Le centre de recherche fournit les informations les plus complètes sur les annonces des sociétés cotées à Shanghai et à Shenzhen, les dernières annonces de chaque société chinoise cotée, une analyse approfondie des derniers changements et des questions importantes des sociétés cotées. Il minimise la différence d’information entre les investisseurs individuels et les institutions, et permet aux investisseurs individuels de comprendre plus tôt les changements fondamentaux des sociétés cotées.
À propos de
Hunan Leadpac Dazhi Technology Co.
Émission d’actions à certaines parties
à certaines parties
Lettre de parrainage
(Deuxième projet révisé)
Sponsor (Souscripteur principal)
17/F, Tour B, Zhonghai International Centre, No. 177 Jiaotzi Avenue, Gaoxin District, Chengdu, Chine (Sichuan) Pilot Free Trade Zone
Juillet 2022
DÉCLARATION
(ci-après dénommées les “Règles de mise en œuvre du GEM”), le “Code sur le contenu et le format de la divulgation d’informations pour les sociétés émettant des titres n° 27 – Rapport de parrainage d’émission et de parrainage” et d’autres lois et règlements pertinents et les règlements pertinents de la CSRC. La société a émis ce parrainage d’offre en stricte conformité avec les règles de pratique, les codes de pratique de l’industrie et les codes d’éthique formulés conformément à la loi, et garantit la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents émis.
Table des matières
Déclaration …… 1Titre …… 2 Interprétation …… 4 Section 1 Informations de base sur l’émission de titres …… 5
I. Présentation du personnel du sponsor …… 5
II. Informations de base sur l’émetteur …… 5
III. Actionnaires de contrôle et contrôleurs effectifs de l’émetteur …… 8
IV. Principales données financières et indicateurs financiers de l’émetteur …… 15
V. Le programme thématique …… 20
VI. Description de la relation entre le sponsor et l’émetteur …… 23
VII. Procédures d’audit interne et avis du noyau de ce sponsor …… 23 Section II. Engagements du promoteur …… 27 i. Le Sponsor a effectué un contrôle préalable et une vérification prudente de l’Émetteur, de ses actionnaires de contrôle et de ses contrôleurs réels conformément aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions de la CSRC et aux règles commerciales pertinentes de la Bourse de Shenzhen, et accepte de recommander à l’Émetteur d’émettre et d’inscrire ses actions à des cibles spécifiques et a émis cette lettre de sponsor d’émission en conséquence.
La présente lettre de parrainage est publiée en conséquence. …… 2) Le sponsor prend également les engagements suivants concernant les questions énumérées à l’article 26 des “Mesures relatives à l’administration de l’activité d’émission de titres et de parrainage d’inscription à la cote”.
…… 27 Section III. Avis du promoteur sur la question des titres …… 28
I. Conclusion sur le parrainage de cette émission de titres …… 28
II. Vérification du processus de décision de l’émetteur …… 28
III. Déclaration de conformité de l’émission de titres aux conditions d’émission …… 29
IV. Vérification de la politique de distribution des bénéfices de l’émetteur par le sponsor …… 35 V. Vérification de la mise en œuvre par l’émetteur du “Guidance on Matters Relating to Dilution of Immediate Return on Initial Issue and Refinancing, Major Asset Reorganization”.
Avis de vérification sur les questions relatives à la mise en œuvre du Guide sur les questions relatives aux offres publiques initiales et au refinancement, réorganisation des actifs majeurs …… 38 VI. Vérification de l’engagement de tiers par des sociétés de valeurs mobilières et des émetteurs dans des activités de banque d’investissement conformément aux Avis sur le renforcement de la prévention et du contrôle des risques d’intégrité dans l’engagement de tiers par des sociétés de valeurs mobilières dans des activités de banque d’investissement …… 38 VII. Principaux risques de l’émetteur dans cette émission …… 39 VIII. Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur …… 52
Interprétation
Dans la présente circulaire d’offre, à moins que le contexte ne l’exige autrement, les termes suivants ont la signification suivante.
Abréviations Interprétation
Société, société cotée, Dazhi Technology, Hunan Leadpipe Dazhi Technology Company Limited, anciennement connue sous le nom de Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Company Limited
Émission, l’émission aux personnes spécifiées, l’émission aux personnes spécifiées” l’émission d’actions par Dazhi Technology à Hengpa Power, l’actionnaire de contrôle
Lettre de parrainage de l’émission” la lettre de parrainage de l’émission de Chuan Cai Securities Company Limited concernant l’émission d’actions à des parties spécifiques par Hunan Leadpipe Dazhi Technology Company Limited.
Date de base de la tarification” la date de l’annonce de la résolution de la quatrième réunion de la cinquième session du conseil d’administration pour l’émission d’actions aux cibles spécifiées (c’est-à-dire le 31 mars 2022).
Droit des sociétés ” le droit des sociétés de la RPC
Loi sur les valeurs mobilières ” la loi sur les valeurs mobilières de la RPC
Période de référence, dernière période triennale” 2019, 2020, 2021 et janvier à mars 2022
Fin de la période de référence” 31 mars 2022
Fin de la période de référence” la fin de 2019, 2020, 2021 et mars 2022
Statuts de l’association” les statuts de l’association de Hunan Linkpad Technology Co.
Assemblée générale” l’assemblée générale de Hunan Linkpad Technology Co.
Conseil d’administration” : le conseil d’administration de Hunan Linkpad Technology Co.
Yuan, RMB, milliards de RMB RMB, RMB, milliards de RMB
CSRC, CSRC signifie China Securities Regulatory Commission (Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières)
Bourse de Shenzhen, Bourse de Shenzhen, Bourse de Shenzhen, Bourse de Shenzhen
Institution de parrainage, Chuan Cai Securities Chuan Cai Securities Co.
Hengpa Power, actionnaire de contrôle Hunan Hengpa Power Partnership (Limited Partnership), l’actionnaire de contrôle de la Société, l’émetteur et le souscripteur de l’émission à la cible spécifique.
Produits chimiques pour l’ingénierie de surface” produits chimiques utilisés dans l’industrie de l’ingénierie de surface qui confèrent aux produits une résistance à la corrosion, une résistance à l’usure, des propriétés décoratives ou d’autres fonctions spéciales
Batterie d’alimentation, batterie d’alimentation au lithium-ion, sous-batterie d’alimentation à énergie nouvelle, énergie nouvelle signifie une batterie au lithium-ion utilisée dans les véhicules à énergie nouvelle ou dans d’autres domaines.
Note : 1. dans cette circulaire d’information, la somme du total et la somme des sous-valeurs dans certains tableaux peuvent différer légèrement dans les chiffres finaux, et ces différences sont dues aux arrondis.
2) Sauf indication contraire, les données financières figurant dans la présente lettre de parrainage sont des données de l’ordre des états consolidés.
Section I. Informations de base sur l’émission de titres
I. Présentation du personnel du sponsor
(I) Représentant du commanditaire
Les représentants du parrainage autorisés par Chuan Cai Securities Co., Ltd. à être spécifiquement responsables de la recommandation de cette émission sont Wang Junyao et Yang Sheng, dont la pratique du parrainage est la suivante
Wang Junyao, de sexe masculin, est un représentant des sponsors ayant une qualification juridique et exerce des activités de banque d’investissement depuis 2010. Il a participé aux projets de refinancement de Dr.Peng Telecom&Media Group Co.Ltd(600804) ( Dr.Peng Telecom&Media Group Co.Ltd(600804) ) et Baotailong New Materials Co.Ltd(601011) ( Baotailong New Materials Co.Ltd(601011) ), et s’est strictement conformé aux règlements pertinents des Mesures relatives à l’administration de l’activité de parrainage d’émission et de cotation de titres et à d’autres règlements pertinents dans le cadre de sa pratique du parrainage.
Yang Sheng, homme, représentant du sponsor, est engagé dans les activités de banque d’investissement depuis 1999 et a été responsable ou a participé à la souscription ou au parrainage de projets d’introduction en bourse tels que Ruitai Materials Technology Co.Ltd(002066) ( Ruitai Materials Technology Co.Ltd(002066) ) et Daqing Huake Company Limited(000985) ( Daqing Huake Company Limited(000985) ), ainsi que de projets de refinancement tels que Gansu Dunhuang Seed Group Co.Ltd(600354) ( Gansu Dunhuang Seed Group Co.Ltd(600354) ) et AVIC Sanxin ( Hainan Development Holdings Nanhai Co.Ltd(002163) ). Au cours de sa pratique de l’activité de parrainage, il s’est strictement conformé aux réglementations pertinentes telles que les Mesures pour l’administration de l’activité de parrainage de l’émission et de la cotation de titres et a obtenu de bons résultats.
(II) Co-organisateur du projet
Il a participé aux projets de refinancement de Dr.Peng Telecom&Media Group Co.Ltd(600804) ( Dr.Peng Telecom&Media Group Co.Ltd(600804) ) et Baotailong New Materials Co.Ltd(601011) ( Baotailong New Materials Co.Ltd(601011) ). Il se conforme strictement aux règlements pertinents des Mesures administratives relatives à l’émission de titres et au parrainage de la cotation dans le cadre de sa pratique du parrainage et possède un bon dossier de pratique.
(III) Autres membres de l’équipe de projet
Les autres membres de l’équipe du projet sont Cao Lingxiao, Zhao Heng, Qu Zhanping et Liu Wei. Tous ont de l’expérience dans le domaine du parrainage et se sont strictement conformés aux réglementations pertinentes des “Mesures pour l’administration de l’activité de parrainage de l’émission et de la cotation de titres” et aux autres réglementations pertinentes dans le cadre de leur activité de parrainage et ont de bonnes pratiques. II. Informations de base sur l’émetteur
(I) Informations de base
Nom en chinois : Hunan Lead Power Technology Co.
Nom anglais : Hunan Lead Power Dazhi Technology Incorporated Company
Adresse enregistrée : Jinwei Road, Qiyang Industrial Park, Qidong County, Hengyang City, Hunan Province.
Adresse du bureau : 17th Floor, Mobile Internet Industrial Park-Creative Valley, Hengzhou Avenue, High-tech Zone, Hengyang City, Hunan Province Nom court de l’action : Dazhi Technology
Code de stock : Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530)
Lieu de cotation : Shenzhen Stock Exchange
Capital social : RMB158139 450.00
Représentant légal : Ye Shanjin
Secrétaire du conseil d’administration : Shen Yumin
Code uniforme de crédit social : 91440101745998274Y
Code postal : 421200
Site internet : www.dzpower.com.
Courriel : [email protected].
Tél : 07348813813
Contact Fax : 07348813813
Champ d’activité : Articles généraux : fabrication de batteries ; vente de batteries ; recyclage et utilisation secondaire des batteries usagées des véhicules à énergie nouvelle (à l’exclusion des opérations relatives aux déchets dangereux) ; services techniques, développement technologique, conseil technique, échange de technologies, transfert de technologies, promotion des technologies ; activités d’investissement avec des fonds propres ; services de conseil en information (à l’exclusion des services de conseil en information sur les licences) ; importation et exportation de technologies ; importation et exportation de marchandises ; ingénierie et technologie Recherche et développement expérimental ; développement de logiciels ; vente de logiciels ; fabrication d’équipements de transmission et de distribution et de contrôle ; recherche et développement de technologies de recyclage des ressources ; services de consultation en matière d’environnement ; consultation en matière de technologies de recyclage des ressources ; recherche et développement de technologies liées aux énergies émergentes ; fabrication de produits chimiques spéciaux (à l’exception des produits chimiques dangereux) ; vente de produits chimiques spéciaux (à l’exception des produits chimiques dangereux) ; recherche et développement de technologies liées aux nouveaux matériaux (à l’exception des articles soumis à l’approbation de la loi, avec licence commerciale) (Activités commerciales indépendantes conformes à la loi).
(II) Type d’émission de titres
L’émission est une émission d’actions ordinaires RMB (actions A) à des cibles spécifiques.
(III) Structure de l’actionnariat de l’émetteur et des dix principaux actionnaires
1. dernière structure d’actionnariat de l’Émetteur
A la fin du mois de mars 2022, la structure de l’actionnariat de l’Emetteur était la suivante.
2. les dix premiers actionnaires de l’émetteur
À la fin du mois de mars 2022, les participations des dix principaux actionnaires de la Société étaient les suivantes
N° Nom de l’actionnaire Nombre d’actions détenues Nombre d’actions détenues en pourcentage du capital social (%)
Cai Zhihua 53,507690 33.84
1 Dont : Nombre et pourcentage d’actions avec droit de vote 13.997898 8,85
Nombre d’actions renonçant au droit de vote 39.509792 –
2 Hunan Hengpa Power Partnership (société en commandite) 47 365711 29,95
Liu Hongxia (épouse de M. Cai Zhihua) 6.617959 4,18
3 Dont : Nombre et pourcentage d’actions avec droit de vote 672659 0,43
Nombre d’actions avec renonciation au droit de vote 5 945300 –
4 Rose Capital Limited 5 094300 3,22
5 Rose Holdings Company Limited 2 800000 1,77
6 Yan Xihui 983746
