Code du titre: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) titre abrégé: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) numéro d’annonce: 2022 – 043 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
Annonce concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des fins non spécifiées – dilution du rendement au comptant et mesures de rendement de remplissage et engagements des entités liées (version révisée)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110), aux avis du Conseil d’État sur la promotion d’un développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17) et aux Avis directeurs de la c
Principales hypothèses
1. En supposant qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique et la situation du marché de l’industrie dans laquelle l’entreprise est située; 2. Supposons que cette émission soit terminée à la fin de décembre 2022, Supposons qu’au 30 septembre 2023, toutes les conversions d’actions (c. – à – d. Le taux de conversion est de 100%, et lorsque toutes les conversions d’actions sont terminées en septembre 2023, la valeur nominale des obligations convertibles est incluse dans les capitaux propres des actionnaires en une seule fois, sans tenir compte de l’incidence de l’inclusion des obligations convertibles dans les capitaux propres des actionnaires et le passif à l’étape de l’émission sur l’actif net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société à la fin de 2022) et toutes les conversions d’actions non effectuées au 31 décembre 2023 (c. – à – d. Le taux de conversion est de 0%). Le délai d’achèvement de la conversion n’est utilisé que pour calculer l’impact de l’émission sur le rendement au comptant et ne constitue pas un engagement quant au délai d’achèvement réel. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence. Si l’investisseur prend une décision d’investissement en conséquence et cause des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. En fin de compte, la date d’achèvement réelle de l’émission et la date d’achèvement réelle de l’échange d’actions par les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés après l’examen de l’émission et de la cotation à la Bourse de Shanghai et l’approbation de l’enregistrement par la c
3. Supposons que le montant total des fonds recueillis dans le cadre de cette émission s’élève à 30890433 millions de RMB, sans tenir compte de l’influence de facteurs tels que la déduction des frais d’émission. L’ampleur réelle des fonds collectés pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques sera déterminée en fonction de l’examen et de l’enregistrement par les autorités de surveillance, de l’émission et de la souscription, des frais d’émission, etc.;
4. Supposons que le prix de conversion des obligations convertibles de la société est de 32,30 yuan / action (calculé selon le prix de transaction moyen des 20 premiers jours de négociation le 28 juin 2022 et le prix de transaction moyen le jour de négociation précédent, le plus élevé étant retenu à la date de la 22e réunion du premier Conseil d’administration de la société, et le prix de conversion réel sera déterminé selon le prix moyen des 20 premiers jours de négociation et le prix de transaction moyen le jour de négociation précédent, le plus élevé étant retenu). Le prix de conversion est un prix de calcul simulé qui n’est utilisé que pour calculer l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers et ne constitue pas une prévision numérique du prix de conversion réel. Le prix de conversion initial final sera déterminé par le Conseil d’administration de la société conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et en fonction des conditions du marché avant l’émission;
5. Lors de la prévision du capital – actions total de la société après cette émission, le capital – actions total à la date de convocation du Conseil d’administration des obligations convertibles est considéré comme la base et l’influence de facteurs autres que le nombre d’actions émises sur le capital – actions total de Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) n’est pas prise en considération; 6. L’hypothèse ne tient pas compte de l’incidence sur la production et l’exploitation de la société, la situation financière (comme les dépenses financières et les revenus des investissements) après la réception des fonds collectés par l’émission. Lors de la prévision de l’actif net de la société, l’influence des facteurs de distribution des bénéfices de la société en 2022 et 2023 n’est pas prise en compte;
7. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents sont respectivement de 9458267 millions de RMB et de 8428199 millions de RMB. Selon la situation réelle de l’exploitation de la société et le principe de prudence, Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère avant / après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents en 2022 et 2023 est calculé comme suit: (1) identique à la période précédente; Diminution de 10% par rapport à la période précédente; Augmentation de 10% par rapport à la période précédente. L’hypothèse n’est utilisée que pour calculer l’influence du rendement dilué au comptant de l’émission d’obligations convertibles sur les principaux indicateurs financiers, ne représente pas le jugement de la compagnie sur la situation et les tendances d’exploitation en 2022 et 2023, ni ne constitue une prévision des bénéfices de la compagnie;
8. Ne pas tenir compte de l’influence des actions restreintes et des options d’achat d’actions sur la société;
9. L’incidence des intérêts bancaires et des frais d’intérêt sur les obligations convertibles engagés avant la mise en service des fonds collectés n’est pas prise en considération.
Ça sonne.
Impact sur les principaux indicateurs de l’entreprise
Sur la base des hypothèses ci – dessus, l’impact de cette émission sur les principaux indicateurs financiers de la société est comparé comme suit:
Année 2023
Projet 20212022 2023 fin septembre 2023 toutes les actions non converties toutes les actions converties
Total du capital social à la fin de la période (10 000 actions) 112185,57 112185,57 112185,57 121749,18
Situation 1: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée avant / après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 et 2023 est égal à celui de la période précédente.
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère (10 000 RMB) 94 582,67 94 582,67 94 582,67 94 582,67 94 582,67
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 84 281,99 84 281,99 84 281,99 84 281,99 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,95 0,84 0,84 0,82
Bénéfice de base par action (yuan / action) après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0,85 0,75 0,75 0,74
Bénéfice dilué de base par action (yuan / action) 0,95 0,84 0,78 0,78
Bénéfice dilué de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB / action) 0,85 0,75 0,69 0,69
Situation 2: les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société cotée avant / après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 et 2023 ont diminué de 10% par rapport à la période précédente.
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère (10 000 RMB) 94 582,67 85 124,40 76 611,96 76 611,96
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 84 281,99 75 853,79 68 268,41 68 268,41 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,95 0,76 0,68 0,67
Bénéfice de base par action (yuan / action) après déduction du résultat non récurrent 0,85 0,68 0,61 0,60
Bénéfice dilué de base par action (yuan / action) 0,95 0,76 0,63 0,63
Bénéfice dilué de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB / action) 0,85 0,68 0,56 0,56
Situation 3: les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société cotée avant / après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 et 2023 augmentent de 10% par rapport à la période précédente.
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère (10 000 RMB) 94 582,67 104040,94 114445,03 114445,03
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 84 281,99 92 710,19 101981,21 101981,21 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,95 0,93 1,02 1,00
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (yuan / action) 0,85 0,83 0,91 0,89
Bénéfice dilué de base par action (yuan / action) 0,95 0,93 0,94 0,94
Bénéfice dilué de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB / action) 0,85 0,83 0,84 0,84
Note 1: le bénéfice de base par action et le bénéfice dilué par action sont conformes à l’article 9 des règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés qui offrent des titres au public.
No. – – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action;
Note 2: certaines années de la société n’ont pas d’actions ordinaires potentielles diluées, de sorte que le bénéfice dilué par action ne s’applique pas. Pour faciliter la comparaison, le bénéfice dilué par action de l’année indiquée dans le tableau ci – dessus est le bénéfice de base par action de l’année correspondante.
Conseils sur les risques liés au rendement dilué au comptant de l’émission d’obligations convertibles
Après l’émission des obligations de sociétés convertibles et avant la conversion en actions, la société paie des intérêts sur les obligations de sociétés convertibles non converties au taux nominal convenu à l’avance. Étant donné que le taux nominal des obligations de sociétés convertibles est généralement faible, dans des circonstances normales, l’augmentation des bénéfices résultant de l’utilisation des fonds collectés par la société pour les obligations de sociétés convertibles dépassera les intérêts sur les obligations à payer pour les obligations de sociétés convertibles et ne diluera pas le bénéfice de base par action. Si l’augmentation des bénéfices résultant de l’utilisation des fonds collectés par la société sur les obligations convertibles de sociétés ne couvre pas les intérêts sur les obligations payables sur les obligations convertibles de sociétés, le bénéfice après impôt de la société sera exposé à un risque de baisse et le rendement au comptant des actionnaires ordinaires de la société sera dilué.
Une fois qu’une partie ou la totalité des obligations de sociétés convertibles détenues par les investisseurs sont converties en actions, le capital – actions total et l’actif net de la société augmenteront dans une certaine mesure, ce qui pourrait avoir un effet diluant sur le ratio de participation initial des actionnaires de la société, le bénéfice par action de La société et d’autres indicateurs. En outre, il existe une clause de révision à la baisse du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles émises à des objets non spécifiques. Lorsque cette clause est déclenchée, la société peut demander une révision à la baisse du prix de conversion, ce qui entraîne une augmentation du capital – actions total ajouté en raison de la conversion des obligations de sociétés convertibles en actions, élargissant ainsi l’effet d’dilution potentiel de la conversion des obligations de sociétés convertibles émises à des objets non spécifiques aux actionnaires ordinaires initiaux de la société.
Après l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, le rendement au comptant de la société comporte un risque d’dilution. Veuillez attirer l’attention des investisseurs et prêter attention au risque d’investissement. Nécessité et rationalité de cette émission
Le projet d’investissement des fonds collectés par l’émission a fait l’objet d’une démonstration stricte. La mise en œuvre du projet est favorable à l’amélioration de la compétitivité de base de l’entreprise et à l’amélioration de la capacité de développement durable de l’entreprise. Il est nécessaire et raisonnable. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) La relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société engagées dans le projet d’investissement du capital levé
Ce projet d’investissement est conforme à la politique industrielle nationale, à la tendance au développement de l’industrie et à l’orientation stratégique globale du développement futur de Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Et améliorer les conditions actuelles de recherche et de développement de l’entreprise, accroître les investissements dans la recherche et le développement, afin d’améliorer continuellement la force de recherche et de développement et la compétitivité globale de l’entreprise, afin de maximiser les avantages de l’entreprise et des actionnaires. En outre, l’utilisation d’une partie des fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement aidera l’entreprise à atténuer la pression du Fonds, à réduire l’effet de levier financier, à améliorer la capacité de remboursement de la dette et la capacité de résistance aux risques, à rendre la structure financière de l’entreprise plus stable et à assurer le développement durable, stable et sain de l’entreprise. Ce projet d’investissement répond aux exigences d’investissement dans le domaine de l’innovation scientifique et technologique.
Le projet d’investissement de la société est axé sur l’activité principale existante de la société.
