Nom abrégé du stock: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Code du stock: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
Plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques (révisé)
Juin 2002
Déclaration de l’émetteur
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce, confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan.
2. Après l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, la société est responsable des changements apportés aux opérations et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
3. Le plan est la description par le Conseil d’administration de la société de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques. Toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’enregistrement substantiels par le Département de l’examen et de l’enregistrement des questions liées à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiés. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiés dans le présent plan sont en attente d’examen et d’inscription à la Bourse de Shanghai et d’enregistrement par la c
Interprétation
Dans le présent plan, sauf indication contraire du contexte, les abréviations suivantes ont le sens suivant: société, émetteur et cotation Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
Société Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
GuanYu Power Supply means Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Power Supply Co., Ltd., a subsidiary of the company
GuanYu Microcell refers to Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Microcell Co., Ltd., a subsidiary of the company
Cosmx Power means cosmx Power India Private Limited, registered in India, a subsidiary of the company
GuanYu Advanced New Energy means Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Advanced New Energy Technology Co., Ltd., filiale de la société
Guanqixin Materials refers to Zhuhai guanqixin Materials Co., Ltd., a subsidiary of the company
Zhejiang Guanyu signifie Zhejiang Guanyu Battery Co., Ltd., une filiale de la société.
Guanming Investment fait référence à Zhuhai guanming Investment Co., Ltd., une filiale de la société.
Chongqing Guanyu Power Battery signifie Chongqing Guanyu Power Battery Co., Ltd.
Ce plan fait référence au plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
Cette émission fait référence à l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques.
Jour de négociation: jour ouvrable de la Bourse de Shanghai
Obligations convertibles: obligations convertibles de sociétés
Securities Registration Authority refers to Shanghai Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les statuts et les statuts désignent Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
Le prospectus fait référence au prospectus pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières désignent la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Shanghai Stock Exchange
Période visée par le rapport, les trois dernières années et se référant aux mois de janvier à mars 2019, 2020, 2021 et 2022
Phase I
À la fin de la période visée par le rapport, on entend le 31 décembre 2019, le 31 décembre 2020, le 31 décembre 2021 et le 31 mars 2022.
Assemblée générale désigne l’Assemblée générale de la société
Conseil d’administration désigne le Conseil d’administration de la société
Le Conseil des autorités de surveillance désigne le Conseil des autorités de surveillance de la société.
RMB / 10 000 yuan / 100000 yuan signifie RMB / 10 000 yuan / 100000 yuan
Note spéciale: les données figurant dans le présent plan d’action peuvent différer légèrement du nombre final en raison de leur arrondissement par rapport à l’addition directe des données individuelles pertinentes figurant dans le plan d’action.
Table des matières
Déclaration de l’émetteur… 1 Interprétation… 2 Table des matières… 3. Description des conditions d’émission de titres à des objets non spécifiques conformément aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai)… 4. Aperçu de la question 3. Information financière et comptable et discussion et analyse de la direction 4. Objet des fonds collectés pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques Répartition des bénéfices 6. Déclaration du Conseil d’administration de la société selon laquelle la société n’est pas en situation de défaillance 7. Déclaration du Conseil d’administration de la société sur le plan de refinancement de la société au cours des 12 prochains mois Description de l’émission de titres à des objets non spécifiques conformément aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai)
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, les exigences relatives aux qualifications et conditions des sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques sont comparées et vérifiées par le Conseil d’administration de la société un par un, et toutes les conditions de la société sont conformes aux lois Les dispositions pertinentes des règlements et des documents normatifs concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie à des objets non spécifiques doivent satisfaire aux conditions d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques. Aperçu de la question
Type de titres émis cette fois
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société. Ces obligations convertibles et les actions convertibles futures de la société seront cotées au Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai.
Échelle d’émission
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation financière et du plan d’investissement de la société, le montant total des fonds levés pour l’émission proposée d’obligations de sociétés convertibles ne doit pas dépasser 30890433 millions de RMB (y compris ce montant), et l’ampleur spécifique de l’émission doit être déterminée par le Conseil d’administration (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société dans les limites susmentionnées.
Valeur nominale
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois sont émises à la valeur nominale de 100 RMB chacune.
Durée des obligations
La durée des obligations de sociétés convertibles émises est de six ans à compter de la date d’émission.
Taux d’intérêt
La méthode de détermination du taux d’intérêt nominal des obligations de sociétés convertibles émises et le niveau final du taux d’intérêt pour chaque année d’intérêt sont déterminés par le Conseil d’administration (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux politiques nationales, aux conditions du marché et aux conditions spécifiques de la société avant l’émission.
En cas d’ajustement du taux d’intérêt des dépôts bancaires avant l’émission des obligations de sociétés convertibles, l’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) à ajuster le taux d’intérêt nominal en conséquence.
Durée et mode de remboursement du principal et des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci sont payées une fois par an, le principal des obligations de sociétés convertibles en circulation est remboursé à l’échéance et les intérêts de la dernière année sont payés.
1. Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles peuvent recevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles en fonction du montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues.
La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B × I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement de la créance portant intérêt;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles de sociétés.
2. Mode de paiement des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci doivent payer des intérêts une fois par an. La date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles;
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles émises. S’il s’agit d’un jour férié ou d’un jour de repos, il est prolongé jusqu’au jour de négociation suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre chaque date de paiement des intérêts adjacente;
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. Les obligations de sociétés convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt) ne paient plus d’intérêts à leurs détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes;
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés est supporté par les détenteurs; La société s’occupera des questions relatives au remboursement du principal et des intérêts du solde des obligations dans les cinq jours ouvrables suivant l’expiration des obligations convertibles de la société.
Période de conversion des actions
La période de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission des obligations de sociétés convertibles et se termine à la date d’échéance des obligations de sociétés convertibles.
Détermination et ajustement du prix de conversion des actions
1. Base de détermination du prix initial de conversion des actions
Le prix initial de conversion des obligations de sociétés convertibles émises ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (si le prix moyen de négociation des actions a de la société à la date de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix après l’ajustement correspondant de l’élimination des droits et des dividendes si l’ajustement du prix des actions est causé par l’élimination des droits et des dividendes au cours de ces 20 jours de négociation) et au prix moyen de négociation des actions a de la société à la date de négociation précédente. Le prix de conversion initial spécifique est déterminé par le Conseil d’administration (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) avant l’émission en fonction des conditions spécifiques du marché et de la société.
Le prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = le montant total de négociation des actions a de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / le montant total de négociation des actions a de la société au cours des 20 derniers jours de négociation;
Prix moyen de négociation des actions a de la société le jour de négociation précédent = montant total de négociation des actions a de la société le jour de négociation précédent / montant total de négociation des actions a de la société ce jour – là.
2. Méthode d’ajustement et formule de calcul du prix de conversion des actions
Après cette émission, en cas de distribution de dividendes en actions, de conversion de capitaux propres, d’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions), d’émission d’actions et de distribution de dividendes en espèces, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions dans l’ordre où les conditions ci – dessus se produisent. La formule spécifique d’ajustement du prix de conversion est la suivante:
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k)
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k)
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k)
Où: p0 est le prix de transfert des actions avant ajustement, n est le taux de distribution des dividendes en actions ou le taux de transfert des actions, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou le taux d’attribution des actions, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou le prix d’attribution des actions, D est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert des actions après ajustement.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres de l’actionnaire mentionné ci – dessus, le prix de conversion sera ajusté à tour de rôle et affiché sur le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Ou d’autres médias d’information de la société cotée désignés par la c
Lorsqu’un rachat, une fusion, une scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner un changement dans la catégorie, le nombre et / ou l’avoir des actionnaires des actions de la société, ce qui peut avoir une incidence sur les intérêts des créanciers ou les intérêts dérivés de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de la société émises à cette occasion, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises cette fois. Le contenu et les mesures de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État, aux autorités de réglementation des valeurs mobilières et aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai.
Clause de révision à la baisse du prix de conversion des actions
1. Autorisation de modification et portée de la modification
Au cours de la durée des obligations de sociétés convertibles émises, lorsque le prix de clôture des actions a de la société est inférieur à 85% du prix de conversion courant pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération et vote.
Le plan susmentionné ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant les obligations de sociétés convertibles émises se retirent. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de la présente Assemblée générale des actionnaires et à celui de la société a le jour de négociation précédent.
