Yuandao Communications Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): Huarong Securities Co., Ltd.
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale d’au plus 30 400000 actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après dénommées « offre») de yuandao Communication Co., Ltd. (ci – après dénommée « yuandao communication» et « émetteur») et d’inscription au Gem a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen. En outre, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) Huarong Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huarong securities», « institution de recommandation (souscripteur principal) » ou « souscripteur principal») négocient et déterminent que le nombre d’actions émises est de 30 400000 et que le prix d’émission est de 38,46 RMB par action.
Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane des cotations des fonds d’investissement en valeurs mobilières, des fonds nationaux de sécurité sociale, des fonds d’assurance – dotation de base, des Fonds de pension d’entreprise établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance conformes aux mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance établies par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée. Moyenne pondérée, la valeur la plus faible étant retenue.
Selon le prix d’émission actuel, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne participent pas au placement stratégique. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques. La différence entre le montant initial de l’offre stratégique et le montant final de l’offre stratégique de 1520000 actions est reportée à l’émission hors ligne. L’émission est finalement effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant des actions a non restreintes et la valeur marchande des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne dans le cadre de cette émission est de 21 736000, soit 71,50% du nombre d’actions émises dans le cadre de cette émission, et le nombre d’actions émises en ligne est de 8 664000, soit 28,50% du nombre d’actions émises dans le cadre de cette émission. Le nombre total final d’émissions hors ligne et en ligne est de 30 400000 actions.
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de yuandao Communications Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’émission au GEM, l’émetteur et le souscripteur principal ont décidé d’activer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 907647022 fois, plus de 100 fois, afin d’ajuster l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne et de rappeler 6080000 actions du réseau au réseau. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 15 656000, soit 51,50% du total de l’émission, et le nombre final d’actions émises en ligne est de 14 744000, soit 48,50% du total de l’émission. Après le rappel, le taux de réussite de l’offre en ligne est de 00187490769%, et le multiple d’abonnement effectif est 533359590 fois.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, le paiement et d’autres aspects de cette émission, comme suit:
1. Conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de yuandao Communications Co., Ltd. Et de l’offre initiale d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action. Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement ne sont pas verrouillées régulièrement et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de blocage de 10% des actions est de six mois à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à une enquête préliminaire et à une offre d’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de la période de verrouillage pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de la période de verrouillage hors ligne divulgué dans Le présent avis.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Si les investisseurs hors ligne qui fournissent des cotations valides ne participent pas à la souscription ou ne procèdent pas à la souscription en totalité, ou si les investisseurs hors ligne qui obtiennent le placement initial ne paient pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, ils seront considérés comme des manquements au contrat et assumeront La responsabilité des manquements au contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport des manquements au contrat à l’association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations des cibles de placement à la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de pékin»), à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et à la Bourse de Shenzhen est calculé conjointement. Pendant la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement ne peut pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets liés à chaque secteur du marché boursier de la Bourse de Beijing, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé signifier un avis de paiement attribué aux investisseurs hors ligne qui participent à la souscription hors ligne.
Résultat final du placement stratégique
Le prix d’émission actuel n’est pas supérieur à la médiane et à la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi qu’à la valeur la plus faible des cotations des produits publics, des pensions, des fonds de sécurité sociale, des rentes d’entreprise, des fonds d’assurance et de la moyenne pondérée après l’exclusion de la cotation la plus élevée, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi.
Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès d’autres investisseurs. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques.
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la csrc), aux dispositions spéciales relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières lors de l’offre publique initiale de Gem (annonce No 21 de la csrc [2021]), aux règles de mise en œuvre pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières lors de l’offre publique initiale de Gem à la Bourse de Shenzhen (révisée en 2021) (sz [2021] no 919), Règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale d’actions hors réseau sur le marché de Shenzhen (révision en 2020) (sz [2020] No 483), règles de souscription de l’offre publique initiale d’actions dans le cadre du système d’enregistrement (zsf [2021] no 213), règles de gestion des investisseurs dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions hors réseau (zsf [2018] no 142), Conformément aux règles de gestion des investisseurs hors réseau pour les offres publiques initiales dans le cadre du système d’enregistrement (zxf [2021] no 212) et à d’autres dispositions pertinentes, l’institution de recommandation (souscripteur principal) a vérifié et confirmé la qualification des investisseurs participant à la souscription hors réseau.
Sur la base des résultats de l’abonnement effectif finalement reçu par la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen, l’institution de recommandation (souscripteur principal) établit les statistiques suivantes:
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 28 juin 2022 (jour t). Après vérification et confirmation, un objet de placement de cotation valide géré par un investisseur hors ligne n’a pas participé à la souscription hors ligne conformément aux exigences de l’annonce d’émission. La liste détaillée est la suivante:
Numéro de série nom de l’investisseur nom de l’objet de placement quantité d’abonnement (10 000 actions)
1 Zhongyi Asset Management Co., Ltd. Zhongyi Asset – New return 13 asset management Product 730
Les 290 autres investisseurs hors ligne ont géré 5 585 objets de placement cotés valides qui ont participé à la souscription hors ligne conformément aux exigences de l’annonce d’émission, et le nombre effectif de souscriptions était de 41 347,9 millions d’actions.
Résultats préliminaires de la distribution hors réseau
Conformément aux principes de placement hors ligne et aux méthodes de calcul publiés dans l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion de l’offre publique initiale d’actions de yuandao Communications Co., Ltd. Et de l’inscription sur le GEM (ci – après dénommée « l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion»), l’émetteur et le souscripteur principal ont effectué un placement initial d’actions de la banque émettrice hors ligne, et les résultats préliminaires du placement sont les suivants:
Catégorie d’investisseurs nombre d’actions effectivement souscrites par rapport au nombre d’actions effectivement souscrites nombre d’actions distribuées proportion (%) du nombre total d’émissions hors réseau proportion (%) de tous les types d’investisseurs proportion d’actions distribuées (%) Exemples (%)
Investisseurs de catégorie a 196127 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 7,431108631270,81005652619
Investisseurs de catégorie B 141000 000 0,34 61 049 0,39004329716
Investisseurs de catégorie C 215942 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 2,23450863928,80 Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) 94
Total 413479 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00,0015656 Tcl Technology Group Corporation(000100) 0000 –
Note: si le total n’est pas conforme à la somme des valeurs de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement.
Les 3 221 actions restantes ont été attribuées à « Ruiyuan Growth value Hybrid Securities Investment Fund» conformément aux principes de placement hors ligne publiés dans l’avis d’enquête préliminaire et de promotion.
L’arrangement préliminaire de placement ci – dessus et les résultats sont conformes aux principes de placement publiés dans l’avis d’enquête préliminaire et de promotion. Voir le tableau ci – joint pour plus de détails sur le placement initial final de chaque objet de placement.
Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Si les investisseurs hors ligne ont des questions au sujet des résultats préliminaires du placement hors ligne annoncés dans le présent avis, veuillez communiquer avec le souscripteur principal de cette émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal): Huarong Securities Co., Ltd.
Contact: equity capital market Team
Tel: 010 – 85556991
Adresse électronique de contact: [email protected].
Adresse de contact: chaoyangmen North Street, Chaoyang District, Beijing The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) Life Insurance Building
émetteur: sponsor of yuandao Communication Co., Ltd. (principal souscripteur): Huarong Securities Co., Ltd. 30 juin 2022 (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de yuandao Communication Co., Ltd. Et de l’allocation préliminaire sous Gem listing Network)
émetteur: yuandao Communication Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de yuandao Communication Co., Ltd. Et du placement préliminaire sous Gem listing Network)
Institution de recommandation (souscripteur principal): Huarong Securities Co., Ltd.
Tableau ci – joint: répartition préliminaire des investisseurs hors ligne
Numéro de série nom de l’investisseur nom de l’objet de placement nombre d’abonnements au compte de titres quantité initiale de placement montant attribué (10 000 actions) (actions) (Yuan)
1. Hongta Red Earth Fund managed with Hongta Red Earth shengjin New Dynamic flexible allocation Mixed 089907999936020347822764 a limited company Securities Investment Fund
2 Hongta Red Earth Fund gère Hongta Red Earth Shenglong flexible allocation Mixed Certificate 089910925342023739126558 a limited company Bond Investment Fund
3. Red Tower Red Clay Fund Management has Red Tower Red Clay Sheng, Spiritual and Living Matching
