Open Source Securities Co., Ltd.
À propos de
Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) vente d’actifs importants et opérations connexes
De
Rapport du Conseiller financier indépendant
Conseiller financier indépendant
Juin 2002
Déclarations et engagements
Open Source Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « open source securities» ou « Independent Financial advisor») accepte le mandat de Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453)
Open Source Securities shall be subject to relevant laws and Regulations such as the Companies Law, the Securities Law, the Management Measures for the Restructuring of major assets of Listed Companies (revised in 2020), the Regulations on Several Issues Concerning the Regulation of the Restructuring of major assets of Listed Companies (c
1. Le conseiller financier indépendant n’est pas lié aux parties à la transaction. Le conseiller financier indépendant publie le rapport du Conseiller financier indépendant pour cette transaction conformément aux principes d’objectivité et d’impartialité.
2. À la date de signature du présent rapport, le conseiller financier indépendant a procédé à une vérification prudente de Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) cette réorganisation importante des actifs. Le présent rapport du Conseiller financier indépendant ne donne qu’une opinion sur les questions vérifiées.
3. The Independent Financial Advisor Report on Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453)
4. The Independent Financial Advisor agreed to submit this Independent Financial Advisor report as the Legal document of Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) this major Asset Restructuring to relevant Regulatory authorities, and submit it to Shenzhen Stock Exchange and announced it on the Web with the Draft Report on Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453)
5. En ce qui concerne les faits qui sont essentiels au rapport du Conseiller financier indépendant et qui ne peuvent être étayés par des éléments de preuve indépendants ou qui nécessitent une expertise juridique, d’audit et d’évaluation, le conseiller financier indépendant rend son jugement principalement sur la base des opinions, des notes et d’autres documents émis par Les ministères gouvernementaux compétents, les cabinets d’avocats, les cabinets d’experts – comptables, les organismes d’évaluation des actifs et d’autres entités compétentes.
6. The Independent Financial Advisor does not entrust and authorize any other institution or individual to provide information not included in the Independent Financial Advisor Report and to make any Explanation or Explanation to the Independent Financial Advisor Report.
7. Le présent rapport du Conseiller financier indépendant ne constitue pas une proposition d’investissement pour Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) En particulier, le rapport du Conseiller financier indépendant est soumis à la majorité des investisseurs pour authentification et lecture du rapport sur la vente d’actifs importants et les opérations connexes (projet) publié par le Conseil d’administration de Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) Engagement du Conseiller financier indépendant
1. Le conseiller financier indépendant s’est acquitté de son obligation de diligence raisonnable conformément aux dispositions pertinentes et a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les opinions professionnelles exprimées et le contenu des documents divulgués par la société cotée et la contrepartie;
2. Le conseiller financier indépendant a procédé à une vérification complète des documents divulgués par la société cotée et la contrepartie et est convaincu que le contenu et le format des documents divulgués sont conformes aux exigences;
3. Le conseiller financier indépendant a de bonnes raisons de croire que la transaction est conforme aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la c
4. Les avis professionnels sur les questions importantes de restructuration des actifs ont été soumis à l’organisme d’audit interne des valeurs mobilières open source pour examen et l’organisme d’audit interne a accepté de publier le rapport du Conseiller financier indépendant après examen;
5. The Independent Financial Advisor has taken strict confidentiality Measures and strictly implemented Risk Control and internal Separation System between the time of contact with the Listed Company and the time of Acting as an Independent Financial Advisor, and there are no problems of Internal Trading, market manipulation and Securities Fraud.
Rapport du Conseiller financier indépendant de open source Securities Co., Ltd. Sur Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453)
Table des matières
Déclarations et engagements… 1 Interprétation… 4 conseils sur les questions importantes… 7 conseils sur les risques majeurs… 30 section I Aperçu de la transaction Section 2 informations de base sur les sociétés cotées Section 3 informations de base de la contrepartie Section 4 informations de base sur l’objet de la transaction Section 5 Évaluation de l’objet de la transaction Section 6 contenu principal du contrat de transaction Section VII avis de vérification du Conseiller financier indépendant 128 section 8 instructions relatives à la vérification interne du Conseiller financier indépendant…………………………………………….. Section IX observations finales du Conseiller financier indépendant 140 Section 10 facteurs de risque… 144.
Interprétation
Dans le présent rapport du Conseiller financier indépendant, sauf indication contraire du contexte, les abréviations suivantes ont la signification suivante:
Société cotée, société, Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453)
Wufu Technology et la contrepartie se réfèrent à wufu Technology Group Co., Ltd., qui est l’actionnaire contrôlant de la société cotée et la contrepartie de cette transaction, anciennement connue sous le nom de huasoft Investment Holding Co., Ltd.
Parties à la transaction et parties à la transaction: Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) , wufu Technology Group Co., Ltd.
Badachu Technology Group Co., Ltd. Est la société mère de wufu Technology, l’actionnaire contrôlant de la société cotée, et est également le deuxième actionnaire en importance de la société cotée, et est l’action concertée de wufu Technology.
The Subject Company, double Link means double Link (Beijing) Technology Co., Ltd.
L’actif sous – jacent, l’objet de la transaction et les actions de 53,33% d’Interlink à vendre
Actifs, capitaux propres sous – jacents
Cette transaction et cette réorganisation se rapportent à la vente en espèces de 53,33% des actions de doublet Interconnect détenues par Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) à wufu Technology Group Co., Ltd.
Chuangsen Zhiyun fait référence à Jiangsu chuangsen Zhiyun Information Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de Bosheng Internet.
Jiangsu beisheng fait référence à beisheng Internet (Jiangsu) Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de beisheng Internet.
Tianhe Software fait référence à Tianhe Software Technology (Suzhou) Co., Ltd., une filiale à part entière de Bosheng Internet.
TIC signifie Beijing Bosheng TIC Co., Ltd., une filiale à part entière de Bosheng Internet
Mckey Technology fait référence à Beijing Mckey Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de BSI.
Mckeye Technology fait référence à Beijing mckeye Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de Bosheng Internet.
Odessa Chemical signifie Beijing Odessa Chemical Co., Ltd.
La gestion de la chaîne d’approvisionnement est un service novateur de gestion et de financement.
Il s’agit de gérer les flux de capitaux et la logistique des petites et moyennes entreprises en amont et en aval autour de l’entreprise centrale de gestion de la chaîne d’approvisionnement nucléaire, de transformer le risque incontrôlable d’une seule entreprise en risque contrôlable de l’ensemble de l’entreprise de la chaîne d’approvisionnement, et de fournir des services correspondants à faible risque en obtenant diverses informations tridimensionnelles.
L’industrie chimique fine est le nom général de l’industrie chimique fine. Il a de nombreuses variétés et une mise à jour rapide. La production est faible, principalement intermittente; L’industrie chimique fine fonctionnelle ou l’utilisation finale: beaucoup de produits composés, de formules et d’autres technologies déterminent la performance du produit; Exigences élevées en matière de qualité des produits; Forte nature marchande, la plupart des ventes sont effectuées sous le nom commercial; Forte intensité technologique, il est nécessaire de poursuivre le développement technologique de nouveaux produits et la recherche sur les technologies d’application, en mettant l’accent sur les services techniques.
Les produits chimiques fins désignent les produits chimiques de série ayant des fonctions et des utilisations particulières qui sont produits par le traitement en profondeur des produits chimiques primaires produits par l’industrie chimique de base.
Un agent de blanchiment fluorescent est un composé organique qui améliore considérablement la blancheur et le lustre de la substance active.
Les intermédiaires sont des produits intermédiaires qui utilisent le goudron de houille ou les produits pétroliers comme matières premières pour fabriquer des colorants, des pesticides, des médicaments, des résines, des auxiliaires, des plastifiants, etc.
Les produits intermédiaires pharmaceutiques désignent les produits intermédiaires de haut niveau utilisés dans les produits chimiques synthétiques, qui sont des produits chimiques fins médicaux et qui ne nécessitent pas de licence de production pour la production de ces produits chimiques.
Les produits chimiques électroniques désignent les produits chimiques spéciaux et les matériaux chimiques utilisés dans l’industrie électronique.
Le terme général de divers produits chimiques et auxiliaires utilisés dans la fabrication du papier vise à améliorer la qualité et l’efficacité de la production du papier, à améliorer les conditions de fonctionnement, à réduire les coûts de fabrication, à réduire les émissions polluantes, à accroître les avantages économiques et à développer de nouvelles variétés de papier. Est une catégorie importante de produits chimiques fins
Le dimère Alkyl – ketene, qui appartient à l’agent de calibrage neutre AKD, est un produit chimique de type papier dont la fonction principale est de rendre le papier résistant à l’eau. Il est divisé en deux types de produits: la poudre d’origine AKD et l’émulsion AKD.
Les technologies de l’information et des communications (TIC) sont un terme générique qui couvre tous les appareils ou applications de communication ainsi que les services et applications connexes.
Nom chimique du phosgène: chlorure de carboxyle (Oxychlorure de carbone), gaz hautement toxique. Il s’agit d’un intermédiaire organique important pour le phosgène et les produits dérivés du phosgène. Il est largement utilisé dans l’industrie chimique fine et est principalement utilisé dans la synthèse de matériaux polymères, de pesticides, de colorants, de médicaments, de parfums et d’autres produits dérivés du phosgène.
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453)
La date de référence de l’audit et la date de référence de l’évaluation se réfèrent au 31 décembre 2021.
Le rapport de restructuration fait référence aux actions de Jinling Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453)
