Une fois par semaine:
En 2022, les expéditions mondiales de modules IOT Q1 ont considérablement augmenté d’une année sur l’autre, tandis que la part des fabricants chinois a continué d’augmenter.
Selon les dernières données de counterpoint, les expéditions mondiales de modules d’IOT cellulaires ont augmenté de 35% d’une année sur l’autre au premier trimestre de 2022, la Chine, l’Amérique du Nord et l’Europe occidentale représentant plus de 75% des expéditions totales, et l’Inde est le marché qui connaît la croissance la plus rapide, avec une augmentation de 59% d’une année sur l’autre.
Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Fibocom Wireless Inc(300638) , Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313)
Au cours du premier trimestre de 2022, les expéditions de modules cellulaires IOT Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) ont augmenté de 77% d’une année sur l’autre, représentant 38% du total mondial. Elle expédie plus de modules que les dix autres fournisseurs réunis et occupe une position de leader sur sept des dix principaux marchés mondiaux.
Les expéditions de Fibocom Wireless Inc(300638) ont augmenté de 24% d’une année sur l’autre, grâce à l’augmentation de la demande de modules 4gcat1. Telit détient une part de marché de 4,6% et est la seule marque non chinoise parmi les cinq premières.
Le domaine d’application en aval des modules IOT est en expansion constante et la part des modules IOT dans les dix premiers scénarios d’application dépasse 80%.
Les compteurs intelligents, les machines point de vente et l’industrie sont les trois principaux domaines d’application, avec une part de plus de 40%.
Le secteur des compteurs intelligents a connu une forte croissance et les expéditions ont doublé par rapport à la même période l’an dernier. En mai, le marché chinois des téléphones cellulaires a connu une baisse des expéditions, tandis que les expéditions nationales de téléphones cellulaires ont diminué d’une année sur l’autre.
En mai, les expéditions de téléphones cellulaires sur le marché chinois se sont élevées à 20,85 millions, en baisse de 9,4% par rapport à l’année précédente; Parmi eux, 17 739000 téléphones cellulaires 5G, en hausse de 6% par rapport à l’année précédente, représentaient 85,3% des expéditions de téléphones cellulaires au cours de la même période.
En mai, 24 nouveaux modèles ont été mis sur le marché en Chine, en baisse de 11,1% d’une année sur l’autre, dont 9 modèles 5G, en baisse de 10% d’une année sur l’autre, Représentant 37,5% du nombre de nouveaux modèles mis sur le marché au cours de la même période.
En mai, 16,6 millions de téléphones portables de marque nationale ont été expédiés, en baisse de 14% d’une année sur l’autre, ce qui représente 79,8% des expéditions de téléphones mobiles au cours de la même période. 23 nouveaux modèles ont été mis sur le marché, en baisse de 8% d’une année sur l’autre, ce qui représente 95,8% des nouveaux modèles mis sur le marché au cours de la même période.
Examen du marché:
Cette semaine (202206.20 – 202206.24), l’indice de Shanghai, l’indice Shenzhen Chengdu et l’indice GEM ont augmenté respectivement de 0,99%, 2,88% et 6,29%, tandis que l’indice Shenwan communications a augmenté de 1,07%, se classant 18e parmi les 28 industries primaires de Shenwan.
Performance individuelle du secteur des communications cette semaine:
Les cinq principales augmentations du cours des actions sont Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co.Ltd(002902) , Hubei Geoway Investment Co.Ltd(600462) , Shenzhen Kexin Communication Technologies Co.Ltd(300565) , Wanma Technology Co.Ltd(300698) , Ningbo Bird Co.Ltd(600130)
Les cinq principales baisses du cours des actions sont Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) , Net263 Ltd(002467) , Willfar Information Technology Co.Ltd(688100)
Stratégie d’investissement: (1) La couverture du réseau 5G a continué d’augmenter, le nombre de stations de base 5G a dépassé 1,7 million et les principaux fournisseurs d’équipements 5G ont été continuellement recommandés: Zte Corporation(000063) ; L’augmentation de la perméabilité du nombre d’utilisateurs du forfait 5G entraîne la valeur Arup de l’opérateur. L’opérateur abandonne la guerre des prix et améliore la viscosité de l’utilisateur en fournissant des services de meilleure qualité et différenciés. Il est suggéré de prêter attention à: China mobile; L’industrie de l’Internet des objets est entrée dans la voie rapide. Il est recommandé de mettre l’accent sur les possibilités d’investissement dans le module de communication embarqué et de prêter attention aux Fibocom Wireless Inc(300638) , Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Dans le contexte du double carbone, les économies d’énergie vertes sont devenues la mélodie principale, en mettant l’accent sur les robinets de régulation de la température de précision recommandés: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) .
Les risques indiquent que le développement du 5G n’a pas été à la hauteur des attentes, que les frictions commerciales entre la Chine et les États – Unis se sont encore intensifiées et que l’épidémie s’est propagée.
