Principaux points de vue des sous – industries
Machines de construction: la baisse des ventes d’excavatrices en juin devrait se réduire. Dans le contexte d’une croissance stable, la tendance à la baisse et à la contraction pourrait se poursuivre au cours du deuxième semestre. Automatisation générale: le Humanoïde Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Équipement au lithium: actuellement, le taux de pénétration des véhicules électriques est d’environ 20% – 25%, ce qui en est encore au stade de la croissance rapide de l’industrie. Le chargement des batteries électriques continue d’augmenter. La libération des batteries ctp3.0 Kirin conduit à la plaque de gestion thermique des batteries. Les commandes à l’étranger sont devenues le point de croissance marginal le plus important de l’équipement au lithium cette année. Équipement photovoltaïque: alors que les nouvelles et les anciennes technologies entrent dans une période critique de confrontation, l’efficacité de conversion de l’hétérojonction est innovante et l’efficacité de la réduction des coûts est améliorée ( Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) ), hjt fera du relais topcon la force principale de la croissance de l’équipement photovoltaïque. Équipement d’énergie éolienne: l’appel d’offres pour l’énergie éolienne a dépassé les attentes et la demande de livraison de 2022h2 devrait être forte. Équipement de semi – conducteurs: le nombre d’usines de Wafers locales et la planification de la capacité ont augmenté plus que prévu, en prêtant attention aux entreprises nationales d’équipement de semi – conducteurs avec de grands changements marginaux à l’avenir.
Suivi de l’information clé de l’industrie
Machines de construction: selon les prévisions du magazine machines de construction, les ventes d’excavatrices devraient être d’environ 18 000 en juin 2022, soit une baisse d’environ 22% par rapport à l’année précédente et une légère diminution par rapport à – 24% en mai. Parmi eux, les ventes d’excavatrices chinoises sont estimées à 10 000, en baisse de 41% par rapport à l’année précédente (45% en mai) et les exportations à l’étranger à 8 000, en hausse de 30% par rapport à l’année précédente (64% en mai).
General Automation: en mai 2022, la production industrielle de la Chine Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024)
Lithium Electric Equipment: According to China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance Data, in May 2022, China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) battery production totaled 35.6gw La capacité de charge des batteries électriques est de 18,6 GWh, en hausse de 90,3% d’une année sur l’autre et de 39,9% d’une année sur l’autre.
Équipement photovoltaïque: selon les données de l’administration nationale de l’énergie, en mai 2022, la puissance installée de l’équipement photovoltaïque a augmenté de 6,83gw, soit 141,34% par rapport à l’année précédente; De janvier à mai, l’installation photovoltaïque a augmenté de 23,71 GW, en hausse de 139,25% par rapport à l’année précédente.
Équipement d’énergie éolienne: selon les experts interviewés par l’Agence de presse Cai, à la fin du mois de mai 2022, l’appel d’offres pour l’énergie éolienne avait été achevé avec 45 GW, et l’appel d’offres annuel devrait atteindre 90 GW, et la livraison de plus de 60 GW, un nouveau record. Parmi eux, l’appel d’offres de 8 GW pour l’énergie éolienne offshore a été achevé et l’appel d’offres de 15 GW devrait être achevé tout au long de l’année.
Équipement de semi – conducteurs: selon le compte public de Wechat de Shenzhen, swaysure est une entreprise de haute technologie de Shenzhen financée par l’État qui se consacre à devenir une société de puces de stockage de semi – conducteurs de premier plan dans le monde. Le 16 juin, la société a nommé Yukio Sakamoto, qui a une riche expérience de stockage, comme directeur stratégique. Shengwei Xu a l’intention de construire sa propre usine DRAM de 12 pouces, qui devrait être mise à l’essai au premier trimestre de 2024, et sa création et son expansion devraient stimuler la demande d’équipement à semi – conducteurs.
Annonce des principales sociétés cotées
Signature de [ Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) ] 2 × Contrat d’îlot de refroidissement indirect de l’air pour la machine principale et la machine auxiliaire du projet d’Unit é de production d’énergie au charbon ultra – supercritique à haut rendement de 1 000 MW, d’un montant de 168,65 millions de RMB; Il est proposé d’augmenter le prêt à l’étranger de 2 milliards de RMB pour la construction et la production de projets de plaquettes de silicium monocristallin.
[ Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) ] prêt de 200 millions de RMB à la filiale à part entière Hengrun drive pour la mise en œuvre de la « production annuelle»
4000 grands projets de lignes de production de roulements éoliens “.
Combinaison recommandée à court terme: recommandée Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) , Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) (A / h), Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) , Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Il est recommandé d’accorder une attention particulière à Leader Harmonious Drive Systems Co.Ltd(688017) , Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) , Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) , Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) , Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) , Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887) , Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) , J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) , Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) , Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) , Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) , Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) , Suzhou Hyc Technology Co.Ltd(688001) .
Analyse des risques: risque de fluctuation macroéconomique; Le risque que les investissements dans les infrastructures ne soient pas à la hauteur des attentes; Le risque de friction dans le commerce international; Le risque d’une concurrence accrue sur le marché.
