Nom abrégé des actions: Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) Code des actions: Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) lieu de cotation: Bourse de Shenzhen Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
À propos de la collecte de fonds de contrepartie
Rapport sur l’émission d’actions non publiques
Conseiller financier indépendant (souscripteur principal)
27 / F and 28 / F, Building 2, Guomao Building, No. 1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing
Notes relatives aux corrections
Le 24 juin 2022, la société a publié le rapport d’émission d’actions de la Banque de développement non publique Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) sur la collecte de fonds de soutien. Afin d’accélérer la reprise et le développement économiques dans les régions fortement touchées par l’épidémie de covid – 19, le règlement de la RPC exempte les émetteurs dont le lieu d’enregistrement est situé dans la province du Henan et d’autres régions des frais d’enregistrement et de règlement de 2022 à compter d’avril 2022. Par conséquent, dans le rapport initial, les Sections « I / (II) réception et vérification du capital des fonds collectés» et « II / (vii) montant total des fonds collectés et frais d’émission» du chapitre « conditions de base de l’émission de la section I» du rapport initial portent sur les frais d’émission. Les données telles que le montant net des fonds collectés sont erronées et sont corrigées comme suit:
Avant correction: le 17 juin 2022, vérifié par le rapport de vérification du capital versé de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) Parmi eux, les frais de souscription pour le financement de soutien ne comprennent pas le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 943396226 RMB, les frais de vérification du capital ne comprennent pas le montant de la TVA de 9433962 RMB, les frais d’enregistrement des titres ne comprennent pas le montant de la TVA de 1 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 9 RMB et le droit de timbre pour les fonds collectés de soutien de 20516255 RMB. Le montant total des fonds levés par la société dans le cadre de cette offre non publique est de 83054419704 RMB. Après déduction des frais d’émission de 989402432 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net réel des fonds levés est de 82065017272 RMB, dont 17019348300 RMB inclus dans le capital versé (capital – actions) et 65045668972 RMB inclus dans la réserve de capital (prime d’actions).
Après correction: le 24 juin 2022, vérifié par le rapport de vérification du capital versé de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) Parmi eux, les frais de souscription pour le financement de soutien ne comprennent pas le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 943396226 RMB, les frais de vérification du capital ne comprennent pas le montant de la TVA de 9433962 RMB et le droit de timbre pour les fonds collectés de soutien de 205202,67 RMB. Le montant total des fonds levés par la société dans le cadre de cette offre non publique est de 83054419704 RMB. Après déduction des frais d’émission de 973350455 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net réel des fonds levés est de 82081069249 RMB, dont 17019348300 RMB inclus dans le capital versé (capital – actions) et 65061720949 RMB inclus dans la réserve de capital (prime d’actions).
À l’exception des corrections susmentionnées, les autres éléments du rapport initial demeurent inchangés.
Déclaration de tous les administrateurs de l’émetteur
Tous les administrateurs de la société s’engagent à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le rapport d’émission et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport.
Tous les administrateurs de la société:
Zhao shuying Yu dezhong Zhang Yong
An rujie, Wang Jingbao, Liu Zhen
Shi JianZhuang
Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) date
Table des matières
Notes de correction… 2 Déclaration de tous les administrateurs de l’émetteur 3 Interprétation… 5 Section I informations de base sur cette question………………………………………………. 6. Procédures relatives à cette émission 2. Aperçu de la question 7. Information sur l’objet de cette émission 4. Informations sur les institutions concernées par cette émission………………………………………………. 19 section II Comparaison des conditions pertinentes avant et après la délivrance 1. Comparaison de la situation des dix principaux actionnaires avant et après cette émission… 2. Impact de l’offre non publique sur la société 22 section III Conclusions du souscripteur principal sur le processus d’offre non publique et la conformité de l’objet de l’offre….. Section 4 Observations finales de l’avocat de l’émetteur sur le processus d’offre non publique et la conformité de l’objet de l’offre….. 25 section V Déclaration de l’intermédiaire 46.
Déclaration du Conseiller financier indépendant (souscripteur principal)… 27.
L’avocat de l’émetteur déclare que… 29.
Déclaration du cabinet comptable… 30 ans.
Déclaration de l’organisme de vérification du capital… 31 section VI Documents à consulter Documents à consulter 2. Lieu de référence 32.
Dans le présent rapport, à moins que le contexte n’en dispose autrement, les abréviations suivantes ont le sens suivant: société, société, émetteur, yuneng signifie Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Cette transaction Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Cette offre non publique et cette offre se rapportent à la collecte de fonds de contrepartie auprès d’au plus 35 investisseurs spécifiques qui satisfont aux exigences de la c
La date de référence des prix fait référence au premier jour de la période d’émission de l’offre non publique, c’est – à – dire le 7 juin 2022.
UBS AG, Hong Zhonghai, JPMorgan Chase Bank, National Association, Huaxia Fund Management Co., Ltd., Xue Xiaohua, Zhou Xueqin, issuing Object, Subscriber, Subscriber refers to guodu Venture Capital Co., Ltd., xingzheng Global Fund Management Co., Ltd., Shanghai Platinum Gentry Investment Center (Limited Partnership), Li Tianhong, Caitong Fund Management Co., Ltd., Nord Fund Management Co., Ltd. Gf Securities Co.Ltd(000776)
Les actions a sont des actions ordinaires cotées en Chine et souscrites et négociées en RMB.
C
Shenzhen Branch of zhongdeng company refers to Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Le plan d’émission de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
L’invitation à souscrire fait référence à l’invitation à souscrire des actions a de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) non – Public Development Bank.
La liste d’invitation à la souscription de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
The actual Controller refers to the Department of Finance of Henan Province
Groupe d’investissement et actionnaire contrôlant: Henan Investment Group Co., Ltd.
Conseiller financier indépendant (souscripteur principal) désigne China International Capital Corporation Limited(601995)
Ernst & Young Huaming, comptable émetteur: Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership)
L’avocat qianwen et l’avocat de l’émetteur se réfèrent au cabinet d’avocats Henan qianwen.
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Les mesures administratives de restructuration se réfèrent aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Les mesures administratives d’émission désignent les mesures administratives d’émission de titres des sociétés cotées.
Les règles de mise en œuvre se réfèrent aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique de la société cotée.
RMB, RMB, RMB billion means RMB, RMB billion, RMB billion
Note: tout tableau du présent rapport d’émission où le nombre total n’est pas conforme à la somme des valeurs de chaque élément est arrondi.
Section I informations de base sur cette émission
Procédures pertinentes pour l’exécution de cette émission (i) procédures de prise de décisions et d’approbation pour l’exécution de cette émission
1. Le 15 octobre 2020, le Groupe d’investissement a convoqué le Conseil d’administration pour examiner et adopter la proposition relative à la transaction; 2. Le 15 octobre 2020, la Commission de supervision et d’administration des biens appartenant à l’État de la province de Henan a émis des avis d’approbation préalable à l’examen concernant cette transaction;
3. Le 19 octobre 2020, le Ministère des finances de la province de Henan a émis des avis sur l’approbation préalable de la transaction;
4. Le 19 octobre 2020, le Conseil d’administration de la société cotée a tenu la sixième réunion intérimaire en 2020 pour examiner et adopter des propositions relatives à cette transaction, telles que le plan d’émission Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
5. Le 26 février 2021, le rapport d’évaluation des actifs faisant l’objet de la transaction a été déposé par le Groupe d’investissement;
6. Le 2 mars 2021, le Conseil d’administration de la société cotée a tenu la deuxième réunion intérimaire en 2021 pour examiner et adopter des propositions relatives à cette transaction, telles que Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs
7. Le 18 mars 2021, le Groupe d’investissement a approuvé le plan de transaction;
8. Le 22 mars 2021, la société cotée a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 pour délibérer et adopter la proposition relative à l’émission d’actions par la société, au paiement en espèces pour l’achat d’actifs et à la collecte de fonds de contrepartie et au plan de transaction connexe, ainsi que d’autres propositions relatives à cette transaction;
9. Le 21 juillet 2021, la société cotée a reçu la réponse officielle de la c
Le nombre réel d’actions émises dans le cadre de cette émission est de 17 013483 et le prix d’émission est de 4,88 yuan / action. En date du 14 juin 2022, les 13 émetteurs de cette offre non publique avaient versé la totalité des fonds de souscription au compte désigné par le conseiller financier indépendant (souscripteur principal). Le 15 juin 2022, le rapport de vérification du capital déposé sur le compte China International Capital Corporation Limited(601995)
Le 15 juin 2022, le conseiller financier indépendant (souscripteur principal) a transféré le solde du montant de souscription ci – dessus, déduction faite des frais de souscription et de recommandation, au Compte spécial de dépôt des fonds levés désigné par la société. 24 juin 2022 par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants
