Aperçu du marché cette semaine:
Les semi – conducteurs ont dépassé certains indices clés cette semaine. L’indice de l’industrie des semi – conducteurs de Shenwan a augmenté de 1,83% cette semaine, tandis que l’indice GEM a augmenté de 6,29% au cours de la même période, l’indice composite de Shanghai a augmenté de 0,99%, l’indice composite de Shenzhen a augmenté de 2,88%, l’indice des petites et moyennes entreprises a augmenté de 1,74% et l’indice Wande quanta a augmenté de 2,15%. L’indice de l’industrie des semi – conducteurs a perdu certains des principaux indices. Dans le segment des semi – conducteurs, le segment des matériaux semi – conducteurs a augmenté de 0,3% cette semaine, le segment des dispositifs discrets de 4,1%, le segment des dispositifs semi – conducteurs de 1,0%, le segment de la fabrication de semi – conducteurs de 0,5%, le segment de l’étanchéité de 0,2% et les autres de 0,9%, à l’exception du segment de la conception d’IC qui a chuté de 1,5% cette semaine.
Conception d’IC: se concentrer sur la nouvelle demande d’énergie et le lancement d’une nouvelle courbe de croissance pour les nouveaux produits. En ce qui concerne les puces de stockage, huabang Electric / Wanghong / South Asia Technology a réalisé des revenus de 88,2 / 35,5 / 6,2 milliards de dollars taïwanais en mai, en hausse de 7% / – 11% / – 19% par rapport à l’année précédente. En ce qui concerne la puce de contrôle principale, MediaTek / ruiyu a réalisé un chiffre d’affaires de 52,1 / 10,5 milliards de dollars des États – Unis en mai, en hausse de 26% / 22% par rapport à l’année précédente. En ce qui concerne MCU, Shengqun / Xintang / songhan ont réalisé des revenus de 5,4 / 35,9 / 334 millions de dollars taïwanais en mai, en hausse de – 3% / 7% / – 36% par rapport à l’année précédente. En ce qui concerne les puces de transmission à grande vitesse, spectrum / Xinhua / Weifeng Electronics a réalisé un chiffre d’affaires de 21,9 / 466 / 301 millions de dollars taïwanais en mai, en hausse de 31% / 53% / 13% par rapport à l’année précédente. En ce qui concerne les puces d’entraînement d’affichage, lianyong / duntai / Aggregate a réalisé un chiffre d’affaires de 110 / 11,2 / 249 millions de dollars taïwanais en mai, en baisse de – 4% / – 43% / – 9% par rapport à l’année précédente. En ce qui concerne les puces analogiques, silex / Zhixin a réalisé un chiffre d’affaires de 22,6 / 805 millions de dollars des États – Unis en mai, en hausse de 32% par rapport à l’année précédente. En ce qui concerne les puces RF, le chiffre d’affaires de stable word / macrotech / vertical a atteint respectivement 18,3 / 197 / 300 millions de dollars des États – Unis, en baisse de 11% / 48% / 49% par rapport à l’année précédente.
Composants électriques: la demande automobile / photovoltaïque est forte et devrait continuer à croître au cours du deuxième semestre. En ce qui concerne les fabricants de dispositifs d’alimentation électrique, Mao Silicon / Jelly / Fuding / Qiang Mao a réalisé un chiffre d’affaires de 1,92 / 2,6 / 4,37 / 1,16 milliard de dollars taïwanais en mai, en hausse de 12% / 14% / 22% / – 5% par rapport à l’année précédente. En mai 2022, la production et les ventes de nouveaux véhicules énergétiques ont dépassé les prévisions, et la production et les ventes sont revenues à un niveau élevé. La production et les ventes ont atteint 466000 et 447000 véhicules respectivement, en hausse de 1,1 fois par rapport à l’année précédente. Par rapport à avril 2022, la production et les ventes ont augmenté de 52% et 50% respectivement, avec une part de marché de 24,0%. La demande d’onduleurs s’est encore accélérée et le volume des exportations a atteint un niveau record en mai, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de composants électriques pour les véhicules / photovoltaïques.
Mesure de l’étanchéité de l’agent: la capacité de production est continuellement pleine et la demande d’électronique automobile assure une croissance rapide. En ce qui concerne l’industrie des Wafers, le chiffre d’affaires de TSMC / UIT / PLC a atteint 1857 / 24,4 milliards de dollars des États – Unis, en hausse de 65%, 42% et 43% d’une année sur l’autre, et la demande du marché des semi – conducteurs a continué de croître. En ce qui concerne les essais d’emballage, le chiffre d’affaires de Sun Moon / JD / Licheng en mai a atteint 538 / 33,1 / 784 milliards de dollars des États – Unis, en hausse de 27% / 16% / 14% par rapport à l’année précédente.
Préoccupations recommandées:
1) conception des semi – conducteurs: nanocore Micro / Macmic Science & Technology Co.Ltd(688711) / Macmic Science & Technology Co.Ltd(688711) / / East microconductor / Starpower Semiconductor Ltd(603290) / Wuxi Nce Power Co.Ltd(605111) / Wuxi Nce Power Co.Ltd(605111) Espressif Systems (Shanghai) Co.Ltd(688018) / Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) / Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) / Shanghai Bright Power Semiconductor Co.Ltd(688368) / Acousto Optoelectronics department / Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) / Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385)
IDM: Wingtech Technology Co.Ltd(600745) / Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) / Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) / China Resources Microelectronics Limited(688396) / Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) ;
Agent Wafer: Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) / Huahong Semiconductor;
Matériel et matériaux d’équipement à semi – conducteurs: Naura Technology Group Co.Ltd(002371) / Grinm Advanced Materials Co.Ltd(600206) / huahaiqing Science / tuojing Technology / Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) / National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) / Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) / Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co.Ltd(300236) / Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) / Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) / Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) / Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co.Ltd(603078)
Indice de risque: l’épidémie continue de s’aggraver; Insuffisance de l’approvisionnement en amont; Les progrès de la recherche scientifique sont inférieurs aux attentes; Demande inférieure aux prévisions
