Le centre de recherche fournit les informations les plus complètes sur les annonces des sociétés cotées à Shanghai et à Shenzhen, les dernières annonces de chaque société chinoise cotée, une analyse approfondie des derniers changements et des questions importantes des sociétés cotées. Il minimise la différence d’information entre les investisseurs individuels et les institutions, et permet aux investisseurs individuels de comprendre plus tôt les changements fondamentaux des sociétés cotées.
SENTON ENERGY CO.,LTD.
(5000 Heping Road, Longkou Economic Development Zone, Yantai City, Shandong Province) Prospectus pour l’offre publique initiale d’actions Sponsor (Lead Underwriter)
(18 Meishan Road, Hefei City, Anhui Province)
Aperçu de la question
Type d’actions émises Actions ordinaires en renminbi (actions A)
L’offre publique d’actions de la société est entièrement une offre publique de nouvelles actions et aucune offre publique d’actions par des actionnaires de la société ne sera organisée. Le nombre d’actions à émettre par la société ne dépassera pas 30 millions d’actions, ce qui ne sera pas inférieur à 25 % du capital social total après l’émission.
Valeur nominale par action 1,00 RMB Capital social total après émission Pas plus de 120 millions d’actions
Date d’émission prévue 30 août 2022 Cotation proposée Bourse de commerce Shenzhen Stock Exchange
Prix d’émission par action 26,78 RMB par action
Wei Jisheng, l’un des actionnaires de contrôle et contrôleurs effectifs de la Société, et Zhang Wei, l’un des contrôleurs effectifs de la Société, s’engagent : 1. à ne pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions de la Société que je détiens directement ou indirectement avant l’émission, ni à faire racheter ces actions par la Société dans un délai de 36 mois à compter de la date de cotation des actions de la Société ; 2. Si le cours de clôture des actions de la société pendant 20 jours de bourse consécutifs est inférieur au prix d’émission de l’offre publique initiale de la société dans les six mois suivant la cotation de la société, ou si le cours de clôture des actions de la société à la fin de la période de six mois suivant la cotation est inférieur au prix d’émission de l’offre publique initiale de la société (ou le premier jour de bourse après cette date si ce n’est pas un jour de bourse), la période de blocage de mes actions sera automatiquement prolongée. La période de blocage de mes actions dans la société sera automatiquement prolongée pour une période de 6 mois. En cas d’ex-dividende, de prime, d’incorporation de réserves de capital, etc., le prix d’émission sera ajusté en conséquence ; 4. S’il y a un changement dans les lois, les règlements et les exigences réglementaires concernant le blocage des actions, j’accepte d’appliquer les lois, les règlements et les exigences réglementaires modifiés ; 6.
Wei Hong Yue, l’un des contrôleurs effectifs de la Société, s’engage à ce que : 1. dans un délai de 36 mois à compter de la date de cotation des actions de la Société, les actions que je détiens directement ou indirectement avant la présente émission ne soient pas transférées ou confiées à des tiers pour gérer les actions que je détenais avant la présente émission, et les actions que je détiens ne soient pas rachetées par la Société ; 2. si je réduis ma participation dans les deux ans suivant l’expiration de la période de blocage, le prix de la réduction sera limité et ne sera pas inférieur au prix d’émission de l’offre publique initiale de la Société. Si le cours de clôture des actions de la société pendant 20 jours de bourse consécutifs est inférieur au prix d’émission de l’offre publique initiale de la société dans les 6 mois suivant la cotation de la société, ou si le cours de clôture des actions de la société à la fin des 6 mois suivant la cotation (ou le premier jour de bourse après cette date s’il ne s’agit pas d’un jour de bourse) est inférieur au prix d’émission de l’offre publique initiale de la société, la période de blocage de mes actions sera étendue à un maximum de 6 mois. La période de blocage de mes actions dans la société sera automatiquement prolongée de 6 mois. En cas d’ex-dividende, de prime, d’incorporation de réserves de capital, etc., le prix d’émission sera ajusté en conséquence ; 4. si les lois, règlements et exigences réglementaires concernant le blocage des actions changent, je m’engage à appliquer les nouvelles lois, règlements et exigences réglementaires ; 5. si je ne respecte pas l’engagement ci-dessus, je m’engage à restituer les plus-values à la société et à assumer les responsabilités légales correspondantes.
Les actionnaires de la Société, Yunxuan Investment, Tongyi Investment, String Cheng Investment et Xinyao Investment, s’engagent : 1. à ne pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions détenues directement ou indirectement par la Société avant l’émission des actions de la Société dans un délai de 36 mois à compter de la date de cotation des actions de la Société, ni à faire racheter ces actions par la Société ; 2. Si le cours de clôture des actions de la Société pendant 20 jours de bourse consécutifs est inférieur au prix d’émission de l’offre publique initiale de la Société dans les 6 mois suivant la cotation de la Société, ou si le cours de clôture des actions de la Société à la fin des 6 mois suivant la cotation (ou le premier jour de bourse après cette date si ce n’est pas un jour de bourse) est inférieur au prix d’émission de l’offre publique initiale de la Société, la période de blocage des actions de la Société sera automatiquement prolongée. La période de blocage des actions de la société sera automatiquement prolongée de 6 mois. En cas de détachement de dividende, de prime d’émission, d’incorporation de réserves en capital, etc. le prix d’émission sera ajusté en conséquence ; 4. Si les lois, règlements et exigences réglementaires sur le blocage des actions changent, la Société s’engage à appliquer les lois, règlements et exigences réglementaires modifiés ; 5.
5) En cas de violation des engagements ci-dessus par la Société, cette dernière s’engage à lui restituer le produit de la plus-value et à assumer les responsabilités légales correspondantes.
Wang Zhaotao, Jiang Zhongquan, Jiang Xiao, Liu Jun, Liu Daqing, Zhang Jian et Song Haizhen, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la Société, s’engagent : 1. à ne pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions de la Société que je détiens directement ou indirectement avant l’émission dans les 36 mois suivant la date de cotation des actions de la Société, ni à faire racheter ces actions par la Société ; 2. Si le cours de clôture des actions de la Société pendant 20 jours de bourse consécutifs est inférieur au prix d’émission de l’offre publique initiale de la Société dans les six mois suivant la cotation de la Société, ou si le cours de clôture des actions de la Société à la fin de la période de six mois suivant la cotation (ou le premier jour de bourse après cette date si ce n’est pas un jour de bourse) est inférieur au prix d’émission de l’offre publique initiale de la Société, je détiendrai les actions de la Société au cours de clôture des actions de la Société. En cas d’ex-dividende, de prime, d’incorporation de réserves de capital, etc., le prix d’émission sera ajusté en conséquence ; 4. 5. je ne refuserai pas de respecter l’engagement ci-dessus en raison d’un changement d’emploi ou d’un départ de la société ; 6. si les lois, règlements et exigences réglementaires sur le blocage des actions changent, j’accepte d’appliquer les nouvelles lois, règlements et exigences réglementaires ; 7. si je viole l’engagement ci-dessus, j’accepte de rendre la plus-value à la société et d’assumer la responsabilité légale correspondante.
Commanditaire (chef de file) : Guoyuan Securities Company Limited(000728) Date de signature du prospectus : 8 août 2022.
Déclaration de l’émetteur
L’émetteur et l’ensemble des directeurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le prospectus et son résumé ne contiennent pas de fausses déclarations, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et ils acceptent la responsabilité juridique individuelle et conjointe de sa véracité, de son exactitude et de son exhaustivité.
Le responsable de la société et le responsable des travaux comptables et le responsable de l’institution comptable garantissent que les informations financières et comptables contenues dans le prospectus et son résumé sont exactes et complètes.
Le sponsor s’engage à dédommager les investisseurs pour les pertes causées par des enregistrements faux, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans les documents qu’il produit et émet pour l’offre publique initiale de l’émetteur, et il dédommagera d’abord les investisseurs pour leurs pertes.
Toute décision ou opinion émise par la CSRC ou d’autres départements gouvernementaux en relation avec cette offre ne constitue pas un jugement matériel ou une garantie quant à la valeur des actions de l’émetteur ou au rendement pour les investisseurs. Toute déclaration contraire constitue une fausse déclaration.
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable de tout changement dans ses activités et ses bénéfices après l’émission légale des actions, et les investisseurs sont responsables de tout risque d’investissement découlant de ces changements.
Les investisseurs doivent consulter leurs propres agents de change, avocats, comptables ou autres conseillers professionnels s’ils ont des questions sur ce prospectus et son résumé.
Le rapport sur les prévisions de bénéfices de la société a été préparé par la direction sur la base des hypothèses les plus probables, mais les diverses hypothèses sur lesquelles il repose sont sujettes à des incertitudes et doivent être utilisées avec prudence par les investisseurs pour prendre leurs décisions d’investissement.
Rappel des questions importantes
I. Engagement de l’actionnaire sur le blocage des actions
Wei Jisheng, l’un des actionnaires de contrôle et contrôleurs effectifs de la Société, et Zhang Wei, l’un des contrôleurs effectifs de la Société, s’engagent à ce que : 1. pendant 36 mois à compter de la date de cotation des actions de la Société, je ne transfère ni ne confie à des tiers la gestion des actions de la Société que je détiens directement ou indirectement avant l’émission, et la Société ne rachète pas ces actions ; 2. si je réduis ma participation dans les deux ans suivant l’expiration de la période de blocage, le prix de la réduction ne sera pas inférieur au prix de l’introduction en bourse de la Société. Si le cours de clôture des actions de la Société pendant 20 jours de bourse consécutifs est inférieur au prix d’émission de l’offre publique initiale de la Société dans les 6 mois suivant la cotation de la Société, ou si le cours de clôture des actions de la Société à la fin des 6 mois suivant la cotation (ou le premier jour de bourse après cette date si ce n’est pas un jour de bourse) est inférieur au prix d’émission de l’offre publique initiale de la Société, la période de blocage de mes actions sera automatiquement prolongée de 6 mois. La période de blocage des actions de la société sera automatiquement prolongée de 6 mois. En cas d’ex-dividende, de prime d’émission, de capitalisation de réserves, etc., le prix d’émission sera ajusté en conséquence ; 4. En cas de modification des lois, règlements et exigences réglementaires concernant le blocage des actions, j’accepte d’appliquer les lois, règlements et exigences réglementaires modifiés ; 6. Si je viole l’engagement ci-dessus, j’accepte de restituer les gains de valeur ajoutée à la Société et d’assumer les responsabilités légales correspondantes.
Wei Hong Yue, l’un des contrôleurs effectifs de la Société, s’engage : 1. à ne pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions de la Société que je détiens directement ou indirectement avant l’émission dans les 36 mois à compter de la date de cotation des actions de la Société, ni à faire racheter ces actions par la Société ; 2. si je réduis ma participation dans les deux ans suivant l’expiration de la période de blocage, le prix de réduction ne sera pas inférieur au prix d’émission de l’offre publique initiale de la Société (en cas d’événements ex-droits et ex-dividende, le prix d’émission sera ajusté en conséquence) Si le cours de clôture des actions de la Société pendant 20 jours de bourse consécutifs est inférieur au prix d’émission de l’offre publique initiale de la Société dans les 6 mois suivant la cotation de la Société, ou si le cours de clôture des actions de la Société est inférieur au prix d’émission de l’offre publique initiale de la Société à la fin des 6 mois suivant la cotation (ou le premier jour de bourse après cette date si cette date n’est pas un jour de bourse), la période de blocage de mes actions dans la Société sera automatiquement prolongée de 6 mois. La période de blocage de mes actions dans la société sera automatiquement prolongée de 6 mois. En cas de versement d’un dividende, d’une prime, d’une capitalisation des réserves, etc., le prix d’émission sera ajusté en conséquence ; 4. si les lois, règlements et exigences réglementaires concernant le blocage des actions changent, je m’engage à appliquer les nouvelles lois, règlements et exigences réglementaires ; 5. si je viole les engagements ci-dessus, je m’engage à restituer le produit de la plus-value à la société et à assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
Les actionnaires de la Société, Yunxuan Investment, Tong Yi Investment, String Cheng Investment et Xin Yao Investment, s’engagent à ce que : 1. ils ne transfèrent pas ou ne confient pas à des tiers la gestion des actions de la Société détenues directement ou indirectement par la Société avant l’Émission dans les 36 mois suivant la date de cotation des actions de la Société, et la Société ne rachète pas ces actions ; 2. si les Entreprises réduisent leurs participations dans les deux ans suivant l’expiration de la période de blocage, le prix de la réduction ne sera pas inférieur au prix d’émission de l’offre publique initiale de la Société. Si le cours de clôture des actions de la Société pendant 20 jours de bourse consécutifs est inférieur au prix d’émission de l’offre publique initiale de la Société dans les 6 mois suivant la cotation de la Société, ou si le cours de clôture des actions de la Société à la fin des 6 mois suivant la cotation (ou le premier jour de bourse après cette date si ce n’est pas un jour de bourse) est inférieur au prix d’émission de l’offre publique initiale de la Société, la période de blocage des actions de la Société sera automatiquement prolongée de 6 mois. La période de blocage des actions de la société sera automatiquement prolongée de 6 mois. En cas d’ex-dividende, de prime, d’incorporation de réserves de capital, etc., le prix d’émission sera ajusté en conséquence.
