Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Table des matières
Page 1. Rapport d’assurance sur l’investissement initial des fonds collectés et le paiement des frais d’émission
Rapport sur l’investissement de fonds collectés à l’avance et le paiement des frais d’émission
Rapport d’assurance sur l’investissement de fonds collectés à l’avance et le paiement des frais d’émission
Anyong Huaming (2022) zz No 6134887r08 Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) Board of Directors:
Nous avons accepté le mandat d’effectuer l’authentification du rapport ci – joint sur les projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance et le paiement des frais d’émission (le « Rapport sur les projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance et le paiement des frais d’émission») au 15 juin 2022. Préparer des rapports sur les projets d’investissement et les frais d’émission d’autofinancement à l’avance conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux lignes directrices sur les formats connexes, et s’assurer que le contenu est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents. La direction de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) Notre responsabilité est d’émettre des avis d’assurance indépendants sur la base de l’exécution des travaux d’assurance en ce qui concerne le rapport sur les investissements initiaux autofinancés dans les projets d’investissement levés et le paiement des frais d’émission.
Nous avons effectué notre mission d’assurance conformément à la norme 3101 pour les autres missions d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine, à l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous planifions et effectuions des travaux d’assurance afin d’obtenir une assurance raisonnable qu’il n’y a pas d’inexactitudes importantes dans les rapports sur les investissements initiaux autofinancés dans des projets d’investissement et les dépenses d’émission payées. Au cours du processus d’assurance, nous avons mis en oeuvre des procédures qui comprennent la compréhension, l’échantillonnage, la vérification et d’autres procédures que nous jugeons nécessaires. Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion.
À notre avis, le rapport sur les projets d’investissement préfinancés autofinancés et les dépenses d’émission payées de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) Il reflète fidèlement la situation de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Le présent rapport n’est destiné qu’à Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Rapport d’assurance sur les projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance et le paiement des frais d’émission (suite)
Anyong Huaming (2022) zz No 6134887r08 Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) (cette page n’a pas de texte)
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) China Certified Public Accountant: Li Jixin
CPA chinois: Fang Yanli
Beijing, Chine 29 juin 2022
Rapport sur l’investissement de fonds collectés à l’avance et le paiement des frais d’émission
Au 15 juin 2022
Base de préparation
Le rapport sur les projets d’investissement dans lesquels des fonds collectés ont été investis à l’avance avec des fonds autolevés et sur le paiement des frais d’émission est établi par Henan heneng Holdings Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour La gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision 2022) publiées par la c
Le 21 juillet 2021, la société a reçu l’approbation de Henan heneng Holding Co., Ltd. Pour l’émission d’actions à Henan Investment Group Co., Ltd. Pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie (zjxq [2021] No 2388) émise par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. La société a été autorisée à recueillir des fonds de contrepartie auprès d’investisseurs particuliers pour l’émission non publique d’actions d’au plus 830,544200 RMB. 00 dollars. Le 14 juin 2022, la société a émis à titre privé 17 013483 actions ordinaires d’une valeur nominale de 1,00 RMB par action, avec un prix d’émission de 4,88 RMB par action et un capital total de 83054197,04 RMB; Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est de 82081069249 RMB. Tous les fonds levés ci – dessus ont été mis en place le 15 juin 2022. Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la mise en place des fonds levés émis par la société et a publié le rapport de vérification du capital Ernst & Young Huaming (2022) YZ No 6134887r03 le 24 juin 2022. Plan d’investissement promis par les fonds collectés
Selon l’examen et l’approbation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 tenue par la société le 22 mars 2021, la société a l’intention de lever des fonds de contrepartie d’un montant total n’excédant pas 8305442 millions de RMB. Après déduction des frais d’émission, la contrepartie en espèces pour l’acquisition de 100% des capitaux propres de Puyang heneng Power Generation Co., Ltd. Sera payée à 4305442 millions de RMB pour compléter le Fonds de roulement de la société ou rembourser les emprunts bancaires de 4000000 RMB.
En fonction des besoins opérationnels réels, la société a l’intention d’utiliser tous les fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement ou rembourser les prêts bancaires pour rembourser à l’avance les dettes liées aux nouveaux projets énergétiques. Les institutions financières concernées ont émis une lettre d’approbation pour le remboursement anticipé, principalement pour rembourser les prêts pour les projets suivants:
Entité débitrice et cotation à la fin de mai 2021
Numéro de série sujet de la dette relation d’entreprise institution créancière solde de la dette date d’échéance objet
(10 000 RMB)
1 Tongbai yuneng Phoenix Listed Company China Post Savings Bank 21778922033 – 03 – 20 New Energy Tongbai Phoenix Wind Power Co., Ltd. Full – owned Sun Company Co., Ltd. Electric Farm Project Construction
2. Power Farm Project of beiyin Financial leasing Co., Ltd. Of Zhengyang yuneng Wind Power Listed Company 9362732030 – 07 – 08 New Energy Zhengyang yuneng Wind Co., Ltd. Wholly owned Sub – Company
3. QIXIAN yuneng Wind Listed Company beiyin Financial leasing Co., Ltd. 17484 Daan Gene Co.Ltd(002030) – 07 – 09 New Energy QIXIAN gulingshan Power Generation Co., Ltd. Full – owned Sub – Company Wind Power Farm Project
4. Projet de parc éolien de la filiale à part entière de Xihua yuneng Wind Listed Company beiyin Financial leasing Co., Ltd. 7932802030 – 07 – 09 New Energy Xihua dispersed Power Co., Ltd.
5 Dancheng yuneng Wind Listed Company beiyin Financial leasing Co., Ltd 6494052030 – 07 – 09 New Energy Dancheng dispersed Power Co., Ltd. Full – owned Small – Company Wind Power Farm Project
Total 63 052,50 – –
Rapport sur l’investissement de fonds collectés à l’avance et le paiement des frais d’émission
Au 15 juin 2022
Plan d’investissement promis par les fonds collectés (suite)
Jusqu’à ce que les fonds collectés dans le cadre de cette émission soient disponibles, la société soutiendra la mise en œuvre du projet avec ses propres fonds en fonction de l’état d’avancement réel des projets susmentionnés. Une fois les fonds levés en place, la société utilisera ces fonds levés pour remplacer les fonds déjà investis et pour les investissements en cours nécessaires aux projets susmentionnés.
Dans le cadre du projet d’investissement des fonds levés qui a été finalisé, le Conseil d’administration de la société peut ajuster correctement l’ordre et le montant des fonds levés pour les projets susmentionnés en fonction des besoins réels du projet. Paiement anticipé des frais d’émission par autofinancement
Les frais d’émission de cette offre non publique de la société s’élèvent au total à 9 733504,55 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), dont 6 299542,29 RMB sont déduits ou payés par l’intermédiaire des fonds collectés et 3 433962,26 RMB sont payés à l’avance par l’autofinancement. Les détails sont les suivants:
Numéro de série nom du projet frais d’émission payés par autofinancement
(10 000 RMB)
1. Frais de souscription pour le financement de soutien 343,40
Total 343,40
Investissements dans des projets financés par des fonds collectés à l’avance par des fonds autofinancés
Au 15 juin 2022, la compagnie a versé à l’avance la contrepartie en espèces des capitaux propres d’acquisition à payer par les fonds levés et les prêts à rembourser pour les projets d’investissement au moyen d’un autofinancement de 55165362371 RMB, comme suit:
Cash paid by proposed raised Funds versus cash paid by Self – Collecting Funds prior number of cash paid by Self – Collecting Funds Project Name Price and repayment Project Loan balance contrepartie and repayment Loan amount
(10 000 RMB) (10 000 RMB)
1. Achat de 100% des capitaux propres de Puyang yuneng 43054422800000 contrepartie en espèces
2. New Energy Tongbai Fenghuang Wind Farm 2177892172200 Project Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Loan
3. Prêt de location de la Banque du Nord pour le projet de nouvelle énergie Zhengyang heneng Wind Farm 936273 793,22
4 nouvelle énergie QIXIAN gulingshan Wind Power
