Le centre de recherche fournit les informations les plus complètes sur les annonces des sociétés cotées à Shanghai et à Shenzhen, les dernières annonces de chaque société chinoise cotée, ainsi qu’une analyse approfondie des derniers changements et des questions importantes des sociétés cotées. Il minimise la différence d’information entre les investisseurs individuels et les institutions, et permet aux investisseurs individuels de comprendre plus tôt les changements fondamentaux des sociétés cotées.
Avis juridique sur l’offre publique initiale d’actions et la cotation sur le GEM de Zhejiang Hengda New Materials Co.
Avis juridique
Cabinet d’avocats Tianyuan de Pékin
10/F, Insurance Building, No. 28, Fengsheng Hutong, Xicheng District, Beijing, P.R. China
100032
3-3-1-1-1
Table des matières
Texte intégral ….. .8 I. Approbation et autorisation de l’émission et de la cotation ….. .8 ii. Qualifications de l’émetteur pour l’émission et la cotation ….. .12 III. Conditions substantielles pour l’émission et la cotation ….. .13 IV. Établissement de l’émetteur ….. .17 v. Indépendance de l’émetteur ….. .18 VI. Promoteurs, actionnaires et bénéficiaires effectifs de l’émetteur ….. .21 vii. Capital social et évolution de l’émetteur ….. .24 VIII. Activité de l’émetteur ….. .27 ix. transactions connectées et concurrence avec d’autres ….. .28 x. Principales propriétés de l’émetteur ….. .33 xi. Dettes et engagements importants de l’émetteur ….. .36 xii. Changements importants dans les actifs de l’émetteur et acquisitions et fusions ….. .37 XIII. Formulation et modification des statuts de l’émetteur ….. .37 XIV. Règlement intérieur de l’Assemblée Générale, du Conseil d’Administration et du Comité de Surveillance de l’Emetteur et règlement de leur fonctionnement ….. .38 xv. Administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, personnel technique de base de l’émetteur et changements à cet égard ….. .39 xvi. Imposition de l’émetteur ….. .40 xvii. Protection de l’environnement et qualité des produits, technologie et autres normes de l’émetteur ….. .40 XVIII. Utilisation des fonds levés par l’émetteur ….. .41 xix. Objectifs de développement commercial de l’émetteur ….. .42 xx. Litiges, arbitrages ou sanctions administratives ….. .42 xxi. Évaluation des risques juridiques du prospectus de l’émetteur ….. .43 xxii. Observations finales générales sur la question et la liste ….. .44 3-3-1-1-2
Interprétation
Dans le présent avis juridique, à moins que le contexte ne l’exige autrement, les termes suivants ont la signification suivante : Émetteur/Société/Hengda New Material Zhejiang Hengda New Material Co.
Hengda Limited” Zhejiang Hengda Paper Company Limited, le prédécesseur de l’Émetteur
Hengchuan New Materials” Zhejiang Hengchuan New Materials Company Limited, une filiale à part entière de l’Émetteur.
Actionnaire de contrôle, contrôleur de facto Pan Chang (N° d’identification 330302198607 ******)
Quzhou Guanghui Investment Management Partnership (société en commandite), qui détient 22,95% des actions de l’Émetteur, étant un actionnaire substantiel de l’Émetteur et une sectorforme d’actionnariat salarié.
Long You Lian Long Equity Investment Fund Partnership (société en commandite), qui détient 12,08 % des actions de l’émetteur et est un actionnaire important de l’émetteur.
Jiu Zhou Feng Lei” Beijing Jiu Zhou Feng Lei New Third Board Investment Centre (Limited Partnership), qui détient 2,98% des actions de l’Emetteur et est un actionnaire de l’Emetteur.
Jiu Zhou Securities” Jiu Zhou Securities Company Limited, anciennement connue sous le nom de Kyushu Securities Company Limited, qui détient 1,99% des actions de l’Émetteur et est un actionnaire de l’Émetteur.
Anhua Fund” Anhui Anhua Fund Investment Company Limited, un actionnaire de l’Emetteur détenant 0,36% des actions de l’Emetteur.
Ltd, anciennement connue sous le nom de Zhejiang Likoda Packaging Material Company Limited, Wenzhou Likoda Packaging Material Company Limited, un ancien actionnaire de l’émetteur.
Promoteurs” les promoteurs de la Société lors de sa création en 2015, à savoir Pan Chang, Jiang Wenlong et Guanghui Investment.
Accord de promoteur” l'”Accord de promoteur pour l’établissement de Zhejiang Hengda New Materials Company Limited” signé par Pan Chang, Jiang Wenlong et Guanghui Investment le 21 juillet 2015.
Émission” cette demande de l’Émetteur pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires en RMB en RPC.
Émission de cotation” la demande de l’Émetteur pour l’offre publique initiale d’Actions RMB en RPC et la cotation sur le GEM Board de la Bourse de Shenzhen.
CSRC” : la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières
3-3-1-1-3
Bourse de Shenzhen la Bourse de Shenzhen
China Clearing” China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
Système national de transfert de stock/nouveau troisième conseil” le système national de transfert de stock des petites et moyennes entreprises
NSCS” National Small and Medium Enterprises Share Transfer System Société à responsabilité limitée
Association des fonds” Association chinoise des fonds d’investissement en valeurs mobilières
CIB” l’administration de l’industrie et du commerce/l’administration de la supervision du marché
China Securities Co.Ltd(601066) /sponsor/principal signifie China Securities Co.Ltd(601066) souscripteur.
Tianyuan/le cabinet ” Beijing Tianyuan Law Firm
Zhong Hui/Auditeurs Zhong Hui Cabinet d’expertise comptable (société ordinaire spéciale)
Tianyuan/Appraisal Institution Tianyuan Asset Appraisal Company Limited
Prospectus (Déclaration)” le projet d’offre publique initiale d’actions de Zhejiang Hengda New Materials Company Limited et le prospectus pour la cotation sur le GEM (Déclaration).
Rapport d’audit ” le rapport d’audit n° Zhong Hui Hui Hui Audit [2021] 0546 daté du 16 avril 2021 émis par Zhong Hui pour la cotation de l’émetteur dans l’émission.
Rapport d’assurance sur le contrôle interne” Zhong Hui Hui Jian [2021] 0547 publié par Zhong Hui le 16 avril 2021.
Legal Opinion/This Legal Opinion on the Initial Public Offering of Shares and Listing on GEM of Zhejiang Hengda See Book” émis par le cabinet pour l’inscription de l’émetteur dans cette émission
Rapport sur le travail des avocats de Zhejiang Hengda” le rapport sur le travail des avocats de New Materials Company Limited sur l’offre publique initiale d’actions et la cotation sur le GEM émis par le cabinet pour l’émission et la cotation de l’émetteur.
droit des sociétés ” : le droit des sociétés de la République populaire de Chine (modification de 2018).
Loi sur les valeurs mobilières ” la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (révision de 2019)
Bureau d’enregistrement du GEM” la loi “Mesures pour l’administration de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions sur le GEM (pour une mise en œuvre expérimentale)”.
Règles de déclaration” les règles régissant la préparation et la déclaration des informations divulguées par les sociétés de valeurs mobilières cotées en bourse n° 12 – Avis juridiques et rapports de travail des avocats sur les valeurs mobilières cotées en bourse.
Règles de cotation du GEM ” les règles régissant la cotation des actions sur le GEM de la Bourse de Shenzhen (telles que modifiées en décembre 2020).
3-3-1-1-4
Code de pratique du GEM” les lignes directrices du code de pratique pour les sociétés cotées au GEM de la Bourse de Shenzhen (telles que modifiées en 2020).
Lignes directrices sur les statuts” les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées en bourse (révisé en 2019).
Administration de la pratique du droit des valeurs mobilières désigne les mesures relatives à l’administration de la pratique du droit des valeurs mobilières par les cabinets d’avocats (mesures chinoises), ordonnance n° 41 de la Commission de réglementation des valeurs mobilières et du ministère de la Justice.
Securities Law Practice” les règles pour la pratique du droit des valeurs mobilières par les cabinets d’avocats (pour une mise en œuvre à l’essai) (règles) (Annonce n° 33 [2010] du Ministère de la Justice de la SFC)
Statuts” les statuts de Zhejiang Hengda New Materials Company Limited et leurs modifications actuellement en vigueur.
Statuts (projet)” les statuts de Zhejiang Hengda New Materials Company Limited (projet) applicables après la cotation de l’émission, tels qu’approuvés par l’émetteur lors de la troisième assemblée générale extraordinaire en 2021.
Trois dernières années, périodes de référence ” les années 2018, 2019 et 2020
RPC” la République populaire de Chine (aux fins du présent avis juridique, à l’exclusion de la région administrative spéciale de Hong Kong, de la région administrative spéciale de Macao et de Taïwan).
Yuan, RMB” Renminbi Yuan, Renminbi Yuan
Note : Dans cet avis juridique, tout écart entre le total et la somme des sous-valeurs est dû aux arrondis.
3-3-1-1-5
sur l’offre publique initiale d’actions et la cotation sur le GEM de Zhejiang Hengda New Materials Co.
Première offre publique d’actions et inscription sur le GEM
Avis juridique
Le cabinet d’avocats Beijing Tianyuan accepte l’avis juridique de Zhejiang Hengda New Materials Co.
Le cabinet d’avocats Beijing Tianyuan a été chargé par Zhejiang Hengda New Materials Company Limited d’agir en tant que conseiller juridique spécial pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation sur le GEM de l’émetteur, conformément à la convention de conseiller juridique spécial signée entre le cabinet et l’émetteur, et d’émettre un avis juridique pour la cotation de cette émission par l’émetteur.
Les avocats du cabinet ont émis cet avis juridique conformément à la loi sur les valeurs mobilières, à la loi sur les sociétés, aux mesures de gestion de l’inscription au GEM, aux règles d’inscription au GEM, aux règles de préparation des rapports, aux mesures d’administration de la pratique juridique en matière de valeurs mobilières, aux règles de pratique de la pratique juridique en matière de valeurs mobilières et aux autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la CSRC et de la Bourse de Shenzhen, et conformément aux normes commerciales reconnues, au code de déontologie et à la diligence de la profession juridique.
Questions de déclaration
1. le cabinet et les avocats du cabinet ont strictement rempli leurs obligations statutaires conformément à la loi sur les valeurs mobilières, à la loi sur les sociétés, aux mesures de gestion de l’enregistrement sur le GEM, aux règles de cotation sur le GEM, aux règles de préparation des rapports, aux mesures d’administration de la pratique juridique en matière de valeurs mobilières, aux règles de pratique de la pratique juridique en matière de valeurs mobilières et aux autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la CSRC et de la SZSE et aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date du présent avis juridique, et Elle s’est conformée aux principes de diligence, d’honnêteté et de crédit, et a procédé à des vérifications suffisantes pour s’assurer que les faits identifiés dans le présent avis juridique sont vrais, exacts et complets, et que les avis conclusifs exprimés sont légaux et exacts et ne contiennent pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et a assumé les responsabilités juridiques correspondantes.
2) Le cabinet et les avocats agissant pour le compte du cabinet expriment uniquement des avis sur des questions juridiques relatives à l’émission et à la cotation de l’émetteur, et n’expriment pas d’avis sur des questions professionnelles relatives à l’audit, à la vérification du capital, à l’évaluation des actifs, au contrôle interne, aux affaires et à la technologie. Dans cet avis juridique et le rapport de travail de l’avocat émis pour l’émission et la cotation, le rapport d’audit pertinent, le rapport de vérification du capital, le rapport d’évaluation des actifs et le rapport de contrôle interne ont été examinés.
La citation de certaines données et conclusions dans des documents tels que le rapport d’audit, le rapport de vérification du capital, le rapport d’évaluation des actifs et le rapport de contrôle interne n’implique aucune garantie expresse ou implicite de la part du cabinet quant à la véracité et à l’exactitude de ces données et conclusions.
3) Dans cet avis juridique, le cabinet et les avocats traitant avec le cabinet déterminent si certains événements sont légaux et valides sur la base des lois, règles, règlements et documents normatifs qui devraient être applicables au moment où ces événements se produisent.
4. l’émission de cet avis juridique a été garantie par l’émetteur que.
(I) L’émetteur a fourni les documents écrits originaux, les copies de documents, les photocopies, les lettres de confirmation ou les certificats demandés par le cabinet à l’émetteur aux fins de l’émission du présent avis juridique.
(II) Les documents et matériels fournis par l’émetteur au cabinet sont véridiques, exacts, complets et valides, et sont exempts de dissimulation, de fausseté et d’omission importante, et les documents
