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Dongguan Kegel Precision Machinery Co.
Lettre de parrainage pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription sur le GEM
Sponsor (Souscripteur principal)
(Siège social : 16-26/F, Guosen Securities Co.Ltd(002736) Building, 1012 Hongling Zhong Road, Shenzhen)
Déclaration du commanditaire
Le promoteur et les deux représentants désignés du promoteur ont émis la présente lettre de parrainage de l’offre conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, de bonne foi et avec une diligence raisonnable, et en stricte conformité avec les règles de pratique, les codes de pratique et l’éthique établis par la loi, et garantissent que les documents émis sont vrais, exacts et complets. Nous veillerons également à ce que les documents délivrés soient vrais, exacts et complets.
Section I. Informations de base sur l’émission de titres
I. Informations sur le représentant du sponsor
M. Fu Aichun : Guosen Securities Co.Ltd(002736) directeur général exécutif de la division de la banque d’investissement, maître en gestion, membre non pratiquant de l’Institut chinois des experts-comptables, représentant du sponsor. M. Fu a travaillé pour PricewaterhouseCoopers Shenzhen Branch et a participé à l’audit des états comptables annuels de nombreuses sociétés cotées en bourse et à l’audit des offres publiques initiales de sociétés devant être cotées. Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 2014 offre non publique, Shenzhen Gongjin Electronics Co.Ltd(603118) IPO, en tant que représentant du sponsor, terminé Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 2015 projet d’offre non publique, Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 2016 projet d’offre non publique, Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) IPO projet, Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 2018 projet d’offre non publique, Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) . 2019 projet d’obligations convertibles, Ganyuan Foods Co.Ltd(002991) projet d’introduction en bourse, Shenzhen Av-Display Co.Ltd(300939) projet d’introduction en bourse, et a participé à un certain nombre de projets de restructuration et de conseil.
M. Zhu Jinfeng : Directeur général exécutif du département de la banque d’investissement, Master en économie, représentant du sponsor. Il a participé à l’acquisition d’actions de Sanjiu Medicine, Yango Group Co.Ltd(000671) à la restructuration d’actifs majeurs, Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co.Ltd(002695) à l’introduction en bourse, Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) obligations d’entreprise, Shenzhen Gongjin Electronics Co.Ltd(603118) à l’introduction en bourse, Hunan Chendian International Development Co.Ltd(600969) 2014 non public et d’autres projets, et en tant que représentant du sponsor, a réalisé Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 2015 projet d’offre non publique, Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 2016 non public. Projet d’introduction en bourse, projet d’introduction en bourse Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , projet d’introduction en bourse Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) , projet d’obligations convertibles Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) , projet d’introduction en bourse Ganyuan Foods Co.Ltd(002991) , projet d’introduction en bourse Shenzhen Av-Display Co.Ltd(300939) , et a participé à un certain nombre de projets de restructuration et de conseil.
II. les coorganisateurs du projet et les autres membres de l’équipe du projet
(I) Coorganisateurs du projet
M. Zeng Wen : Guosen Securities Co.Ltd(002736) Directeur principal de la division de la banque d’investissement, Master en finance, représentant du parrain. 2018 a rejoint Guosen Securities Co.Ltd(002736) pour s’engager dans les activités de banque d’investissement, a participé au Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) projet d’obligations d’entreprise et à un certain nombre de projets de restructuration et de conseil. (II) Autres membres de l’équipe de projet
M. Lei Jie, M. Guo Feng, Mme Lin Ying, M. Wang Yu Kai, Mme Lu Houhui et Mme Li Wenhui.
III. informations de base sur l’émetteur
Nom de la société : Dongguan Kegel Precision Machinery Company Limited (ci-après dénommée “Kegel Precision Machinery”, “la Société” ou “l’Émetteur”)
Siège social : No. 2 Shalang Road, Dongcheng Street, Dongguan City
Date de création de la société anonyme : 8 mai 2005
Date de création d’une société anonyme : 15 octobre 2019
Numéro de téléphone : 0769388232228335
Domaine d’activité : production et vente de machines d’impression au pochoir, d’équipements mécaniques de précision, d’équipements périphériques pour la technologie de montage en surface, d’équipements électroniques, d’équipements de transport ; recherche et développement d’équipements d’automatisation et de services techniques, location d’équipements d’automatisation ; importation et exportation de marchandises (à l’exception des articles interdits par les lois et les règlements administratifs ; les articles restreints par les lois et les règlements administratifs doivent obtenir une autorisation avant d’être utilisés). (Les éléments soumis à autorisation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après approbation des autorités compétentes).
Type d’émission de titres : actions ordinaires RMB (actions A)
IV. description de l’affiliation de l’émetteur et du sponsor
1. aucune action de l’émetteur ou de son actionnaire de contrôle, de son bénéficiaire ou d’une partie liée importante n’est détenue par cette institution sponsor ou son actionnaire de contrôle, son bénéficiaire ou une partie liée importante.
2. aucune action de l’émetteur ou de son actionnaire de contrôle, de son bénéficiaire effectif ou d’une partie liée importante n’est détenue par cette institution sponsor ou actionnaire de contrôle, bénéficiaire effectif ou partie liée importante.
3. le représentant du sponsor de cette institution sponsor et son conjoint, les directeurs, les superviseurs et les cadres supérieurs ne possèdent pas d’intérêts dans l’émetteur ou n’occupent pas de postes dans l’émetteur.
4. il n’existe pas de garantie ou de financement mutuel entre l’actionnaire de contrôle, le contrôleur effectif et la partie liée significative de cette institution sponsor et l’actionnaire de contrôle, le contrôleur effectif et la partie liée significative de l’émetteur.
5. il n’y a pas d’autre lien de parenté entre le Sponsor et l’Emetteur.
V. Procédures d’audit interne et avis du commanditaire (kernel)
(Ⅰ) Guosen Securities Co.Ltd(002736) Procédures d’audit interne
Guosen Securities Co.Ltd(002736) Conformément aux ” Directives sur le contrôle interne des activités de banque d’investissement des sociétés de valeurs mobilières ” et à d’autres réglementations, ainsi qu’au système de gestion interne des activités de banque d’investissement de Guosen Securities Co.Ltd(002736) , la procédure de noyau a été réalisée pour les documents de demande d’offre publique initiale d’actions et de cotation sur le GEM de Kegel Precision Machinery, et les principales procédures de travail comprennent .
1. les documents de demande de projet de Kegel Precision Machinery sont soumis au département de l’équipe du projet pour une vérification interne après que le représentant du sponsor ait émis une recommandation claire. Le 31 août 2020, l’équipe du projet a terminé la révision et l’amélioration des documents d’application et les a soumis au département du noyau de la banque d’investissement du siège de la gestion des risques de la société (ci-après dénommé le ” département du noyau “) avec le consentement du chef de département, et a soumis les documents d’application du noyau au département du noyau et à d’autres départements de contrôle interne, ainsi que le projet de travail au département du contrôle de la qualité. Le département des noyaux soumet les documents de demande de noyaux au département des noyaux et aux autres départements de contrôle interne, et soumet le projet de travail au département du contrôle de la qualité.
2. le département du contrôle de la qualité organise le personnel de contrôle interne pour accepter le projet de travail pour l’exhaustivité et effectuer une vérification interne du projet. Le 16 octobre 2020, la société organise une réunion d’audit pour effectuer un audit du projet, et l’audit est rapporté lors de la réunion du comité du noyau.
3. le département des noyaux organise des auditeurs pour examiner les documents déclarés ; l’équipe du projet répond, explique et modifie les commentaires de l’audit, et après approbation du département des noyaux, les documents de la réunion des noyaux du projet sont soumis à la réunion des noyaux pour examen.
Le 16 octobre 2020, le comité de noyau de l’activité de parrainage de la Société (ci-après dénommé le ” comité de noyau “) a tenu une réunion de noyau pour délibérer sur le projet. Les membres du noyau participants ont examiné les documents de la réunion, écouté les explications de l’équipe du projet et formé un avis de vérification. Le comité Kernel a voté et accepté de soumettre le projet au comité de la banque d’investissement pour vote après que l’équipe du projet ait mis en œuvre les avis de la réunion du comité Kernel et approuvé la recommandation.
Les commentaires de la réunion du comité des noyaux sont rassemblés par le département des noyaux et transmis à l’équipe de projet pour réponse, explication et révision. Après que le document de demande ait été révisé et examiné par le département de contrôle interne, il sera soumis au comité de banque d’investissement de la société pour examen avec les commentaires de la réunion de noyau. Le comité de banque d’investissement de la société a accepté de soumettre les documents de demande pour le projet de machines de précision de Kegel.
(II) Guosen Securities Co.Ltd(002736) Avis d’audit interne
Le 16 octobre 2020, le comité du noyau de Guosen Securities Co.Ltd(002736) a tenu une réunion pour examiner les documents de candidature à l’offre publique initiale d’actions et à la cotation sur le GEM de Kegel Precision Machinery.
Le comité d’audit interne a voté et accepté de soumettre la demande au comité de banque d’investissement de la société pour un vote après que l’équipe de projet ait mis en œuvre les points de vue de la réunion de Kernel et ait voté et accepté de la recommander.
Le 16 octobre 2020, Guosen Securities Co.Ltd(002736) a effectué un contrôle préalable sur les questions importantes de l’offre publique initiale de Kegel Precision Machinery et a accepté de soumettre le questionnaire après que l’équipe du projet ait mis en œuvre les commentaires du questionnaire.
Section II Engagement du commanditaire
Le Sponsor s’engage à effectuer une diligence raisonnable et une vérification prudente de l’Émetteur, de ses actionnaires de contrôle et de ses contrôleurs réels conformément aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions de la CSRC, et accepte de recommander l’émission et la cotation des titres de l’Émetteur, et publie la présente Lettre du Sponsor de l’Offre en conséquence.
Le commanditaire, par une diligence raisonnable et une vérification prudente des documents de candidature, s’engage à ce qui suit.
1. avoir des raisons suffisantes d’être convaincu que l’émetteur respecte les lois et règlements et les règlements pertinents de la CSRC et de la Bourse de Shenzhen en ce qui concerne l’émission et la cotation des titres.
2. avoir des motifs raisonnables de s’assurer que les documents de demande et les documents d’information de l’émetteur ne contiennent pas de fausses déclarations, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
3. avoir des motifs suffisants pour s’assurer que l’émetteur et ses administrateurs ont exprimé leurs opinions dans les documents de demande et les documents d’information sur une base suffisante et raisonnable.
4. avoir des motifs suffisants pour s’assurer qu’il n’y a pas de différences importantes entre les documents de demande et les documents d’information et les opinions exprimées par le prestataire de services liés aux valeurs mobilières.
5. garantit que le représentant désigné du sponsor et le personnel concerné de cette institution sponsor ont fait preuve de diligence et d’une vérification prudente des documents de demande et des documents d’information de l’émetteur.
6. garantit que la lettre de parrainage et les autres documents liés à l’exercice des fonctions de parrainage ne contiennent pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
7. garantit que les services professionnels fournis et les avis professionnels émis pour l’émetteur sont conformes aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions de la CSRC et de la Bourse de Shenzhen, ainsi qu’aux normes du secteur.
8, accepter volontairement les mesures réglementaires prises par la CSRC et la Bourse de Shenzhen conformément aux dispositions pertinentes.
9、Autres questions telles que stipulées par la CSRC.
Section III : Recommandations sur la question des titres
I. Conclusion sur la question des titres
Après un examen approfondi et une vérification prudente, le sponsor est d’avis que l’offre publique d’actions et la cotation sur le GEM de Dongguan Kegel Precision Machinery Co. (“Mesures d’enregistrement”) et d’autres lois, règlements, politiques et circulaires pertinents, et que l’investissement du produit est conforme aux exigences de la politique industrielle nationale, le sponsor accepte de parrainer la demande d’offre publique initiale d’actions et de cotation sur le GEM par Dongguan Kegel Precision Machinery Co.
II. la question a satisfait aux procédures décisionnelles légales
L’émission a été approuvée lors de la sixième réunion de la première session du conseil d’administration de l’émetteur et de la troisième assemblée générale extraordinaire de 2020, conformément à la loi sur les sociétés, à la loi sur les valeurs mobilières et aux procédures décisionnelles stipulées par la CSRC et la bourse de Shenzhen.
III. l’émission est conforme aux conditions d’émission stipulées à l’article 12 de la loi sur les valeurs mobilières.
Le commanditaire a effectué une diligence raisonnable et une vérification prudente de la conformité de l’émission de titres aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières (telle que modifiée le 28 décembre 2019) et a conclu comme suit .
(I) L’émetteur a une structure organisationnelle solide et qui fonctionne bien.
(II) L’émetteur a la capacité de poursuivre son activité.
(III) Les rapports financiers et comptables de l’émetteur pour les trois dernières années ont été émis avec des rapports d’audit sans réserve.
(Ⅳ) L’émetteur ainsi que ses actionnaires de contrôle et son contrôleur de fait n’ont pas commis d’infractions pénales de détournement de fonds, de corruption, d’appropriation illicite de biens, de détournement de biens ou de perturbation de l’ordre économique de marché socialiste au cours des trois dernières années.
(V) L’émetteur remplit les autres conditions stipulées par l’autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d’État et approuvées par le Conseil d’État.
IV. l’émission est conforme aux conditions d’émission stipulées dans les règles d’enregistrement.
(I) Conformité aux dispositions de l’article 10 des Mesures d’enregistrement
Comme confirmé par le Sponsor, l’Émetteur a été établi en tant que société anonyme par actions le 15 octobre 2019 par le biais d’un changement global de société à responsabilité limitée.
L’émetteur a été établi conformément à la loi et a été en activité continue pendant plus de trois ans, et il n’y a pas de circonstances qui exigent sa dissolution conformément aux lois et règlements et aux statuts de l’émetteur, et il a une structure organisationnelle solide et qui fonctionne bien, et les institutions et le personnel concernés sont en mesure de remplir leurs fonctions conformément à la loi, conformément à l’article 10 des mesures d’enregistrement.
(II) Conformité à l’article 11 des règles d’enregistrement
Le commanditaire a vérifié et confirmé que les principes comptables fondamentaux de l’émetteur sont normalisés, que les états financiers ont été préparés conformément aux dispositions de l’ASBE et aux règles de divulgation d’informations pertinentes et qu’ils reflètent fidèlement, à tous égards importants, la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de l’émetteur ; et le vérificateur a émis un rapport d’audit sans réserve.
Le commanditaire a vérifié et confirmé que le système de contrôle interne de l’émetteur est sain et a été efficacement mis en œuvre pour fournir une assurance raisonnable sur l’efficacité opérationnelle, la conformité légale et la fiabilité des rapports financiers de la société ; le vérificateur a émis un rapport d’assurance de contrôle interne avec une conclusion sans réserve.
L’émetteur se conforme aux exigences de l’article 11 des pratiques d’enregistrement.
(III) Conformité avec l’article 12 des mesures d’enregistrement
Le Sponsor a vérifié et confirmé que l’Émetteur dispose d’un patrimoine complet, qu’il est indépendant sur le plan des affaires et du personnel, des finances et de l’organisation, et qu’il n’y a pas de concurrence dans le même secteur d’activité avec l’actionnaire de contrôle, le contrôleur de facto et d’autres entreprises contrôlées par eux qui constitue un impact négatif important sur l’Émetteur, et qu’il n’y a pas de transactions liées qui affectent sérieusement l’indépendance ou sont déloyales.
Le sponsor a confirmé que l’activité principale, le contrôle et l’équipe de direction de l’émetteur sont stables et qu’il n’y a pas eu de changement négatif important dans l’activité principale ou dans les directeurs et les cadres supérieurs de l’émetteur au cours des deux dernières années. Il n’y a pas de conflit de propriété important qui pourrait conduire à un changement de contrôle.
Le Sponsor a confirmé qu’il n’y a pas de conflits de propriété majeurs concernant des actifs importants, des technologies de base, des marques déposées, etc., de risques majeurs liés au service de la dette, de garanties importantes, de litiges, d’arbitrages et d’autres questions éventuelles, et qu’il n’y a pas eu ou n’y aura pas de changements significatifs dans l’environnement commercial qui auraient un impact négatif important sur la poursuite des activités de l’Émetteur.
L’activité de l’émetteur est complète et a la capacité d’opérer de manière indépendante et continue directement sur le marché, conformément à l’article 12 des mesures d’enregistrement.
(IV) Conformité avec l’article 13 des mesures d’enregistrement
Le Sponsor a vérifié et confirmé qu’au cours des trois dernières années, l’Émetteur, ses actionnaires de contrôle et ses contrôleurs effectifs n’ont pas commis d’infractions pénales de détournement de fonds, de corruption, d’appropriation illicite de biens, de perturbation de l’ordre économique de marché socialiste, d’émission frauduleuse, de violation de la divulgation d’informations importantes ou d’autres violations importantes dans les domaines de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la sécurité écologique, de la sécurité de production ou de la sécurité de la santé publique.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs n’ont pas fait l’objet de sanctions administratives de la part de la CSRC au cours des trois dernières années, ou n’ont pas fait l’objet d’une enquête par les autorités judiciaires pour des délits présumés ou ont fait l’objet d’une enquête de la CSRC pour des violations présumées de la loi et n’ont pas encore abouti à une conclusion claire.
La production et l’exploitation de l’émetteur sont conformes aux lois et règlements administratifs, à la politique industrielle nationale et aux dispositions de l’article 13 des mesures d’enregistrement.
En ce qui concerne le cas de Liu Yongjun, un ancien employé de l’émetteur, qui a offert des pots-de-vin, le tribunal populaire de la zone expérimentale économique globale de l’aviation de Zhengzhou a rendu un jugement sur cette affaire. Selon le jugement pénal n° (2021) Yu 0192 刑初145, qui est entré en vigueur le 29 mai 2021, le tribunal populaire de la zone expérimentale économique globale de l’aviation de Zhengzhou a entendu et constaté que la corruption de Liu Yongjun était destinée à sa propre performance et à sa propre commission, et que l’argent du pot-de-vin était l’argent de la commission de Liu Yongjun dans la société, et que Liu…
