China International Capital Corporation Limited(601995)
À propos de
Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes
Collecte de fonds de contrepartie
Rapports sur le processus d’émission et la conformité des abonnés
Conseiller financier indépendant (souscripteur principal)
Juin 2002
China Securities Regulatory Commission:
Approuvé par votre réponse sur l’approbation Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) Le prix d’émission est de 4,88 RMB / action et le montant total des fonds collectés est de 83054419704 RMB (ci – après dénommé « l’émission» ou « les fonds de contrepartie collectés»).
Sauf indication contraire, les abréviations utilisées dans le présent rapport sont les mêmes que celles qui figurent dans le rapport sur l’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et les opérations connexes.
China International Capital Corporation Limited(601995) China International Capital Corporation Limited(601995) Les exigences des règles et règlements et les résolutions du Conseil d’administration de la société cotée concernant cette émission.
Conformément aux exigences pertinentes de la guilde, les conditions pertinentes de cette émission sont les suivantes:
Aperçu de cette émission (i) prix d’émission
La date de référence pour la tarification des fonds de contrepartie collectés est le premier jour de la période d’émission (c’est – à – dire le 7 juin 2022), le prix de base de l’émission est de 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant le premier jour de La période d’émission et n’est pas inférieur à l’actif net par action attribuable au propriétaire de la société mère dans les états financiers consolidés de la société cotée au 31 décembre 2021, c’est – à – dire RMB 4,21 / action.
Selon l’offre d’achat et de cotation des investisseurs, le prix d’émission des fonds de contrepartie collectés est fixé à 4,88 yuan / action, soit 15,91% du prix de base de 4,21 yuan / prime d’action et 7,22% du prix moyen de 5,26 yuan / action au cours des 20 premiers jours de négociation de la période d’émission. Quantité émise
Au total, 17 013483 actions ont été émises dans le cadre de cette collecte de fonds de contrepartie, ce qui ne dépasse pas 30% du capital social total de la société cotée avant cette transaction. Objet de l’émission
L’objet d’émission des fonds de contrepartie collectés est déterminé comme étant UBS AG et 13 autres investisseurs, conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’émission de titres par les sociétés cotées et des règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique par les sociétés cotées. La souscription de chaque objet d’émission est la suivante:
Nombre d’actions attribuées à l’objet d’émission numéro de série période de verrouillage du montant attribué
(actions) (Yuan) (mois)
1 ubsag 5737704279999552 6
2 Hong Zhonghai 51229502499999600 6
3 JPMorgan Chase Bank, national 8811147542999999800 6
Association
4 Huaxia Fund Management Co., Ltd. 40 983606 199999 997,28 6
5 Xue Xiaohua 71721313499999928 6
6 semaines xuechin 51229502499999600 6
7 guodu Venture Capital Co., Ltd. 51229502499999600 6
8 xingzheng Global Fund Management Co., Ltd. 141393446899999872 6
9 Shanghai Platinum Gentry Investment Center (Limited Partnership) 54393922654423296 6
10 Li Tianhong 51229502499999600 6
Nombre d’actions attribuées à l’objet d’émission numéro de série période de verrouillage du montant attribué
(actions) (Yuan) (mois)
11 Caitong Fund Management Co., Ltd. 3237704915799999912 6
12 nordfund Management Ltd. 24 795081 120999 995,28 6
13 Gf Securities Co.Ltd(000776) 102459014999999688 6
Total 17019348383054419704
Montant total des fonds collectés et des frais d’émission
Selon le rapport de vérification du capital versé pour Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) Le montant net réel des fonds collectés est de 82081069249 yuan RMB, dont: le capital versé (capital social) est de 17019348300 yuan RMB, qui sont tous des apports en capital monétaire; Augmenter la réserve de capital (prime d’actions) de 65061720949 RMB.
Procédures relatives à l’exécution de cette émission
1. Le 15 octobre 2020, le Groupe d’investissement a convoqué le Conseil d’administration pour examiner et adopter la proposition relative à la transaction;
2. Le 15 octobre 2020, la Commission de supervision et d’administration des biens appartenant à l’État de la province de Henan a émis des avis d’approbation préalable à l’examen concernant cette transaction; 3. Le 19 octobre 2020, le Ministère des finances de la province de Henan a émis des avis sur l’approbation préalable de la transaction; 4. Le 19 octobre 2020, le Conseil d’administration de la société cotée a tenu la sixième réunion intérimaire en 2020 pour examiner et adopter des propositions relatives à cette transaction, telles que le plan d’émission Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
5. Le 26 février 2021, le rapport d’évaluation des actifs faisant l’objet de la transaction a été déposé par le Groupe d’investissement;
6. Le 2 mars 2021, le Conseil d’administration de la société cotée a tenu la deuxième réunion intérimaire en 2021 pour examiner et adopter des propositions relatives à cette transaction, telles que Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs
7. Le 18 mars 2021, le Groupe d’investissement a approuvé le plan de transaction;
8. Le 22 mars 2021, la société cotée a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 pour délibérer et adopter la proposition relative à l’émission d’actions par la société, au paiement en espèces pour l’achat d’actifs et à la collecte de fonds de contrepartie et au plan de transaction connexe, ainsi que d’autres propositions relatives à cette transaction;
9. Le 21 juillet 2021, la société cotée a reçu la réponse officielle de la c
À la date d’émission du présent rapport, l’opération a obtenu les approbations et autorisations nécessaires à ce stade. Détails de cette émission (i) envoi de l’invitation à souscrire
Selon le plan d’émission et la liste des invitations à la souscription soumis par l’émetteur et le souscripteur principal à la c
Depuis la présentation du plan d’émission et de la liste d’invitation à la souscription à la c
Le souscripteur principal et l’avocat de l’émetteur ont procédé à une vérification prudente de la qualification et de la conformité de la souscription des investisseurs à la liste finale des invitations à la souscription. La portée de l’envoi des documents d’invitation à la souscription est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements tels que les mesures de gestion de l’émission et de la souscription de titres et les règles d’application des actions de la Banque de développement non publique de la société cotée, ainsi qu’aux exigences pertinentes des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de l’émetteur relatives à cette
Prix de souscription des investisseurs
Le 9 juin 2022, de 9H00 à 12h00, en présence de l’avocat de l’émetteur, l’émetteur et le conseiller financier indépendant (souscripteur principal) ont reçu un total de 22 réponses d’investisseurs à la cotation de souscription et aux annexes pertinentes. Après vérification et confirmation conjointes par le conseiller financier indépendant (souscripteur principal) et l’avocat de l’émetteur, 22 investisseurs ont envoyé tous les documents de souscription en temps opportun et de manière complète, et tous les investisseurs qui doivent payer la marge ont payé la marge en totalité.
Les prix cotés par les 22 investisseurs susmentionnés sont les suivants:
Numéro de série nom prix d’achat (yuan / action) montant d’achat (10 000 yuan)
5.202800
1 ubsag
4,754300
2 Hong Zhonghai 5,382500
3 Beijing time Investment Management Co., Ltd. 4,812500
4 JPMorgan Chase Bank, national 6.064300
Association
Huaxia Fund Management Co., Ltd. 5,29 15 000
5.
5,06 20 000
5.812500
6 Xue Xiaohua 5,21 3,00
