Anxin Securities Company Limited sur Beijing Liren Technology Co.
Offre publique initiale et cotation des actions
de
Lettre de parrainage
Sponsor (Souscripteur principal)
Août 2022
Déclaration
(ci-après dénommée “Anxin Securities”, “Sponsor”, “le Sponsor”) a été désignée par Beijing Liren Technology Co. (ci-après dénommée “Liren Technology”, “Émetteur”, “Société”) en tant que sponsor de l’offre publique initiale et de la cotation des actions de Liren Technology (ci-après dénommée “l’Offre”). (ci-après dénommée “l’offre”) et a émis la lettre de parrainage de l’offre pour l’offre.
Le promoteur et le représentant désigné du promoteur ont émis la présente lettre de parrainage de l’offre conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux règlements pertinents de la CSRC, de bonne foi et avec une diligence raisonnable, et en stricte conformité avec les règles de pratique, les codes de pratique du secteur et les codes d’éthique établis par la loi. (Si vous ne trouvez pas d’information dans cette lettre de parrainage, veuillez nous contacter.
(Sauf indication contraire dans la présente lettre de parrainage de l’offre, les termes utilisés dans le présent document ont la même signification que dans le prospectus relatif à l’offre publique initiale de Beijing Liren Technology Co.)
Table des matières
Déclaration ….. .1 Table des matières ….. .2 Section I. Informations de base sur l’offre de titres ….. .3
I. Informations de base sur le représentant du promoteur responsable de la recommandation de cette émission de titres ….. .3
II. Coparrains du projet et autres membres de l’équipe du projet ….. .3
III. Informations de base sur l’émetteur ….. .4
IV. Description de la relation entre le sponsor et l’émetteur ….. .5
V. Procédures d’audit interne et avis du noyau du sponsor ….. .5 Section II. Engagements du commanditaire …… 8 Section III. Recommandation du promoteur pour l’émission de titres ….. .9
I. Conclusion de la recommandation sur cette question ….. .9
II. Conformité des procédures de décision mises en œuvre par l’émetteur dans le cadre de cette émission de titres ….. .9
.9 III. L’émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières …… .10 IV. L’émission de titres est conforme aux conditions d’émission des Mesures administratives relatives à l’introduction en bourse et à la cotation des actions.
Vérifiez ….. .11
V. Vérification du statut de dépôt du fonds d’investissement privé par le sponsor ….. .19
VI. Vérification du fonctionnement indépendant de l’émetteur ….. .20
7. vérification de la conformité des projets d’investissement de l’émetteur avec les fonds collectés …… .22
viii. vérification de la dilution du rendement immédiat lors de l’offre publique initiale d’actions de l’émetteur ….. .22 ix. vérification de l’engagement de tiers dans le cadre de l’offre publique initiale de l’émetteur et des services de cotation ….. .23
X. Principaux risques de l’émetteur ….. .25
11. évaluation des perspectives de développement de l’émetteur ….. .30
Ltd. procuration spéciale pour le représentant du sponsor ….. .37
Section I. Informations de base sur l’émission de titres
I. Informations de base sur le représentant du promoteur responsable de la recommandation de cette émission de titres
Les représentants du sponsor nommés par cette institution sponsor et spécifiquement responsables de ce numéro de Liren Technology sont Zhao Gang et Wu Haibo.
1. M. Zhao Gang
M. Zhao Gang, titulaire d’un master, est vice-président senior du département de banque d’investissement d’Anxin Securities et représentant des sponsors. Il a travaillé dans China Industrial Securities Co.Ltd(601377) et Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , et travaille pour Anxin Securities Co, Ltd depuis janvier 2020, et a participé aux projets de Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) introduction en bourse et cotation en action A, Shandong Daye Co.Ltd(603278) introduction en bourse et cotation en action A.
Zhao Gang n’a fait l’objet d’aucune forme de sanction de la part des autorités de régulation depuis qu’il a commencé à exercer.
2. M. Wu Haibo
M. Wu Haibo, titulaire d’un master, est directeur commercial du département de banque d’investissement d’Anxin Securities, représentant du sponsor, et travaille au département de banque d’investissement d’Anxin Securities depuis mars 2007. Il a présidé ou participé aux projets suivants : New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) offre privée, China Molybdenum Co.Ltd(603993) offre publique initiale d’actions H de retour aux actions A, Shanghai Xuerong Biotechnology Co.Ltd(300511) offre publique initiale d’actions et cotation aux actions A, Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) offre privée d’actions, Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) offre privée d’actions, Yunnan Yunnan Tin Co.Ltd(000960) offre privée d’actions, etc.
Wu Haibo n’a pas été pénalisé par les autorités de régulation sous quelque forme que ce soit depuis qu’il a commencé à exercer. II. les coorganisateurs du projet et les autres membres de l’équipe du projet
(I) Coorganisateurs du projet d’émission de titres
Le co-organisateur du projet est Yu Xiangzhi, dont la pratique du parrainage est la suivante
M. Yu Xiangzhi, titulaire d’une maîtrise, est chef de projet au département de la banque d’investissement d’Anxin Securities. Depuis 2019, il travaille pour Anxin Securities et a participé aux projets suivants : l’introduction en bourse et la cotation des actions sur l’action A de Meh Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Automation Co.
(II) Autres membres de l’équipe de projet pour l’offre de valeurs mobilières
Les autres membres de l’équipe de projet pour l’offre de titres sont M. Wang Zichun, M. Shao Yijun et M. Jia Hengji (qui a quitté la société).
M. Wang Zichun, titulaire d’une licence, est un chef de projet du département de banque d’investissement d’Anxin Securities et un expert-comptable (non pratiquant) en RPC. Il a travaillé en tant que responsable de l’audit dans la branche de Shanghai du cabinet KPMG Hua Zhen CPA (partenariat ordinaire spécial) et travaille pour Anxin Securities Company Limited depuis décembre 2020.
Mme Shao Yijun, titulaire d’une maîtrise, est chef de projet au département de la banque d’investissement d’Anxin Securities et est habilitée à pratiquer le droit. Elle a travaillé dans Haitong Securities Company Limited(600837) et participé aux nouveaux projets de cotation du troisième conseil de Shanghai Ningyuan et de Lei Shen Technology, et travaille dans Anxin Securities Company Limited depuis juillet 2020.
M. Jia Hengji, titulaire d’un master, est le vice-président du département de banque d’investissement d’Anxin Securities et un représentant du sponsor.De 2015 à aujourd’hui, il a travaillé pour Anxin Securities Co. Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) Émission non publique d’actions, etc. III. informations de base sur l’émetteur
(I) Présentation de l’émetteur
Nom en chinois Beijing Liven Technology Co.
Nom anglais BeijingLivenTechnologyCO.,Ltd.
Capital social 55 104450 000 RMB
Représentant légal Song Laoliang
Date de création de la société anonyme 5 octobre 1998
Date d’incorporation en tant que société par actions 19 novembre 2015
Domicile 4th Floor, Jingrun Building, No. A 28, Fuwai Street, Xicheng District, Beijing
100037 Code postal
Téléphone 01068041897
Numéro de fax 01068041897
Adresse Internet www.l-ren.com.cn.
Courriel [email protected].
Fabrication d’appareils électroménagers ; transport général de marchandises ; vente de produits alimentaires ; vente de matériel et d’appareils électriques, grands magasins, matériaux de construction et de décoration, logiciels et matériel informatique électronique et équipements extérieurs, équipements mécaniques et électriques ; réparation d’équipements mécaniques ; importation et exportation de marchandises et de technologies. (Les acteurs du marché doivent choisir leurs propres projets commerciaux et exercer des activités commerciales conformément à la loi ; les ventes de denrées alimentaires et les projets soumis à approbation conformément à la loi doivent exercer des activités commerciales conformément au contenu approuvé après approbation par les autorités compétentes ; les activités commerciales dans les projets interdits et restreints par l’État et la politique industrielle de la ville ne doivent pas être entreprises).
(II) Type d’émission
Offre publique initiale et cotation des actions A. IV. description des liens entre le sponsor et l’émetteur.
(I) Il n’y a pas de participation de l’émetteur ou de son actionnaire de contrôle, de son bénéficiaire ou d’une partie liée importante par l’institution sponsor ou son actionnaire de contrôle, son bénéficiaire ou une partie liée importante.
(II) Il n’y a pas de détention d’actions de l’émetteur ou de son actionnaire de contrôle, de son bénéficiaire ou d’une partie liée importante par l’institution sponsor ou son actionnaire de contrôle, son bénéficiaire ou une partie liée importante.
(III) Le représentant de l’institution sponsor et son conjoint, les directeurs, les superviseurs et les cadres supérieurs, ne possèdent pas d’intérêts dans l’émetteur, n’occupent pas de postes dans l’émetteur, etc.
(Ⅳ) L’actionnaire de contrôle, le contrôleur effectif ou la partie liée importante du sponsor ne fournit pas de garantie ou de financement entre eux avec l’actionnaire de contrôle, le contrôleur effectif ou la partie liée importante de l’émetteur, etc.
(V) Il n’y a pas d’autre lien entre l’institution sponsor et l’émetteur. V. Procédures d’audit interne et avis du commanditaire sur les noyaux
Le comité de noyau du sponsor a examiné les documents de demande de l’émetteur pour l’émission conformément aux exigences énoncées dans les “Mesures administratives pour le travail de noyau de la banque d’investissement d’Anxin Securities Co.
(I) Composition du comité Kernel
Conformément aux “Mesures administratives relatives au noyau de l’activité de banque d’investissement d’Anxin Securities Company Limited”, le comité du noyau est composé de plus de sept membres du comité du noyau. Les membres du comité Kernel peuvent être des professionnels de haut niveau issus des responsables des départements de la banque d’investissement (groupes sectoriels), du département du contrôle de la qualité, du département du marché des capitaux, du département des titres à revenu fixe, du département de la gestion des risques, du département de la conformité et des affaires juridiques, du département Kernel et d’autres départements concernés, ainsi que des membres externes, et ils doivent exprimer leurs points de vue en toute indépendance conformément à leurs responsabilités respectives. Il doit s’agir de membres du personnel des services de conformité et de gestion des risques de l’entreprise. Les membres du noyau sont nommés par le département du noyau, approuvés par la société et signalés à l’organisme de réglementation pour enregistrement.
(II) Principales procédures de travail du comité Kernel
1) Avant de soumettre la demande de noyau, l’équipe de projet doit achever l’acquisition et la collecte des ébauches de travail de l’étape de diligence raisonnable sur place et le département de contrôle de la qualité doit effectuer son travail conformément aux dispositions du système connexe d’acceptation des ébauches et de vérification sur place de la société.
Le département de contrôle de la qualité examine attentivement les projets de travail de diligence raisonnable, vérifie et juge si le projet répond aux normes et aux conditions du noyau, si les matériaux et les documents soumis par l’équipe du projet sont conformes aux exigences pertinentes des lois, des règlements, des documents réglementaires, des règles d’autorégulation et des règles et règlements de l’entreprise, et si le personnel de l’entreprise s’est acquitté de ses obligations de diligence raisonnable. et si la qualité des matériaux et des documents soumis par l’équipe de projet est conforme aux exigences pertinentes des lois, des règlements, des documents réglementaires, des règles d’autorégulation et des règles et règlements de la Société, et si l’équipe de projet a fait preuve de diligence raisonnable pour émettre un avis d’acceptation clair. Si l’acceptation est acceptée, le département de contrôle de la qualité prépare un rapport de contrôle de la qualité du projet, en énumérant les doutes ou les problèmes nécessitant une attention particulière ; si l’acceptation n’est pas acceptée, le département de contrôle de la qualité demande à l’équipe du projet de fournir une explication ou de compléter les documents de travail pertinents et de les soumettre à nouveau pour acceptation. Si le projet de travail n’est pas accepté, l’équipe de projet est tenue de fournir des explications ou de compléter le projet de travail concerné avant de le soumettre à nouveau pour acceptation.
Après l’acceptation de l’ébauche par le département du contrôle de la qualité, l’équipe du projet doit soumettre un ensemble complet de documents de dépôt proposés (version électronique) au département du contrôle de la qualité par le biais du système de gestion de la banque d’investissement de la société. Si les exigences de la déclaration sont respectées, le département du contrôle de la qualité soumettra le rapport de vérification sur place ainsi que le rapport de contrôle de la qualité au département des noyaux.
4. après avoir reçu la demande de noyau, le département des noyaux examine si le projet est conforme aux conditions statutaires stipulées dans les lois, les règlements, les documents réglementaires et les règles d’autorégulation pertinents, et si le projet présente des risques potentiels importants, puis il émet un rapport d’audit des noyaux.
5、Le commissaire du noyau conduira le questionnement autour des risques et des problèmes identifiés dans le processus de pratique tel que la diligence raisonnable et le processus de contrôle interne tel que le contrôle de la qualité, et formera un enregistrement de document écrit ou électronique, qui sera confirmé par le questionneur et la personne interrogée et soumis à la réunion du noyau.
Le département des noyaux sera responsable de l’organisation de la réunion des noyaux après l’approbation et enverra l’avis de réunion et les documents de demande de noyaux aux membres des noyaux trois jours ouvrables avant la réunion des noyaux afin de s’assurer que les membres des noyaux disposent d’un délai raisonnable pour examiner les documents.
La réunion de travail du Comité de Noyau pour l’émission de titres s’est tenue le 18 mai 2021 dans la salle de vidéoconférence, 27/F, Tour A, Allianz Tower, No. 4018 Jintian Road, Futian District, Shenzhen. Les membres du comité Kernel ont examiné l’exhaustivité et la conformité des documents de demande de l’émetteur, ont écouté les explications des principaux dirigeants et de l’équipe de projet de l’émetteur sur les informations de base du projet, les questions de diligence raisonnable et de vérification sur place, et ont écouté les demandes de renseignements sur les questions liées à leur jugement professionnel au cours du processus d’examen. Les membres du noyau ont discuté des questions les plus importantes d’un point de vue professionnel et ont fait part de leurs réactions lors de la réunion du noyau.
Le département du noyau résume le retour d’information des membres du comité du noyau lors de la réunion du noyau et fournit un retour d’information à l’équipe du projet. Sur la base des commentaires de la réunion des noyaux, l’équipe du projet révisera et améliorera les documents de rapport et complétera les informations pertinentes en temps opportun, et fournira des réponses écrites aux commentaires de la réunion des noyaux et les soumettra au département des noyaux pour un examen plus approfondi afin de s’assurer que les commentaires des noyaux sont mis en œuvre avant que les documents du projet ne soient soumis, déposés, publiés ou divulgués au public. Les membres du comité Kernel votent sur le projet après avoir reçu la réponse écrite de l’équipe du projet aux commentaires de la réunion Kernel.
(III) Avis des membres du comité Kernel et résultats des votes
