À la fin du deuxième trimestre, le marché est sur le point d’entrer dans la période de publication intensive du rapport intermédiaire. Au cours du premier semestre de l’année, les résultats des entreprises ont été influencés par la situation épidémique, les exportations et d’autres aspects, nous pensons qu’il y aura une forte différenciation par rapport aux années précédentes. Du point de vue de l’industrie des communications, les secteurs du câble sous – Marin, de l’Internet des objets, des communications optiques et de la vidéo en nuage devraient devenir des candidats de premier ordre. La plaque de câble sous – Marin, Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) et Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) Section IOT, Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) et Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Cloud video, leader Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) Beneficial Exchange Rate and Overseas demand; Dans le secteur des communications optiques, malgré l’attitude d’attente du marché à l’égard du climat à moyen terme du nuage en Amérique du Nord, les résultats continueront de croître en raison de la forte demande à l’étranger de Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , T&S Communications Co.Ltd(300570) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Avec la fermentation progressive de la nouvelle ligne principale d’énergie sur le marché à court terme, nous pensons qu’il y aura une certaine différenciation du marché de suivi sous l’impulsion de la performance de la Chine. Il est suggéré que les investisseurs prêtent une attention active aux actions à forte croissance de la performance de la Chine.
Recommandations de base:
1. Chaîne industrielle intelligente de véhicules entiers: Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , Fibocom Wireless Inc(300638) Fibocom Wireless Inc(300638) , Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) , Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627)
2. North American Digital communication industry chain: T&S Communications Co.Ltd(300570)
Le cycle des rapports intermédiaires approche et met l’accent sur les actions à forte croissance. À la fin du deuxième trimestre, le marché est sur le point d’entrer dans la période de publication intensive du rapport intermédiaire. Au cours du premier semestre de l’année, les résultats des entreprises ont été influencés par la situation épidémique, les exportations et d’autres aspects, nous pensons qu’il y aura une forte différenciation par rapport aux années précédentes. Du point de vue de l’industrie des communications, les secteurs du câble sous – Marin, de l’Internet des objets, des communications optiques et de la vidéo en nuage devraient devenir des candidats de premier ordre. Il est recommandé de prêter attention aux Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) et Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487)
Counterpoint: Q1 global Cellular IOT module shipments increased 35 per cent per year. Selon les données de counterpoint, les expéditions mondiales de modules IOT cellulaires ont augmenté de 35% d’une année sur l’autre au premier trimestre de 2022. L’Inde est le marché qui connaît la croissance la plus rapide, avec une croissance annuelle de 59%, suivie de l’Afrique centrale et orientale, du Japon, de l’Amérique du Nord, de la Chine, de l’Europe occidentale et de la Corée du Sud, qui ont tous enregistré une croissance saine à deux chiffres. En Chine, le plus grand marché de modules IOT, la demande a chuté de 11% en raison de la nouvelle épidémie de covid – 19.
En mai, 17 739000 téléphones mobiles 5G ont été expédiés en Chine, soit 85,3%. L’Institut chinois des communications et des communications a publié un rapport d’analyse sur le marché chinois des téléphones cellulaires en mai. Les données montrent qu’en mai 2022, le volume des expéditions de téléphones cellulaires sur le marché chinois était de 20 805000, en baisse de 9,4% d’une année sur l’autre, dont 17 739000 téléphones cellulaires 5G, en hausse de 6,0% d’une année sur l’autre, Représentant 85,3% du volume des expéditions de téléphones cellulaires au cours de la même période. Le taux de pénétration mensuel des téléphones cellulaires 5G a atteint un niveau record.
Conseil de risque: les frictions commerciales se sont intensifiées et les progrès du 5G n’ont pas été à la hauteur des attentes.
