Code des valeurs mobilières: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) titre abrégé: Plan d’émission d’actions de dazhi Technology Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. à des objets spécifiques en 2021 (trois révisions)
Juin 2002
Déclaration de l’émetteur
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Ce plan est préparé conformément aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai), etc.
2. Après l’émission des actions, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission d’actions.
3. Le plan est une description de l’émission d’actions par le Conseil d’administration de la société, et toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’émission d’actions. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’émission d’actions décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par l’autorité d’examen et d’approbation compétente.
Conseils sur les questions importantes
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux définis dans l ‘« interprétation » du présent plan.
Les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. Ont été examinées et approuvées à la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration, à la 4e assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021, à la première réunion du cinquième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration; L’émission d’actions à des objets spécifiques n’a pas encore été approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. La partie contrôlante de l’objet de souscription de l’émission d’actions à des objets spécifiques est une entreprise d’État locale. La partie contrôlante de l’objet de souscription ne peut voter en faveur de l’émission d’actions à des objets spécifiques qu’après avoir obtenu l’approbation du Département compétent des actifs appartenant à l’État ou du Département autorisé. L’émission d’actions à des objets spécifiques n’est pas autorisée tant qu’elle n’a pas été approuvée par la Bourse de Shenzhen et enregistrée avec l’approbation de la c
L’objet de l’émission d’actions est hengpa Power, l’actionnaire contrôlant. Hengpa Power a signé un accord de souscription conditionnel et efficace pour l’émission d’actions à des objets spécifiques avec la société. La société a tenu la quatrième réunion du 5ème Conseil d’administration le 30 mars 2022. La proposition relative à la signature de l’accord complémentaire de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. Et Hunan hengpa Power Partnership (société en commandite) pour l’émission d’un contrat de souscription d’actions à un objet spécifique par la société et l’objet spécifique a été examinée et approuvée, et les questions relatives aux opérations connexes liées à l’émission de la société à l’objet spécifique doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et approbation, et les actionnaires liés se retireront du vote. La participation de hengpa Power à la souscription de cette émission d’actions à des objets spécifiques constitue une transaction liée.
3. La date de base de tarification de cette émission d’actions à des objets spécifiques est la date d’annonce de la résolution de la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification ÷ montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification), soit 22,86 yuan / action.
Si les actions de la société font l’objet d’un dividende entre la date de référence du prix et la date d’émission, le prix d’émission de cette émission à un objet spécifique sera ajusté en conséquence.
4. Le nombre d’actions émises à des objets spécifiques ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant l’émission. Le montant total des fonds collectés est d’environ 760 millions de RMB.
Si des questions telles que l’élimination des droits et des intérêts se produisent entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur l’émission d’actions à des objets spécifiques et la date d’émission, la limite supérieure du nombre d’actions émises à des objets spécifiques sera ajustée en conséquence. Dans le cadre de ce qui précède, la quantité spécifique d’émission est déterminée par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, après avoir obtenu l’approbation de la Bourse de Shenzhen et l’approbation de la c
5. À la date de signature de la présente annonce, Hunan hengpa Power Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommée « hengpa power») détenait 47 365711 actions de la société, Représentant 29,95% des actions de la société. M. Cai Zhihua détient 53 507690 actions de la société, mais conformément à l’Accord de transfert d’actions signé par M. Cai Zhihua et hengpa Power et à l’Accord de renonciation au droit de vote, M. Cai Zhihua a renoncé de façon permanente au droit de vote de 39 509792 actions qu’il détient. À la date de la présente annonce, M. Cai Zhihua détenait 13 997898 actions avec droit de vote, soit 8,85% des actions avec droit de vote. Sur la base des actions avec droit de vote, hengpa Power est l’actionnaire contrôlant de la société. Une fois l’émission d’actions à des objets spécifiques terminée, le nombre d’actions de la société cotée détenues par hengpa Power peut représenter plus de 30% du capital social total de la société (après l’émission).
En raison de cette émission, le nombre d’actions de la société cotée détenues par hengpa Power représente plus de 30% du capital social total de la société (après l’émission). Hengpa Power ne transfère pas les nouvelles actions acquises dans les 36 mois suivant la date de clôture de l’émission conformément aux mesures de gestion de l’acquisition, afin de satisfaire aux exigences d’exemption de l’offre d’achat. En cas de modification ultérieure des lois, règlements et règles de surveillance pertinents, hengpa Power ajustera les éléments d’acceptation susmentionnés en conséquence pour se conformer à la situation d’exemption de l’offre d’achat prévue par les lois et règlements. L’exemption susmentionnée de l’offre d’achat prend effet après avoir été approuvée par les actionnaires non affiliés à l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Le montant total estimatif des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques est d’environ 760 millions de RMB. Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera entièrement investi dans les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant de l’investissement du projet montant de l’investissement proposé des fonds collectés
1 projet de construction de batteries lithium – ion (2,4 GWh) 5062345000
2 Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des emprunts 31 000 31 000
Total 81 623 76 000
À la date de la présente réunion du Conseil d’administration, la société n’avait pas investi dans des projets d’investissement financés par des fonds levés. Si la société a construit des projets d’investissement financés par des fonds levés après la tenue de cette réunion du Conseil d’administration jusqu’à ce que les fonds levés de cette émission soient en place, les investissements de construction pertinents sont remplacés conformément aux lois et règlements pertinents après que les fonds levés aient été en place.
L’investissement total dans le projet de construction de batteries au lithium ionique (2,4 GWh) pour lequel des fonds sont recueillis est de 506,23 millions de RMB, dont les dépenses d’achat d’équipement sont les dépenses d’investissement les plus importantes du projet et les dépenses d’achat d’équipement sont de 350 millions de RMB.
Il est proposé d’investir 450 millions de RMB dans le projet à l’aide des fonds collectés. Les fonds collectés seront d’abord utilisés pour couvrir les dépenses d’achat d’équipement, et le solde sera utilisé pour d’autres dépenses de construction du projet. La différence entre le montant total de l’investissement et le montant des fonds collectés est principalement le Fonds de roulement initial du projet et les dépenses de réserve, et la différence sera résolue par la société elle – même.
Conformément au droit des sociétés, à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision de 2019), la société a formulé le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023). Pour plus de détails sur la politique de distribution des bénéfices, veuillez consulter la section VI politique de distribution des bénéfices et mise en oeuvre du plan.
8. Les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’émission à des objets spécifiques sont négatifs et partagés par les nouveaux et anciens actionnaires après l’émission à des objets spécifiques.
9. L’émission à des objets spécifiques n’entraînera pas de changement dans les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société et n’entraînera pas l’absence de conditions d’inscription pour la répartition des capitaux propres de la société.
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110), Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, les dispositions pertinentes des avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, à l’dilution du rendement au comptant de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Dans ce plan, l’analyse des hypothèses de la société sur le bénéfice par action après l’achèvement de l’émission ne constitue pas un engagement ou une garantie de rendement pour la société. La formulation par la société de mesures de rendement de remplissage ne garantit pas le bénéfice futur de la société. Veuillez prêter attention au risque d’investissement.
11. There is great Uncertainty about whether the Plan for the issuance of Stock to specific objects will finally be approved by Shenzhen Stock Exchange and approved by c
Table des matières
Déclaration de l’émetteur… (1)
Conseils sur les questions importantes… (2)
Table des matières 6.
Explication… 18.
Section 1 Résumé du plan d’émission d’actions… (10)
Informations de base de l’entreprise (10)
Contexte et objet de cette émission (11)
Objet de l’émission et relation avec la société – 14.
Plan d’émission d’actions 15 ans.
Investissement des fonds collectés 18.
Si cette émission constitue une transaction entre apparentés… 18.
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… 18.
État d’approbation de cette émission et procédures d’approbation à suivre Section II Informations de base sur l’objet de l’émission et résumé du contenu du contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel Dix-neuf
Situation de base de hengpa Power Dix-neuf
Accord de souscription avec effet conditionnel 23.
Section III analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés… 46.
Plan d’utilisation des fonds collectés 46.
Informations sur les projets d’investissement des fonds collectés 46.
Influence de l’émission sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société 35.
Section IV discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société… 1. Influence de l’émission sur la structure d’entreprise, les statuts, la structure des actionnaires et la structure du personnel de direction de la société….. 37.
Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission 3. Relations d’affaires, relations de gestion et opérations connexes entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées
Et la concurrence horizontale et d’autres changements… 4. Après l’émission, si le capital et les actifs de la société sont occupés par l’actionnaire contrôlant et ses sociétés affiliées, ou s’il fournit une garantie à l’actionnaire contrôlant et à ses sociétés affiliées… 39.
Influence de l’émission sur la structure du passif de la société 39.
Section V risques liés à cette émission 40.
Risques de changement de politique industrielle 40.
Concurrence accrue sur le marché, risque de surcapacité… 40.
Risques liés à la gestion des opérations 40.
Risques liés au développement de nouveaux produits et de nouvelles technologies 40.
Les projets d’investissement financés par les fonds collectés ne génèrent pas les bénéfices escomptés ou ne peuvent pas être mis en œuvre……………………………………… 41.
Risque d’augmentation continue du ratio actif – passif 41.
Risque d’dilution du bénéfice par action et du rendement de l’actif net 41.
Risque d’approbation 42.
Risque de fluctuation des cours des actions 42.
Section VI politique de distribution des bénéfices et mise en œuvre de la société 43.
Politique de distribution des bénéfices de la société 43.
Distribution de dividendes en espèces et utilisation des bénéfices non distribués de la société au cours des trois dernières années 46.
Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) 46.
Section VII déclarations et engagements du Conseil d’administration relatifs à cette émission 1. Déclaration du Conseil d’administration sur la question de savoir s’il existe d’autres plans de financement par capitaux propres au cours des 12 prochains mois, à l’exception de l’émission en cours… 2. Conseils sur les risques liés au rendement au comptant dilué des actions émises et aux mesures de remplissage proposées. 52.
Les engagements pertinents pris par les sujets concernés à l’égard de l’entreprise pour remplir les mesures de rendement qui peuvent être effectivement mises en œuvre…………………………………… 57.
