Code des valeurs mobilières: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) titre abrégé: rapport d’analyse de faisabilité sur les projets d’investissement dans lesquels dazhi Science and Technology Hunan lingpai dazhi Science and Technology Co., Ltd. émettra des capitaux levés à des objets spécifiques en 2021 (trois révisions)
Juin 2002
Plan d’utilisation des fonds collectés
Le montant total estimatif des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques est d’environ 760 millions de RMB. Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera entièrement investi dans les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant de l’investissement du projet montant de l’investissement proposé des fonds collectés
1 projet de construction de batteries lithium – ion (2,4 GWh) 5062345000
2 Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des emprunts 31 000 31 000
Total 81 623 76 000
Dans le cadre de cette collecte de fonds, 450 millions de RMB seront utilisés pour la construction de batteries lithium – ion (2,4 GWh) et 31 millions de RMB seront utilisés pour compléter le Fonds de roulement.
À la date de la réunion du Conseil d’administration, la société n’avait pas investi dans le projet de construction de batteries au lithium ionique (2,4 GWh). Après la réunion du Conseil d’administration jusqu’à ce que les fonds levés pour cette émission soient en place, la société a investi dans le projet de construction des fonds levés ci – dessus, et les investissements de construction pertinents ont été remplacés conformément aux lois et règlements pertinents après que les fonds levés ont été en place.
L’investissement total du projet s’élève à 506,23 millions de RMB, dont les dépenses d’achat d’équipement sont les principales dépenses d’investissement du projet et les dépenses d’achat d’équipement s’élèvent à 350 millions de RMB.
L’investissement du Fonds collecté dans le projet sera d’abord utilisé pour couvrir les dépenses d’achat d’équipement, et le solde sera utilisé pour d’autres dépenses de construction du projet. La différence entre l’investissement total et l’investissement du Fonds collecté est principalement le Fonds de roulement initial du projet et les dépenses de réserve, et la différence sera résolue par la société elle – même.
Projets d’investissement des fonds collectés
Projet de construction de batteries lithium – ion (2,4 GWh)
1. Informations de base sur le projet
Le projet est un développement indépendant, la conception, la conception et la production à grande échelle de batteries lithium – ion. Il est proposé d’acheter une ligne de production de noyaux électriques d’une capacité de 2,4 GWh, la construction d’installations de soutien et l’achat d’équipement informatique en louant l’usine de Hengyang Hongxin Construction Investment Co., Ltd. Après l’achèvement et la mise en service, la capacité de production de batteries lithium – ion d’une capacité annuelle de 2,4 GWh sera atteinte. Le projet est axé sur les piles électriques rectangulaires au phosphate ferrique – lithium – aluminium à haute sécurité et à haute énergie spécifique. La principale voie technique est l’itération progressive des piles à faible capacité et à faible énergie spécifique vers les piles à grande capacité et à haute énergie spécifique. Les produits seront utilisés dans les nouveaux véhicules électriques énergétiques, le stockage de l’énergie et d’autres domaines connexes.
2. Contexte et nécessité du projet
Répondre aux objectifs nationaux en matière de « double carbone» et aux politiques industrielles pertinentes et saisir les possibilités du marché pour le développement rapide des nouveaux véhicules énergétiques et de l’industrie du stockage de l’énergie.
Au cours des dernières années, un certain nombre de ministères et de commissions ont successivement publié des politiques telles que le plan d’action pour la promotion du développement de l’industrie des batteries électriques automobiles, les avis sur l’accélération de la mise en place d’un système de réglementation et de politique de la production et de la consommation vertes et l’avis sur l’ajustement et l’amélioration des politiques de subvention financière pour la promotion et l’application de nouveaux véhicules énergétiques, qui ont guidé, appuyé, encouragé et vigoureusement encouragé le développement de l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques.
En 2021, l’État a successivement mis en place des politiques d’incitation globales, telles que la réduction du seuil d’entrée des entreprises automobiles, l’extension de la durée de la politique de subvention, l’accélération du rechargement / changement de station à la construction, la préférence de recharge, etc., couvrant presque tout le cycle de vie des nouveaux véhicules énergétiques. Selon la dernière politique publiée en décembre 2021, le cadre actuel du système d’indicateurs techniques des subventions à l’achat et les exigences relatives aux seuils resteront inchangés en 2022, tandis que l’échelle des subventions ne mentionne pas la limite supérieure prévue de l’échelle des subventions de 2 millions d’unités, ce qui permettra d’obtenir des subventions Tout au long de l’année 2022, ce qui constitue un soutien solide à la nouvelle politique énergétique plus que prévu.
L’objectif mondial de « double carbone » a fait l’objet d’un consensus, la Chine, l’UE, les États – Unis et d’autres grands pays et régions du monde ont formulé des politiques pertinentes pour promouvoir le développement de nouvelles sources d’énergie, et la tendance de l’ensemble de la société à l’énergie propre est devenue de plus en plus claire. Avec la profonde réforme de la structure de la consommation d’énergie, le marché des nouveaux véhicules énergétiques et du stockage d’énergie continuera de se développer rapidement et la demande du marché et des clients augmentera.
Accroître la capacité de production pour répondre à la demande du marché, exercer l’effet d’échelle, réduire les coûts des batteries et renforcer la compétitivité industrielle de l’entreprise.
Bénéficiant des tendances et des objectifs mondiaux en matière de protection de l’environnement et de réduction des émissions, ainsi que de la culture de l’ensemble de la chaîne industrielle des nouveaux véhicules énergétiques au fil des ans, chaque lien est progressivement mûr, les produits riches et diversifiés des nouveaux véhicules énergétiques continuent de répondre aux besoins du marché, l’environnement d’utilisation est progressivement optimisé et amélioré, et la reconnaissance des consommateurs est constamment améliorée. Selon les statistiques de l’Association chinoise de l’industrie automobile, le volume des ventes de véhicules chinois Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) est passé de 75 000 à 3 521000 en 2014 – 2021, réalisant un développement rapide.
En tant qu’élément central des nouveaux véhicules énergétiques, les batteries électriques représentent 30 à 40% des coûts de production des nouveaux véhicules énergétiques, ce qui a été au Centre des préoccupations des entreprises automobiles. Avec le développement de nouveaux véhicules énergétiques, l’application de batteries lithium – ion dans les nouveaux véhicules énergétiques sera confrontée à une croissance explosive. Selon les statistiques du rapport véhicule – véhicule, la capacité installée de LFp en 2021 est de 79,8 GWh, dont 5,25 GWh pour les produits de la série 54173, soit 6,6%. Selon la demande de batterie China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) en 2022, 233gwh sera atteint. En plus de la consommation de machines de construction et d’autres produits, la demande de la série 54173lfp en 2022 devrait dépasser 10 GWh en 2022 et 50 GWh en 2030. Entre – temps, le marché du stockage d’énergie prévoit une demande annuelle de plus de 20 GWh en 2022 et une forte demande de noyaux de stockage d’énergie de plus de 200 ah. En résumé, l’entreprise a répondu à la demande des clients et a dépassé la capacité de production de la ligne de production.
Construction d’une usine intelligente de batteries lithium – ion et amélioration du niveau d’intelligence de la production
Avec le développement rapide de l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques, la fabrication à grande échelle de batteries électriques et la fabrication de haute qualité sont devenues le goulot d’étranglement de l’industrie chinoise de l’électricité au lithium et du développement des véhicules électriques, ce qui affecte la position de la Chine dans le futur modèle industriel mondial des nouveaux véhicules énergétiques. Dans le cadre de la demande de production à grande échelle de batteries lithium – ion haut de gamme, l’industrie se développera vers la haute précision, l’automatisation complète et l’intelligence. La mise à niveau et l’amélioration sont devenues le principal moyen concurrentiel de l’entreprise.
À l’heure actuelle, bien qu’il y ait beaucoup d’entreprises sur le marché chinois qui fournissent des produits de batteries au lithium ionique, les entreprises chinoises au – dessus de l’échelle sont relativement peu nombreuses et la base de production de batteries électriques est grande, mais la capacité de production de produits de haute qualité est insuffisante et L’écart de marché est important, ce qui est l’un des antécédents de la construction du projet. Avec l’accélération du processus d’électrification de l’industrie automobile mondiale, la structure de la concurrence sur le marché sera plus stable, l’effet Matthew de l’entreprise leader est important, l’entreprise de batteries électriques doit rechercher une concurrence différenciée; L’avantage concurrentiel des petites et moyennes entreprises réside dans la production de masse de produits concurrentiels de base et dans une coopération approfondie avec les entreprises automobiles afin de combler le marché à longue queue.
3. Faisabilité du projet
Dans le contexte de l’accélération de la réalisation de l’objectif « double carbone», le soutien vigoureux de la politique industrielle nationale fournit une base politique pour la mise en œuvre du projet de construction, et la construction du projet est conforme à la politique industrielle nationale.
Avec la crise énergétique mondiale et les problèmes de pollution de l’environnement de plus en plus importants, le développement de l’industrie des économies d’énergie et de la protection de l’environnement a reçu une grande attention. Non seulement les gouvernements ont annoncé l’interdiction de la vente de véhicules à carburant, mais les grandes entreprises automobiles internationales ont également publié de nouvelles stratégies énergétiques.
Au cours des dernières années, de nombreux ministères et départements gouvernementaux chinois ont successivement publié de nombreuses politiques pour guider, soutenir, encourager et promouvoir vigoureusement le développement de l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques:
En octobre 2010, la décision du Conseil d’État sur l’accélération de la culture et du développement d’industries stratégiques émergentes (GF [2010] No 32) a souligné que l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques devrait se concentrer sur la percée des technologies de base clés dans les domaines des batteries électriques, des moteurs d’entraînement et de la commande électronique, afin de promouvoir l’application et l’industrialisation des véhicules hybrides rechargeables et des véhicules électriques purs. Ce projet fait partie du chapitre VI de made in China 2025 publié par le Conseil d’État en mai 2015: faire progresser vigoureusement les percées dans les domaines clés; Section 6. Économies d’énergie et nouveaux véhicules énergétiques. C’est – à – dire continuer de soutenir le développement des véhicules électriques et des véhicules à pile à combustible, maîtriser les technologies de base de l’automobile à faible teneur en carbone, de l’information et de l’intelligence, améliorer la capacité d’ingénierie et d’industrialisation des technologies de base telles que les piles à combustible, les moteurs d’entraînement, les moteurs à combustion interne à haut rendement, les transmissions avancées, les matériaux légers et le contrôle intelligent, et former un système industriel complet et un système d’innovation de pièces clés à l’ensemble du véhicule, Promouvoir l’intégration des économies d’énergie de marque indépendante et des nouveaux véhicules énergétiques au niveau international avancé.
L’avis sur les politiques de soutien financier à la promotion et à l’application des nouveaux véhicules énergétiques de 2016 à 2020 (CJ [2015] No 134) précise que quatre ministères, dont le Ministère des finances, le Ministère de la science et de la technologie, le Ministère de l’industrie et des technologies de l’information et la Commission du développement et de la réforme, mettront en œuvre des politiques de subvention à la promotion et à l’application des nouveaux véhicules énergétiques de 2016 à 2020. À la fin du mois de mars 2020, la réunion exécutive du Conseil d’État a décidé de prolonger de deux ans les politiques préférentielles de subvention à l’achat de nouveaux véhicules énergétiques et d’exonération de la taxe d’achat de véhicules, qui expirent en 2020.
En février 2017, afin d’accélérer l’amélioration de la capacité et du niveau de développement de l’industrie chinoise des batteries électriques automobiles et de promouvoir le développement sain et durable de l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques, le Ministère de l’industrie et des technologies de l’information et quatre autres ministères ont publié conjointement l’avis sur le plan d’action pour la promotion du développement de l’industrie des batteries électriques automobiles (MIIT [2017] No 29).
Le produit du projet est une batterie lithium – ion, qui appartient à la catégorie d’encouragement 19, à l’industrie légère 13, au disulfure de lithium – fer, au chlorure de lithium – sulfite et à d’autres nouvelles batteries primaires au lithium dans le catalogue d’orientation pour l’ajustement de la structure industrielle (édition 2019) révisé et publié par la Commission nationale de développement et de réforme le 30 octobre 2019; Piles au lithium – ion, piles au nickel – hydrogène, nouvelles structures (bipolarité, niveau de tissu de plomb, enroulement, type de tube, etc.) piles au plomb scellées, piles au plomb – carbone, superpiles, piles à combustible, piles au lithium / fluorure de carbone et autres nouvelles piles et supercondensateurs.
En novembre 2020, le Bureau général du Conseil d’État a publié le plan de développement de l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques (2021 – 2035), qui proposait que d’ici 2025, les ventes de nouveaux véhicules énergétiques atteignent environ 20% du volume total des ventes de véhicules automobiles neufs et que les véhicules à conduite automatique élevée soient utilisés à des fins commerciales dans des zones et des scénarios limités. Conforme au projet.
Le quatorzième plan quinquennal de développement économique et social national de la République populaire de Chine et les grandes lignes des objectifs à long terme pour 2035, publiés en mars 2021, soulignent la nécessité de développer des industries émergentes stratégiques robustes et stratégiques, en mettant l’accent sur les nouveaux véhicules énergétiques et d’autres industries émergentes stratégiques.
Le 30 juillet 2021, la réunion du Bureau politique du Comité central du PCC a demandé que le potentiel du marché chinois soit exploité et que les nouveaux véhicules énergétiques soient soutenus pour accélérer le développement.
En combinaison avec le positionnement industriel du parc industriel de Guiyang, le parc industriel se concentre sur le développement de la fabrication de machines (pièces automobiles et d’ingénierie, Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) Il s’agit principalement d’introduire des technologies étrangères et des industries à forte intensité de main – d’œuvre des catégories I et II. Le projet appartient à la fabrication de nouvelles batteries énergétiques, aux principales industries de développement du parc, à la catégorie d’encouragement dans les conditions d’accès au parc et au positionnement industriel du parc.
La construction du projet est conforme aux exigences en matière de protection de l’environnement. Une fois le projet achevé, une partie des eaux usées de production et des eaux usées domestiques, des gaz résiduaires et des déchets solides industriels seront produits et traités conformément aux normes nationales et locales de rejet des polluants; En même temps, il peut maintenir la qualité de l’environnement local et répondre aux exigences de la fonction environnementale.
Le site de construction du projet est situé dans le comté de Qidong, dans la ville de Hengyang. Le site du projet est conforme à la planification de l’utilisation des sols urbains et l’intensité des investissements est conforme aux règlements pertinents de la province de Hunan. La mise en œuvre du projet aura peu d’impact sur l’approvisionnement en ressources de la ville de Hengyang, n’affectera pas l’équilibre industriel local des ressources et l’utilisation rationnelle des ressources foncières.
Avec un soutien politique important, l’industrie automobile de la Chine Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) Selon les conditions de fonctionnement économique de l’industrie automobile en décembre 2020 publiées par le Ministère de l’industrie et des technologies de l’information, les ventes de véhicules Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) Les nouveaux véhicules énergétiques ont un énorme potentiel de développement durable à l’avenir. La forte demande du marché final des nouveaux véhicules énergétiques favorisera le développement rapide de l’industrie des piles électriques, qui est également confrontée à des possibilités de développement sans précédent. Le projet répond à la politique industrielle nationale, tient pleinement compte de l’orientation du développement et de la demande du marché de l’industrie des nouvelles piles à énergie, met en œuvre un plan d’investissement fondé sur la technologie et réalise un développement ultérieur de l’ensemble des activités de l’entreprise.
Le projet s’adapte pleinement aux besoins du marché et offre de vastes perspectives de marché. La base de clients et les besoins des clients fournissent une base de marché solide pour la mise en œuvre du projet de construction.
Avec la création de l’Office national de l’énergie, la nouvelle stratégie énergétique de la Chine a atteint le niveau de la stratégie de s écurité nationale, de sorte que la nouvelle industrie énergétique occupe une place plus importante et bénéficie d’un soutien politique correspondant. Parmi eux, l’application des piles à combustible dans la nouvelle industrie énergétique jouera un rôle très important et son champ d’application sera de plus en plus large et approfondi.
Auparavant, la CAAC prévoyait que les ventes de nouveaux véhicules énergétiques atteindraient 5 millions d’unités en 2022, en hausse de 47% par rapport à l’année précédente. La réunion d’information sur le marché des véhicules de tourisme restera optimiste quant à la performance des nouveaux véhicules énergétiques sur le marché de l’arrière – plan, avec des prévisions de ventes de plus de 5,5 millions de nouveaux véhicules énergétiques en 2022, voire de plus de 6 millions. En ce qui concerne la capacité installée de la batterie de puissance, en 2021, la capacité installée de la batterie China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482)
Comme le montre le contenu ci – dessus, la demande du marché des piles électriques ne cesse d’augmenter. Le projet adopte une voie technique carrée au phosphate de lithium – fer, qui présente les avantages d’une densité d’énergie élevée, d’une bonne performance en matière de sécurité, d’une longue durée de vie, d’un faible coût global et d’une vitesse de charge rapide. Il s’agit de l’une des principales voies techniques Pour améliorer les performances des véhicules de tourisme à énergie nouvelle, comme le kilométrage d’endurance, et il sera en mesure de répondre pleinement aux besoins du marché. Dans le même temps, les produits à noyau Lithium – fer – phosphate sont largement utilisés dans les domaines de l’énergie, des machines de construction et du stockage de l’énergie, et l’espace de développement futur du marché est vaste.
L’entreprise possède la capacité et les conditions globales d’exécution du projet.
D’abord
