La première année de la conduite intelligente de haut niveau, le boom de l’industrie est élevé. Au niveau de la perception, la porte de la deuxième moitié de l’intellectualisation des véhicules a été officiellement ouverte, et les fabricants d’OEM de véhicules entiers ont lancé une course aux armements intellectualisée l’un après l’autre dans l’espoir de créer une différenciation des produits dans le domaine de l’intellectualisation, et divers types de matériel de perception devraient prendre l’initiative; Au niveau de la prise de décisions, parallèlement à la concentration continue de l’EEE automobile, le Contrôleur de domaine est apparu au moment opportun, ce qui a conduit à la transformation industrielle de l’intelligence automobile; Dans le domaine des logiciels automobiles, avec l’augmentation de la proportion de logiciels automobiles, pour l’usine hôte, les logiciels d’application sont l’incarnation directe de l’intelligence de la marque, la fonction de base et l’algorithme doivent être le point clé. Pour le logiciel système sous – jacent, le logiciel de fonction et la chaîne d’outils, les fournisseurs indépendants de solutions logicielles ont des avantages évidents et des effets d’échelle.
On s’attend à ce que le paysage de l’informatisation de l’industrie militaire s’améliore et soit moins affecté par l’épidémie. Le budget militaire de la Chine en 2022 est de 1,45 billion de yuans, en hausse de 7,1% d’une année sur l’autre, ce qui signifie que le taux de croissance est revenu à plus de 7% après le taux de croissance de 6,6% / 6,8% en 20 / 21. L’échelle d’informatisation de l’industrie militaire continuera d’augmenter à l’avenir et devrait atteindre 146,2 milliards de yuans en 25 ans. Entre – temps, en raison de la particularité des clients et des entreprises, les fabricants d’information militaire sont moins touchés par l’épidémie. Nous nous attendons à ce que les fabricants d’information de l’industrie militaire obtiennent de meilleurs résultats à court terme que d’autres sous – secteurs en ce qui concerne les données sur les états financiers, et qu’ils affichent une tendance à la croissance régulière à moyen et à long terme en raison de la prospérité élevée de l’industrie.
L’industrie numérique a une longue pente épaisse de neige, le processus de localisation mérite une attention particulière. Dans le cadre de la stratégie de développement de la puissance manufacturière, le processus de numérisation industrielle de la Chine continuera de se développer. L’échelle du marché chinois des logiciels industriels a atteint 1974 milliards de yuans en 20 ans, avec une croissance plus rapide que le niveau de développement mondial. Le processus de localisation des logiciels industriels à l’extrémité de la conception et du contrôle de la production est très attendu: l’extrémité de la conception comprend principalement des logiciels de conception tels que CAX et Eda, Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) Le terminal de contrôle de la production comprend principalement mes, PLC, DCS, etc., Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687)
Conseils en matière d’investissement: il est recommandé de se concentrer sur les segments à forte visibilité et à faible impact de l’épidémie: 1) au cours des 22 premières années de conduite de haut niveau, l’intellectualisation des véhicules est progressivement devenue l’objet de l’attention, les produits Adas pertinents sont également en plein essor et le climat de l’industrie est continuellement élevé. Il est recommandé de prêter attention à Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Les fabricants d’informatisation de l’industrie militaire sont moins touchés par la situation épidémique à court terme et bénéficient de l’augmentation des dépenses militaires de défense nationale à moyen et à long terme pour maintenir un niveau élevé. Il est recommandé de prêter attention à Beijing Zuojiang Technology Co.Ltd(300799) , Jiayuan Technology Shanghai Hollywave Electronic System Co.Ltd(688682) ; Dans le cadre de la stratégie d’une industrie manufacturière puissante, la prospérité de l’industrie devrait être maintenue à un niveau élevé, et le taux de localisation des logiciels industriels augmentera progressivement avec le niveau global d’industrialisation. Il est recommandé d’accorder une attention particulière au Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) , Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083)
Conseils sur les risques: le processus de localisation des logiciels industriels n’est pas aussi rapide que prévu; La concurrence de l’industrie automobile intelligente s’intensifie et le développement de l’industrie n’est pas à la hauteur des risques; Le risque que les commandes d’informatisation militaire ne soient pas livrées comme prévu.
