Rétrospective: [Résumé du tableau] l’indice Shanghai – Shenzhen 300 a augmenté de 1,49% pour se fermer à 4 394,8 cette semaine. L’indice des communications de Shenwan a augmenté de 0,73% pour s’établir à 1895,2 et l’indice de l’Internet des objets à 6520,4, en hausse de 2,79%.
Vue d’ensemble de l’Internet des objets: 1. La demande à l’étranger est forte et le boom de la réparation de la demande d’Internet des objets en Chine après l’épidémie est optimiste. 2. Le coût des matériaux en amont est encore élevé. On s’attend à ce que le coût des matériaux se desserre au cours du deuxième semestre et qu’il s’accumule en aval et en aval. 3. L’épidémie retarde la demande d’automobiles et de maisons intelligentes, et il est suggéré de prêter attention à la croissance marginale de la demande de la chaîne industrielle liée à la couche d’application causée par la reprise du travail et de la production. 4.2022 l’appel d’offres pour les câbles sous – marins a été lancé progressivement, le prix d’achat centralisé des câbles optiques a augmenté et les performances des entreprises concernées devraient rebondir. 5. Il est recommandé de se concentrer sur les possibilités d’investissement dans la transformation des contrôleurs de puissance en onduleurs de stockage d’énergie / photovoltaïques.
Matériaux de base de l’Internet des objets: sous l’influence de l’augmentation du prix du silicium industriel, le prix du silicium de qualité électronique a maintenu un niveau élevé au cours du premier semestre de l’année, et le prix du silicium devrait baisser au cours du deuxième semestre de l’année avec l’expansion de la production et L’atterrissage de l’industrie, avec l’objectif principal de Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp(688233)
Éléments nécessaires: continuer à réaliser le transfert industriel, avec les principaux objectifs suivants: Tkd Science And Technology Co.Ltd(603738) , Guangdong Faith Long Crystal Technology Co.Ltd(300460) , Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) .
Capteur: le processus intelligent de liaison objet continue de progresser et la perméabilité de l’air frais civil et automobile augmente progressivement. Principaux objets: Hanwei Electronics Group Corporation(300007) , Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665)
BeiDou / GNSS: la chaîne de l’industrie des satellites est de plus en plus mature et les politiques de superposition sont catalysées. Objet principal: Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) etc.
Contrôleur intelligent: la tendance à l’interconnexion de toutes les choses et à l’externalisation de l’ODM a entraîné une augmentation du volume et du prix des contrôleurs intelligents, le prix des matières premières clés a progressivement diminué et le marché est sur le point d’entrer dans le marché de la réparation. Objet principal: Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) , Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) etc.
Bande de base cellulaire: lpwa, 4gcat1 / bis, 5G et 5gredcap continuent de stimuler l’expansion du marché de l’IOT cellulaire. Objet principal: aojie Technology, Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , etc.
Wifi / btsoc: la capacité de production du côté de l’offre est maintenue et la différenciation structurelle du côté de la demande est évidente. Principaux objets: Espressif Systems (Shanghai) Co.Ltd(688018) , Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) , Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) , Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) , Bestechnic (Shanghai) Co.Ltd(688608) , Sino Wealth Electronic Ltd(300327) , etc.
Communication par transporteur de ligne électrique: l’informatisation du réseau électrique a entraîné une augmentation de la demande et le nombre de nœuds PLC devrait augmenter considérablement. Principaux objets: chuangyao Technology, Leaguer (Shenzhen) Microelectronics Corp(688589) , Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.Ltd(300183) , Qingdao Topscomm Communication Inc(603421) , etc.
Connecteur: la tendance à l’électrification et à l’intellectualisation des véhicules en Chine n’est pas modifiée, et les principaux objets sont Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) , etc.
RF: se concentre structurellement sur les entreprises qui ont leurs propres attributs Alpha dans le processus de décharge du module 5gpa. Principaux objets: Maxscend Microelectronics Company Limited(300782)
Fibre optique et câble: la marge brute de réchauffement de l’industrie s’est nettement améliorée, principalement en ce qui concerne Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487)
Stockage du paysage: la haute saison des câbles sous – marins arrive, ou les prix augmentent. Objet principal: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487)
Module optique: Cig Shanghai Co.Ltd(603083) Principaux objets: Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Henan Shijia Photons Technology Co.Ltd(688313) , etc.
Opérateur: la tendance à la réduction des frais de décélération s’est affaiblie et les résultats de l’exploitation devraient être corrigés. Objet principal: China Mobile, etc.
Fournisseur d’équipement: la tendance à la substitution nationale des entreprises publiques est inchangée, avec les principaux objectifs suivants: Zte Corporation(000063) , Unisplendour Corporation Limited(000938)
Informatisation des conférences: le paiement des conférences logicielles et l’effondrement du marché du matériel ont stimulé l’expansion du marché. L’échelle du marché chinois des vidéoconférences devrait atteindre 1,6 milliard de dollars américains et 11% du tcac en 26 ans. Objet principal: Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) etc.
IDC: Soyez optimiste quant à la croissance des fournisseurs d’IDC qui ont des ressources régionales de base et des avantages d’économie d’énergie verte. Principaux objets: Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Shanghai Athub Co.Ltd(603881)
Mise en réseau des véhicules: les entreprises automobiles chinoises entrent dans la période intensive de lancement de nouveaux véhicules et les entreprises liées à la mise en réseau des véhicules maintiennent généralement un niveau de vue élevé. Objet principal: Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , Foryou Corporation(002906) , Hangzhou Hopechart Iot Technology Co.Ltd(688288) , etc.
Internet industriel: les marchés en aval de l’électronique grand public, des semi – conducteurs, de la nouvelle énergie et d’autres sont en plein essor, et les principaux fabricants de sector – forme avec des solutions de base de vision de machine sont optimistes. Principaux objets: Ling yunguang, Suzhou Tztek Technology Co.Ltd(688003) , etc.
Conseils sur les risques: risque récurrent d’épidémie de covid – 19, risque de pénurie d’approvisionnement en puces, risque d’augmentation des prix des matières premières, etc.
