Le centre de recherche fournit les informations les plus complètes sur les annonces des sociétés cotées à Shanghai et à Shenzhen, les dernières annonces de diverses sociétés chinoises cotées, une analyse approfondie des derniers changements et des questions importantes des sociétés cotées. Il minimise la différence d’information entre les investisseurs individuels et les institutions, et permet aux investisseurs individuels de comprendre plus tôt les changements fondamentaux des sociétés cotées.
N° 1, Weitai South Road, zone de développement économique et technologique d’Urumqi, Xinjiang
Salle 1609, 16e étage, bâtiment Vitality
Prospectus d’introduction en bourse et de cotation des actions
(Projet de divulgation)
Sponsor
21/F, Lanzhou Fortune Centre, No. 638 Donggang West Road, Chengguan District, Lanzhou City, Gansu Province
Souscripteurs principaux conjoints
21/F, Lanzhou Fortune Centre, No. 8, Center 3 Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province
Déclaration de l’émetteur
L’émetteur et tous les directeurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le prospectus et son résumé ne contiennent pas de fausses déclarations, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et acceptent la responsabilité juridique individuelle et conjointe de leur véracité, exactitude, exhaustivité et actualité.
Le responsable de la société et le responsable des travaux comptables et le responsable de l’établissement comptable garantissent que les informations financières et comptables contenues dans le prospectus et son résumé sont exactes et complètes.
Le promoteur s’engage à indemniser en premier lieu les investisseurs pour les pertes causées par des enregistrements faux, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans les documents qu’il produit et émet pour l’offre publique initiale d’actions de l’émetteur. Toute décision ou opinion émise par la CSRC ou d’autres départements gouvernementaux en relation avec cette offre ne constitue pas un jugement matériel ou une garantie quant à la valeur des actions de l’émetteur ou au rendement pour les investisseurs. Toute déclaration contraire constitue une fausse déclaration.
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable de tout changement dans ses activités et ses bénéfices après l’émission légale des actions, et les investisseurs sont responsables de tout risque d’investissement découlant de ces changements.
Les investisseurs doivent consulter leurs propres agents de change, avocats, comptables ou autres conseillers professionnels s’ils ont des questions sur ce prospectus et son résumé.
Aperçu de la question
Type d’actions à émettre : actions ordinaires RMB (actions A)
Nombre d’actions à émettre Le nombre d’actions à émettre par la société dans le cadre de cette offre publique est de 274903 797 actions, représentant 20,00 % du capital social total/de l’offre publique des actionnaires : après l’émission, aucun transfert d’actions anciennes n’est impliqué dans cette émission.
Valeur nominale par action : RMB1.00
Prix d’émission par action : 5,03 RMB
Date de publication : 9 août 2022
Bourse de valeurs mobilières à coter : Shenzhen Stock Exchange
Capital social total après émission : 1 374518 984 actions
Yu Dong, l’actionnaire de contrôle et contrôleur de facto de la Société, s’engage à ce que
(a) de ne pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions émises avant l’introduction en bourse des actions de l’émetteur qu’il détient directement ou indirectement, ou de faire racheter ces actions par l’émetteur, pendant une période de 36 mois à compter de la date de cotation des actions de l’émetteur.
Après l’expiration de la période de blocage susmentionnée, je ne transférerai pas plus de 25 % du nombre total d’actions que je détiens dans la société chaque année pendant mon mandat d’administrateur ou de cadre supérieur de l’émetteur et dans les six mois suivant l’expiration de mon mandat ; je ne transférerai pas mes actions dans la société dans les six mois suivant la cessation de mes fonctions ; et je ne vendrai pas les actions de l’émetteur par le biais d’une cotation en bourse dans les douze mois suivant les six mois de ma déclaration de départ. Le nombre d’actions que je détiens dans la société (y compris les actions soumises à des conditions de vente limitées et non limitées) ne doit pas dépasser 50 % du nombre total d’actions que je détiens.
Si je réduis ma participation dans les deux ans suivant l’expiration de la période de blocage, le prix de ma participation ne sera pas inférieur au prix d’émission ; si le prix de clôture des actions de la société est inférieur au prix d’émission pendant 20 jours de bourse consécutifs dans les six mois suivant la cotation de la société, ou si le prix de clôture à la fin de la période de six mois suivant la cotation est inférieur au prix d’émission, la période de blocage de ma participation sera automatiquement prolongée de six mois. En cas d’événements ex-droits et ex-dividendes, le prix d’émission susmentionné sera ajusté en conséquence.
Les actionnaires de la Société, Tibet Xiangchuan et Filmbase, qui détenaient des actions avant l’émission, s’engagent à
Restrictions de circulation, engagement des actionnaires à ne pas transférer ou nommer d’autres personnes pour gérer leurs participations directes et indirectes dans les actions émises avant l’introduction en bourse de l’émetteur pendant une période de trente-six mois à compter de la date de cotation des actions de l’émetteur, et à ne pas faire racheter ces actions par l’émetteur.
Si les actions détenues par la Société sont réduites dans les deux ans suivant l’expiration de la période de blocage, le prix de réduction ne sera pas inférieur au prix d’émission ; si le prix de clôture des actions de la Société est inférieur au prix d’émission pendant 20 jours de bourse consécutifs dans les six mois suivant la cotation de la Société, ou si le prix de clôture est inférieur au prix d’émission à la fin de la période de six mois suivant la cotation, la période de blocage des actions détenues par la Société sera automatiquement prolongée de six mois. En cas d’événements ex-droits et ex-dividendes, le prix d’émission susmentionné sera ajusté en conséquence.
Les actionnaires de la Société The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Securities s’engagent à .
Pendant une période de 36 mois à compter de la date de cotation des actions de l’émetteur, la Société ne transférera pas, n’inscrira pas à la cote ou ne confiera pas à des tiers la gestion des actions détenues directement ou indirectement par la Société avant l’introduction en bourse des actions de l’émetteur, ni ne rachètera ces actions, et mettra en œuvre des procédures de blocage des actions détenues conformément à la loi.
Les actionnaires de la Société, à savoir Xizang Hehe, Tianjin Qiaobin, Dongyang Ali, CITIC Securities Investment, Xinshiyuangying, Qingdao Jinshi et Jinshi Wisdom Entertainment, s’engagent à
Pendant une période de 12 mois à compter de la date de cotation des actions de l’émetteur, la Société ne transférera pas et ne confiera pas à des tiers la gestion des actions détenues directement ou indirectement par la Société avant l’introduction en bourse des actions de l’émetteur, et l’émetteur ne rachètera pas ces actions.
La Société ne transférera pas et ne confiera pas à des tiers la gestion des actions détenues directement ou indirectement par la Société avant l’introduction en bourse de l’émetteur, et l’émetteur ne rachètera pas ces actions, et appliquera des procédures de blocage des actions détenues conformément à la loi.
Huang Xiaoming, Zhang Ziyi, Chen Baoguo, Huang Jianxin, Han Han, Mao Junjie commettent.
Pendant une période de 12 mois à compter de la date de cotation des actions de l’émetteur, je/notre entreprise ne transférerai pas et ne déléguerai pas la gestion des actions que je/nous détenons directement ou indirectement dans l’émetteur avant l’offre publique initiale des actions de l’émetteur, et l’émetteur ne rachètera pas ces actions, et verrouillera les actions détenues conformément à la loi.
Les actionnaires de Qingdao Jinshi, Wanda Film, Huang Jianxin, Han Han, Zhang Hanyu, Huang Xiaoming, Mao Junjie, Datong Xinyu, Zhang Ziyi, Tianjin Qiaobin, Chen Baoguo et Shuye Junyang, qui ont augmenté leur capital dans les six mois précédant le dépôt initial de l’émetteur, s’engagent à
Pendant une période de 36 mois à compter du 31 mars 2017, la Société/I ne transférera pas ou ne déléguera pas la gestion des actions supplémentaires de l’Émetteur souscrites par la Société/I au 31 mars 2017, et l’Émetteur ne rachètera pas ces actions, et achèvera les procédures de blocage des actions détenues conformément à la loi.
Les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la Société qui détiennent indirectement des actions de l’Émetteur par le biais de leurs participations dans Tianjin Boxin Partnership (“Actions de Partnership”) s’engagent à ce qui suit.
Dans les 12 mois suivant la date d’inscription à la cote des actions de l’émetteur, je ne transférerai pas mes actions de société en commandite ni ne les ferai racheter par Tianjin Boxin ; après l’expiration de la période de blocage susmentionnée, je ne transférerai pas plus de 25 % du total de mes actions de société en commandite chaque année pendant mon mandat d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur de l’émetteur et dans les 6 mois suivant l’expiration de mon mandat ; et je ne transférerai pas plus de 25 % du total de mes actions de société en commandite dans les 6 mois suivant la fin de mon mandat. Si le cours de clôture des actions de la Société est inférieur au prix d’émission pendant 20 jours de bourse consécutifs dans les six mois suivant la cotation de la Société, ou si le cours de clôture est inférieur au prix d’émission à la fin de la période de six mois suivant la cotation, la période de blocage des actions de mon partenariat sera automatiquement prolongée de six mois. La période de blocage sera automatiquement prolongée de 6 mois. En cas de dividende détaché, le prix d’émission susmentionné sera ajusté en conséquence.
Commanditaire : Hualong Securities Co.
Joint lead underwriter : Hualong Securities Co.
Citic Securities Company Limited(600030)
Date de signature du prospectus : 8 août 2022
Rappel des questions importantes
La Société attire particulièrement l’attention des investisseurs sur la nécessité de lire attentivement tout le contenu de la “Section IV Facteurs de risque” et de prêter une attention particulière aux points importants suivants avant de prendre des décisions d’investissement. (I) Engagements des actionnaires sur le blocage des actions (I) Engagements des actionnaires de contrôle et des contrôleurs de fait
Yu Dong, l’actionnaire de contrôle et contrôleur de facto de l’émetteur, s’engage à ce que
1. ne pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions émises avant l’introduction en bourse des actions de l’émetteur détenues directement et indirectement par l’émetteur, ni faire racheter ces actions par l’émetteur, pendant une période de trente-six mois à compter de la date de cotation des actions de l’émetteur
2. à l’expiration de la période de blocage susmentionnée, je ne transférerai pas plus de 25 % du nombre total d’actions que je détiens chaque année pendant mon mandat d’administrateur ou de cadre supérieur de l’émetteur et dans les 6 mois suivant l’expiration de mon mandat ; 6 mois après la cessation de mes fonctions
