La semaine dernière, le secteur a augmenté de 1,8%, tandis que des secteurs comme les voitures intelligentes ont continué de se renforcer. Nous continuons de penser que l’environnement social et financier relativement lâche après l’épidémie, ainsi que la reprise progressive de la demande de commandes et de la mise en oeuvre de la livraison, sont propices à la reprise continue du secteur informatique. Au cours de la période précédente, les pistes à succès et les variétés déterministes du deuxième trimestre se sont bien comportées, tandis que le marché pourrait accorder plus d’attention à l’amélioration marginale prévue du Q3 au cours de la prochaine période.
La numérisation du Gouvernement numérique et des entreprises centrales mérite d’être attendue. 2022 en tant que deuxième année du quatorzième plan quinquennal, la vitesse de mise en œuvre des politiques devrait s’accélérer considérablement par rapport à la première année. Les grands projets spéciaux et les grands projets dans la construction du Gouvernement numérique, tels que la Chine 3D en direct, la construction de systèmes d’urgence, les zones rurales numériques et d’autres domaines, auront une meilleure garantie de fonds et une meilleure promotion de la construction; La construction numérique des entreprises d’État centrales aura également une meilleure certitude sous la double impulsion de la SASAC et de son propre développement et transformation.
La numérisation industrielle et les logiciels industriels devraient s’accélérer. Le rapport de travail du Gouvernement fait référence à la « Promotion de la transformation numérique de l’industrie » et nous pensons que les entreprises de sector – forme Internet de l’industrie méritent une attention particulière. Depuis cette année, les entreprises de logiciels industriels ont fait de bons progrès dans la mise à niveau des itérations de produits, l’expansion des secteurs d’activité et l’expansion des clients, et continuent de maintenir une bonne prospérité.
La voiture intelligente appartient à la piste de neige épaisse sur la longue pente. Récemment, ideal l9 a été publié, avita a signé un contrat avec Huawei, et le nouveau modèle Xiaopeng est sur le point d’apparaître. L’intelligence devient de plus en plus le point d’itération de la fonction de base du nouveau modèle. Nous pensons que le passage de l’électrification à l’intelligence n’en est qu’à ses débuts, et nous sommes optimistes quant aux fournisseurs qui ont des capacités de base en matière de Pi logicielle et qui travaillent en étroite collaboration avec l’usine principale de puces.
En tant que garantie importante du développement de l’économie numérique, la sécurité des réseaux et des données devrait également être améliorée. Depuis l’année dernière, les entreprises de sécurité des réseaux ont augmenté leurs investissements dans des domaines tels que la sécurité des données, ce qui a entraîné une forte pression sur les bénéfices. Nous pensons qu’avec le développement de la certification de la sécurité des données au cours du deuxième semestre de l’année, nous prévoyons que les exigences en matière de sécurité des données seront efficacement améliorées et nous recommandons de prêter attention aux principales entreprises dans le domaine de la sécurité des données.
Proposition d’investissement et objet de l’investissement
Gouvernement numérique et numérisation des entreprises centrales: recommandé Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) ( Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) , achat), Iflytek Co.Ltd(002230) ( Iflytek Co.Ltd(002230) , augmentation de participation), recommandé de prêter attention Ygsoft Inc(002063) ( Ygsoft Inc(002063) , non évalué), Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) ( Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) , non évalué), Pansoft Company Limitid(300996)
Domaine de la numérisation industrielle et des logiciels industriels: optimiste Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613)
Smart car Main Line: continuer à recommander Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) ( Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , achat) et prêter attention aux informations de Guangting (301221, non évalué).
Domaine de la sécurité des réseaux et des données: recommandé Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
Conseils sur les risques
La numérisation des entreprises centrales n’a pas été réalisée comme prévu; Le Gouvernement numérique n’a pas progressé comme prévu; Les voitures intelligentes ne se sont pas développées comme prévu.
