Beijing Zhongke runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Conseils spéciaux
Beijing Zhongke runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Zhongke Environmental protection» ou « l’émetteur») a approuvé la demande d’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (une action) (ci – après dénommée « offre») et d’inscription au Gem par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). En outre, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Le prix d’émission convenu entre l’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) Citic Securities Company Limited(600030) La valeur la plus faible étant retenue pour la cotation médiane et la moyenne pondérée du Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»), du Fonds de pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»), du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures administratives du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures administratives relatives à l’utilisation du Fonds d’assurance, etc. Par conséquent, les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi des investissements.
Le placement stratégique de cette émission se compose en fin de compte de cadres supérieurs et d’employés clés de l’émetteur participant au plan spécial de gestion des actifs et aux investisseurs stratégiques généraux établis dans le cadre du placement stratégique.
Le montant final de l’offre de placement stratégique est de 2 Yinchuan Xinhua Commercial (Group) Co.Ltd(600785) 2 actions, soit environ 7,08% du montant de l’offre. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final de 47436124 actions est reportée à l’offre hors ligne.
L’émission est finalement effectuée par la combinaison d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’une émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « émission en ligne»).
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne est de 282457032, ce qui représente environ 82,78% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre initial d’actions émises en ligne est de 58755000, ce qui représente environ 17,22% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques. Le nombre total final d’émissions hors ligne et hors ligne est de 341212032 actions. Le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction de la situation de rappel en ligne et hors ligne.
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem de Beijing Zhongke runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd., l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé de lancer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 384852926 fois, plus de 100 fois. 20% du nombre d’actions de cette offre publique (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, c’est – à – dire 68 242500 actions) après déduction du nombre final d’actions de placement stratégique de cette offre est rappelé en ligne à partir du site Web. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 214214 532, ce qui représente 62,78% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 126997 500, soit environ 37,22% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques. Après le rappel, le taux de réussite de cette émission en ligne est de 00561636790%, et le multiple d’abonnement est 178051014 fois. Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 30 juin 2022 (t + 2). Les détails sont les suivants:
1. Les investisseurs hors réseau doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Beijing Zhongke runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd. Et de l’offre initiale d’actions de placement hors réseau au GEM, payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité de placement préliminaire avant 16 h le 30 juin 2022 (t + 2).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
En ce qui concerne le placement stratégique, les cadres supérieurs et le personnel clé de l’émetteur participent au plan spécial de gestion d’actifs établi dans le cadre du placement stratégique et la période de restriction à la vente des actions attribuées aux investisseurs stratégiques généraux est de 12 mois à compter de la date à laquelle les actions offertes publiquement sont cotées à La Bourse de Shenzhen. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’offre stratégique, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne qui ne participent pas à la souscription ou qui n’ont pas obtenu le placement initial et qui ne paient pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité seront considérés comme étant en défaut et seront responsables de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations commises par les objets de placement sur les marchés boursiers de la Bourse de Shenzhen, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Beijing est calculé de manière consolidée.
Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, les objets de placement concernés ne peuvent pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets pertinents sur les marchés boursiers de la Bourse de Shenzhen, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Beijing.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé signifier l’avis de paiement attribué aux investisseurs hors ligne qui ont participé à la souscription hors ligne. Résultat final du placement stratégique
Participants
Le prix d’émission ne dépasse pas la moyenne médiane et pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que les fonds publics, les pensions, les fonds de sécurité sociale, les fonds de pension d’entreprise et les fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée.
La valeur la plus faible de la valeur médiane et de la valeur moyenne pondérée de l’offre d’or, de sorte que les filiales liées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi de l’investissement. Le placement stratégique de cette émission se compose en fin de compte de cadres supérieurs et d’employés clés de l’émetteur participant au plan spécial de gestion des actifs et aux investisseurs stratégiques généraux établis dans le cadre du placement stratégique.
Le montant final de l’offre de placement stratégique est de 2 Yinchuan Xinhua Commercial (Group) Co.Ltd(600785) 2 actions, soit environ 7,08% du montant de l’offre. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final de 47436124 actions est reportée à l’offre hors ligne.
À la date d’émission de la présente annonce, les cadres supérieurs de l’émetteur et les principaux employés du plan spécial de gestion des actifs et les investisseurs stratégiques généraux ont signé un accord de souscription d’actions avec l’émetteur. Pour plus de détails sur la vérification de l’investisseur stratégique, veuillez consulter le rapport spécial de vérification de Citic Securities Company Limited(600030) Avis juridique du cabinet d’avocats deheng de Beijing sur l’offre publique initiale d’actions de Beijing Zhongke runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd. Et la vérification des investisseurs stratégiques inscrits au GEM.
Résultats obtenus
Au 22 juin 2022 (t – 4), les investisseurs stratégiques avaient versé intégralement et en temps voulu le capital de souscription. Le résultat final du placement stratégique de cette émission est le suivant:
Numéro de série nom de l’investisseur stratégique nombre d’actions attribuées (actions) montant attribué (Yuan) période de restriction des ventes
1. Fucheng haifutong Zhongke Environmental Protection staff participated in Entrepreneurship 186780107134999820 12 – month Board Strategic distribution Collection Assets Management Plan
CCCC capital Holdings Limited 65445022499999764 12 mois
3 China Nonferrous Metals Industry Technology Development and Exchange 7853402999999880 12 months Heart Co., Ltd.
Total 2 Yinchuan Xinhua Commercial (Group) Co.Ltd(600785) 2993499464 –
Note: la période de restriction des ventes commence à compter de la date à laquelle les actions émises publiquement sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
Le promoteur (souscripteur principal) retournera la partie du paiement excédentaire conformément à la voie de paiement initiale de l’investisseur stratégique d’ici le 4 juillet 2022 (t + 4).
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 28 juin 2022 (jour t). Après vérification et confirmation, les 5 522 objets de placement cotés en ligne gérés par 217 investisseurs hors ligne divulgués dans l’annonce d’émission ont tous fait l’objet d’une souscription hors ligne conformément aux exigences de l’annonce d’émission, avec un montant effectif de souscription de 46 204260 000 actions. Résultats préliminaires de la distribution hors réseau
Conformément aux principes de placement hors ligne et aux méthodes de calcul publiés dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Beijing Zhongke runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd. Et de l’enquête préliminaire et de la promotion de l’inscription sur le GEM (ci – après appelée « l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion»), l’émetteur et l’institution de recommandation (le souscripteur principal) ont procédé à un placement préliminaire des actions émises hors ligne. Les conditions effectives de souscription et de placement préliminaire de divers investisseurs hors ligne sont les suivantes:
Le nombre d’actions effectivement souscrites représente le nombre d’actions initialement attribuées et le nombre d’actions émises hors ligne.
Proportion de placement du nombre de catégories d’investisseurs (10 000 actions) nombre effectif d’abonnements (actions) Total
Proportion de volume
Investisseurs de catégorie a 2825128061,14% 149952832700012% 005307824%
Investisseurs de catégorie B 99 550 0,22% 52838202467% 00307705%
Investisseurs de catégorie C 17 853430 38,64% 63 733318 29,75 21% 00356808%
Total 46204260100,00% 214245321000000% 0046636251%
Les résultats de placement ci – dessus sont conformes aux principes de placement hors ligne publiés dans l’annonce préliminaire d’enquête et de promotion, dont 8 actions nulles sont distribuées à Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) Pour plus de détails sur l’attribution de chaque objet de placement, veuillez consulter le tableau ci – joint: liste préliminaire de placement des investisseurs hors ligne. Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Si les investisseurs hors ligne susmentionnés ont des questions au sujet des résultats préliminaires du placement hors ligne publiés dans le présent avis, veuillez communiquer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal): Citic Securities Company Limited(600030)
émetteur: Beijing Zhongke runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd.
