À propos de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Utiliser les fonds collectés pour remplacer les projets investis à l’avance et payés
Avis de vérification du Conseiller financier indépendant pour l’autofinancement des frais d’émission
China International Capital Corporation Limited(601995) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc. Les questions relatives au Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Avec l’approbation de la réponse sur l’approbation de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) à Henan Investment Group Co., Ltd. Pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien (zjxh [2021] No 2388) émise par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a été autorisée à émettre au public 170193483 actions ordinaires de RMB (actions a) au prix d’émission de 4,88 RMB par action Après déduction des frais d’émission de 9 733504,55 RMB (à l’exclusion de la TVA), le montant net réel des fonds collectés est de 82 081062,49 RMB. Tous les fonds levés ci – dessus ont été mis en place le 15 juin 2022, et le cabinet comptable d’aegnc Huaming (société en nom collectif spéciale) a vérifié la mise en place des fonds levés dans le cadre de l’émission en cours de la société et a publié le rapport de vérification du capital versé pour Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) La société gère le dépôt des fonds levés susmentionnés sur un compte spécial conformément aux dispositions pertinentes et a signé un accord de surveillance tripartite des fonds levés avec des conseillers financiers indépendants et des banques qui déposent des comptes spéciaux pour les fonds levés.
Utilisation promise des fonds collectés
Après délibération et approbation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 tenue par la société le 22 mars 2021, la société a l’intention de lever des fonds de contrepartie d’un montant total n’excédant pas 830544200 RMB. Après déduction des frais d’émission, la contrepartie en espèces pour l’acquisition de 100% des capitaux propres de Puyang heneng Power Generation Co., Ltd. Sera payée à 430544200 RMB pour compléter le Fonds de roulement de la société ou rembourser les emprunts bancaires de 40000000 RMB. Si le moment de la mise en place des fonds de soutien recueillis n’est pas compatible avec le calendrier de mise en œuvre du paiement, la société peut investir d’abord d’autres fonds en fonction de la situation réelle et les remplacer après la mise en place des fonds collectés. Le 4 juin 2021, la compagnie a publié la réponse (révisée) à l’avis de rétroaction no [210740] sur l’examen d’un projet de licence administrative de la c
Principaux débiteurs par ordre et jusqu’en 2021 5
Objet de la date d’échéance du solde de la dette à la fin du mois
Montant (10 000 RMB)
Tongbai yuneng Phoenix Wind Listed Company China Post Savings New Energy Tongbai Phoenix 1 Power Co., Ltd. Full – owned Sun Company Bank Co., Ltd. 2177892203303.20 Wind Power Farm Project Construction Company
2. Projet de parc éolien de Zhengyang heneng Wind Power Co., Ltd. Avec la société cotée beiyin Financial leasing 936273203007,08
3. Projet de parc éolien de montagne de beiyin Financial leasing 17484 Daan Gene Co.Ltd(002030) 07.09 New Energy QIXIAN yuneng Wind Development Listed Company
4 Xihua County yuneng Wind Power Listed Company beiyin Financial leasing 793280203007.09 New Energy Xihua dispersion Co., Ltd. Full – owned Sun Company Limited Wind Power Farm Project
5 Dancheng yuneng Wind Power Listed Company beiyin Financial leasing 649405203007.09 New Energy Dancheng dispersion Co., Ltd. Full – owned Sun Company Limited Wind Power Farm Project
Total 63 052,50 – –
Mise en œuvre de l’autofinancement par le remplacement des fonds collectés
Investissement initial et autofinancement
Au 15 juin 2022, le montant de l’investissement initial de la société dans le projet d’investissement levé et le paiement des frais d’émission avec ses fonds propres étaient de 55508758597 RMB, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Montant total de l’investissement proposé dans le projet
Contrepartie en espèces pour l’acquisition de 100% des capitaux propres de Puyang heneng Power Generation Co., Ltd. 4305442430544228 China Vanke Co.Ltd(000002) 800000
Remboursement des emprunts pour de nouveaux projets énergétiques (note) 39 026,65 39 026,65 27 165,36 27 165,36
Frais d’émission 973,35 973,35 343,40 343,40
Total 83 054,42 83 054,42 55 508,76 55 508,76
Note: le montant total de l’investissement remboursé pour le prêt de nouveaux projets énergétiques et le montant du capital levé à investir sont calculés en déduisant la contrepartie en espèces de l’acquisition de 100% des capitaux propres de Puyang heneng Power Generation Co., Ltd. Du montant net du capital levé.
1. Le montant total des dépenses d’émission de la société pour cette offre non publique est de 9 733504,55 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), dont 6 299542,29 RMB sont déduits ou payés par l’intermédiaire des fonds collectés et 3 433962,26 RMB sont payés à l’avance par l’autofinancement. Les détails sont les suivants:
S / N nom du projet frais d’émission payés par autofinancement (10 000 RMB)
1. Frais de souscription pour le financement de soutien 343,40
Total 343,40
2. La société paie à l’avance la contrepartie en espèces des capitaux propres d’acquisition à payer par les fonds collectés et le prêt à rembourser pour les nouveaux projets énergétiques au moyen d’un fonds autofinancé de 55165362371 RMB, comme suit:
Paiement de la contrepartie en espèces et remboursement du solde du prêt du projet (10 000 RMB)
(10 000 RMB)
1 contrepartie en espèces pour l’acquisition de 100% des capitaux propres de Puyang yuneng 43054422800000
2 nouvelle énergie Tongbai Fenghuang Wind Farm Project Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Loan 2177892172200
3. Beiyin leasing Loan of New Energy Zhengyang heneng Wind Farm Project 936273 793.22
4. Prêt de location de beiyin pour le projet de parc éolien gulingshan dans le comté de xinenergy 17 484,00 17 484,00
5. Beiyin leasing Loan of New Energy Xihua dispersed Wind Farm Project 793280 672.09
6 prêt de location de beiyin 649405649405 pour le projet de parc éolien décentralisé de New Energy Dancheng
Total 106106,92 55 165,36
Mise en œuvre du remplacement des fonds collectés
Le 29 juin 2022, la société a tenu la quatrième réunion intérimaire du Conseil d’administration en 2022 et la deuxième réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance en 2022, qui ont respectivement examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance et à l’autofinancement des coûts d’émission payés. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions claires sur les questions susmentionnées. Entre – temps, Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance sur les projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance et le paiement des frais d’émission (Ernst & Young Huaming (2022) zz No 6134887r08). Avis spéciaux concernant le remplacement des fonds collectés
Avis des administrateurs indépendants
Après examen, l’administrateur indépendant estime que la société utilise les fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés et les frais d’émission payés à l’avance, que l’objet des fonds à remplacer est conforme à l’objet des fonds collectés divulgués et que le délai de remplacement ne dépasse pas six mois à compter de l’arrivée des fonds collectés. Il est conforme aux exigences pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires. Il est convenu que la société remplacera les investissements initiaux par les fonds collectés.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société utilise les fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés et les frais d’émission payés à l’avance, que l’objet des fonds à remplacer est conforme à l’objet des fonds collectés divulgués et que le délai de remplacement ne dépasse pas six mois à compter de l’arrivée des fonds collectés. Il est conforme aux exigences pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires. Il est convenu que la société remplacera les investissements initiaux par les fonds collectés.
Avis d’assurance du cabinet comptable
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance sur les projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance et le paiement des frais d’émission (Ernst & Young Huaming (2022) zz No 6134887r08), Considérant que le rapport sur l’autofinancement de la société et le paiement des frais d’émission pour les projets d’investissement levés à l’avance sont préparés conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux lignes directrices sur les formats pertinents à tous les égards importants, Il reflète fidèlement l’investissement initial de la société dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés et le paiement des frais d’émission au 15 juin 2022. V. avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Après vérification, le conseiller financier indépendant a conclu que:
La société utilise les fonds collectés pour remplacer les projets investis à l’avance et les frais d’émission payés. L’objet des fonds à remplacer est conforme à l’objet des fonds collectés divulgués, et le délai de remplacement ne doit pas dépasser six mois à compter de l’arrivée des fonds collectés; Entre – temps, le remplacement a été examiné et approuvé par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation clairs, tandis qu’une vérification spéciale a été effectuée et un rapport d’assurance a été publié par le cabinet d’experts – comptables Anyang Huaming (société en nom collectif spéciale), qui a mis en œuvre les procédures nécessaires. Ce remplacement est conforme aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – gestion et utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées.
