Le centre de recherche fournit les informations les plus complètes sur les annonces des sociétés cotées à Shanghai et à Shenzhen, les dernières annonces de diverses sociétés chinoises cotées, ainsi qu’une analyse approfondie des derniers changements et des questions importantes concernant les sociétés cotées. Elle minimise la différence d’information entre les investisseurs individuels et les institutions et permet aux investisseurs individuels de comprendre plus tôt les changements fondamentaux des sociétés cotées.
Le conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de cette annonce ne contient aucune fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante et acceptent la responsabilité légale de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu conformément à la loi. Note importante.
Nom de l’objet de l’investissement : Tianjin Skoland Technology Company Limited (“Skoland” ou la “société visée”)
Montant de l’investissement : 389 millions de RMB
(ci-après dénommée ” Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) ” ou ” la Société “), sur la base du schéma stratégique de la ” Nouvelle intégration “, a investi 389 millions de RMB dans Skoland en utilisant ses fonds propres et son autofinancement. À l’issue de la transaction, la société détiendra une participation de 68,25 % dans Skoland, qui deviendra une filiale de contrôle de la société et sera incluse dans le périmètre des états financiers consolidés de la société. À la date de publication de la présente annonce, les parties concernées ont signé des accords contraignants et ont récemment achevé le transfert des participations et les procédures de changement d’activité.
Conformément aux règles régissant la cotation des actions sur le Science and Technology Venture Exchange de la Bourse de Shanghai et aux statuts de la Société, la transaction n’a pas à être soumise au conseil d’administration ou à l’assemblée générale de la Société pour examen et approbation par les services gouvernementaux. La transaction n’est pas une transaction liée et ne constitue pas une réorganisation majeure d’actifs telle que stipulée dans les Mesures administratives sur la réorganisation des actifs majeurs des sociétés cotées. L’investissement étranger est conforme à la stratégie de développement de la Société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la Société et de ses actionnaires, et devrait avoir un impact positif sur la situation financière et les résultats d’exploitation futurs de la Société.
Conseils pertinents en matière de risques.
1. Par rapport aux matériaux de cathode ternaire à haute teneur en nickel, les matériaux de phosphate de fer et de manganèse au lithium constituent une nouvelle voie technologique. Skoland en est actuellement au premier stade de la production de masse de ses produits et a besoin de temps pour développer ses produits et certifier ses lignes de production, de sorte que l’efficacité de l’utilisation des capacités et la rentabilité restent incertaines.
2. la société et Skoland disposent d’une bonne base pour la synergie industrielle en termes de recherche et de développement de produits synergiques, de développement de technologies de pointe et de développement de nouveaux clients, mais il existe toujours des risques de ne pas pouvoir réaliser efficacement l’intégration des entreprises et la gestion opérationnelle.
3. l’investissement étranger est une décision prudente prise par la société dans l’intérêt à long terme, et la société concernée peut être soumise à certains risques de marché, risques opérationnels et risques de gestion. La société améliorera divers systèmes de contrôle interne, clarifiera ses stratégies commerciales et sa gestion des risques, mettra en place une bonne équipe de gestion, s’adaptera continuellement aux exigences commerciales et aux changements du marché, et préviendra et gèrera activement les risques susmentionnés.
I. Aperçu de l’investissement extérieur
Sur la base de la stratégie de “nouvelle intégration”, la société continuera à renforcer la mise en place de nouvelles réserves technologiques et la capacité de production de masse de nouveaux matériaux pour les cathodes afin de passer du statut de fournisseur principal de nickel à haute teneur à celui de fournisseur complet de matériaux pour cathodes avec une couverture totale du marché. En tant que matériau de remplacement du phosphate de fer lithié, le ferrophosphate de manganèse lithié (“LMFP”) a déjà atteint une certaine échelle sur le marché des petites centrales électriques et devrait être utilisé à grande échelle sur les marchés numériques et électriques 3C, avec de bonnes perspectives commerciales.
L’équipe fondatrice possède de nombreuses années d’expérience dans le développement, la production et la vente de produits phosphatés. Elle est l’une des premières entreprises en Chine à produire et à commercialiser des matériaux LMFP en grandes quantités. L’investissement étranger est conforme à la stratégie de développement de la Société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la Société et de ses actionnaires, et devrait avoir un impact positif sur la situation financière et les résultats d’exploitation futurs de la Société.
II. informations de base sur le sujet de la transaction
(I) Informations de base
Nom de l’entreprise Tianjin Skoland Technology Co.
Code uniforme de crédit social 91120110MA06DFYY90
Domicile Room 202, Office Area, Inspection Warehouse, No. 6262 Australia Road, Tianjin Pilot Free Trade Zone (Dongjiang Comprehensive Free Trade Zone)
Représentant légal Li Jigang
Capital social : RMB 1,333270,000
Type de société Société à responsabilité limitée
Service technologique, développement technologique, consultation technologique, échange technologique, transfert technologique, promotion technologique ; vente de batteries ; vente d’équipements électriques pour les énergies nouvelles ; vente d’accessoires électriques pour les véhicules à énergies nouvelles. Domaine d’activité
Vente de véhicules à énergie nouvelle ; vente d’installations d’échange d’énergie pour véhicules à énergie nouvelle ; vente de véhicules à énergie nouvelle ; vente d’équipements de production et d’essai pour véhicules à énergie nouvelle ; recherche et développement de technologies à énergie nouvelle ; vente de composants électroniques de puissance ; vente d’équipements intelligents de transmission et de distribution d’énergie et de contrôle
Ventes ; ventes d’équipements intelligents de transmission et de distribution d’énergie et de contrôle, etc. (A l’exception des éléments soumis à approbation conformément à la loi
(À l’exception des éléments qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales sont menées de manière indépendante conformément à la loi avec la licence commerciale).
Date d’établissement 10 juillet 2018
Terme commercial Long terme
À la date de publication de la présente annonce, Skoland n’est pas un exécuteur en défaut et il n’existe aucune relation avec la société en ce qui concerne les droits de propriété, les affaires, les actifs, les dettes et les réclamations, le personnel, etc.
(II) Activité principale
Skoland est une entreprise technologique innovante qui se concentre sur la recherche, le développement, la production et la vente de LMFP. Elle possède 10 brevets d’invention et 6 brevets de modèle d’utilité, y compris la technologie de base et le processus de production pour la production de masse à faible coût de matériaux cathodiques nano-LMFP.
Skoland a actuellement une capacité de production de 6 200 tonnes/an de LMFP. (ci-après dénommée “Linfen Zhongbei”), une filiale de Skoland, a une capacité de 5 000 tonnes/an de LMFP ; Skoland et Sichuan Xinguorong Energy Materials Co. (“Sichuan Xinguorong”), qui a une capacité existante de 1 200 tonnes/an de LMFP. Dans le même temps, Skoland est en train d’étendre sa capacité de production à plus de 10 000 tonnes.
Skoland a établi des relations de développement coopératif avec la plupart des fabricants de batteries connus en dehors de la Chine et est un leader du marché des LMFP. Sur le marché des deux-roues, Skoland a réalisé des expéditions stables de plus de 100 tonnes par mois ; sur le marché des quatre-roues, elle a réalisé des expéditions de 100 kg à tonnes par mois.
(III) Structure de l’actionnariat avant l’acquisition
N° Nom de l’actionnaire/ Nom de l’actionnaire Capital libéré (RMB) Ratio de participation (%)
1 Li Jigang 60.00 45.00
2 Yuan Yong 40.00 30.00
3 Xiao Xianghong 13.33 10.00
4 Sun Zhenglu 6.67 5.00
5 Tianjin Lande Corporate Management Partnership (société en commandite) 13,33 10,00
Total 133,33 100,00
(iv) Données financières
Les principales données financières de Skylanders seul pour la dernière année et période sont les suivantes.
Unité : RMB
Poste 31 décembre 2021 (non audité) 31 mars 2022 (non audité)
Total des actifs 6 104196,47 7 524587,21
Total du passif 5 358886,36 6 785084,07
Actifs nets 745310,11 739503,14
Résultat d’exploitation 7 585864,13 2 938607,49
Bénéfice net -269551,31 -5 806,97
III. Base tarifaire de l’opération
Le prix de la transaction a été fixé en fonction du prix de cas similaires sur le marché libre et des rapports sur l’évolution du marché dans le créneau de la société concernée, en tenant compte de la situation réelle de la société concernée et en prenant en considération divers facteurs d’influence afin de fixer le prix global.
Selon les rapports publics d’institutions de recherche tierces du secteur, le taux de pénétration des véhicules Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) atteindra 55 % en 2030, dont : les matériaux ternaires à haute teneur en nickel, les matériaux de phosphate de fer au manganèse et au lithium, les matériaux d’électrode au sodium trois produits occuperont plus de 70 % du marché mondial des cathodes de lithium. L’industrie mondiale des nouvelles énergies doit atteindre un développement rapide, la demande finale doit conduire à la synchronisation du secteur intermédiaire pour améliorer le rythme de développement et l’espace.
En comparant et en analysant les principaux indicateurs de cas similaires sur le marché libre, le prix de cette transaction est généralement conforme au niveau de prix du marché.
IV. signature d’accords d’investissements extérieurs
(I) Signataires de l’accord
Partie A : Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
Partie B : Tianjin Skoland Technology Co.
Partie C.
Partie C 1 (actionnaire initial) : Li Jigang
Partie C 2 (ancien actionnaire) : Yuan Yong
Partie C 3 (ancien actionnaire) : Xiao Xianghong
Partie C 4 (ancien actionnaire) : Sun Zhenglu
Partie C 5 (ancien actionnaire) : Tianjin Rand Enterprise Management Partnership (société en commandite)
Partie D.
Partie D 1 : Yao Junfei
Partie D 2 : Yu Ji Yun
La partie A, la partie B, la partie C et la partie D sont collectivement dénommées les “quatre parties” ou les “parties”.
Note : La Société a effectué les vérifications nécessaires sur les informations de base des contreparties et leur capacité à réaliser la transaction, et il n’y a pas de relation connectée entre la Société et les contreparties.
(II) Principaux termes de l’accord
2.1 Principaux éléments de l’accord
La transaction est basée sur l’accord entre les parties à l’accord sur la valeur d’investissement de l’objet de la transaction, et la partie A a l’intention d’utiliser ses fonds propres et d’autofinancement pour investir 389 millions de RMB dans la partie B. Après la réalisation du transfert de participation susmentionné, la Partie A augmentera le capital de la Partie B en apportant un total de 37.000000 RMB sous forme monétaire par lots et en souscrivant à un capital social supplémentaire de 2.596500.000 RMB de la Partie B. 2.596500.000 RMB de l’augmentation de capital seront crédités au capital social et 36.743500.000 RMB seront crédités au surplus de capital. a été crédité au surplus de capital. A l’issue de cette transaction, la société détiendra une participation de 68,25% dans la partie B. La partie B deviendra une filiale de contrôle de la partie A et sera incluse dans le périmètre des états consolidés de la partie A. La partie D 1 et la partie D 2 ont l’intention d’acquérir une participation de 1,40 % et une participation de 0,35 % dans la partie B en apportant respectivement 8 millions RMB et 2 millions RMB en termes monétaires.
2.2 Paiement de l’augmentation de capital et utilisation de l’augmentation de capital
(1) Paiement de l’augmentation de capital par tranches
La partie A effectuera le paiement de l’augmentation de capital à la partie B en trois versements. Selon les conditions spécifiques de paiement convenues : le premier paiement d’augmentation de capital de 50 millions de RMB, dont 259,65 millions de RMB constituent le capital social supplémentaire ; le deuxième paiement d’augmentation de capital de 50 millions de RMB ; et le troisième paiement de 270 millions de RMB.
(2) Utilisation de l’augmentation de capital
La première augmentation de capital payée par la partie A sera utilisée par la partie B pour payer en priorité 53,5 % du capital social de Linfen Zhongbei. Les deuxième et troisième contributions seront utilisées pour compléter le fonds de roulement en fonction des besoins commerciaux de la partie B, principalement pour le fonds de roulement pour la recherche et le développement, les ventes et l’expansion des capacités de l’activité principale.
2.3 Constitution et organisation du conseil d’administration et du contrôleur financier
Une fois l’acquisition réalisée, le conseil d’administration de la partie B sera composé de cinq personnes, dont trois seront nommées par la partie A. Le président et le vice-président du conseil d’administration et le contrôleur financier de la partie B seront nommés par la partie A.
2.4 Autres questions
(1) Grâce à l’intégration des capitaux, la proportion de la participation détenue par la partie B dans sa filiale de contrôle Linfen Zhongbei, directement et indirectement, atteindra plus de 53,50 %.
(2) La Partie B et les sociétés couvertes par ses états consolidés sont la seule sector-forme et le seul objet de la Partie C (y compris les parties liées à la Partie C et leurs membres de famille proches respectifs) pour s’engager dans l’activité de matériaux cathodiques à base de phosphate de manganèse et de lithium, et la seule sector-forme et le seul objet de la demande de brevet et de l’industrialisation de la technologie détenue par la Partie C (y compris les parties liées à la Partie C et leurs membres de famille proches respectifs) en relation avec l’activité de matériaux cathodiques à base de phosphate de manganèse et de lithium ; sans l’autorisation écrite préalable de la Partie A La partie C (y compris les parties liées à la partie C et les membres de leur famille proche respective) ne doit pas s’engager dans une activité identique, similaire ou concurrentielle à la partie B, de quelque manière que ce soit, seule ou en joint-venture avec d’autres ou par tout moyen direct ou indirect (“Activités concurrentes”).
(3) Après la signature du présent accord, sauf en cas de force majeure, tout manquement de l’une ou l’autre des parties à exécuter ou à exécuter en temps voulu ou de manière appropriée l’une de ses obligations en vertu du présent accord, ou toute violation d’une déclaration, d’une garantie ou d’un engagement pris par elle en vertu du présent accord, constitue une violation du contrat ; à l’exception de la responsabilité pour violation du contrat telle que convenue dans les dispositions ci-dessus du présent accord, la partie défaillante sera responsable de toutes les pertes économiques directes ou indirectes subies par l’autre partie en raison de sa violation du contrat responsabilité, y compris, mais sans s’y limiter, tous les paiements, coûts ou dépenses encourus dans le cadre ou en relation avec le règlement de toute réclamation ou l’exécution d’un jugement, d’une sentence ou d’une décision arbitrale concernant une telle réclamation.
(iii) La structure de l’actionnariat de la société visée après l’acquisition est la suivante.
N° Nom de l’actionnaire/ Nom de l’actionnaire Capital libéré Ratio de participation (%)
