Le centre de recherche fournit les informations les plus complètes sur les annonces des sociétés cotées à Shanghai et à Shenzhen, les dernières annonces de chaque société chinoise cotée, une analyse approfondie des derniers changements et des questions majeures des sociétés cotées. Il minimise la différence d’information entre les investisseurs individuels et les institutions et permet aux investisseurs individuels de comprendre plus tôt les changements fondamentaux des sociétés cotées.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions
Sponsor (Lead Underwriter) : Haitong Securities Company Limited(600837)
Note spéciale
(ci-après dénommée “Dingyid”, “Émetteur” ou “Société”) conformément aux exigences de la China Securities Regulatory Commission (ci-après dénommée “CSRC”). (ci-après dénommée ” Association des valeurs mobilières “), le ” Code de pratique pour la souscription d’un premier appel public à l’épargne d’actions ” (CSRC Issue [2018] n° 142), les ” Règles pour le placement d’un premier appel public à l’épargne d’actions ” (CSRC Issue [2018] n° 142) et les ” Règles pour la gestion des investisseurs hors réseau dans un premier appel public à l’épargne d’actions ” (CSRC Issue [2018] n° 142). (CSTC n° [2018] 142) et d’autres règlements pertinents, ainsi que les règles de mise en œuvre de la Bourse de Shanghai (ci-après dénommée ” SSE “) pour l’offre en ligne d’actions faisant l’objet d’une introduction en bourse sur le marché de Shanghai (SSE Fa [2018] n° 40) et les règles de mise en œuvre pour l’offre hors ligne d’actions faisant l’objet d’une introduction en bourse sur le marché de Shanghai (SSE Fa [ 2018] n° 41). 2018] n° 41) et les règles commerciales pertinentes de China Securities Depository and Clearing Corporation Shanghai Branch (ci-après dénommée ” China Securities Depository and Clearing Shanghai Branch “) pour organiser la mise en œuvre de l’offre publique initiale d’actions.
Veuillez lire attentivement cette annonce car la demande initiale et l’offre hors ligne d’actions seront effectuées par l’intermédiaire de la sectorforme électronique de souscription hors ligne de la SSE (ci-après dénommée “sectorforme de souscription”) et de la sectorforme d’enregistrement et de règlement de China Securities Clearing and Settlement Corporation Shanghai Branch. Pour plus de détails sur l’offre électronique hors ligne, veuillez vous reporter aux “Règles de mise en œuvre de l’offre hors ligne d’actions sur le marché de Shanghai” publiées sur le site Internet de la SSE (www.sse.com.cn.) et aux autres réglementations pertinentes.
Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur le processus d’émission, la souscription en ligne et hors ligne, le paiement et la suspension de l’émission, dont les principaux contenus sont les suivants.
1) L’émetteur et le sponsor (chef de file) Haitong Securities Company Limited(600837) (ci-après dénommés ” Haitong Securities Company Limited(600837) “, ” sponsor (chef de file) “) prendront en considération les fondamentaux de l’émetteur, les conditions du marché, les niveaux de valorisation des sociétés cotées du même secteur et la demande de fonds sur la base des résultats de l’enquête préliminaire. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, des fondamentaux de l’émetteur, des conditions du marché, des niveaux de valorisation des sociétés cotées dans le même secteur, des besoins de collecte de fonds et des risques de souscription, le prix d’émission a été fixé à 21,88 RMB par action.
Les investisseurs sont invités à effectuer des souscriptions en ligne et hors ligne à ce prix le 9 août 2022 (jour J) sans verser de fonds de souscription. Le jour de souscription de l’émission hors ligne et le jour de souscription en ligne est le même que le 9 août 2022 (jour T), où l’heure de souscription hors ligne est de 9h30 à 15h00, l’heure de souscription en ligne est de 9h30 à 11h30, 13h00 à 15h00.
2) Après l’achèvement de l’enquête initiale, l’émetteur et le sponsor (chef de file), sur la base des résultats de l’enquête initiale, trieront les demandes du prix le plus élevé au prix le plus bas et calculeront le montant total cumulé à demander à chaque prix, puis élimineront la partie cotée la plus élevée du montant total à demander. Le prix d’émission sera ensuite déterminé par négociation sur la base des offres restantes et du nombre d’abonnements proposés. Si le nombre total cumulé de souscriptions proposées correspondant au prix le plus bas de la partie exclue est supérieur au nombre à exclure, les souscriptions à ce prix seront exclues dans l’ordre décroissant du nombre de souscriptions proposées. Le nombre à rejeter ne doit pas dépasser le nombre requis. Lorsque le prix de souscription le plus élevé est identique au prix d’émission déterminé, les souscriptions à ce prix ne peuvent plus être exclues, et le taux d’exclusion peut être inférieur à 10%. La partie exclue ne participe pas aux abonnements hors ligne.
3. les investisseurs en ligne doivent exprimer leurs intentions de souscription de manière indépendante et ne doivent pas confier à la société de valeurs mobilières le pouvoir de souscrire à de nouvelles actions.
4) Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l'”Annonce des résultats de l’attribution préliminaire hors ligne et des résultats gagnants en ligne de l’offre publique initiale d’actions de Liaoning Dingyid Petrochemical Co. Les investisseurs en ligne seront tenus de verser intégralement et en temps voulu les fonds de souscription des nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et du nombre d’actions qui leur sont attribuées.
Après avoir gagné la loterie pour les nouvelles actions, les investisseurs en ligne doivent remplir leurs obligations de règlement des fonds conformément à l’Annonce des résultats de l’attribution initiale hors ligne et des résultats de la loterie en ligne et s’assurer que leurs comptes de fonds disposent de fonds suffisants pour la souscription des nouvelles actions à la fin de la journée du 11 août 2022 (T+2), et le paiement des fonds par les investisseurs doit être conforme aux règlements pertinents des sociétés de valeurs mobilières des investisseurs. Les actions abandonnées par les investisseurs hors ligne et en ligne seront souscrites par le sponsor (chef de file).
5) Dans le cas où le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70 % du nombre d’actions de l’offre publique, l’institution sponsor (chef de file) suspendra l’émission de nouvelles actions et divulguera des informations sur les raisons de la suspension et les arrangements ultérieurs.
6. si un investisseur hors ligne valablement coté ne participe pas à la souscription ou si un investisseur alloué hors ligne ne paie pas le montant de la souscription en totalité et en temps voulu, il sera considéré comme étant en défaut et portera la responsabilité du défaut, et l’institution sponsor (chef de file) signalera le défaut à la China Securities Association pour enregistrement.
Si un investisseur en ligne ne parvient pas à effectuer le paiement intégral après avoir gagné à la loterie pour un total de 3 fois au cours de 12 mois consécutifs, il ne sera pas autorisé à participer à la souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations échangeables dans les 6 mois.
L’émetteur et le promoteur (chef de file) rappellent solennellement aux investisseurs de faire attention aux risques d’investissement, d’investir rationnellement et de lire cette annonce et l’annonce spéciale sur les risques d’investissement publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Economic Reference Online les 18 juillet 2022, 25 juillet 2022 et 1er août 2022.
Remarques importantes
La demande d’offre publique initiale de 3 336667 000 actions ordinaires RMB (actions A) de Liaoning Dingjiide Petrochemical Company Limited (l'”Offre”) a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sous le permis SFC n° [2022] 1431. Le sponsor (chef de file) de l’émission est Haitong Securities Company Limited(600837) . Le nom abrégé de la société Liaoning Dingyid Petrochemical Company Limited est “Dingyid”, le nom élargi de la société est “Dingyid” et le code boursier est “603255”, qui est également utilisé pour l’enquête initiale et la cotation de l’émission. Ce code est également utilisé pour la demande initiale et l’abonnement hors ligne de ce numéro ; l’abréviation de l’abonnement en ligne est “Dingji Shenzuo”, et le code de l’abonnement en ligne est “732255”.
Selon les directives de classification des industries pour les sociétés cotées (révision de 2012) de la CSRC, l’industrie à laquelle appartient l’Émetteur est la “fabrication de matières premières chimiques et de produits chimiques” (code de classification : C26). CSI Index Co., Ltd. a publié le ratio P/E moyen de l’industrie pour que les investisseurs puissent s’y référer lors de leur prise de décision.
L’offre sera réalisée par la combinaison d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs éligibles (ci-après dénommé “l’offre hors ligne”) et d’une offre en ligne auprès d’investisseurs publics détenant des actions A et des certificats de dépôt sur le marché de Shanghai qui ne sont pas soumis à des restrictions de marché (ci-après dénommé “l’offre en ligne”). (“Offre en ligne”). L’émetteur et le sponsor (chef de file) détermineront le prix de l’émission directement par le biais de la demande initiale hors ligne et aucune offre cumulative ne sera effectuée hors ligne. L’Émetteur et le Sponsor (Lead Underwriter) ont négocié pour déterminer le nombre d’actions à émettre, soit 33 336667 000 actions.
L’offre publique initiale d’actions de Liaoning Dingyid Petrochemical Company Limited sera réalisée par le biais de la sectorforme d’application de la SSE, qui est disponible à l’adresse https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo. Les investisseurs participant à l’application hors ligne et les objets de placement qu’ils gèrent sont priés de lire attentivement cette annonce et les règles d’application de l’offre hors ligne. L’offre en ligne sera réalisée par le biais du système de négociation de la SSE par le biais d’une souscription par valeur de marché. Il est conseillé aux investisseurs participant à la souscription en ligne de lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l’offre en ligne.
L’Émetteur et le Sponsor (Lead Underwriter) rappellent solennellement aux investisseurs de faire attention aux risques d’investissement, d’investir rationnellement et de lire cette annonce et l’annonce spéciale sur les risques d’investissement publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Economic Reference Online les 18 juillet 2022, 25 juillet 2022 et 1er août 2022.
3) L’enquête initiale pour l’émission a été réalisée le 13 juillet 2022. Le prix d’émission est de 21,88 RMB par action. Le ratio cours/bénéfice correspondant à ce prix est de
(1) 22,99 fois (bénéfice par action calculé sur la base du plus faible des bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère en 2021 avant et après déduction des bénéfices ou pertes non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables de la RPC, divisé par le capital social total après l’émission).
(2) 17,24 fois (bénéfice par action calculé sur la base du plus faible du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère pour 2021 avant et après les gains et pertes extraordinaires audités par un cabinet comptable conformément aux normes comptables de la RPC, divisé par le capital social total avant l’émission).
Si l’Offre est couronnée de succès, le produit total à lever par l’Émetteur devrait s’élever à 730626 396960 000 RMB et le produit net à lever après déduction des frais d’Offre de 73 599381 200 RMB devrait s’élever à 65 690273 584000 RMB, sans dépasser le montant de 65 690273 584000 RMB à investir par l’Émetteur dans l’Offre comme indiqué dans le Prospectus. 4.
4. toute cible de placement ne peut choisir qu’une seule méthode d’abonnement hors ligne ou en ligne.
(1) Abonnement hors ligne
Les objets de placement présélectionnés lors de la phase d’enquête préliminaire participeront à la souscription hors ligne de l’émission. La liste des objets de placement ayant soumis des offres valides est présentée dans le “Tableau : Offres des objets de placement lors de l’enquête préliminaire”. Les cibles de placement qui n’ont pas soumis de cotations valides ne sont pas autorisées à participer à la souscription hors ligne. Lorsqu’ils participent à la souscription hors ligne, les investisseurs ne sont pas tenus de verser le capital de souscription, leur prix de souscription est le prix d’émission déterminé et le nombre de souscriptions doit correspondre au nombre de souscriptions présélectionnées déclarées dans l’enquête préliminaire. Toutes les cibles de placement qui participent à la cotation initiale, qu’il s’agisse ou non de “cotations valides”, ne sont pas autorisées à participer à la souscription en ligne, et si elles participent à la fois à la souscription hors ligne et à la souscription en ligne, la souscription en ligne sera invalide.
Les bénéficiaires du placement doivent se conformer aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la CSRC en ce qui concerne la souscription et l’actionnariat, et doivent assumer les responsabilités légales correspondantes. Si un investisseur hors ligne participant à une souscription hors ligne ne fournit pas les documents requis, le sponsor (chef de file) a le droit de refuser de placer la souscription ou de la traiter comme une souscription non valide. Les informations relatives aux cibles de placement gérées par les investisseurs hors ligne (y compris le nom complet des cibles de placement, le nom du compte titres (Shanghai), le numéro du compte titres (Shanghai) et le compte bancaire de paiement et de réception, etc.) sont soumises aux informations enregistrées et déposées auprès de la China Securities Association, et les investisseurs hors ligne sont responsables des conséquences causées par les incohérences entre les informations remplies par les cibles de placement et les informations déposées.
Le sponsor (chef de file) vérifiera en outre s’il existe des circonstances interdites pour les investisseurs de l’offre valide et les cibles de placement sous gestion avant le placement, et les investisseurs doivent coopérer en conséquence, comme le demande le sponsor (chef de file) (y compris, mais sans s’y limiter, la fourniture des statuts et d’autres informations d’enregistrement industriel et commercial, l’organisation d’entretiens avec les contrôleurs réels, la fourniture véridique de la liste des principales relations sociales des personnes physiques concernées, la coopération à d’autres enquêtes d’affiliation, etc.) S’ils refusent de coopérer ou si les documents fournis par eux sont insuffisants pour exclure l’existence des circonstances interdites susmentionnées, le promoteur (chef de file) les exclura du placement.
(2) Demande en ligne
Les investisseurs qui ont ouvert des comptes de titres auprès de la succursale de Shanghai de la China Clearing and Settlement Corporation avant le 9 août 2022 (jour T) et qui ont détenu une certaine valeur marchande d’actions A non restreintes et de certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai pendant 20 jours de bourse (y compris le jour T-2) avant le 5 août 2022 (jour T-2) peuvent demander des actions dans l’offre en ligne par le biais du système de négociation de la SSE. La valeur de marché des actions A non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen ne sera pas incluse dans le calcul. Les investisseurs en ligne doivent exprimer leur intention de souscription de manière indépendante et ne doivent pas confier à une société de valeurs mobilières le pouvoir exclusif d’effectuer des souscriptions de nouvelles actions en leur nom.
Les investisseurs détermineront leur quota de souscription en ligne sur la base de la valeur de marché de leurs actions A non restreintes et de leurs certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (“Valeur de marché”). Le calcul est basé sur la valeur de marché quotidienne moyenne des avoirs de l’investisseur pendant les 20 jours de bourse (y compris les jours T-2) précédant le 5 août 2022 (jour T-2), et si le compte de titres a été ouvert depuis moins de 20 jours de bourse, la valeur de marché quotidienne moyenne est calculée sur la base de 20 jours de bourse. Chaque unité de souscription est de 1 000 actions et le nombre d’actions à souscrire doit être de 1 000 actions ou d’un multiple entier de ce nombre, mais le nombre maximum d’actions à souscrire ne doit pas dépasser un millième du nombre d’actions à émettre en ligne, c’est-à-dire pas plus de 13 000 actions.
Pendant la période de souscription, les investisseurs rempliront le formulaire d’ordre sous la forme d’un mandat d’achat d’actions au prix d’émission. Une fois déclaré, l’ordre ne peut être retiré.
Les investisseurs ne peuvent utiliser qu’un seul compte titres pour participer à l’offre publique en ligne d’actions à souscrire. Si le même investisseur utilise plusieurs comptes titres pour participer à la même introduction en bourse, et si un investisseur utilise le même compte titres pour participer à la même introduction en bourse plusieurs fois, la première souscription de l’investisseur sera une souscription valide et les autres souscriptions seront invalides. Si un investisseur détient plusieurs comptes titres, la valeur de marché de ces comptes titres sera calculée ensemble. Le principe permettant de confirmer que plusieurs comptes de titres sont détenus par le même investisseur est que le “nom du titulaire du compte” et le “numéro du document d’identification valide” dans les données d’enregistrement du compte de titres sont les mêmes. Les informations relatives à l’enregistrement des comptes titres sont basées sur la fin du jour T-2.
La valeur de marché du compte de titres de crédit des clients du financement et du financement sera consolidée dans la valeur de marché détenue par l’investisseur, et la valeur de marché du compte de titres de transfert de la société de titres sera consolidée dans la valeur de marché détenue par la société de titres.
(3) Contribution pour l’abonnement
Avant 16h00 le même jour du 11 août 2022 (T+2), les investisseurs hors ligne devront payer le montant total des fonds de souscription pour les nouvelles actions qui leur ont été allouées en fonction du nombre préliminaire d’actions qui leur ont été allouées, tel que divulgué dans l’Annonce des résultats du placement préliminaire hors ligne et du résultat gagnant en ligne, multiplié par le prix d’émission déterminé.
