La reprise de la production s’est accélérée comme d’habitude, l’effet de la politique de stabilisation de la croissance devrait se poursuivre et le lancement de nouvelles technologies a été la dynamique industrielle la plus préoccupante cette semaine. Dans le cadre de la reprise du travail et de la production, la production dans les zones les moins touchées s’est essentiellement rétablie, tandis que celle dans les zones les plus gravement touchées s’accélère et devrait revenir au niveau d’avant l’épidémie au début du troisième trimestre. Le rôle de la politique de stabilisation de la croissance est apparu. L’émission d’obligations locales a été avancée. En avril, l’émission d’obligations locales dans tout le pays a atteint 0,28 billion de RMB. En mai, les données ont atteint 1,21 billion de RMB. Au 22 juin, l’émission d’obligations locales a atteint 1,76 billion de RMB. Depuis mai, l’émission d’obligations locales s’est considérablement accélérée et devrait se poursuivre à l’avenir. En juin, l’ippe était de 52,5, soit une reprise continue de deux mois, ce qui indique que la reprise de la production et la stabilisation de la croissance continueront d’avoir un effet politique. En termes dynamiques, de nombreuses nouvelles technologies ont été publiées, la batterie Kirin Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Lonkey a de nouveau établi le record mondial de l’efficacité des cellules hjt, ce qui favorisera la transformation technologique des cellules photovoltaïques.
Dans l’ensemble, le nouveau secteur de l’énergie est peu affecté par la situation épidémique, et la demande est élevée. Lithium Power se concentre sur les fabricants d’équipements qui bénéficient de la mise à niveau de la nouvelle technologie Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Compte tenu de l’augmentation de la demande et des prix, le climat favorable de l’ensemble de la chaîne industrielle est transmis par l’industrie photovoltaïque. Le cycle actuel de croissance photovoltaïque devrait bénéficier à l’ensemble de la chaîne industrielle. Il est recommandé que le leader du silicium Tongwei Co.Ltd(600438) , Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) L’énergie éolienne met l’accent sur les entreprises qui bénéficient des normes favorables de l’industrie de l’énergie éolienne intelligente, telles que Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) , Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) ; Stockage de l’énergie, recommandé Pylon Technologies Co.Ltd(688063) L’énergie de l’hydrogène se concentre sur le robinet de pile à combustible avec une forte certitude de croissance, recommandé Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) – U.
Dans le secteur de l’automatisation, les exigences devraient être inversées et axées sur les exigences structurées. General Automation se concentre principalement sur Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Dans le domaine de l’application en aval, la coulée sous forme d’une seule pièce continue d’augmenter fortement au cours de la période récente, et Wencan Group Co.Ltd(603348) , Lizhong Sitong Light Alloys Group Co.Ltd(300428) Le réseau électrique se concentre sur la construction de grandes fondations et l’intelligibilité du système et recommande Nari Technology Co.Ltd(600406) , Shanghai Liangxin Electrical Co.Ltd(002706)
En ce qui concerne la plaque périodique, on s’attend à ce que les machines de construction atteignent le fond et se redressent, tandis que l’équipement pétrolier et gazier est relativement prospère. Tous les indices des machines de construction indiquent que la construction du fond est stable, que la baisse est plus étroite et que la situation de récupération est présente. Il est recommandé de Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) ; L’équipement pétrolier et gazier a continué de prospérer au cours des dernières années, et Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) La production d’autres équipements de transport a augmenté récemment.
Dans d’autres secteurs, on s’attend à ce que les stocks d’appareils militaires et ménagers soient évalués et réparés. Le secteur de l’industrie militaire se concentre sur les entreprises qui bénéficient d’une demande importante et d’une orientation de base favorable, et recommande China Zhenhua (Group) Science & Technology Co.Ltd(000733) , Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) ; Le secteur des appareils ménagers met l’accent sur les chefs de file de l’industrie de la Sous – évaluation qui bénéficient de la régression de la valeur, recommande Haier Smart Home Co.Ltd(600690) , Hangzhou Robam Appliances Co.Ltd(002508)
Actions en or ce mois – ci. Industrie de la défense nationale: China Zhenhua (Group) Science & Technology Co.Ltd(000733) , Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) ; Matériel électrique et nouvelles sources d’énergie: Nari Technology Co.Ltd(600406) , Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) , Shanghai Liangxin Electrical Co.Ltd(002706) Machines: Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) , No.9 Company – WD, Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) , Ecovacs Robotics Co.Ltd(603486) ; Appareils ménagers: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) , Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Co.Ltd(300911) , Haier Smart Home Co.Ltd(600690) .
Facteurs de risque: le resserrement monétaire de la Fed a dépassé les attentes; Le risque d’inflation mondiale dépasse les attentes; L’aggravation de la situation en Russie et en Ukraine affecte les chaînes d’approvisionnement mondiales; Les politiques de lutte contre les épidémies et de sauvetage n’ont pas répondu aux attentes.
