsi que toutes les actions de propriété et les droits et intérêts connexes de LP dans quatre fonds, y compris jianguang guangli, jianguangquan, jianguangke et jianguang guangpeng.
Cette réorganisation / cette réévaluation des actifs fait référence à l’émission d’actions par la société cotée et au paiement d’espèces pour l’achat d’actifs, ainsi qu’à la collecte de fonds de contrepartie pour l’émission d’actions par Chen Yuxuan, l’équipe de contrôle effective / le courtier en valeurs mobilières ou les personnes liées contrôlées par Chen Yuxuan.
L’acquisition précédente fait référence à l’acquisition de 80,2% des actions de ftdi par ftdi Holding.
Electric Link Co., Ltd. Désigne Shenzhen Electric Link Precision Technology Co., Ltd. Et Electric Link Precision Technology Co., Ltd. (le prédécesseur de la société cotée)
Prix des actifs achetés par l’émission d’actions signifie Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) troisième administrateur
