Lithium:
1. Le 23 juin, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) a officiellement publié la batterie ctp3.0 Kirin et a annoncé qu’elle réaliserait une production de masse complète en 2023. La conception de la plaque de refroidissement 3 en 1 améliore l’efficacité et la sécurité de la dissipation de chaleur, et la structure optimise la disposition de l’espace de levage; L’optimisation de la gestion de la chaleur améliore la performance et la sécurité de l’application complète du cœur; Amélioration complète par rapport à la batterie 4680. Investissement: (1) la technologie de refroidissement latéral de l’eau assure une densité d’énergie élevée tout en assurant la sécurité des cinq étoiles. Il est recommandé de prêter attention aux fabricants de matériaux cathodiques TERNAIRES: Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) , Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) , Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) , Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) ; La consommation de panneaux de refroidissement a considérablement augmenté. Il est recommandé de prêter attention aux fabricants de panneaux de refroidissement par eau de la chaîne d’approvisionnement Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
2. Chongqing Automotive Show: avita release the New Generation Intelligent Electric Vehicle technology platform CHN; Zeng yuqun a indiqué que la batterie à l’état condensé Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) est en cours de développement. Avita Technology a publié la sector – forme technologique CHN co – construite par Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) La sortie de la sector – forme CHN marque une participation plus profonde des fabricants de batteries représentés par Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) dans la conception des véhicules électriques intelligents. Zeng yuqun a révélé au salon de l’automobile de Chongqing: « À l’exception des piles à l’état solide et semi – solide, y compris les piles à l’état condensé que nous n’avons pas entendues, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Les fabricants de batteries de tête maintiennent leur avantage concurrentiel grâce à l’innovation dans les systèmes chimiques et les structures.
3. Avec l’augmentation de la demande de stockage d’énergie et la reprise de l’industrie des piles à trois éléments, la production et le chargement des piles à trois éléments pourraient entrer dans une période d’or de débit continu, avec une forte teneur en nickel et une haute tension comme voie principale de mise à niveau. En ce qui concerne les investissements: (1) la technologie à haute tension contribue à la réduction des coûts et à l’amélioration de la densité d’énergie de la batterie ternaire. La voie de la batterie ternaire devrait permettre de réaliser la réparation des coûts et la réparation de l’évaluation. Il est recommandé de prêter attention aux entreprises de premier plan qui ont un avantage concurrentiel technologique et de prêter attention à: Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) Le climat en aval des nouveaux véhicules énergétiques s’est rétabli après la perturbation de la situation épidémique, et le calendrier global de production dans les tronçons moyens a été amélioré. Les entreprises de batteries TERNAIRES devraient bénéficier du réchauffement de la technologie haute tension, en prêtant attention à: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
Photovoltaïque:
1. L’échelle d’exportation des modules et des onduleurs a maintenu une forte augmentation de janvier à mai. La situation en Russie et en Ukraine a entraîné une augmentation rapide de la demande photovoltaïque en Europe. De janvier à mai 2022, la Chine a réalisé 19 226 milliards de dollars d’exportations de composants et de batteries, soit une augmentation de 95,69% par rapport à l’année précédente; En mai 2022, les exportations chinoises de composants et de batteries se sont élevées à 4297 milliards de dollars américains, en hausse de 95,78% d’une année sur l’autre et de 21,89% d’une année sur l’autre. Le marché européen a connu une croissance positive d’une année sur l’autre pendant six mois consécutifs, et La part des exportations a atteint un sommet de 57% en mai. De janvier à mai 2022, l’échelle des exportations chinoises d’onduleurs a également maintenu une forte augmentation, l’échelle cumulative des exportations augmentant de 42,99% à 2 411 millions de dollars américains d’une année sur l’autre; En mai 2022, les exportations chinoises d’onduleurs se sont élevées à 586 millions de dollars américains, en hausse de 75,86% d’une année sur l’autre et de 10,97% d’une année sur l’autre. Le 24 juin, la planification de l’hydroélectricité et de la conservation de l’eau Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357)
2. Les progrès de la mise en page à grande échelle de l’hétérostructure ont été accélérés et les progrès technologiques ont permis de réduire les coûts et d’accroître l’efficacité des produits. Depuis mai, de nombreuses entreprises, dont Huasheng New Energy, Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) , Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) À l’heure actuelle, les travaux de réduction des coûts et d’amélioration de l’efficacité de la technologie de l’hétérojonction progressent rapidement, ce qui entraîne une réduction des plaquettes de silicium à l’extrémité locale (l’anneau central a publié 130 μ Plaquettes de silicium de type mn, dont on s’attend à ce qu’elles soient inférieures à 100 par la suite μ L’optimisation de la technologie, y compris l’émergence du produit m), l’optimisation de la liaison de la pâte d’argent (réduction de 55% de la consommation d’argent par l’impression de cuivre revêtu d’argent et de tôles d’acier), la réduction de la consommation de matériaux cibles (réduction de 50% de La consommation d’indium monolithique par la technologie à faible teneur en indium et produits d’hétérojonction sans Indium à base de Lunge), etc., réduira encore la consommation de matériaux et le coût des matériaux, et l’amélioration de l’efficacité des entreprises de tête, telles que lungji et
3. Investissement: dans le cadre de la logique d’augmentation élevée des expéditions, l’accent est mis sur Tongwei Co.Ltd(600438) , Tbea Co.Ltd(600089) , Longji Green Energy Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) ; Dans le cadre de la logique de commutation de l’évaluation, l’accent est mis sur Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) , Trina Solar Co.Ltd(688599) En ce qui concerne l’hétérostructure, le terminal de l’équipement se concentre sur Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) Le côté matériel suggère de prêter attention à Suzhou Good-Ark Electronics Co.Ltd(002079) Le côté produit met l’accent sur Tongwei Co.Ltd(600438)
On s’attend à ce que la construction de brise de mer dépasse les attentes et que la logique de substitution nationale mette l’accent sur Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) , Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) ;
Depuis le 10 juin, le contrat shfe threaded Steel a chuté de 11%, les prix des produits de base (en particulier les prix de l’acier) ont continué de baisser, ce qui a fortement soutenu et anticipé l’amélioration des bénéfices des pièces de ventilateur. Les bénéfices de certaines variétés Q2 devraient s’améliorer légèrement, et L’amélioration des bénéfices de l’ensemble de la plaque Q3 sera plus évidente dans le contexte d’une augmentation rapide de l’échelle installée. Mettre l’accent sur l’amélioration marginale des bénéfices de Q2 et l’amélioration continue des performances des actions. Logiquement, nous considérons que les brides et les roulements sont les principales plaques pour l’amélioration des bénéfices et l’amélioration continue des performances de Q2, tandis que les colonnes, les brides et les pièces coulées et forgées sont les plaques plus élastiques pour l’amélioration marginale des bénéfices de Q3 avec l’augmentation de l’échelle installée et l’expansion de l’échelle du vent de mer et de la mer, en mettant l’accent sur Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) , Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) , Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) , Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) , Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) , Jinlei Technology Co.Ltd(300443) , etc.
1. Le stockage d’énergie domestique en Europe est le circuit segmenté qui connaît la croissance la plus rapide cette année: d’une part, le développement rapide de l’énergie photovoltaïque domestique en Europe a entraîné une augmentation rapide du stockage d’énergie; D’autre part, dans le contexte de la hausse des prix de l’électricité, l’économie de l’auto – utilisation spontanée du photovoltaïque après le stockage est importante. Investissement: (1) Mettre l’accent sur Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) , Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117) , Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) Attention à la batterie Pylon Technologies Co.Ltd(688063) , Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) .
2. Dans l’ensemble, l’industrie a maintenu un taux de croissance élevé. Compte tenu du coût élevé des matières premières, nous prévoyons que l’industrie mondiale du stockage de l’énergie maintiendra un taux de croissance de plus de 100% en 2022. L’accent est mis sur les chefs de file de l’industrie Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) .
Conseils sur les risques:
Le volume des ventes de nouveaux véhicules énergétiques et l’expansion de la production des entreprises automobiles étrangères n’ont pas été à la hauteur des attentes; Les progrès accomplis dans la publication de la politique du paysage n’ont pas été à la hauteur des attentes; La reprise des prix des appels d’offres pour les éoliennes est inférieure aux prévisions et les prix des matières premières de la chaîne industrielle fluctuent; L’investissement dans le réseau électrique national et la construction de l’information sont inférieurs aux risques prévus.
