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À propos Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) GEM émet des obligations d’entreprise convertibles à des cibles non spécifiées.
de
Lettre de parrainage
Sponsor (Souscripteur principal)
22 juillet 2012
Déclaration
Gf Securities Co.Ltd(000776) et le représentant du promoteur spécifiquement responsable du projet d’offre de titres ont, conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux règlements pertinents de la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Chine (ci-après dénommée ” CSRC “), agi de bonne foi, fait preuve de diligence raisonnable et de rigueur. Nous avons émis cette proposition d’offre en stricte conformité avec les règles de pratique, les codes de pratique de l’industrie et les directives éthiques établies par la loi, et nous garantissons la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité de cette proposition d’offre et de ses annexes.
Section I. Informations de base sur l’émission de titres
I. Promoteur de l’émission de titres
Gf Securities Co.Ltd(000776) (ci-après dénommé le “commanditaire” ou “le commanditaire”). II. Personnel de l’institution sponsor de l’émission de titres
(I) Nom du représentant du promoteur responsable de la question des titres et son cabinet
He Xu : représentant du sponsor, Master en économie, a rejoint Gf Securities Co.Ltd(000776) en 2006, a été responsable et a participé à Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) IPO et obligations convertibles, Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) IPO et revenu fixe, Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.Ltd(300335) IPO, Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) IPO, et possède une riche expérience pratique dans le domaine de la banque d’investissement.
Lu Jing : représentant du sponsor, expert-comptable, maître en économie. 2016 a rejoint Gf Securities Co.Ltd(000776) dans les affaires de banque d’investissement, a participé à Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) IPO, Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.Ltd(300335) M&A, Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) obligations convertibles, Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) IPO et d’autres projets, a une base professionnelle solide et un grand professionnalisme.
(II) Noms des co-organisateurs du projet d’émission de titres et leur pratique
Wu Kai : Master en finance, a rejoint Gf Securities Co.Ltd(000776) en 2018 pour s’engager dans les activités de banque d’investissement, a participé aux travaux de Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) obligations convertibles, Guangzhou Hangxin Aviation Technology Co.Ltd(300424) obligations d’entreprise, Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) IPO et autres projets, avec de solides bases professionnelles et un grand professionnalisme.
(III) Nom des autres membres de l’équipe du projet
Li Shanjun : représentant des parrains, maître en comptabilité. a rejoint Gf Securities Co.Ltd(000776) en 2016 et a participé à des projets tels que l’introduction en bourse de Zhongyi, Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) IPO, Hyunion Holding Co.Ltd(002537) émission d’actions pour l’achat d’actifs pour une supervision continue, etc. avec un haut degré de dévouement professionnel et de solides bases professionnelles.
Cai Li : Master en administration des affaires/Finance, a commencé à s’engager dans les activités de banque d’investissement en 2017, et travaille maintenant dans Gf Securities Co.Ltd(000776) les activités de banque d’investissement. Il a participé à l’introduction en bourse de Yelong, à l’introduction en bourse de Zhongyi, aux obligations convertibles de Shandong Gold Phoenix Co.Ltd(603586) et au projet de fusion et acquisition de Getein Biotech Inc(603387) , et possède une riche expérience pratique de la banque d’investissement.
Zhang Jiangtao : expert-comptable, avocat, gestionnaire des risques financiers, diplômé de l’université de Wuhan avec une maîtrise en gestion. Il est maintenant engagé dans des activités de banque d’investissement en Chine centrale, et a participé à l’introduction en bourse de Zhongyi Technology et à l’introduction en bourse de Caixin Securities. Huang Shasha : représentant du parrain, maître en droit, a rejoint Gf Securities Co.Ltd(000776) en 2012, a été responsable et a participé à Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) IPO, Lihe Technology (Hunan) Co.Ltd(300800) IPO, Chuang Chi et Yu IPO, Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) IPO, a une riche expérience pratique dans les affaires de banque d’investissement.
Yang Fan : diplômée de l’Université de Waterloo, au Canada, avec une spécialisation en finance actuarielle, a rejoint Gf Securities Co.Ltd(000776) en 2018, a participé à un certain nombre de projets de fusions-acquisitions, d’incitation au capital et d’obligations d’entreprise de sociétés cotées, familière des politiques financières et fiscales de la Chine, des normes comptables internationales et des normes d’audit, avec de solides bases en comptabilité et en audit et une capacité d’analyse financière.
Hu Jun : représentant du parrainage, licencié en économie. Il est actuellement le directeur exécutif du comité de gestion de la banque d’investissement de Gf Securities Co.Ltd(000776) et s’est engagé dans les activités de banque d’investissement depuis 1997. Nous avons une riche expérience dans le domaine de la banque d’investissement. III. informations de base sur l’émetteur
Nom de l’entreprise Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
Nom anglais Wuhan Jingce Electronic Group Co.
Lieu de cotation des actions Bourse de Shenzhen
Code de stock Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
Nom court de l’action Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) .
Représentant légal Peng Qian
Capital social 27 8129951 millions RMB
Date d’établissement 20 avril 2006
Date d’inscription 22 novembre 2016
Siège social 22 Liufanyuan South Road, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan
Adresse du bureau n° 22 Liufanyuan South Road, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan
Personne de contact Liu Binghua, Cheng Min
Code postal 430205
Adresse Internet www.wuhanjingce.com.
Téléphone 86-2787671179
Fax 86-2787671179
Courriel [email protected].
Industrie Fabrication d’instruments
R&D de la technologie d’affichage à écran plat ; R&D, production, vente et services techniques de systèmes de test LCD, systèmes de test d’affichage à diodes électroluminescentes organiques, intégration de systèmes de mesure et de contrôle informatiques, équipements d’automatisation électromécaniques ; R&D, production, vente et services techniques de systèmes de test Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) , de batteries au lithium et autres énergies nouvelles, systèmes de test d’alimentation électrique ; conception de puces, R&D, production, vente et services techniques d’équipements de test de semi-conducteurs. et les ventes
(L’importation et l’exportation de marchandises et de technologies (à l’exception de celles interdites ou restreintes par l’État) ; la conception, la production et la vente de produits électroniques ; les services de métrologie. (Les éléments soumis à autorisation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après approbation des autorités compétentes).
Type d’émission de titres Émission GEM d’obligations d’entreprise convertibles à des parties non précisées
4. relation entre le promoteur de l’émission de titres et l’émetteur
À la date de la présente lettre de parrainage d’émission, il n’existe aucune circonstance entre cette institution de parrainage et l’émetteur qui pourrait affecter l’exécution impartiale des devoirs de parrainage comme suit.
(I) Détention d’actions de l’émetteur ou de son actionnaire de contrôle, de son bénéficiaire effectif ou d’une partie liée importante par l’institution sponsor ou son actionnaire de contrôle, son bénéficiaire effectif ou une partie liée importante.
(II) La détention d’actions de l’émetteur ou de son actionnaire de contrôle, de son bénéficiaire ou d’une partie liée importante par le sponsor ou son actionnaire de contrôle, son bénéficiaire ou une partie liée importante.
(III) Le représentant de l’institution sponsor et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs, détenant des actions de l’émetteur ou de son actionnaire de contrôle, du contrôleur de facto et des parties liées importantes, et leur emploi auprès de l’émetteur ou de son actionnaire de contrôle, du contrôleur de facto et des parties liées importantes.
(Ⅳ) L’actionnaire de contrôle, le bénéficiaire effectif et la partie liée importante du sponsor et l’actionnaire de contrôle, le bénéficiaire effectif et la partie liée importante de l’émetteur se fournissant mutuellement des garanties ou des financements.
(V) Il n’y a pas d’autres liens entre l’institution sponsor et l’émetteur qui pourraient affecter l’exercice impartial des fonctions du sponsor. V. Procédures d’audit interne et avis du commanditaire (kernel)
(I) Procédures d’audit interne
Conformément aux directives sur le contrôle interne de l’activité de banque d’investissement des sociétés de valeurs mobilières et aux autres lois et règlements pertinents, le promoteur a formulé le règlement sur l’établissement de l’activité de banque d’investissement, les mesures de gestion sur le contrôle de la qualité de l’activité de banque d’investissement, le règlement sur l’interrogation et la vérification de l’activité de banque d’investissement et les méthodes de travail sur le noyau de l’activité de banque d’investissement comme directives institutionnelles générales pour le processus d’audit interne du projet.
1. établissement du projet
Dans le cadre du processus d’offre de projets de parrainage et de souscription, lorsque le personnel de la banque d’investissement, sur la base des informations recueillies, estime que le projet répond aux critères du projet et qu’il est à peu près certain de signer l’accord correspondant avec l’entreprise, il soumet la demande de projet par le biais du système de gestion des affaires de la banque d’investissement après avoir été approuvé par le chef du département de la banque d’investissement et le membre responsable du comité de la banque d’investissement. Le demandeur du projet soumettra un rapport de demande de projet et des documents relatifs au projet conformément aux exigences du département de contrôle de la qualité de la banque d’investissement. Après l’acceptation de la demande de projet, le département de contrôle de la qualité de la banque d’investissement désigne un personnel de contrôle de la qualité pour présélectionner les matériaux.
Après que l’équipe du projet a mis en œuvre les questions liées aux commentaires de présélection, le département de contrôle de la qualité de la banque d’investissement détermine le moment de la réunion du projet, soumet le projet au comité du projet pour examen et émet un avis de réunion du projet aux participants, y compris les membres du comité du projet et les membres de l’équipe du projet.
2、Criblage des grains de café
Si le département commercial du projet considère que les documents de demande de noyau sont véridiques, exacts et complets, et qu’il n’y a pas de problèmes juridiques ou financiers majeurs, l’équipe du projet soumettra les documents de demande de noyau par le biais du système de gestion commerciale de la banque d’investissement après que le chef du département commercial et le membre responsable du comité de la banque d’investissement aient donné leur accord.
Le département de contrôle de la qualité de la banque d’investissement prend des dispositions pour que le personnel de contrôle de la qualité effectue une présélection du projet et procède à l’acceptation du projet. L’équipe de projet met soigneusement en œuvre les commentaires de présélection du département de contrôle de la qualité de la banque d’investissement et complète la diligence raisonnable et les ébauches de travail comme il se doit.
Après l’acceptation du projet, le service de contrôle de la qualité de la banque d’investissement préparera un rapport de contrôle de la qualité du projet, énumérant tous les points douteux ou nécessitant une attention particulière, pour discussion lors de la réunion du noyau.
Avant la soumission à la réunion du noyau pour examen, le département de contrôle de la qualité de la banque d’investissement organise et met en œuvre les travaux de diligence raisonnable et constitue un dossier documentaire écrit ou électronique, qui est confirmé par le responsable de la diligence raisonnable et le sujet de la diligence raisonnable, et soumis à la réunion du noyau.
3. examen lors de la réunion de Kernel
Une fois que l’équipe du projet a terminé le travail de diligence raisonnable qui répond aux exigences internes et externes, et que le département de contrôle de la qualité de la banque d’investissement a terminé l’acceptation du projet et le travail de questionnement et de vérification, l’équipe du projet s’adressera au département du noyau de la banque d’investissement pour commencer le processus de révision de la réunion du noyau.
Le département des noyaux de la banque d’investissement acceptera la demande si elle fournit des matériaux complets conformes aux exigences, désignera un examinateur préliminaire des noyaux pour effectuer un examen préliminaire des matériaux des noyaux du projet et soumettra un avis d’examen préliminaire des noyaux. L’examinateur préliminaire du noyau fait rapport au chef du comité spécialisé dans l’émission de titres de participation du comité du noyau de la banque d’investissement, qui détermine l’heure de la réunion du noyau. Le département du noyau de la banque d’investissement prépare la liste des membres du noyau qui assisteront et voteront à la réunion du noyau en cours, publie la convocation à la réunion du noyau après approbation et organise la réunion du noyau pour délibérer sur le projet.
Après la fin de la réunion du noyau, le département du noyau de la banque d’investissement rédige le procès-verbal de la réunion et précise les questions à mettre en œuvre après la réunion (si elles sont concernées). L’équipe du projet met en œuvre le projet en temps voulu et point par point, en complétant et en améliorant le travail de diligence raisonnable correspondant et les questions de divulgation d’informations, en recueillant les documents de travail correspondants et en soumettant des réponses écrites. S’ils sont examinés par le personnel du département de contrôle de la qualité de la banque d’investissement et revus et approuvés par le département Kernel de la banque d’investissement, le vote sera lancé.
(II) Opinion sur les noyaux
La réunion du noyau du projet a eu lieu le 8 juin 2022 avec 11 membres du noyau. Le 8 juin 2022, les membres du noyau ont voté par le biais du système de gestion des affaires de la banque d’investissement et le résultat du vote : le projet a passé le noyau.
Le Parrain est d’avis que le Projet est conforme aux conditions stipulées dans la Loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, la Loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les Mesures relatives à l’administration de l’émission de titres et de l’activité de parrainage de la cotation, les Mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres des sociétés cotées sur le marché des entreprises en croissance (pour une mise en œuvre à l’essai) et d’autres lois, règlements et documents réglementaires pertinents et accepte de recommander la cotation de l’émission de titres de Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) .
Section 2 Engagements du commanditaire
Le sponsor a effectué une diligence raisonnable et une vérification prudente de l’émetteur et de ses actionnaires de contrôle et contrôleurs réels conformément aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions de la CSRC, et a accepté de recommander l’émission de titres de l’émetteur pour la cotation. Le Sponsor a mené une diligence raisonnable suffisante sur l’Émetteur conformément aux réglementations pertinentes de la CSRC et a effectué une vérification prudente des documents de demande pour l’Émission.
1. il a des raisons suffisantes d’être convaincu que l’émetteur se conforme aux lois, aux règlements et aux dispositions pertinentes de la CSRC en ce qui concerne l’émission et la cotation des valeurs mobilières.
2. s’assurer, sur la base de motifs suffisants, que les documents de demande et les documents d’information de l’émetteur ne contiennent pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes
3. avoir des motifs suffisants pour s’assurer que l’émetteur et ses administrateurs ont exprimé leurs opinions dans les documents de demande et les documents d’information sur une base suffisante et raisonnable.
4. avoir des motifs suffisants pour s’assurer qu’il n’y a pas de différences importantes entre les documents de demande et les documents d’information et les opinions exprimées par le prestataire de services liés aux valeurs mobilières.
5. garantit que le représentant désigné du sponsor et le personnel concerné de cette institution sponsor ont fait preuve de diligence et d’une vérification prudente des documents de demande et des documents d’information de l’émetteur.
6. garantit que la lettre de parrainage et les autres documents liés à l’exercice des fonctions de parrainage ne contiennent pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
7. garantit que l’émetteur
