Henan qianwen Law Office
Henan chain – win Law Firm
À propos de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie
Et le processus d’émission des opérations entre apparentés et la conformité des souscripteurs
Avis juridique
Yjz [2022] no 219
Juin 2002
Henan, Chine
Zhengshang huanhu International 12F, 189 Ping’an Avenue, Zhengdong new District, Zhengzhou
Tél.: (0371) 65953550 Fax: (0371) 65953502450003
http://www.shineway.org.cn. E – mail: [email protected].
Henan qianwen Law Office
Henan chain – win Law Firm
Zhengshang huanhu International 12F, 189 Ping’an Avenue, Zhengdong new District, Zhengzhou
Tel: 0371 – 65953550 e – mail: [email protected].
Yjz [2022] no 219 Henan qianwen Law Firm
À propos de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien
Le processus d’émission des opérations sur or et des opérations connexes et la conformité des souscripteurs
Avis juridique
À: Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Henan qianwen law firm (hereinafter referred to as “the office”) accepts the entrustment of Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) (hereinafter referred to as “the company”) to serve as Special Legal Adviser for the issuance of shares and payment of cash to purchase Assets and Raise Supporting Funds and Related transaction projects.
Conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux mesures de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’administration de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux mesures de gestion de la restructuration des actifs importants des sociétés cotées et aux Dispositions régissant certaines questions relatives à la restructuration des actifs importants des sociétés cotées, ainsi qu’à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, Les avocats de la bourse ont émis l’avis juridique du cabinet d’avocats Henan qianwen sur Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) Avis juridique complémentaire du cabinet d’avocats Henan qianwen sur Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien et les opérations connexes (i), (II), (Ⅲ) (ci – après dénommé « avis juridique supplémentaire») et l’avis juridique du Cabinet d’avocats Henan qiwen sur le transfert d’actifs sous – jacents à Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Partie I Déclaration de l’avocat
1. This Legal opinion is based on the facts that occurred or exists before the issuance date, and according to Current effective laws and Regulations of China and relevant Regulations of c
2. The Lawyers of the Exchange determine whether certain Matters or documents are legally and validly Based on the Laws and Regulations applicable When such matters occur, and also fully considered the Approval and confirmation documents issued by relevant government departments.
3. The Knowledge and Judgment of the Lawyers of the Exchange on the facts involved in this Legal opinion is based on the documents, Materials, statements and explanations provided to the Exchange by the Trading parties, Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) Lorsque les documents fournis sont des copies ou des photocopies, la conformité avec l’original ou l’original est garantie; Tous les faits suffisants pour influencer cet avis juridique ont été divulgués à l’échange sans dissimulation, fausse ou omission importante.
4. Pour les faits qui sont essentiels à l’avis juridique et qui ne peuvent être étayés par des preuves indépendantes, les avocats de la bourse se fient aux déclarations et engagements des ministères gouvernementaux concernés, Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
5. Les avocats de la bourse ne donnent des avis juridiques que sur les questions juridiques liées au processus d’émission de la transaction et à la conformité de l’objet de souscription (sous réserve et dans la mesure où les questions d’opinion exprimées dans l’avis juridique l’emportent), et l’avis juridique ne donne pas d’avis sur les questions et rapports professionnels autres que la comptabilité, l’audit, l’évaluation des actifs, l’analyse financière, les prévisions de bénéfices, l’analyse du développement des entreprises et d’autres disciplines juridiques. Les références faites dans le présent avis juridique à certaines données et conclusions figurant dans les états financiers, les rapports d’audit, les rapports d’évaluation ou d’autres rapports d’activité pertinents n’impliquent aucune assurance, expresse ou implicite, de la part de la bourse, quant à l’authenticité et à l’exactitude de ces données et conclusions. Nous et nos avocats ne sommes pas qualifiés pour vérifier et évaluer le contenu de ces données et rapports.
6. Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la Date d’émission du présent avis juridique, l’échange et les avocats qui s’occupent de l’affaire se sont strictement acquittés de leurs fonctions légales, ont suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit, ont effectué une vérification et une vérification suffisantes pour s’assurer que les faits identifiés dans le présent avis Les observations finales sont exactes et complètes, légitimes et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
7. The Lawyers of the Exchange agreed to submit the Legal opinion as the necessary Legal document for the issue of the Transaction in Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) , together with other materials, and are willing to assume the corresponding legal responsibilities according to Law.
8. This Legal opinion does not constitute any investment Proposal for Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) En particulier, nous rappelons à tous les actionnaires et autres investisseurs de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) de lire attentivement l’annonce du Conseil d’administration de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) concernant cette transaction et l’avis juridique concernant cette transaction, les résultats de l’évaluation des actifs pertinents et le texte intégral du rapport d’évaluation des actifs, du rapport de prévision des bénéfices pertinent et du rapport d’examen.
9. The Lawyers of the Exchange agreed that Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) Les citations examinées par nos avocats ne peuvent être modifiées que si elles sont examinées à nouveau et confirmées par écrit par nos avocats.
10. L’avis juridique n’est utilisé qu’à des fins commerciales et ne doit pas être utilisé à d’autres fins.
11. Dans le présent avis juridique, sauf indication contraire du contexte, les abréviations ou interprétations utilisées ont le même sens que les abréviations et définitions utilisées dans l’avis juridique et l’avis juridique supplémentaire.
Deuxième partie
1. Le 15 octobre 2020, le Groupe d’investissement a convoqué le Conseil d’administration pour examiner et adopter la proposition relative à la transaction;
2. Le 15 octobre 2020, la Commission de supervision et d’administration des biens appartenant à l’État de la province de Henan a émis des avis d’approbation préalable à l’examen concernant cette transaction; 3. Le 19 octobre 2020, le Ministère des finances de la province de Henan a émis des avis sur l’approbation préalable de la transaction; 4. Le 19 octobre 2020, le Conseil d’administration de la société cotée a tenu la sixième réunion intérimaire en 2020 pour examiner et adopter des propositions relatives à cette transaction, telles que Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) plan d’émission d’actions et de paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et
5. Le 26 février 2021, le rapport d’évaluation des actifs faisant l’objet de la transaction a été déposé par le Groupe d’investissement;
6. Le 2 mars 2021, le Conseil d’administration de la société cotée a tenu la deuxième réunion intérimaire en 2021 pour examiner et adopter des propositions relatives à cette transaction, telles que Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
7. Le 18 mars 2021, le Groupe d’investissement a approuvé le plan de transaction;
8. Le 22 mars 2021, la société cotée a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 pour examiner et adopter la proposition relative à l’émission d’actions par la société, au paiement en espèces pour l’achat d’actifs et à la collecte de fonds de contrepartie et au plan de transaction connexe, ainsi que d’autres propositions relatives à cette transaction;
9. Le 21 juillet 2021, la société cotée a reçu la réponse officielle de la c
Compte tenu de ce qui précède, nos avocats estiment que:
À la date d’émission du présent avis juridique, l’offre non publique d’actions du Fonds de soutien à la collecte de fonds a été soumise aux procédures de prise de décisions internes et d’approbation externe nécessaires, et le processus d’émission a été conforme aux principes d’équité et d’impartialité et aux exigences réglementaires actuelles du marché des valeurs mobilières.
Conformité au processus d’offre non publique
Envoi de l’invitation à souscrire
1. Conformément au plan d’émission d’actions de la Banque de développement non publique (ci – après dénommé « Plan d’émission») pour Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) (ci – après dénommée « liste d’invitation à la souscription»), il est proposé d’envoyer une invitation à la souscription à 270 investisseurs dans le cadre de cette offre non publique, dont 20 des 20 principaux actionnaires (à l’exclusion des actionnaires contrôlants, des parties liées et des actionnaires étrangers qui ne peuvent pas participer à cette augmentation fixe), 60 sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, 31 sociétés de valeurs mobilières, 25 institutions d’assurance, 113 institutions de placement privées et autres et 21 investisseurs individuels.
Après la clôture de l’émetteur et du souscripteur principal le 6 juin 2022, Des documents tels que Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Depuis la présentation du plan d’émission et de la liste d’invitation à la souscription à la c
2. Les avocats de la bourse ont examiné le contenu et la forme de l’invitation à souscrire émise par l’émetteur et le souscripteur principal pour l’offre non publique ainsi que le devis d’abonnement ci – joint, qui comprend l’objet et les conditions de l’abonnement; Le moment et le mode de souscription; Les procédures et règles de détermination du prix d’émission, de l’objet de l’émission et du nombre d’actions attribuées; Avis spécial et autres questions connexes, l’invitation à souscrire est scellée par l’émetteur et le conseiller financier indépendant et signée par le parrain du Conseiller financier.
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que: l’invitation à la souscription précise les règles de fonctionnement pour le choix de l’objet d’émission, la détermination du prix de souscription, l’attribution de la quantité de souscription et d’autres questions. La préparation de l’invitation à la souscription et de la cotation de la souscription fait référence au modèle d’annexe des règles de mise en oeuvre de l’offre non publique d’actions par les sociétés cotées, appose le sceau de l’émetteur et du Conseiller financier indépendant et est signée par le représentant du promoteur. Se conformer aux dispositions des mesures administratives d’émission et des articles 23 et 24 des règles d’application des actions de la Banque de développement non publique de la société cotée.
Prix de souscription des investisseurs
1. Conformément au délai de souscription et à la méthode de souscription déterminés dans l’invitation de souscription, l’investisseur doit télécopier le devis de souscription et la Feuille d’information sur la souscription du produit au souscripteur principal ou le livrer sur place le 9 juin 2022 de 9 h à 12 H.
Et remettre la totalité du dépôt de souscription au compte désigné du souscripteur principal avant 12 h le 9 juin 2022. 2. À 12 heures précises le 9 juin 2022, l’émetteur et le conseiller financier indépendant (souscripteur principal) avaient reçu des devis d’achat et des pièces jointes de 22 investisseurs. Vérifié et confirmé conjointement par un conseiller financier indépendant (souscripteur principal) et l’avocat de l’émetteur, 22
