Bona Film : Avis juridique du cabinet d’avocats Beijing Tong Shang sur l’introduction en bourse et la cotation des actions de la société

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Avis juridique

21 septembre 2017

Table des matières

Interprétation …… 3 Introduction …… 8 Texte intégral …… 10 I. Approbation et autorisation de l’émetteur pour l’émission …… 10 II. Qualifications de l’émetteur pour la cotation dans cette émission …… 13 III. Conditions de fond pour l’émission de l’émetteur …… 14 IV. Établissement de l’émetteur …… 18 V. Indépendance de l’émetteur …… 19 VI. Promoteurs et actionnaires …… 21 VII. Le capital social de l’Emetteur et son évolution …… 24 VIII. Activité de l’émetteur …… 24 ix. Transactions connectées et concurrence intersectorielle …… 25 x. Principaux actifs de l’émetteur …… 30 xi. Dettes et engagements importants de l’émetteur …… 34 xii. changements significatifs dans les actifs de l’émetteur et acquisitions et fusions …… 34 xiii. Formulation et modification des statuts de l’émetteur …… 35 xiv. Règlement intérieur de l’Assemblée Générale, du Conseil d’Administration et du Comité de Surveillance de l’Emetteur et leur règlement …… 35 xv. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’émetteur et leurs changements …… 36 xvi. Fiscalité de l’émetteur …… 37 XVII. Protection de l’environnement et qualité des produits, technologie et services de la main-d’œuvre de l’émetteur …… 44 XVIII. Utilisation du produit de l’émission de l’émetteur …… 45 xix. Objectifs de développement commercial de l’émetteur …… 46 xx. Importants litiges, arbitrages ou pénalités administratives …… 46 xxi. Évaluation des risques juridiques du prospectus de l’émetteur …… 50 xxii. Mise en place et démantèlement de la structure de VIE de premier ordre de l’émetteur …… 50 xxiii. Remarques finales …… 50

Interprétation

1. la règle 12 désigne la règle 12 des règles régissant la préparation et la divulgation d’informations par les sociétés de valeurs mobilières cotées en bourse – Avis juridiques et rapports de travail des avocats sur les offres publiques de valeurs mobilières

2. Actions A : actions ordinaires en RMB émises et cotées en RPC.

3) BFG signifie Bona Film Group Limited.

4) BIFG désigne Bona International Film Group Limited, qui, au moment de sa création, était connu sous le nom de Tyner Group Limited.

5) BIFL signifie Bona International Film Limited.

6. Pacific Rim signifie Bona Film Investment Company (Pacific Rim, USA)

7) Skillgreat désigne Skillgreat Limited.

8. US One” Bona Film Fund Investment US One Inc.

9. entité VIE : entreprise à capitaux entièrement étrangers établie en RPC par BIFG par le biais de son investissement de retour et contrôlée effectivement par un accord en tant qu’entité opérationnelle nationale.

10. Baichuan Film” Beijing Baichuan Film Distribution Co.

11. période de référence/les trois dernières années ” les années et périodes de 2014, 2015, 2016 et de janvier à mars 2017

12. sponsor” Hualong Securities Co.

13. Beijing Chuanghai” Beijing Chuanghai Meilian Trading Co.

14. administration municipale de l’industrie et du commerce de Pékin” l’administration municipale de l’industrie et du commerce de Pékin

15. l’Émission l’offre publique initiale de l’Émetteur

16. inscription de l’émission l’offre publique initiale de l’émetteur et l’inscription des actions à la bourse de Shenzhen.

17. cabinet” Beijing Tong Shang Law Firm

18. Bona Advertising” Beijing Bona Advertising Co.

19. Bona Guoqiang Film and TV signifie Bona Guoqiang (Tianjin) Film and TV Culture Communication Co.

20. Bona Xintiandi Beijing Bona Xintiandi Media Technology Co.

21. Bona Star Arts” Beijing Bona Star Arts Performance Agency Co.

Ltd, le prédécesseur de l’émetteur, anciennement connu sous le nom de 22. Bona Limited comprend Beijing Bona Film Industry Co.

23. Bona Entertainment Bona Entertainment Company Limited (博纳影視 娱乐有限公司)

24. Datong Xinyu” Datong Xinyu Investment Company Limited

25. Dongyang Ali” Zhejiang Dongyang Alibaba Film Co.

26. cet avis juridique signifie l’avis juridique sur l’offre publique initiale et la cotation des actions A de Bona Film Group Co.

Yu Dong, Tibet Hehe Investment Management Partnership (Limited Partnership), Zhejiang Dongyang Alibaba Film Company Limited, Xinshi Yuan Ying (Shenzhen) Investment Centre (Limited Partnership), Ningbo Xingzhi Saifu Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Linzhi Tencent Technology Company Limited, Citic Securities Company Limited(600030) Investment Company Limited, Horgos Ming Shi Zhongxing Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Zhejiang Zhongtai Chuangxin Investment Management Co. Ltd, Zhuhai Jufeng Equity Investment Partnership (société en commandite), Qingdao Haier Equity Investment Fund (société en commandite), Shanghai Chewei Investment Centre (société en commandite), Tibet Xiangchuan Investment Management Partnership (société en commandite), Tianjin Boxin Enterprise Management Consulting Partnership (société en commandite), Qingdao Jinshi Storm Investment 27. Promoteur(s) : Consulting Company Limited, Wuxi Maoye Ltd, Tianjin Shengding Enterprise Management Consulting Company Limited, Beijing Chuanghai Meilian Trading Company Limited, Xin China Union Holdings Ltd(000036) Company Limited, Shenzhen Zhaoyin Qixian Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Shenyang Mao Ye Real Estate Company Limited, Shanghai Chizhi Investment Management Partnership (Limited Partnership), Shanghai Jui’s Investment Management Partnership (Limited Partnership), Yadong Xin Zhen Investment Management Co. Ltd, Gongqingcheng Ruitong Investment Management Partnership (Limited Partnership), Jinshi Zhizhang Equity Investment (Hangzhou) Partnership (Limited Partnership), Xizang Dezhan Gold Investment Co.

28. accord du promoteur” l’accord du promoteur de Bona Film Group Co.

29. L’émetteur, la société ou Bona Film Group Co.

Bona Film

30. la Loi sur les sociétés ” la Loi sur les sociétés de la République populaire de Chine

31. statuts” les statuts de Bona Film Group Limited tels qu’ils sont en vigueur au moment de la création de l’émetteur et tels qu’ils ont été modifiés par des amendements successifs.

32. statuts (projet) : les statuts de Bona Film Group Limited (projet) devant être appliqués par l’émetteur après l’émission d’actions.

33. investissement dans le cinéma international” Beijing Bona International Cinema Investment Management Co.

Ltd. la structure de l’émetteur mise en place par le contrôleur de fait dans le but de lever des fonds et de s’inscrire à la cote à l’étranger 34. Red Chip Structure la structure de l’émetteur, y compris la mise en place d’une structure d’accueil offshore, d’un véhicule de retour sur investissement et d’une série d’accords de contrôle avec des sociétés VIE

35. Horgos Bona” Horgos Bona Culture and Media Company Limited

Culture

36. Horgos Mingsi” Horgos Mingsi Zhongxing Equity Investment Partnership (société en commandite)

37. Horgos Film Investment” Horgos Bona Cinema Investment Co.

38. Linzhi Tencent Linzhi Tencent Technology Co.

39) Ningbo Saifu Ningbo Xingzhi Saifu Equity Investment Partnership (société en commandite)

40. Ruihua” Ruihua Certified Public Accountants (société ordinaire spéciale)

41. rapport de travail de l’avocat” le rapport de travail de l’avocat sur l’offre publique initiale d’actions A et la cotation de Bona Film Group Co.

42. manoir des couteaux” 麥蓋提刀郎庄园新农业股份有限公司

43. Gongqingcheng Ruitong” Gongqingcheng Ruitong Investment Management Partnership (société en commandite)

44. l’Administration générale de la radio, du cinéma et de la télévision” l’Administration d’État de la presse, de la publication, de la radio et de la télévision de la République populaire de Chine

45. Hochuang Shengjing” Hochuang Shengjing (Beijing) Investment Co.

46. Jinshi Investment” Jinshi Investment Company Limited

47. Jinshi Zhizhang” Jinshi Zhizhang Equity Investment (Hangzhou) Partnership (société en commandite)

48. Jinyu Capital Management” Tianjin Bona Jinyu Asset Management Co.

49. rapport d’assurance du contrôle interne le rapport d’assurance du contrôle interne émis par Ruihua le 3 août 2017 avec le numéro de référence [2017] 44040023.

50. contrat de mission” le contrat de mission pour les conseillers juridiques spéciaux pour l’inscription sur la liste intérieure.

51. Qingdao Haier” Qingdao Haier Equity Investment Fund Enterprise (Limited Partnership)

52. Qingdao Jinshi” Qingdao Jinshi Storm Investment Consulting Co.

53. Shanghai Bona Culture” Shanghai Bona Culture Media Co.

54. Shanghai Vantage” Shanghai Vantage Investment Management Partnership (société en commandite)

55. Shanghai Chizhi” Shanghai Chizhi Investment Management Partnership (société en commandite)

56. Shanghai Chewei” Shanghai Chewei Investment Centre (Limited Partnership)

57. règles d’inscription” les règles régissant l’inscription des actions à la Bourse de Shenzhen

58. Qianhai Bona Media” Shenzhen Qianhai Bona Media Company Limited

Rapport d’audit ” le rapport d’audit de Bona Film Group Limited émis par Ruihua le 3 août 2017 avec le numéro de Ruihua Audit 59.

60. Shenyang Mao Ye” Shenyang Mao Ye Real Estate Co.

61. règles de l’offre publique initiale” les règles régissant l’offre publique initiale et la cotation des actions.

62. Shuye Junyang” Beijing Shuye Junyang Investment Centre (Limited Partnership)

63. Tianjin Shengding” Tianjin Shengding Enterprise Management Consulting Company Limited, anciennement connue sous le nom de Tianjin Bodin Enterprise Management Consulting Company Limited.

64. Tianjin Bona Culture” Tianjin Bona Culture Media Company Limited

65. Tianjin Qiaobin” Tianjin Qiaobin Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), anciennement connu sous le nom de

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