Guosen Securities Co.Ltd(002736) À propos
Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323)
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(registered address: Floor 16 – 26, Building, No. 1012, Hongling Middle Road, Luohu District, Shenzhen City)
Table des matières
Table des matières 2 Déclaration du promoteur Section 1 informations de base sur l’émission de titres 4.
Situation du représentant du promoteur 4.
Co – sponsor du projet et autres membres de l’équipe de projet 4.
Informations de base de l’émetteur 4.
Description de l’association entre l’émetteur et l’institution de recommandation 5.
Procédures d’examen interne et avis du promoteur Section 2 engagement de l’institution de recommandation Section 3 recommandations relatives à l’émission de titres 18.
Conclusions recommandées pour l’émission de titres 18.
Cette émission est conforme aux procédures de prise de décisions légales. 18.
Cette offre est conforme aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières. 18.
Cette émission est conforme aux conditions d’émission stipulées dans les mesures administratives d’enregistrement. 5. L’émission de titres est conforme aux exigences réglementaires relatives à l’orientation et à la normalisation des activités de financement des sociétés cotées.
(modifié) conditions de délivrance 15 ans.
L’émission de titres est conforme aux mesures de gestion des obligations de sociétés convertibles. Vii. Questions relatives au caractère raisonnable de la dilution du rendement au comptant, aux mesures de rendement au comptant et aux engagements des sujets d’engagement concernés
Avis de vérification… Avis de vérification sur le renforcement de la prévention des risques liés à l’emploi incorruptible de tiers par les sociétés de valeurs mobilières dans les services bancaires d’investissement
… 16.
Principaux indices de risque de l’émetteur 18.
Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur Kechuang émet des obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques… 25 procuration spéciale du représentant du promoteur… 25 ans.
Déclaration du promoteur
L’institution de recommandation et les deux représentants désignés de la recommandation sont honnêtes, dignes de confiance, diligents et consciencieux conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et délivrent la lettre de recommandation d’émission en stricte conformité avec les règles commerciales, les codes de pratique industrielle et les codes d’éthique établis conformément à la loi, et veillent à ce que les documents délivrés soient véridiques, exacts et exacts. Complet.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Situation du représentant du promoteur
Mr. Guo Zhenguo: Guosen Securities Co.Ltd(002736) Executive General Manager of Investment Bank Business Department, Master of Economics, sponsor representative. En 2008, il a rejoint Guosen Securities Co.Ltd(002736)
M. Wang Pan: Guosen Securities Co.Ltd(002736) En 2011, il a rejoint Guosen Securities Co.Ltd(002736) Co – sponsors of the Project and other members of the Project Team
Coordonnateur du projet
Mme Zhang Qi: Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Autres membres de l’équipe de projet
Les autres membres principaux de l’équipe de projet sont Mme Zhang Qian, M. Liu Rui, etc.
Informations de base de l’émetteur
Nom de l’entreprise: Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323)
Lieu de cotation: Shanghai Stock Exchange Scientific Innovation Board
Nom abrégé du stock: Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323)
Code du titre: Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323)
Représentant légal: Tang changdan
Date d’établissement: 17 décembre 2004
Registered address: Huamei Industrial Park, Songgang Sub – district Office, Baoan District, Shenzhen
Capital social: 180 millions de RMB
Tel: 0755 – 29712221
Champ d’application: les projets généraux d’exploitation sont les suivants: développement, production et exploitation: Film Polyimide haute performance de 4 microns à 200 microns, film Polyimide pour les applications environnementales spécifiques des navires aérospatiaux, film électronique Polyimide haute fréquence et basse diélectrique, film Composite Polyimide résistant au fer à haute vitesse et à l’énergie éolienne à longue durée de vie, film Polyimide supraconducteur à basse température et isolation nucléaire spéciale, film Polyimide transparent et blanc de qualité optique, Film composite de Polyimide thermoplastique, solution technique de matériau Polyimide pour l’affichage de semi – conducteurs émettant de la lumière organique, solution technique de matériau composite de film de blindage électronique, solution technique de matériau composite de film de radiofréquence et d’étiquette électronique, solution technique de substrat de gestion thermique et de matériau de protection, solution technique de matériau Polyimide encapsulé microélectronique, membrane Polyimide pour batterie de stockage d’énergie élevée; La conception, le développement, la production, l’exploitation et le service technique des couches minces de Polyimide à haute performance et de leurs applications; Recherche et développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits de matériaux intelligents, de capteurs, quantiques et de films de Graphène; Recherche et développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits de matériaux pour l’affichage flexible, le port intelligent et le film Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) .
Type d’émission de titres: émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Description de l’association entre l’émetteur et l’institution de recommandation
1. Conformément aux exigences des avis de mise en œuvre sur la mise en place d’un système pilote d’enregistrement du Conseil d’administration de la science et de la technologie à la Bourse de Shanghai et des mesures de mise en œuvre pour l’émission et la souscription d’actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie à la Bourse de Shanghai, Le Conseil d’administration de la science et de la technologie met à l’essai le système de « Suivi des investissements» des filiales concernées des organismes de recommandation L’établissement de recommandation participe au placement stratégique en faisant en sorte que la filiale d’investissement Guoxin capital Co., Ltd. (ci – après dénommée « Guoxin capital»), établie par la société de valeurs mobilières de l’établissement de recommandation conformément à la loi, participe au placement stratégique et détienne 1,25% des actions de l’émetteur à la fin de la période de référence. En outre, l’institution de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas d’actions de l’émetteur ou de son premier actionnaire important ou des parties liées importantes; 2. L’émetteur, son premier actionnaire important et la partie liée importante ne détiennent pas les actions de l’institution de recommandation ou de l’actionnaire contrôlant, du Contrôleur effectif et de la partie liée importante;
3. Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’institution de recommandation n’ont pas les droits et intérêts de l’émetteur et n’occupent pas de poste à l’émetteur;
4. L’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif, la partie liée importante de l’établissement de recommandation, le premier actionnaire important de l’émetteur et la partie liée importante n’ont pas fourni de garantie ou de financement mutuels;
5. Il n’y a pas d’autres relations entre l’établissement de recommandation et l’émetteur.
Procédures d’audit interne et avis d’audit interne des organismes de recommandation
(Ⅰ) Guosen Securities Co.Ltd(002736) procédure de vérification interne
Guosen Securities Co.Ltd(002736)
1 Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) Le chef de Département organise l’examen du projet et propose des modifications. En mars 2022, une fois que l’équipe de projet a terminé la modification et l’amélioration des documents de demande et obtenu l’approbation du chef de département, elle les a soumis au Département du noyau de la Banque d’investissement du Siège de la gestion des risques de l’institution de recommandation (ci – après dénommé « Département du noyau») et a soumis les documents de demande de noyau au Département du noyau et à d’autres départements de contrôle interne, ainsi qu’un projet de travail au Département du contrôle de la qualité.
2. Le Service de contrôle de la qualité organise le personnel de contrôle interne pour effectuer l’acceptation de l’exhaustivité des documents de travail et la vérification interne des documents de vérification. Le Service de contrôle de la qualité propose des exigences relatives à la correction des manuscrits; Une fois que l’équipe de projet a mis en oeuvre les exigences pertinentes et fourni des explications, elle soumet les matières nucléaires au Département de la vérification interne. Le 10 mars 2022, l’Agence de recommandation a tenu une réunion d’examen et d’approbation du projet et a fait rapport de l’examen et de l’approbation à la réunion du Comité d’examen et d’approbation.
3. Le service du noyau organise les vérificateurs pour examiner les documents de demande; L’équipe de projet vérifiera les questions pertinentes, modifiera, complétera et améliorera les documents de demande en fonction des commentaires écrits du personnel d’examen préalable du noyau sur les documents de demande d’obligations convertibles, et soumettra les réponses spéciales aux commentaires d’examen préalable du noyau au Département du noyau une fois l’examen et la modification terminés.
4. Le 10 mars 2022, le Comité du noyau des activités de recommandation de l’institution de recommandation de la compagnie (ci – après dénommé « Comité du noyau») a tenu une réunion du noyau pour examiner le projet. Les membres du noyau présents ont examiné les documents de la réunion, ont écouté les explications de l’équipe de projet et ont formulé des avis d’examen. Par vote, le Comité du noyau accepte de soumettre Guosen Securities Co.Ltd(002736) Investment Banking Committee pour vote après que l’équipe de projet a
5. Les avis de la réunion du noyau sont triés par le Département du noyau et soumis à l’équipe de projet pour réponse, explication et révision. Une fois que les documents de demande ont été révisés et examinés par le Département du contrôle interne, ils sont soumis au Comité des banques d’investissement de la société pour examen avec les avis de la réunion du contrôle interne. Le Comité des banques d’investissement de la société a accepté de soumettre à la Bourse de Shanghai les documents de demande de projets d’obligations convertibles Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) .
Avis d’audit interne de Guoxin
Le 10 mars 2022, Guosen Securities Co.Ltd(002736) a tenu une réunion du Comité du noyau pour examiner Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) Par vote, la Commission du noyau a accepté de soumettre le projet au Comité des banques d’investissement de la société pour vote et a accepté de recommander Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323)
Section II engagement du promoteur
L’établissement de recommandation s’engage à faire preuve de diligence raisonnable et de prudence à l’égard de l’émetteur et de son premier actionnaire conformément aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Grâce à la diligence raisonnable et à la vérification prudente des documents de demande, le promoteur s’engage à ce qui suit:
1. Il y a de bonnes raisons de croire que l’émetteur se conforme aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la c
2. Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande et les documents de divulgation de l’émetteur;
3. Il y a de bonnes raisons de croire que la base des opinions exprimées par l’émetteur et ses administrateurs dans les documents de demande et les documents de divulgation d’informations est suffisamment raisonnable;
4. Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les documents de demande et les documents de divulgation d’informations et les avis émis par les organismes de services de valeurs mobilières;
5. Veiller à ce que le représentant désigné du promoteur et le personnel concerné de l’établissement de recommandation aient fait preuve de diligence et de diligence et aient fait preuve de diligence raisonnable et vérifié avec soin les documents de demande et les documents de divulgation de l’émetteur;
6. Veiller à ce que la lettre de recommandation et les autres documents relatifs à l’exercice des fonctions de recommandation ne contiennent pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes;
7. Veiller à ce que les services professionnels fournis à l’émetteur et les avis professionnels émis soient conformes aux lois, règlements administratifs, règles et normes de la c
8. Accepter volontairement les mesures réglementaires prises par la c
Section III Recommandations relatives à l’émission de titres
Conclusions recommandées pour l’émission de titres
Après une diligence raisonnable et une vérification minutieuse, le promoteur estime que Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) L’investissement des fonds collectés est conforme aux exigences de la politique industrielle de l’État et dans le domaine de l’innovation scientifique et technologique. L’institution de recommandation accepte de recommander Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323)
2. The issuance performed the statutory Decision – making Procedure
Cette offre a été examinée et approuvée à la 20e réunion du premier Conseil d’administration tenue le 14 janvier 2022 et à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 11 février 2022, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux procédures de prise de décisions stipulées par la c
L’établissement de recommandation estime que l’émetteur a obtenu l’approbation et l’autorisation nécessaires pour exécuter les procédures décisionnelles nécessaires et qu’il est légal et efficace.
L’émission est conforme aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières.
L’établissement de recommandation a effectué une diligence raisonnable et une vérification prudente pour déterminer si l’émission de titres était conforme aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières (modifiée le 28 décembre 2019). Les conclusions de la vérification sont les suivantes:
L’émission satisfait aux conditions suivantes énoncées à l’article 12 pour l’émission de nouvelles actions:
1. L’émetteur dispose d’une organisation saine et en bon état de fonctionnement;
2. L’émetteur a une rentabilité continue;
3. Les rapports financiers et comptables des trois dernières années de l’émetteur ont fait l’objet d’un rapport d’audit sans réserve;
4. L’émetteur, ses actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs n’ont commis aucune infraction pénale de détournement de fonds, de corruption, d’appropriation illicite de biens, de détournement de biens ou de perturbation de l’ordre de l’économie socialiste de marché au cours des trois dernières années;
5. Satisfaire aux autres conditions prescrites par l’autorité de réglementation des valeurs mobilières du Conseil d’État et approuvées par le Conseil d’État.
Satisfaire aux conditions d’émission des obligations de sociétés publiques énoncées à l’article 15 de la loi sur les valeurs mobilières
