Le centre de recherche fournit les informations les plus complètes sur les annonces des sociétés cotées à Shanghai et à Shenzhen, les dernières annonces de chaque société chinoise cotée, une analyse approfondie des derniers changements et des questions majeures des sociétés cotées. Il minimise la différence d’information entre les investisseurs individuels et les institutions, et permet aux investisseurs individuels de comprendre plus tôt les changements fondamentaux des sociétés cotées.
À propos de Hunan Leadpac Dazhi Technology Co.
Émission d’actions à certaines parties et cotation sur GEM
de
Lettre de parrainage pour l’inscription
(Deuxième projet révisé)
Sponsor (Souscripteur principal)
17/F, Tour B, Zhonghai International Centre, No. 177 Jiaotzi Avenue, Gaoxin District, Chengdu, Chine (Sichuan) Pilot Free Trade Zone
Juillet 2022
Déclaration du promoteur et de son représentant
Nous délivrerons le parrainage d’inscription et veillerons à ce que les documents délivrés soient vrais, exacts et complets.
Table des matières
Table des matières …… 2 Définitions …… 3 I. Informations de base sur l’émetteur …… 4 II. Informations sur l’émission actuelle de l’émetteur …… 7 III. Informations sur les représentants des sponsors, les co-sponsors et les autres membres de l’équipe de projet pour cette émission de titres et la cotation …… 14 IV. Déclaration sur l’existence éventuelle de circonstances susceptibles d’affecter l’exercice impartial de ses fonctions par le parrain ……. 15 V. Procédures d’audit interne et avis du sponsor pour l’émission de titres …… 15 VI. Questions que le sponsor doit entreprendre conformément aux règlements pertinents …… 17 VII. Déclaration du promoteur indiquant si l’émetteur a respecté les procédures de prise de décision requises par le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, la CSRC et la Bourse de Shenzhen en ce qui concerne la cotation de cette émission de valeurs mobilières …… 18 VIII. Modalités de travail pendant la période de contrôle continu …… 21 ix. Conclusion de la recommandation du commanditaire sur le projet …… 23
Interprétation
Dans la présente lettre de parrainage, à moins que le contexte ne s’y oppose, les mots suivants ont la signification suivante.
Abréviations Interprétation
Société, Société cotée, Technologie Dazhi, Hunan Leadpipe Dazhi Technology Company Limited, anciennement connue sous le nom de Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Company Limited
Émission, l’émission aux personnes spécifiées, l’émission aux personnes spécifiées” l’émission d’actions par Dazhi Technology à Hengpa Power, l’actionnaire de contrôle
Lettre de parrainage d’inscription à la cote” la lettre de parrainage d’inscription à la cote de Chuan Cai Securities Company Limited concernant l’émission d’actions à des parties spécifiques et l’inscription à la cote du GEM de Hunan Leadpipe Dazhi Technology Company Limited.
Date de base de la tarification” la date de l’annonce de la résolution de la quatrième réunion de la cinquième session du conseil d’administration pour l’émission d’actions aux cibles spécifiées (c’est-à-dire le 31 mars 2022).
Droit des sociétés ” le droit des sociétés de la RPC
Loi sur les valeurs mobilières ” la loi sur les valeurs mobilières de la RPC
Période de référence, trois dernières années et période” de janvier à mars 2019, 2020, 2021 et 2022
La fin de la période de référence est le 31 mars 2022.
Fin de la période de référence” la fin de 2019, 2020, 2021 et mars 2022
Statuts de l’association” les statuts de l’association de Hunan Linkpad Technology Co.
Assemblée générale” l’assemblée générale de Hunan Linkpad Technology Co.
Conseil d’administration” : le conseil d’administration de Hunan Linkpad Technology Co.
Yuan, RMB, RMB, milliards de RMB, RMB, RMB, RMB, RMB, RMB, RMB
CSRC, CSRC signifie China Securities Regulatory Commission (Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières)
Bourse de Shenzhen, Bourse de Shenzhen, Bourse de Shenzhen, Bourse de Shenzhen
Institution de parrainage, Chuan Cai Securities Chuan Cai Securities Co.
Hengpa Power, actionnaire de contrôle Hunan Hengpa Power Partnership (Limited Partnership), l’actionnaire de contrôle de la Société, l’émetteur et le souscripteur de l’émission à la cible spécifique.
Produits chimiques pour l’ingénierie de surface” produits chimiques utilisés dans l’industrie de l’ingénierie de surface pour conférer aux produits une résistance à la corrosion, une résistance à l’usure, des propriétés décoratives ou d’autres fonctions spéciales
Note : 1. dans cette lettre de parrainage, il peut y avoir de légères différences entre la somme du total et la somme des sous-valeurs dans certains tableaux, qui sont dues aux arrondis.
2) Sauf indication contraire, les données financières figurant dans la présente lettre de parrainage de cotation sont les données du calibre des états consolidés.
I. Informations de base sur l’émetteur
(I) Présentation de l’émetteur
Nom en chinois : Hunan Lead Power Technology Co.
Nom anglais : Hunan Lead Power Dazhi Technology Incorporated Company
Adresse enregistrée : Jinwei Road, Qiyang Industrial Park, Qidong County, Hengyang City, Hunan Province.
Adresse du bureau : 17th Floor, Mobile Internet Industrial Park-Creative Valley, Hengzhou Avenue, High-tech Zone, Hengyang City, Hunan Province Nom court de l’action : Dazhi Technology
Code de stock : Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530)
Lieu de cotation : Shenzhen Stock Exchange
Capital social : RMB158139 450.00
Représentant légal : Ye Shanjin
Secrétaire du conseil d’administration : Shen Yumin
Code uniforme de crédit social : 91440101745998274Y
Code postal : 421200
Site internet : www.dzpower.com.
Courriel : [email protected].
Tél : 07348813813
Contact Fax : 07348813813
Champ d’activité : Articles généraux : fabrication de batteries ; vente de batteries ; recyclage et utilisation secondaire des batteries usagées des véhicules à énergie nouvelle (à l’exclusion des opérations relatives aux déchets dangereux) ; services techniques, développement technologique, conseil technique, échange de technologies, transfert de technologies, promotion des technologies ; activités d’investissement avec des fonds propres ; services de conseil en information (à l’exclusion des services de conseil en information sur les licences) ; importation et exportation de technologies ; importation et exportation de marchandises ; ingénierie et technologie Recherche et développement expérimental ; développement de logiciels ; vente de logiciels ; fabrication d’équipements de transmission et de distribution et de contrôle ; recherche et développement de technologies de recyclage des ressources ; services de consultation en matière d’environnement ; services de consultation en matière de technologies de recyclage des ressources ; recherche et développement de technologies liées aux énergies émergentes ; fabrication de produits chimiques spéciaux (à l’exception des produits chimiques dangereux) ; vente de produits chimiques spéciaux (à l’exception des produits chimiques dangereux) ; recherche et développement de technologies liées aux nouveaux matériaux (à l’exception des articles soumis à l’approbation de la loi, avec licence commerciale) (à l’exception des articles soumis à autorisation conformément à la loi, avec licence d’exploitation pour exercer des activités commerciales de manière indépendante conformément à la loi).
(II) Activité principale, technologie de base et niveau de R&D de l’émetteur
1. activité principale
Au cours de la période considérée, l’activité principale de l’Émetteur était principalement l’activité de produits chimiques d’ingénierie de surface. En 2020, par le biais de fusions et d’acquisitions, la Société a commencé le mode de développement de la double activité principale “produits chimiques d’ingénierie de surface + batteries à énergie nouvelle”. Le secteur des produits chimiques pour l’ingénierie de surface comprend les activités liées aux additifs de revêtement, aux produits intermédiaires de revêtement et au commerce de produits chimiques, etc. 2. technologie de base et niveau de R&D
Grâce à une innovation indépendante continue, la société a maîtrisé les technologies de recherche et de développement, de synthèse, de formulation et d’application industrielle de plus de 300 types d’additifs de revêtement et de nouveaux intermédiaires de revêtement écologiques dans l’industrie.
Les technologies de base de l’activité de produits chimiques d’ingénierie de surface de la société sont étroitement liées à ses principaux produits, et un mécanisme d’interaction positive a été formé entre les technologies de base et les produits de base pour une amélioration et une innovation continues, et un certain nombre de technologies d’invention brevetées ainsi que des technologies non brevetées ont été formées. En fonction des différents besoins des clients finaux et des différences entre les stades de recherche et de développement des diverses technologies, la société a développé et réservé un certain nombre de technologies de base de manière ciblée, couvrant une gamme complète de lignes de produits, ce qui constitue la principale source de la compétitivité de base de la société. Les technologies de base de l’entreprise sont principalement issues de la recherche et du développement indépendants, de la mise à niveau et du développement en coopération avec des instituts de recherche.
Ces dernières années, la société a réalisé des investissements à grande échelle dans la recherche, le développement et la construction pour son activité de batteries à énergie nouvelle. Le montant de l’investissement de la Société dans la R&D est passé de 8 964500 RMB au cours de l’exercice 2019 à 21 276400 RMB en janvier-mars 2022, soit une augmentation de 5,17 % à 55,04 % des recettes d’exploitation ; la construction de la première ligne de production autonome de batteries électriques de 1,8GWh de la Société a été achevée et mise en service au quatrième trimestre 2021.
(III) Principales données et indicateurs opérationnels et financiers de l’Emetteur
1) Principales données du bilan consolidé
Unité : millions de RMB
Poste 2022.3.31202112.31202012.31201912.31
Total des actifs 184251,78 183477,73 109416,59 57 877,10
Total du passif 171119,16 164693,28 77 839,82 4 583,22
Total des fonds propres 13 132,62 18 784,45 31 576,77 53 293,88
Total des capitaux propres attribuables à la société mère 9 636,90 18 784,45 30 879,55 52 419,33
2. chiffres clés du compte de résultat consolidé
Unité : millions de RMB
Poste janvier-mars 2022 AF2021 AF2020 AF2019
Recettes d’exploitation 3 865,31 14 601,67 11 235,75 17 349,98
Bénéfice total -9 302,24 -12 319,85 -5 054,20 3 708,94
Bénéfice net -9.322,02 -12.589,54 -5.794,69 3.043,62
Résultat net attribuable aux actionnaires de la société mère -9.317,74 -12.471,64 -5.037,59 2.949,15
3. chiffres clés du tableau des flux de trésorerie consolidés
Unité : millions de RMB
Poste janvier-mars 2022 AF2021 AF2020 AF2019
Flux de trésorerie net des activités opérationnelles -9 662,74 -1 660,41 -148,29 -1 752,40
Flux de trésorerie net des activités d’investissement -2 135,43 -4 738,59 20 343,99 5 425,08
Flux de trésorerie nets des activités de financement 6 809,57 8 219,96 -8 410,70 -862,05
Augmentation nette de la trésorerie -4.988,60 1.815,13 11.767,68 2.816,30
Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à la fin de la période 16 050,13 21 038,73 19 223,60 7 455,92
4. les principaux indicateurs financiers
Poste 2022.3.31202112.31202012.31201912.31
Ratio courant (fois) 0,50 0,51 0,59 13,59
Ratio de rapidité (fois) 0,36 0,44
