China Securities Co.Ltd(601066) Parrainage d’émission pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription sur le GEM de Zhejiang Hengda New Materials Company Limited (projet d’enregistrement).

Le centre de recherche fournit les informations les plus complètes sur les annonces des sociétés cotées à Shanghai et à Shenzhen, les dernières annonces de chaque société chinoise cotée, une analyse approfondie des derniers changements et des questions importantes des sociétés cotées. Il minimise la différence d’information entre les investisseurs individuels et les institutions, et permet aux investisseurs individuels de comprendre plus tôt les changements fondamentaux des sociétés cotées.

À propos de

Offre publique initiale d’actions et inscription sur le GEM par Zhejiang Hengda New Materials Co.

de

Lettre de parrainage

Sponsor

Août 2022

Déclaration du promoteur et de son représentant

Conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, aux règlements pertinents de la CSRC et aux règles commerciales pertinentes de la Bourse de Shenzhen, China Securities Co.Ltd(601066) et les représentants du sponsor de ce projet, YAN Jean et YU Kangze, ont émis cette lettre de sponsor d’émission en stricte conformité avec les règles commerciales, les normes de pratique du secteur et le code d’éthique établis par la loi et garantissent la véracité et l’exhaustivité de la lettre de sponsor d’émission. Nous garantissons la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du parrainage des émissions.

Table des matières

Définitions …… 3 Section I. Informations de base sur l’émission de titres …… 6 I. Le représentant du promoteur qui est spécifiquement responsable de la recommandation de cette émission de titres ……. 6 II. Coorganisateurs du projet et autres membres de l’équipe de projet pour cette émission de titres …… 6 III. Informations de base sur l’émetteur …… 7 IV. Description de la relation entre le sponsor et l’émetteur …… 7 V. Procédures d’audit interne et avis du noyau du sponsor …… 8 VI. Vérification du statut de dépôt des fonds d’investissement privés par le promoteur …… 9 Section II. Engagements du promoteur …… 12 Section III Vérification d’actes connexes tels que l’engagement d’institutions et de personnes tierces à titre onéreux …… 13 I. Vérification des actes pertinents tels que l’engagement rémunéré de tiers par cette institution de parrainage …… 13 II. Vérification de l’engagement rémunéré de tiers par l’émetteur et d’autres actes connexes …… 13 Section IV. Recommandation sur la question …… 15 I. Les procédures de prise de décision de l’émetteur concernant cette question sont légales ……. 15 II. L’émission est conforme aux exigences légales pertinentes …… 16 III. Principaux conseils en matière de risques pour l’émetteur …… 21 IV. Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur …… 29 V. Vérification des principales conditions d’exploitation après la date limite d’audit …… 37 VI. Conclusion de la recommandation du promoteur sur l’émission de titres …… 37

Interprétation

Dans la présente lettre de parrainage de l’offre, sauf indication contraire, les mots suivants ont les significations spécifiques suivantes : i. Termes généraux China Securities Co.Ltd(601066) titres, parrain China Securities Co.Ltd(601066) émetteur, la Société, la Société, Hengda China Securities Co.Ltd(601066) émetteur, la Société, la Société, Hengda nouveaux matériaux.

Hengda Limited ” Zhejiang Hengda Paper Company Limited, le prédécesseur de la Société

Contrôleur effectif, actionnaire de contrôle Pan Chang

Guanghui Investment” Quzhou Guanghui Investment Management Partnership (Limited Partnership), un actionnaire de la Société

Lian Long Fund Long You Lian Long Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), un actionnaire de la Société

Jiuzhou Fenglei” Beijing Jiuzhou Fenglei New Third Board Investment Centre (Limited Partnership), un ancien actionnaire de la Société

Kyushu Securities” Kyushu Securities Company Limited, anciennement connue sous le nom de Kyushu Securities Co. un ancien actionnaire de la société

Anhua Fund” Anhui Anhua Fund Investment Company Limited, un actionnaire de la Société.

Jindao Zhongchuang” Jindao Zhongchuang Investment Company Limited, un actionnaire de la Société.

Yippin Capital” Beijing Yippin Capital Management Company Limited, un actionnaire de la Société

Hengchuan New Material” Zhejiang Hengchuan New Material Company Limited, une filiale à part entière de la Société.

Allmed Medical Products Co.Ltd(002950) Allmed Medical Products Co.Ltd(002950) , code boursier : Allmed Medical Products Co.Ltd(002950) .SZ, un client de la société.

Winner Medical Co.Ltd(300888) Winner Medical Co.Ltd(300888) , code boursier : Winner Medical Co.Ltd(300888) .SZ, un client de la société.

Zhende Medical Co.Ltd(603301) Zhende Medical Co.Ltd(603301) , code boursier : Zhende Medical Co.Ltd(603301) .SH, un client de la société.

Ningbo Huali” Ningbo Huali Medical Packaging Company Limited, un client de la Société.

Weihai Weigao” Weihai Weigao Medical Materials Company Limited, une filiale de Weigao Group Limited, un client de la Société.

Detmold Group” Detmold Holdings Pty Ltd, un groupe mondial de premier plan dans le domaine de l’emballage alimentaire à base de papier, dont les sociétés sont clientes de la société.

Heshan Debar” Heshan Debar Paper Bags and Packaging Products Company Limited, une filiale du groupe Detmold, un client de la Société.

Shanghai Zijiang Enterprise Group Co.Ltd(600210) Shanghai Zijiang Enterprise Group Co.Ltd(600210) , code boursier : Shanghai Zijiang Enterprise Group Co.Ltd(600210) .SH, un client de la société.

Nanwang Technology” Fujian Nanwang Environmental Protection Technology Company Limited, un client de la société.

Huabang Special Paper” Zhejiang Huabang Special Paper Co.

Xianhe Co.Ltd(603733) Xianhe Co.Ltd(603733) , code stock : Xianhe Co.Ltd(603733) .SH

Quzhou Wuzhou Special Paper Co.Ltd(605007) Wuzhou Special Paper Group Company Limited, code boursier : Quzhou Wuzhou Special Paper Co.Ltd(605007) .SH

Sterimed SAS, une entreprise leader dans le secteur mondial des matériaux d’emballage médical, qui fournit des solutions d’emballage pour la stérilisation ainsi que des matériaux de stérilisation pour les sacs et rouleaux de papier et de plastique médicaux, et des solutions à utiliser dans les unités de soins aux patients.

China Pulp and Paper Research Institute Limited, anciennement connu sous le nom de China Research Institute of Paper Industry du ministère de l’industrie légère, a été transformé en entreprise technologique en 1999 et est désormais une filiale à part entière de China Light Industry Group Limited.

Commission nationale du développement et de la réforme” la Commission nationale du développement et de la réforme de la République populaire de Chine

Ministère de l’écologie et de l’environnement” le ministère de l’écologie et de l’environnement de la République populaire de Chine

Ministère des sciences et de la technologie” le ministère des sciences et de la technologie de la République populaire de Chine

Département de l’économie et de l’information de Zhejiang” le département de l’économie et des technologies de l’information de la province de Zhejiang

Émission” l’offre publique de nouvelles actions par la société au public

Statuts de l’association” les statuts de l’association de Zhejiang Hengda New Materials Co.

Comptables de l’émetteur, Zhong Hui Accountants Zhong Hui Certified Public Accountants (Special Ordinary Partnership)

Avocats de l’émetteur” Beijing Tianyuan Law Firm

Droit des sociétés ” : le droit des sociétés de la RPC.

Loi sur les valeurs mobilières ” : la loi sur les valeurs mobilières de la RPC.

Règles d’enregistrement” les règles régissant l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions sur le GEM (pour une mise en œuvre expérimentale).

CSRC, CSRC” la Commission de régulation des valeurs mobilières de Chine

Périodes de rapport 2019, 2020, 2021

Fin de la période de référence” la fin de 2019, 2020 et 2021

Dernière année” l’année 2021

Actions ordinaires RMB, actions ordinaires A de 1,00 RMB chacune, émises et cotées sur une bourse de la RPC et souscrites et négociées en RMB.

Yuan, RMB, milliards de RMB RMB Yuan, millions de RMB, milliards de RMB

Terminologie

Papier” : terme général désignant un type de papier fabriqué ou modifié pour des propriétés et des utilisations spécifiques, par opposition aux principaux types de papier tels que le papier ondulé, le papier culturel, le papier ménager, etc., qui présente les caractéristiques d’un papier pré-spécialisé, telles qu’un usage spécial, un volume de production relativement faible, des procédures de traitement complexes, une technologie de traitement élevée, une large gamme de produits, une valeur ajoutée relativement élevée et des clients relativement spécialisés

Papier brut Le papier produit à partir de la pulpe de bois par le processus de copie et transformé en différents produits de papier selon leur fonction.

Le matériau en fibres de bois utilisé pour la transformation ultérieure en papier est principalement divisé en pâte de bois de conifères et pâte de bois de feuillus selon le matériau en bois dont il provient, et en pâte de bois chimique, pâte de bois mécanique, pâte de bois chimico-mécanique, etc. selon le processus de production.

Quantitatif Le poids du papier ou du carton par mètre carré, généralement en g/m2.

Par “scellement à froid”, on entend l’utilisation d’une colle de scellement à froid pour le scellement des emballages, qui a un très bon effet protecteur sur les articles sensibles à la chaleur et qui est une méthode de scellement des emballages à fort contenu technique et difficile à produire

Rigidité La résistance du papier ou du carton à la flexion.

Emballage primaire : emballage qui est en contact direct avec l’article emballé.

Dispositif médical stérilisé final Un dispositif médical qui est stérilisé après avoir été emballé et qui reste stérile jusqu’à son utilisation.

Emballage de stérilisation finale : emballage en mode de stérilisation finale, principalement utilisé pour les dispositifs médicaux et les pansements.

Matériau d’emballage qui entre en contact direct avec un dispositif médical stérile et agit comme une barrière microbiologique pour créer un système stérile.

Pansement médical Matériau médical utilisé pour recouvrir les plaies, les blessures et autres dommages afin de protéger et de favoriser la cicatrisation des plaies.

Papier pour dialyse médicale Surface d’emballage pour dialyse permettant à l’oxyde d’éthylène ou aux facteurs de stérilisation à la vapeur à haute température de pénétrer et d’empêcher les bactéries d’entrer, largement utilisée pour les consommables et les dispositifs médicaux.

Papier résistant aux graisses Papier spécial qui résiste à l’absorption et à la pénétration des graisses et des huiles, utilisé dans l’emballage alimentaire, la cuisine et d’autres applications.

ISO 11607 fait référence à la série de normes de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) pour l’emballage des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal.

EN 868 : la série de normes du Comité européen de normalisation (CEN) concernant les matériaux d’emballage des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal.

RoHS désigne la directive relative à la restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, publiée par le Parlement européen et la Commission européenne.

Food and Drug Administration (FDA) Abréviation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, qui réglemente les aliments, les médicaments, les dispositifs médicaux, les additifs alimentaires, les produits chimiques et les produits pharmaceutiques.

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