Piste de base I: localisation de la chaîne d’outils de base (la localisation entre dans la phase 3.0)
La localisation comprend principalement trois étapes, la phase 1.0 se concentre principalement sur la localisation des serveurs et des ordinateurs personnels. Au cours de la phase 2.0, l’accent est mis sur la localisation des composants électroniques de base, des logiciels et du matériel de base de TI. Actuellement, l’industrie des logiciels et du matériel de base de TI, représentée par les puces CPU / GPU, les systèmes d’exploitation, les bases de données et les intergiciels, progresse de façon ordonnée.
Face à l’avenir, nous pensons que la localisation est entrée dans la phase 3.0, c’est – à – dire la localisation de la chaîne d’outils de base pour le lien de conception de la R & D industrielle. La couche logicielle comprend des logiciels de conception de la R & D tels que CAD / CAE / eda. Les obstacles à la R & D sont élevés et le statut de l’industrie est important. Le matériel comprend des instruments scientifiques de mesure électronique, de la simulation, de la vérification des prototypes, du développement de produits à la fabrication et à l’optimisation des performances. Nous pensons que le matériel et les logiciels de la chaîne d’outils sous – jacente devraient avoir une valeur d’investissement importante à l’avenir.
Attention recommandée: Puyuan JingDian, dingyang Technology, Kun Hengshun Wei, Shanghai Hollywave Electronic System Co.Ltd(688682)
Piste de base 2: Automobile intelligente (la conduite intelligente de haut niveau entre dans le cycle de production de masse)
2022 sera la première année de production de masse pour la conduite intelligente de haut niveau. Indépendamment des nouvelles forces de construction automobile telles que Weilai, Xiaopeng, ideal et Zero run, ou des entreprises automobiles traditionnelles telles que SAIC, GAC, Byd Company Limited(002594) Le développement rapide de la cabine intelligente et d’autres industries.
Attention recommandée: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) , Vanjee Technology Co.Ltd(300552) , Navinfo Co.Ltd(002405) , Arcsoft Corporation Limited(688088) .
Circuit de base III: logiciels industriels (croissance constante + transformation et mise à niveau de l’industrie manufacturière)
Du point de vue de la croissance stable, les entreprises de logiciels industriels axées sur la conception, les coûts, la construction, la gestion de l’exploitation et de l’entretien des bâtiments et la construction d’infrastructures telles que l’approvisionnement en eau et le chauffage devraient bénéficier de la demande en aval. À long terme, dans le contexte de la transformation et de la mise à niveau de l’industrie manufacturière, les logiciels industriels devraient devenir une orientation importante de la restructuration de la base industrielle. Le « projet de reconstruction de la base industrielle» a été présenté lors de la Conférence de presse organisée par le Ministère de l’industrie et des technologies de l’information le 24 décembre 2020. La Fondation industrielle a ajouté des logiciels de base industrielle au cours de la période couverte par le « quatorzième plan quinquennal » et est devenue « cinq bases ».
Il est recommandé de prêter attention à: Glodon Company Limited(002410) , Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) , Nancal Technology Co.Ltd(603859) , Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) , Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) , Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) , et CNRI.
Conseils sur les risques
L’épidémie affecte à plusieurs reprises le calendrier de livraison et le recouvrement des recettes de l’entreprise; La politique budgétaire et monétaire est inférieure aux attentes et réduit la demande des entreprises et les dépenses d’information; Les fluctuations de la chaîne d’approvisionnement augmentent, ce qui a une incidence sur la production et l’expédition des entreprises et augmente les coûts d’achat des entreprises.
