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(B-1303, Haisong Building, Teran 9 Road, Chegongmiao, Futian District, Shenzhen)
Sponsor de l'offre publique initiale et du prospectus d'inscription (chef de file)
(North Block, Excellence Times Square (Phase II), No. 8, Center Three Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province)
Aperçu de la question
Type d'actions émises Actions ordinaires en renminbi (actions A)
L'émission est entièrement constituée de nouvelles actions et le nombre de nouvelles actions à émettre est de 61 750000 actions, représentant environ 25,00 % du capital social total après l'émission, sans offre publique d'actions par les actionnaires d'origine.
Valeur nominale par action 1,00 RMB Prix d'émission par action 16,86 RMB
Date d'émission prévue 4 août 2022 Bourse proposée pour la cotation Shenzhen Stock Exchange
Capital social total après émission 246965 000 actions
Restrictions à la circulation des actions détenues par les actionnaires de l'émetteur avant l'émission, engagements volontaires de blocage des actionnaires concernant les actions détenues (I) Engagement des actionnaires de contrôle et des contrôleurs de fait de la Société Guo Xuhui et Yuan Weiwei, les actionnaires de contrôle et les contrôleurs de fait de la Société, s'engagent : " 1. 2) Après l'expiration de la période de blocage susmentionnée, pendant mon mandat d'administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur de la Société, je ne transférerai pas plus de 25 % du nombre total d'actions que je détiens dans la Société chaque année, et je ne transférerai pas les actions que je détiens dans la Société dans les six mois suivant la fin de mon mandat. Si je quitte la société avant l'expiration de mon mandat, je ne pourrai pas céder plus de 25 % du nombre total d'actions que je détiens dans la société chaque année pendant la durée du mandat déterminée au moment de ma nomination et dans les six mois suivant l'expiration de mon mandat. 3. S'il y a des événements ex-dividende tels que le paiement d'un dividende, une prime d'émission, une augmentation de capital, etc. au cours de la période, le prix mentionné ci-dessus sera ajusté en conséquence. 4. Si les lois, les règlements, les documents réglementaires, les politiques et les exigences des autorités de réglementation des valeurs mobilières sur le blocage des actions changent au cours de ma période d'actionnariat, je suis prêt à appliquer automatiquement les lois, les règlements, les documents réglementaires, les politiques et les exigences modifiés des autorités de réglementation des valeurs mobilières. 5. Si les engagements ci-dessus ne sont pas respectés, j'assumerai la responsabilité juridique correspondante conformément à la loi." (II) Les autres actionnaires de la Société s'engagent à ce que les actionnaires détenant moins de 5% des actions de la Société, Zhi Zhan Investment et Zhi Ju Investment, s'engagent à "1. ne pas transférer ou confier à d'autres la gestion des actions détenues par cette entreprise qui ont été émises avant l'offre publique des actions de la Société, ou faire racheter ces actions par la Société, pendant une période de douze mois à compter de la date de cotation des actions de la Société. 2. pendant la période de détention des actions par cette entreprise, si les actions sont bloquées ou L'Entreprise est disposée à appliquer automatiquement les modifications apportées aux lois, règlements, documents réglementaires, politiques et exigences des autorités de réglementation des valeurs mobilières.3. L'Entreprise exécutera fidèlement les engagements ci-dessus, et si les engagements ci-dessus ne sont pas respectés, l'Entreprise assumera les responsabilités juridiques correspondantes conformément à la loi." (III) Les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la Société s'engagent à ce que Gao Jing, un administrateur détenant des actions de la Société autre que Yuan Weiwei et Guo Xuhui, et Gao Jing, un administrateur détenant des actions de la Société autre que Yuan Weiwei et Gao Jing
Zhai Rongxuan, Xu Lizhao, Tu Youdong et Liu Dike, cadres supérieurs détenant des actions de la Société, s'engagent : " 1. à ne pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions que je détiens et qui ont été émises avant l'offre publique des actions de la Société dans les douze mois suivant la date de cotation des actions de la Société, ni à faire racheter ces actions par la Société. 2. après l'expiration de la période de blocage susmentionnée, pendant mon mandat de directeur/superviseur/cadre supérieur de la Société 2) Après l'expiration de la période de blocage susmentionnée, je ne transférerai pas plus de 25 % du nombre total d'actions que je détiens chaque année pendant mon mandat d'administrateur/superviseur/directeur général de la société. Si je quitte la société avant l'expiration de mon mandat, je ne transférerai pas plus de 25 % du nombre total d'actions que je détiens chaque année pendant la durée de mon mandat déterminée au moment de ma nomination et dans les six mois suivant l'expiration de mon mandat. 3. S'il y a des événements ex-dividende tels que le paiement d'un dividende, une prime d'émission, une augmentation de capital, etc. au cours de la période, le prix susmentionné sera ajusté en conséquence. 4. Si les lois, règlements, documents réglementaires, politiques et exigences des autorités de réglementation des valeurs mobilières sur le blocage des actions changent au cours de ma période d'actionnariat, je suis prêt à appliquer automatiquement les lois, règlements, documents réglementaires, politiques et exigences modifiés des autorités de réglementation des valeurs mobilières. 5. Si les engagements ci-dessus ne sont pas respectés, j'assumerai la responsabilité juridique correspondante conformément à la loi." Les superviseurs Dong Xuhui et Wang Wu, qui détiennent indirectement des actions de la Société, s'engagent à ce que "1. pendant une période de douze mois à compter de la date de cotation des actions de la Société, je ne transfère pas ou ne confie pas à d'autres personnes la gestion des actions que je détiens directement ou indirectement et qui ont été émises avant l'offre publique des actions de la Société, et la Société ne rachète pas ces actions. 2. après l'expiration de la période de blocage ci-dessus, pendant la période où je suis administrateur/superviseur/supérieur 2) Après l'expiration de la période de blocage susmentionnée, je ne transférerai pas plus de 25 % du nombre total d'actions détenues par la société chaque année pendant la durée de mon mandat d'administrateur/superviseur/directeur général de la société. Si je quitte la société avant l'expiration de mon mandat, je ne pourrai pas céder plus de 25 % du nombre total d'actions que je détiens dans la société chaque année pendant la durée du mandat déterminée au moment de ma nomination et dans les six mois suivant l'expiration de mon mandat. 4. j'exécuterai fidèlement les engagements ci-dessus, et si les engagements ci-dessus ne sont pas respectés, j'assumerai les responsabilités légales correspondantes conformément à la loi." Sponsor (souscripteur principal Citic Securities Company Limited(600030) concessionnaire)
Prospectus signé le 3 août 2022
Date
Déclaration de l'émetteur
L'émetteur et tous les directeurs, superviseurs et cadres supérieurs s'engagent à ce que le prospectus et son résumé ne contiennent pas de fausses déclarations, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes et acceptent la responsabilité juridique individuelle et conjointe de leur véracité, exactitude et exhaustivité.
Le responsable de la société et le responsable des travaux comptables et le responsable de l'établissement comptable garantissent que les informations financières et comptables contenues dans le prospectus et son résumé sont exactes et complètes.
Le sponsor s'engage à indemniser en premier lieu les investisseurs pour les pertes causées par des enregistrements faux, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans les documents qu'il a produits ou émis pour l'offre publique initiale d'actions de l'émetteur.
Toute décision ou opinion émise par la CSRC ou d'autres départements gouvernementaux en relation avec cette offre ne constitue pas un jugement matériel ou une garantie de la valeur des actions de l'émetteur ou du rendement pour les investisseurs. Toute déclaration contraire constitue une fausse déclaration.
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l'émetteur est responsable de tout changement dans ses activités et ses bénéfices après l'émission légale des actions, et les investisseurs sont responsables de tout risque d'investissement découlant de ces changements.
Les investisseurs doivent consulter leurs propres agents de change, avocats, comptables ou autres conseillers professionnels s'ils ont des questions sur ce prospectus et son résumé. ......
