Le centre de recherche fournit les informations les plus complètes sur les annonces des sociétés cotées à Shanghai et à Shenzhen, les dernières annonces de diverses sociétés chinoises cotées, ainsi qu’une analyse approfondie des derniers changements et des questions importantes concernant les sociétés cotées. Il minimise la différence d’information entre les investisseurs individuels et les institutions, et permet aux investisseurs individuels de comprendre plus tôt les changements fondamentaux des sociétés cotées.
Annonce de l’émission de GDR et de la cotation à la SIX Swiss Exchange
Rappel de l’annonce
Le conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de cette annonce ne contient pas de fausses déclarations, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et acceptent la responsabilité légale de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Note importante.
Chaque certificat de dépôt mondial (” GDR “) devant être émis par la Société (ci-après dénommée ” la Société “) représente 5 actions A de la Société et le montant total des fonds à lever est d’environ 200 millions à 400 millions de dollars américains. Le montant total à lever est d’environ 200 à 400 millions de dollars US.
Les GDR émis par la Société ne seront pas convertibles en actions A pendant 120 jours à compter de la date de cotation (la “période de restriction de rachat”). Après l’expiration de la période de restriction de rachat, les investisseurs éligibles peuvent convertir les GDR en actions A par l’intermédiaire d’agences de conversion transfrontalières. La conversion transfrontalière comprend l’annulation des GDR et la vente des actions A correspondantes par l’investisseur éligible par le biais de la facilité de conversion transfrontalière, ainsi que l’achat d’actions A et la création de nouveaux GDR.
La société est en train de demander l’émission de GDR et la cotation à la SIX Swiss Exchange (ci-après dénommée la “cotation” ou l'”offre”).
I. Informations de base sur l’émission et l’inscription à la cote
(I) Procédures pertinentes pour l’émission
1. procédures internes de prise de décision pour l’émission
Le 18 avril 2022 (Remarque : sauf indication contraire, les dates indiquées dans le présent communiqué font référence à l’heure de Pékin), la Société a tenu la vingt-septième réunion de la dixième session du Conseil d’administration afin d’examiner et d’approuver la ” Proposition relative à l’émission de GDR et à la cotation de la Société à la SIX Swiss Exchange et à la conversion en une société d’actions étrangères ” et d’autres propositions pertinentes relatives à l’émission.
Le 10 mai 2022, la société a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour l’année 2021 afin d’examiner et d’approuver la ” Proposition relative à l’émission de GDR et à la cotation à la SIX Swiss Exchange et à la conversion en une société d’actions étrangères ” et d’autres propositions pertinentes relatives à l’émission et à la cotation.
2. les procédures d’approbation externe de l’émission
La Société a obtenu l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (” CSRC “) concernant l’émission, comme indiqué dans l'” Annonce de l’approbation de la CSRC pour l’émission de GDR et la cotation à la SIX Swiss Exchange ” publiée par la Société le 19 juillet 2022 (Annonce n° : Pro 2022071). (Annonce n° Pro 2022071) et l’approbation du Bureau des prospectus du Bureau du Surintendant de la SIX Swiss Exchange pour le prospectus de l’émission de GDR, veuillez vous référer à l'”Annonce du prospectus de l’émission de GDR et de la cotation à la SIX Swiss Exchange approuvée par le Bureau des prospectus du Surintendant de la SIX Swiss Exchange” (Annonce n° Pro 2022073) publiée par la Société simultanément à la date de publication de la présente annonce.
(II) Informations de base sur l’émission
1. le type et le nombre de titres à émettre
Chaque GDR émis par la Société représente 5 actions A de la Société.
2. prix de l’émission
La fourchette de prix des GDR à émettre est initialement fixée entre 20,64 et 22,00 USD par GDR. La société prévoit que le nombre définitif de GDR à émettre et le prix seront déterminés le ou vers le 22 juillet 2022 (heure suisse) sur la base des conditions du marché international et par inscription en compte.
3. le produit total de l’émission
La société prévoit que le produit total de l’offre sera d’environ 200 à 400 millions de dollars américains. Le montant total du produit de l’offre sera déterminé en fonction du nombre et du prix définitifs des GDR à émettre.
4. coordinateur global et teneur de livres de l’émission
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited et Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Securities (Hong Kong) Limited agiront en tant que coordinateurs globaux conjoints et teneurs de livres conjoints de l’émission, et CITIC Lyon Securities Limited et Haitong International Securities Limited agiront en tant que teneurs de livres conjoints de l’émission.
(III) Émetteurs
Les GDR à émettre par la Société seront émis à l’intention d’investisseurs internationaux qualifiés et d’autres investisseurs qui remplissent les conditions requises.
(IV) Lieu de cotation des GDR à émettre
Les GDR à émettre seront cotés et négociés à la SIX Swiss Exchange.
(V) Modalités et restrictions de conversion transfrontalière des GDR à émettre
1. les modalités de conversion transfrontalière des GDR de cette émission
Après l’inscription des GDR à la cote de l’émission, les investisseurs éligibles peuvent, en plus de la négociation des GDR sur le marché international des ordres, effectuer les opérations suivantes
Ils peuvent également convertir des GDR en actions A par l’intermédiaire d’agences de conversion transfrontalières. La conversion transfrontalière comprend la conversion d’actions A en GDRs (“génération”) et la conversion de GDRs en actions A (“rachat”), plus précisément
(1) Génération : L’agent de conversion transfrontalière peut, sur la base des instructions d’un investisseur, charger un membre de la Bourse de Shanghai d’acheter des actions A et de les remettre au dépositaire, qui peut à son tour charger le dépositaire d’émettre et de remettre les GDR correspondants à l’investisseur. Les GDR qui en résultent peuvent ensuite être négociés à la SIX Swiss Exchange.
(2) Rachat : L’agent de conversion transfrontalière peut donner instruction au dépositaire d’annuler les GDR sur la base des instructions de l’investisseur et au dépositaire de livrer les actions A représentées par ces GDR à l’agent de conversion transfrontalière. L’institution de conversion transfrontalière peut donner instruction à un membre de la Bourse de Shanghai de vendre ces actions A et de remettre le produit de la vente à l’investisseur.
2) Restrictions liées à la conversion transfrontalière
(1) Délai : Conformément aux exigences réglementaires pertinentes de la RPC, les GDR émis par la Société ne doivent pas être convertis en actions A dans les 120 jours suivant la date de cotation.
(2) Nombre maximal d’actions : Conformément à l’approbation de la CSRC, le nombre maximal de GDR pendant la durée de vie de la société est conforme à la taille réelle de l’émission des GDR. Si le nombre de GDR augmente ou diminue en raison d’une prime d’émission, d’une division d’actions ou d’une fusion, ou d’un ajustement du ratio de conversion, le nombre maximal d’actions sera ajusté en conséquence.
II. modifications du capital social avant et après l’émission
Avant l’Émission, le capital social total de la Société était de 2 161254 038 actions. À l’issue de l’Émission, le capital social total de la Société sera porté à un maximum de 2 482691 938 actions (calculé sur la base du nombre maximum de nouvelles actions sous-jacentes de type A approuvé par la CSRC pour l’Émission).
Avertissement aux investisseurs
Étant donné que la souscription des GDR dans le cadre de l’Émission est limitée aux investisseurs internationaux qualifiés et aux autres investisseurs qui remplissent les conditions requises, cette annonce est faite dans le seul but de tenir les investisseurs en actions A informés des informations pertinentes relatives à la cotation de la Société dans le cadre de l’Émission et ne constitue pas et ne doit pas être considérée comme une offre ou une invitation à tout investisseur d’acquérir, d’acheter ou de souscrire des titres émis par la Société.
Si le nombre de GDR augmente ou diminue à la suite d’une prime d’émission, d’une division ou d’une fusion d’actions, d’un ajustement du ratio de conversion, etc. de la société, le nombre maximal d’actions A correspondant sera ajusté en conséquence.
La société tiendra compte de la situation du marché des capitaux et d’autres facteurs pour promouvoir les travaux pertinents et remplir ses obligations de divulgation d’informations en temps opportun.
Cette annonce est faite par la présente.
Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) Conseil d’administration 22 juillet 2022.
