Le centre de recherche fournit les informations les plus complètes sur les annonces des sociétés cotées à Shanghai et à Shenzhen, les dernières annonces de chaque société chinoise cotée, une analyse approfondie des derniers changements et des questions majeures des sociétés cotées. Il minimise la différence d’information entre les investisseurs individuels et les institutions, et permet aux investisseurs individuels de comprendre plus tôt les changements fondamentaux des sociétés cotées.
Annonce des résultats préliminaires du placement hors réseau d’actions dans le cadre de l’offre publique initiale
Sponsor (Lead Underwriter) : Citic Securities Company Limited(600030)
Note spéciale
La demande d’offre publique initiale d’un maximum de 6 175,00 millions d’actions ordinaires RMB (ci-après dénommée “l’offre”) par Shenzhen Smart Micro Intelligent Technology Company Limited (“Smart Micro” ou l'”émetteur”) a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. La demande d’offre publique initiale d’un maximum de 6 175,00 millions d’actions ordinaires RMB (ci-après dénommée “l’offre”) a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (licence SEC [2022] n° 1501). L’offre sera réalisée par la combinaison d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs éligibles (l'”offre hors ligne”) et d’une offre de prix en ligne auprès d’investisseurs publics détenant des actions A non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen par valeur de marché (l'”offre en ligne”). L’offre sera menée de manière combinée.
L’Émetteur et le Sponsor (Lead Underwriter) Citic Securities Company Limited(600030) (ci-après dénommé le “Sponsor (Lead Underwriter)”) ont négocié pour déterminer le nombre d’actions à émettre comme étant 61 750000 actions. Avant l’activation du mécanisme de rappel, le nombre initial d’émissions hors ligne était de 37,05 millions d’actions, soit 60,00 % du nombre total d’actions émises ; le nombre initial d’émissions en ligne était de 24,70 millions d’actions, soit 40,00 % du nombre total d’actions émises, et le prix d’émission était de 16,86 RMB par action. Selon le mécanisme de rappel annoncé dans l'”Annonce de l’offre publique initiale d’actions par Shenzhen Smart Micro Intelligent Technology Co. L’émetteur et le sponsor (le chef de file) ont décidé de lancer le mécanisme de rappel et de réaffecter 30 875000 actions de l’émission hors ligne à l’émission en ligne. Après la réaffectation, le nombre final d’actions émises hors ligne était de 6 170500 000 actions, soit 10,00 % du nombre total d’actions émises ; le nombre final d’actions émises en ligne était de 55 570000 actions, soit 90,00 % du nombre total d’actions émises. Le taux de réussite de l’émission en ligne après la réaffectation est de 00336855058%, et le nombre de souscriptions est de 2 96863584 fois.
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le processus d’émission, la souscription et le paiement en ligne et hors ligne, le traitement des actions abandonnées, etc.
1, les investisseurs hors ligne doivent, selon le “Shenzhen wisdom micro intelligent technology limited company initial public offering of shares offline issue of preliminary placement results announcement”, le 8 août 2022 (jour T + 2) avant 16:00, selon la détermination finale du prix d’émission et le nombre d’actions allouées, payer en temps voulu et en totalité les fonds de souscription des nouvelles actions. Si un participant au placement se voit attribuer plusieurs nouvelles actions le même jour, il doit effectuer le paiement intégral de chaque nouvelle action séparément et remplir les remarques conformément à la norme. Si les fonds pour une seule introduction en bourse sont insuffisants, toutes les actions de l’introduction en bourse attribuées au bénéficiaire du placement le même jour seront invalidées et l’investisseur sera responsable des conséquences qui en découlent.
Les actions abandonnées par les investisseurs hors ligne seront souscrites par le sponsor (lead underwriter).
2) Si le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70 % de l’offre publique, l’émetteur et le sponsor (chef de file) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de cette suspension et les dispositions prises par la suite.
Si les investisseurs hors ligne qui ont fourni des cotations valides ne participent pas à la souscription et que les investisseurs hors ligne qui ont obtenu le placement initial ne paient pas le montant de la souscription en totalité et en temps voulu, ils seront considérés comme étant en défaut et porteront la responsabilité du défaut, et l’institution sponsor (chef de file) signalera le défaut à la China Securities Association pour enregistrement.
4) Une fois que cette annonce est publiée, elle est considérée comme un avis d’attribution et de paiement aux investisseurs hors ligne qui ont participé à la souscription hors ligne.
I. L’émission d’abonnements en ligne et les résultats préliminaires de placement
(I) Situation de l’abonnement aux émissions hors-net
Conformément aux exigences des Mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de titres (ordonnance n° 144 de la Commission de réglementation des valeurs mobilières), l’institution sponsor (chef de file) a vérifié et confirmé les qualifications des investisseurs participant à l’offre hors ligne. Sur la base des résultats finaux des souscriptions valides reçues par la sectorforme électronique de l’offre hors ligne de la Bourse de Shenzhen, le Sponsor (Lead Underwriter) a établi les statistiques suivantes.
La souscription hors ligne de l’émission a été clôturée le 4 août 2022 (jour J). Après vérification et confirmation, parmi les 12 417 placements de cotation valides gérés par 2 914 investisseurs hors ligne, 2 placements de cotation valides gérés par 2 investisseurs hors ligne n’ont pas participé aux souscriptions hors ligne ; 12 415 placements de cotation valides gérés par 2 912 investisseurs hors ligne ont participé aux souscriptions hors ligne conformément aux exigences de la circulaire d’offre, et le nombre de souscriptions valides était de 7 354900 000 actions. millions d’actions.
La liste spécifique des personnes qui n’ont pas participé à la souscription hors ligne est la suivante
Nom de l’investisseur hors ligne Nom de la cible de placement Code de la cible de placement Nombre d’actions à acheter au moment de la demande initiale (10 000 actions)
1 Li Weiming Li Weiming P462320001600
2 Wang Lina Wang Lina P531710001600
Total 1 200
(II) Résultats du placement initial hors ligne
Conformément aux principes et aux méthodes de calcul du placement hors ligne annoncés dans l'”Annonce de la cotation préliminaire et de la recommandation de l’offre publique initiale d’actions de Shenzhen Smart Micro Intelligent Technology Co. Les souscriptions effectives et les placements préliminaires des différentes catégories d’investisseurs sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Catégorie d’investisseurs Actions de souscription effective en pourcentage des souscriptions hors ligne effectives Actions de placement préliminaire en pourcentage de l’émission hors ligne Placement
Nombre d’actions (millions d’actions) Proportion du nombre de souscriptions Nombre d’actions (actions) Proportion du nombre total d’actions
Investisseurs de la classe A 2 297220 31,23 % 3 109039 50,35 % 001353392 %.
Investisseurs de la classe B 1 214400 16,51 % 1 246784 20,19 % 001026667 %.
Investisseurs de la classe C 3 843280 52,25 % 1 819177 29,46 % 000473340 %.
Total 7 354900 100,00 % 6 175000 100,00 % Citic Guoan Information Industry Co.Ltd(000839) 576 % Total
Note : Les investisseurs de la classe A sont les investisseurs des fonds publics, de l’assurance retraite de base et des fonds de sécurité sociale ; les investisseurs de la classe B sont les investisseurs des fonds de rentes et d’assurance ; les investisseurs de la classe C sont les investisseurs autres que ceux de la classe A et de la classe B. Le rapport entre le nombre d’actions valablement souscrites par les investisseurs des classes A, B et C et le nombre total de souscriptions valables est inférieur à 100% en raison des différences d’arrondis.
Les résultats du placement ci-dessus sont conformes aux principes de placement hors ligne annoncés dans l’Annonce préliminaire de cotation et de promotion, dont 59 actions ont été placées auprès de Tongtai Huiyin Mixed Securities Investment Fund géré par Tongtai Fund Management Company Limited conformément aux principes de placement hors ligne annoncés dans l’Annonce préliminaire de cotation et de promotion. Les détails de l’allocation de chaque cible de placement sont présentés dans l'”Annexe : Détails du placement préliminaire par les investisseurs hors ligne”.
II. les coordonnées du promoteur (chef de file)
Si les investisseurs hors ligne susmentionnés ont des questions concernant les résultats du placement préliminaire hors ligne annoncés dans le présent communiqué, veuillez contacter l’institution sponsor (chef de file) de cette offre. Les coordonnées spécifiques sont les suivantes.
Sponsor (chef de file) : Citic Securities Company Limited(600030) .
Tél : 07552383 5518, 07552383 5519, 07552383 5296
Adresse électronique : [email protected].
Personne à contacter : Département des marchés de capitaux propres
Émetteur : Shenzhen Jiwei Intelligent Technology Company Limited Sponsor (chef de file) : Citic Securities Company Limited(600030) 8 août 2022 (Aucun texte sur cette page, il s’agit de la page estampillée de l'”Annonce des résultats du placement préliminaire de l’offre publique initiale d’actions par Shenzhen Jiwei Intelligent Technology Company Limited”).
Émetteur : Shenzhen Jiwei Intelligent Technology Co., Ltd. le 8 août 2022 (Cette page ne contient aucun texte et constitue la page scellée de l’annonce des résultats du placement préliminaire de l’offre publique initiale d’actions par Shenzhen Jiwei Intelligent Technology Co.)
Sponsor (chef de file) : Citic Securities Company Limited(600030) Calendrier : calendrier du placement préliminaire par les investisseurs hors ligne.
Nombre de souscriptions Points d’attribution préliminaires Numéro de série Nom de l’investisseur Nom de l’objet du placement Compte titres (millions d’actions) Nombre Montant attribué (yuan) Classe (actions)
1 Anhui Anli Technology Investment Group Company Limited Anhui Anli Technology Investment Group Company Limited 0800170655600 284 4 788,24 C
2 Anhui Gujing Group Limited Liability Company Anhui Gujing Group Limited Liability Company 08 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 95600 284 4 788,24 C
3 Anhui Guanhai Industrial Development Company Limited Anhui Guanhai Industrial Development Company Limited 08 Hongbo Co.Ltd(002229) 06600 284 4 788,24 C
4 Anhui Guohai Investment Development Company Limited Anhui Guohai Investment Development Company Limited 08 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) 19600 284 4 788,24 C
5 Anhui Guoyuan Venture Capital Limited Liability Company Anhui Guoyuan Venture Capital Limited Liability Company 0800164116600 284 4 788,24 C
6 Anhui Guoyuan Trust Limited Liability Company Compte propre de Anhui Guoyuan Trust Limited Liability Company 080 Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) 0600 284 4 788,24 C
7 Anhui Jinjiuhua International Hotel Limited Anhui Jinjiuhua International Hotel Limited 08 Jiangsu Huachang Chemical Co.Ltd(002274) 59600 284 4 788,24 C
8 Anhui Mingze Investment Management Company Limited Mingze Environmental Preferred Private Equity Fund II 0899190868450 213 3 591,18 C
9 Anhui Zhongding Holding (Group) Company Limited Anhui Zhongding Holding (Group) Company Limited 0800046974600 284 4 788,24 C
10 Anjian
