Le centre de recherche fournit les informations les plus complètes sur les annonces des sociétés cotées à Shanghai et à Shenzhen, les dernières annonces de diverses sociétés chinoises cotées, une analyse approfondie des derniers changements et des questions importantes des sociétés cotées. Il minimise la différence d’information entre les investisseurs individuels et les institutions, et permet aux investisseurs individuels de comprendre plus tôt les changements fondamentaux des sociétés cotées.
N° 1, Weitai South Road, zone de développement économique et technologique d’Urumqi, Xinjiang
Salle 1609, 16e étage, bâtiment Vitality
Prospectus sommaire pour l’offre publique initiale et la cotation des actions
(Projet de divulgation)
Sponsor
21/F, Lanzhou Fortune Centre, No. 638 Donggang West Road, Chengguan District, Lanzhou City, Gansu Province
Souscripteurs principaux conjoints
21/F, Lanzhou Fortune Centre, No. 8, Center 3 Road, Futian District, Shenzhen City, Guangdong Province
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Le but de ce résumé de prospectus est de fournir au public un bref aperçu de l’offre uniquement et ne comprend pas le contenu du prospectus complet dans son intégralité. Le texte intégral du prospectus est également publié sur le site web de la Bourse de Shenzhen. Les investisseurs doivent lire attentivement le prospectus complet avant de prendre la décision de souscrire et l’utiliser comme base de leur décision d’investissement.
L’émetteur et tous les directeurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le prospectus et son résumé ne contiennent pas de fausses déclarations, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et acceptent la responsabilité juridique individuelle et conjointe de sa véracité, de son exactitude, de son exhaustivité et de son actualité.
Le responsable de la société et le responsable des travaux comptables et le responsable de l’établissement comptable garantissent que les informations financières et comptables contenues dans le prospectus et son résumé sont exactes et complètes.
Le promoteur s’engage à indemniser en premier lieu les investisseurs pour les pertes causées par des enregistrements faux, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans les documents qu’il produit et émet pour l’offre publique initiale d’actions de l’émetteur. Toute décision ou opinion émise par la CSRC ou d’autres départements gouvernementaux en relation avec cette offre ne constitue pas un jugement matériel ou une garantie quant à la valeur des actions de l’émetteur ou au rendement pour les investisseurs. Toute déclaration contraire constitue une fausse déclaration.
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable de tout changement dans ses activités et ses bénéfices après l’émission légale des actions, et les investisseurs sont responsables de tout risque d’investissement découlant de ces changements.
Les investisseurs doivent consulter leurs propres agents de change, avocats, comptables ou autres conseillers professionnels s’ils ont des questions sur ce prospectus et son résumé.
section i. avis sur les questions importantes
Sauf indication contraire, les abréviations figurant dans le présent résumé de prospectus sont conformes aux notes explicatives du prospectus.
En particulier, la Société attire l’attention des investisseurs sur les points importants suivants : I. Engagements des actionnaires sur le blocage des actions (I) Engagements des actionnaires de contrôle et des bénéficiaires effectifs
Yu Dong, l’actionnaire de contrôle et contrôleur de facto de l’émetteur, s’engage à ce que
1. ne pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions émises avant l’introduction en bourse de l’émetteur qu’il détient directement et indirectement, ni faire racheter ces actions par l’émetteur, pendant une période de trente-six mois à compter de la date de cotation des actions de l’émetteur.
2. à l’expiration de la période de blocage susmentionnée, je ne transférerai pas plus de 25 % du nombre total d’actions que je détiens dans la société chaque année pendant mon mandat d’administrateur ou de cadre supérieur de l’émetteur et dans les six mois suivant l’expiration de mon mandat ; je ne transférerai pas les actions que je détiens dans la société dans les six mois suivant la cessation de mes fonctions ; et je ne vendrai pas par le biais d’une cotation en bourse dans les douze mois suivant les six mois suivant la déclaration de cessation de mes fonctions. Si le cours de clôture des actions de la société pendant 20 jours de bourse consécutifs est inférieur au prix d’émission dans les six mois suivant la cotation de la société, ou si le cours de clôture à la fin de la période de six mois suivant la cotation est inférieur au prix d’émission, la période de blocage pour la détention des actions de la société sera prolongée à deux ans après l’expiration de la période de blocage. Si le cours de clôture des actions de la société est inférieur au prix d’émission pendant 20 jours de bourse consécutifs dans les 6 mois suivant la cotation, ou si le cours de clôture est inférieur au prix d’émission à la fin des 6 mois suivant la cotation, la période de blocage pour la détention des actions de la société sera automatiquement prolongée de 6 mois. En cas d’événements ex-droits et ex-dividendes, le prix d’émission susmentionné sera ajusté en conséquence.
4) Les engagements relatifs à la réduction du prix et au blocage des actions, tels qu’ils sont énoncés aux clauses 1, 2 et 3 ci-dessus, ne seront pas résiliés par le fait que je ne suis plus l’actionnaire de contrôle ou le bénéficiaire effectif de la société. (II) Engagement des actionnaires détenant plus de 5% des actions
Xizang Hehe, Tianjin Qiaobin, Dongyang Ali, Xinshiyuangying, CITIC Securities Investment, Qingdao Jinshi et Jinshi Zhizhu, actionnaires de l’Émetteur, s’engagent à ce que
Dans un délai de 12 mois à compter de la date de cotation des actions de l’Émetteur, la Société ne transférera pas ou ne confiera pas à des tiers la gestion des actions émises avant l’introduction en bourse des actions de l’Émetteur qu’elle détient directement ou indirectement, ni ne rachètera ces actions, et mettra en œuvre des procédures de blocage des actions détenues conformément à la loi.
Qingdao Jinshi et Tianjin Qiaobin, actionnaires de l’Emetteur qui ont augmenté leur capital dans les 6 mois précédant la déclaration initiale, s’engagent à ce que
Pendant une période de 36 mois à compter du 31 mars 2017, la Société/I ne transférera ni ne déléguera la gestion des actions supplémentaires de l’Émetteur souscrites par la Société/I le 31 mars 2017, ni ne rachètera ces actions, et effectuera les procédures de blocage des actions détenues conformément à la loi. (III) Engagements des autres actionnaires
Tibet Xiangchuan et Filmbase, actionnaires de l’Émetteur, s’engagent à ce que
ne pas céder ou confier à des tiers la gestion des actions de l’émetteur qu’ils détiennent directement et indirectement et qui ont été émises avant l’introduction en bourse de l’émetteur dans les trente-six mois suivant la date de cotation des actions de l’émetteur, ni faire racheter ces actions par l’émetteur.
Si les actions détenues par la Société sont réduites dans les deux ans suivant l’expiration de la période de blocage, le prix de réduction ne sera pas inférieur au prix d’émission ; si le prix de clôture des actions de la Société pendant 20 jours de bourse consécutifs est inférieur au prix d’émission dans les six mois suivant la cotation de la Société, ou si le prix de clôture à la fin de la période de six mois suivant la cotation est inférieur au prix d’émission, la période de blocage des actions détenues par la Société sera automatiquement prolongée de six mois. En cas d’événements ex-droits et ex-dividendes, le prix d’émission susmentionné sera ajusté en conséquence.
L’actionnaire de l’émetteur The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Securities s’engage à
Pendant une période de 36 mois à compter de la date de cotation des actions de l’émetteur, la Société ne transférera pas, n’inscrira pas à la cote ou ne confiera pas à des tiers la gestion des actions de l’émetteur émises avant l’introduction en bourse des actions qu’elle détient directement ou indirectement, ni ne rachètera ces actions, et mettra en œuvre des procédures de blocage des actions détenues conformément à la loi.
Les actionnaires de l’Emetteur, à savoir Ningbo Saifu, Linzhi Tencent, Zhejiang Zhongtai, Zhuhai Jufeng, Qingdao Haier, Shanghai Chewei, Horgos Mingshi, Tianjin Boxin, Wuxi Maoye, Tianjin Shengding, Beijing Chuanghai, New China Union Holdings Ltd(000036) , Zhaoyin Wisdom, Shenyang Maoye, Shanghai Zhi Zhi, Shanghai Jui, Yadong Xinzhen, Gongqingcheng Ruitong, Tibet Dezhan, Hechuang Shengjing, Zhaoyin Gongwin, Wanda Film Holding Co.Ltd(002739) , Datong Xinyu, Shuye Junyang, Zhang Hanyu, Huang Xiaoming, Zhang Ziyi, Chen Baoguo, Huang Jianxin, Han Han, Mao Junjie s’engagent à
Pendant une période de 12 mois à compter de la date de cotation des actions de l’émetteur, l’entreprise/société ne transférera pas ou ne confiera pas à des tiers la gestion des actions qu’elle détient directement ou indirectement dans l’émetteur avant son introduction en bourse, et l’émetteur ne rachètera pas ces actions, et mettra en œuvre des procédures de blocage des actions détenues conformément à la loi.
Actionnaires ayant augmenté leur capital dans les 6 mois précédant le dépôt initial de l’émetteur Wanda Film Holding Co.Ltd(002739) , Huang Jianxin, Han Han, Zhang Hanyu, Huang Xiaoming, Mao Junjie, Datong Xinyu, Zhang Ziyi, Chen Baoguo et Shuye Junyang s’engagent à
Pendant une période de 36 mois à compter du 31 mars 2017, la Société/I ne transférera ni ne déléguera la gestion des actions supplémentaires de l’Émetteur souscrites par la Société/I le 31 mars 2017, ni ne rachètera ces actions, et procédera aux procédures de blocage des actions détenues conformément à la loi.
Les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la Société qui détiennent indirectement des actions de l’Émetteur par le biais de leurs participations dans Tianjin Boxin Partnership (“Actions de partenariat”) s’engagent comme suit.
1. je ne transférerai pas les actions de partenariat que je détiens et ne les ferai pas racheter par Tianjin Boxin dans les 12 mois suivant la date de cotation des actions de l’émetteur.
2. après l’expiration de la période de blocage susmentionnée, je ne transférerai pas plus de 25% du total des parts sociales que je détiens chaque année pendant mon mandat d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur de l’émetteur et dans les 6 mois suivant l’expiration de mon mandat ; je ne transférerai pas les parts sociales que je détiens dans les 6 mois suivant la fin de mon mandat ; le nombre de parts sociales vendues dans les 12 mois suivant la déclaration de fin de mon mandat représente Je ne vendrai pas plus de 50 % du nombre total de parts sociales que je détiens dans les douze mois suivant la déclaration de mon départ.
3. si le cours de clôture des actions de la Société pendant 20 jours de bourse consécutifs est inférieur au prix d’émission dans les six mois suivant la cotation de la Société, ou si le cours de clôture à la fin de la période de six mois suivant la cotation est inférieur au prix d’émission, la période de blocage des parts sociales que je détiens sera automatiquement prolongée de six mois. En cas d’événements ex-droits et ex-dividendes, le prix d’émission susmentionné sera ajusté en conséquence. Plan de répartition des bénéfices par roulement
Conformément à la résolution de la quatrième assemblée générale extraordinaire de la Société en 2017, si l’offre publique initiale des actions de la Société et la cotation à la Bourse de Shenzhen sont approuvées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et examinées et acceptées par la Bourse de Shenzhen et mises en œuvre, les bénéfices non distribués accumulés avant l’offre publique initiale de la Société seront partagés par tous les actionnaires nouveaux et existants après l’offre publique initiale au prorata de leurs participations respectives. III. politique de distribution des bénéfices après la cotation de cette émission (I) Principes de distribution des bénéfices
1) La politique de distribution des bénéfices de la Société doit maintenir la continuité et la stabilité tout en tenant compte des intérêts à long terme de la Société, du développement durable de la Société et des intérêts généraux de tous les actionnaires ; les actions de la Société détenues par la Société ne participent pas à la distribution des bénéfices.
2. la société peut distribuer des dividendes en espèces, en actions, en une combinaison d’espèces et d’actions ou de toute autre manière autorisée par les lois et règlements.
3. la société met en œuvre une politique de distribution positive des bénéfices et la distribution des bénéfices attache de l’importance à un retour sur investissement raisonnable pour les investisseurs. (II) Formes spécifiques et périodicité de la distribution des bénéfices de la Société
1) Lorsque la société dispose des conditions nécessaires à la distribution de dividendes, elle donne la priorité à la distribution de dividendes sous forme de dividendes en espèces, à condition que les fonds nécessaires à la production, à l’exploitation et au développement normaux soient garantis.
2) La société peut adopter la méthode de distribution des dividendes sous forme d’actions en partant du principe qu’il faut assurer une distribution intégrale des dividendes en espèces et une taille raisonnable du capital social et de la structure de l’actionnariat de la société, et après un examen complet de la croissance de la société et de la dilution des actifs nets par action.
En partant du principe que les conditions pour le versement de dividendes en espèces sont remplies et que le développement durable de l’activité normale de la Société est satisfait, la Société versera, en principe, des dividendes en espèces une fois par an après que l’assemblée générale annuelle ait été examinée et approuvée ; lorsque les conditions sont réunies, la Société peut verser des dividendes en espèces intermédiaires. (III) Conditions à remplir et ratio de répartition pour la mise en œuvre des dividendes en espèces par la Société
1. la société atteint la rentabilité et un flux de trésorerie suffisant au cours de l’année, et la mise en œuvre de dividendes en espèces n’affectera pas le fonctionnement durable ultérieur de la société.
2. les bénéfices distribuables cumulés de l’entreprise sont positifs.
3. la société n’a pas de plan d’investissement significatif ni de décaissement significatif (à l’exception des projets de levée de fonds) pour l’année. Un plan d’investissement important ou des dépenses en espèces importantes sont des questions pour lesquelles les dépenses cumulées de l’investissement externe, de l’achat d’actifs, de l’investissement en immobilisations et d’autres transactions proposés par la société au cours des 12 prochains mois atteignent ou dépassent 30 % du dernier total des actifs audités de la société.
Sous réserve des conditions susmentionnées pour les dividendes en espèces, le Conseil d’administration de la Société, en tenant compte des caractéristiques de l’industrie dans laquelle elle est située, de son stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, de son niveau de bénéfice et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses d’investissement, distingue les circonstances suivantes et propose de temps à autre une politique différenciée de distribution des bénéfices et une politique de dividendes en espèces conformément aux procédures définies dans les Statuts.
1. si la société se trouve à un stade de développement avancé et n’a pas de plans d’investissement importants ni de dispositions relatives à des dépenses de trésorerie importantes, la proportion minimale de dividendes en espèces dans cette distribution de bénéfices sera de 80 % lors de la distribution de bénéfices.
2) Si la société se trouve à un stade de développement avancé et qu’elle a des plans d’investissement importants ou des dispositions de dépenses en espèces majeures, la proportion minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 40 %.
3) Si le développement de la société est en phase de maturité et qu’il existe des plans d’investissement importants ou des dispositions de dépenses en espèces importantes, la proportion minimale de dividendes en espèces dans cette distribution de bénéfices sera de 20 % lors de la distribution de bénéfices.
Si le stade de développement de l’entreprise n’est pas facilement distinguable, mais qu’il existe des plans d’investissement importants ou des accords de dépenses de trésorerie importants, il peut être traité conformément aux dispositions précédentes. La Société distribue en espèces au moins 20 % des bénéfices disponibles pour la distribution chaque année, et les bénéfices distribuables non distribués de l’année peuvent être réservés pour être distribués dans les années à venir. (IV) Conditions de paiement des dividendes en actions par la Société
Lorsque les conditions pour le versement de dividendes en espèces sont réunies, que le résultat d’exploitation et le bénéfice net de la Société croissent rapidement, et que le Conseil d’administration estime que le cours de l’action de la Société ne correspond pas à la taille du capital social de la Société et que l’émission de dividendes en actions est bénéfique aux intérêts de tous les actionnaires de la Société, il peut proposer une proposition de distribution de dividendes en actions en tenant compte de la croissance de la Société et de la dilution des actifs nets par action. IV. engagements sur la stabilisation du cours de l’action (I) Engagements de l’émetteur
1) Conditions d’activation et de cessation des mesures de stabilisation du cours des actions
(1) Conditions d’activation : Dans les trois ans suivant l’offre publique et la cotation des actions de la Société, lorsque le cours de clôture des actions de la Société pendant 20 jours de bourse consécutifs est inférieur à la valeur nette d’inventaire par action, la Société activera les mesures de stabilisation du cours des actions conformément aux règles suivantes. (Le 20e jour de bourse constitue le “Jour de déclenchement des mesures de stabilisation des prix”)
(2) Conditions de cessation : Pendant la période de mise en œuvre du plan spécifique de stabilisation du cours des actions suivant, si le cours de clôture des actions de la Société est supérieur à la valeur nette d’inventaire par action pendant 20 jours de bourse consécutifs, ou si les fonds d’augmentation de la participation ou de rachat correspondants ont été utilisés, la mise en œuvre des mesures de stabilisation du cours des actions cessera.
2. mesures visant à stabiliser le cours de l’action de la société
Lorsque les conditions susmentionnées d’activation des mesures de stabilisation du cours de l’action sont réunies, la Société doit, en s’assurant que la répartition de l’actionnariat de la Société satisfait aux conditions de cotation et n’affecte pas la production et le fonctionnement normaux de la Société, racheter des actions aux actionnaires publics conformément aux lois, aux règlements, aux documents réglementaires, aux statuts de la Société et au système de gouvernance interne de la Société, et après l’accomplissement en temps voulu des procédures statutaires pertinentes.
La société convoquera une réunion du conseil d’administration dans un délai de 10 jours de bourse à compter de la date de déclenchement des mesures de stabilisation du cours de l’action pour examiner la proposition de la société de racheter des actions, et annoncera la résolution du conseil, la proposition pertinente et la convocation de l’assemblée des actionnaires dans un délai de 2 jours de bourse après la prise de la résolution du conseil. La proposition de rachat d’actions comprend le prix ou la fourchette de prix pour le rachat d’actions, les principes de fixation du prix, le type et le nombre d’actions à racheter et la proportion du capital social total, le délai de rachat des actions et d’autres informations devant être incluses en vertu des lois, règlements et documents réglementaires en vigueur à ce moment-là. Une résolution sur une proposition de rachat d’actions lors d’une assemblée générale de la Société doit être adoptée par au moins deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’assemblée générale. La société commencera à mettre en œuvre le plan spécifique de stabilisation du prix de l’action dans les 5 jours de bourse suivant l’adoption de la résolution par l’assemblée générale.
Si la Société adopte une proposition de rachat d’actions dans le but de stabiliser le cours de l’action, le nombre ou le montant des actions de la Société à racheter doit respecter les conditions suivantes.
(1) Le montant total des fonds utilisés pour le rachat d’actions ne doit pas dépasser le montant total des fonds collectés lors de l’offre publique initiale de nouvelles actions, au total.
(2) Le montant des fonds utilisés pour le rachat d’actions en une seule fois ne doit pas dépasser 5 % du bénéfice net vérifié attribuable aux propriétaires de la société mère pour l’exercice précédent.
(3) Un seul
