Code stock : Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Abréviation stock : Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Guang Dong Leary New Material Technology Co.
(Zone industrielle de Beishui, ville de Xingtan, district de Shunde, ville de Foshan)
Août 2002
Déclaration de l’émetteur
1) La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que le contenu de la présente proposition est véridique, exact et complet et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. la présente proposition a été préparée conformément aux exigences des règles d’enregistrement et d’administration et des autres règlements et documents réglementaires.
3、La société est responsable de tout changement dans l’exploitation et les revenus de la société après la réalisation de l’émission d’actions aux parties spécifiées ; les investisseurs sont responsables de tout risque d’investissement découlant de l’émission d’actions aux parties spécifiées.
4、Cette proposition est une déclaration du conseil d’administration de la société sur l’émission d’actions à des cibles spécifiques. Toute déclaration contraire est une fausse déclaration.
Les investisseurs doivent consulter leurs propres courtiers en valeurs mobilières, avocats, comptables professionnels ou autres conseillers professionnels s’ils ont des questions.
Les questions décrites dans cette proposition ne représentent pas le jugement de fond, la confirmation ou l’approbation de l’autorité d’approbation en ce qui concerne les questions relatives à l’émission d’actions aux parties spécifiées, et la validité et la réalisation des questions relatives à l’émission d’actions aux parties spécifiées telles que décrites dans cette proposition sont soumises à l’approbation de la Bourse de Shanghai et à la décision à enregistrer par la CSRC.
Note spéciale
I. L’émission d’actions à des cibles spécifiques par le biais de procédures simplifiées a été autorisée par la Société lors de l’assemblée générale annuelle de 2021 et la proposition d’émission a été examinée et approuvée lors de la 14e réunion de la deuxième session du conseil d’administration de la Société, et est soumise à l’approbation de la Bourse de Shanghai et au consentement de la CSRC pour l’enregistrement avant la mise en œuvre.
2. les objets de l’émission sont des sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, des sociétés de valeurs mobilières, des sociétés de fiducie, des sociétés de financement, des investisseurs institutionnels d’assurance, des investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, des investisseurs institutionnels étrangers qualifiés en RMB, et d’autres personnes morales, personnes physiques ou autres organismes d’investissement légaux conformément aux règlements de la CSRC, et les objets de l’émission ne doivent pas dépasser 35 (y compris 35). Si une société de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, une société de valeurs mobilières, un investisseur institutionnel étranger qualifié ou un investisseur institutionnel étranger qualifié en RMB souscrit avec plus de deux produits sous sa gestion, cela est considéré comme un seul objet d’émission. Si une société fiduciaire est l’émetteur, elle ne peut souscrire qu’avec ses propres fonds. Les objectifs d’émission définitifs seront déterminés par le Conseil d’administration de la Société en consultation avec le sponsor (chef de file) conformément à l’autorisation de l’assemblée des actionnaires sur la base des cotations de souscription.
L’émission d’actions sera souscrite en espèces par toutes les cibles de l’émission.
Troisièmement, la date de base de fixation du prix de cette émission est le premier jour de la période d’émission des actions de la société, le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen des transactions boursières au cours des 20 jours de bourse précédant la date de base de fixation du prix (formule de calcul : le prix moyen des transactions boursières au cours des 20 jours de bourse précédant la date de base de fixation du prix = le montant total des transactions boursières au cours des 20 jours de bourse précédant la date de base de fixation du prix / le nombre total de transactions boursières au cours des 20 jours de bourse précédant la date de base de fixation du prix).
Au cours de la période allant de la date de référence à la date d’émission, si la société a des événements ex-dividende ou ex-droits tels que le paiement de dividendes, la distribution d’actions gratuites ou l’augmentation de capital par le fonds de prévoyance, le prix de réserve de l’émission sera ajusté en conséquence.
La formule d’ajustement est la suivante.
Dividendes en espèces versés : P1=P0-D
Distribution d’actions gratuites ou transfert de capital social : P1=P0/(1+N)
Les deux en même temps : P1=(P0-D)/(1+N)
où P1 est le prix d’émission ajusté, P0 est le prix d’émission avant ajustement, le dividende en espèces par action est D et le nombre d’actions gratuites ou de conversion du capital social par action est N.
Le prix d’émission final de l’émission sera déterminé par un appel d’offres conformément à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires et sera déterminé par le conseil d’administration de la Société en consultation avec le chef de file conformément à la réglementation pertinente sur la base des résultats de l’enquête, mais pas inférieur au prix de réserve d’émission susmentionné.
4. le nombre d’actions à émettre pour des cibles spécifiques dans le cadre de la procédure simplifiée sera déterminé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission, et le nombre d’actions à émettre ne dépassera pas 10 000000 d’actions (inclus), ce qui ne dépassera pas 30% du capital social total de la Société avant l’émission. Le nombre définitif d’actions à émettre sera soumis à l’enregistrement par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
V. Le produit total de l’émission d’actions ne doit pas dépasser 144000000 RMB (inclus, net de l’effet des investissements financiers), ne doit pas dépasser 300 millions RMB et ne doit pas dépasser 20 % des actifs nets à la fin de la dernière année.
La société a l’intention d’utiliser le produit de la vente pour des projets liés à l’activité principale de la société, comme suit.
Unité : millions de RMB
No. Nom du projet Investissement total Montant des fonds levés
1 Projet de base d’industrialisation de haute technologie des nouveaux matériaux et du domaine électronique 38 000,00 7 100,00
2 Nouveau projet de la société Foshan Dawei Technology Co., Ltd. 8 300,00 7 300,00 (projet de 12 000 tonnes de feuilles enrobées de carbone à énergie nouvelle)
Total 46,300.00 14,400.00
Le produit de l’émission d’actions a été principalement utilisé pour le “Projet de base d’industrialisation de haute technologie des nouveaux matériaux et de l’électronique” et le “Projet de feuilles de carbone revêtues de 12 000 tonnes de nouvelle énergie”. Parmi eux, l’investissement total du “Projet de base d’industrialisation de haute technologie des nouveaux matériaux et de l’électronique” est de 380000,00 millions de RMB, et la société a utilisé le produit de l’offre publique initiale de 238329,2 millions de RMB pour la construction des projets ci-dessus. Comme les recettes précédentes étaient bien inférieures au montant total de l’investissement estimé pour le projet susmentionné, la société a l’intention d’utiliser les recettes actuelles de 71 000000 RMB pour continuer à investir dans la construction du projet.
Dans le cadre des projets d’investissement de collecte de fonds susmentionnés, la Société peut procéder à des ajustements appropriés de l’ordre d’investissement et du montant spécifique des projets d’investissement de collecte de fonds correspondants en fonction de l’avancement des projets et de la situation réelle des besoins en capitaux. Avant la disponibilité du produit de l’émission, la Société peut investir le produit avec des fonds d’autofinancement en fonction de la situation réelle des projets d’investissement du produit et les remplacer après la disponibilité du produit.
VI. les actions émises à des parties spécifiques dans le cadre de la procédure simplifiée ne sont pas transférables pendant une période de six mois à compter de la date de clôture de l’émission (c’est-à-dire la date d’achèvement de l’enregistrement des actions émises dans le cadre de l’émission au nom des parties concernées). Les actions acquises par la société par le biais d’actions gratuites ou de transfert de capital par le biais d’un fonds de prévoyance sont également soumises à l’accord de blocage des actions ci-dessus. À l’expiration de la période de blocage, les actions seront soumises aux règlements pertinents de la CSRC et de la Bourse de Shanghai.
La société a toujours attaché de l’importance au rendement continu pour les investisseurs. Conformément aux exigences de l’Avis de la CSRC sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces pour les sociétés cotées (Édition CSRC [2012] n° 37) et des Lignes directrices de surveillance des sociétés cotées n° 3 – Dividendes en espèces pour les sociétés cotées (révisées en 2022) (Annonce CSRC [2022] n° 3), la Société a une politique globale de distribution de dividendes. La politique de distribution des bénéfices de la société est clairement énoncée dans les statuts. Pour plus de détails sur la distribution et la politique de dividendes de la société, veuillez vous reporter à la ” Section IV Politique de distribution des bénéfices et mise en œuvre ” de la présente proposition.
A l’issue de l’émission, les bénéfices non distribués de la société accumulés avant l’émission seront utilisés conjointement par les actionnaires nouveaux et existants de la société au prorata de leurs parts après l’émission.
9. la société rappelle aux investisseurs le risque de dilution du rendement immédiat résultant de l’émission. L’actif net et le capital social de la Société seront augmentés en conséquence après l’émission. Comme les bénéfices des projets d’investissement du produit doivent passer par une certaine période de cycle de construction de projet, il faudra un certain temps pour que les projets génèrent des bénéfices. Par conséquent, il est possible que le rendement des actifs nets et le bénéfice par action de la société diminuent à court terme, et que le bénéfice par action et le rendement des actifs nets de la société augmentent progressivement à l’avenir, au fur et à mesure que les avantages des projets de collecte de fonds se reflètent. Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la Société a soigneusement analysé l’impact de l’émission sur la dilution du rendement immédiat et a formulé des mesures spécifiques pour combler le rendement immédiat dilué, comme indiqué à la “Section V. Analyse du rendement immédiat dilué de l’émission d’actions à des cibles spécifiques”.
Il est rappelé aux investisseurs le risque de dilution du rendement immédiat des actionnaires dans cette émission et que les mesures formulées par la Société pour couvrir le risque de dilution du rendement immédiat ne constituent pas une garantie des bénéfices futurs de la Société.
X. L’émission par la Société d’actions en faveur de cibles spécifiques par le biais de procédures simplifiées est conforme aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés, de la loi sur les valeurs mobilières, des mesures d’enregistrement et d’administration et des règles régissant la cotation du Conseil du capital-risque scientifique et technologique, etc.
XI. le Conseil d’administration rappelle aux investisseurs de lire attentivement le contenu de la “Section III Discussion et analyse par le Conseil d’administration de l’impact de l’émission sur la société” de cette proposition et de prêter attention aux risques d’investissement.
Table des matières
Déclaration de l’émetteur …… 2 Note spéciale …… 3 Table des matières …… 6 Notes explicatives …… 8 section i. résumé de l’émission d’actions aux parties spécifiées …… 10 I. Informations de base sur l’émetteur …… 10 II. Contexte et objectif de la question …… 10 III. Objets de l’émission et leur relation avec la société …… 14 IV. Résumé du programme d’émission …… 14 V. L’émission constitue-t-elle une transaction connectée ? …… 17 VI. L’émission entraînera-t-elle un changement de contrôle de la société ? …… 17 VII. Etat d’avancement de l’obtention de l’autorisation d’émettre et des procédures restant à soumettre pour approbation …… 18 Section II. Analyse de faisabilité du Conseil sur l’utilisation du produit de l’émission …… 19 I. Plan d’utilisation du produit …… 19 II. Informations de base et analyse de faisabilité des projets d’investissement du produit …… 19 III. Impact de l’utilisation du produit sur la situation financière et la gestion des opérations de la Société …… 29 IV. Résumé …… 30 Section III Discussion et analyse par le conseil d’administration de l’impact de l’émission sur la société …… 31 I. Changements dans les activités et les actifs, les statuts, la structure de l’actionnariat, la structure de la haute direction et la structure commerciale de la Société après l’émission ……. 31 II. Évolution de la situation financière, de la rentabilité et de la trésorerie de la Société après l’émission …… 31 III. Changements dans la relation d’affaires, la relation de gestion, les transactions liées et la concurrence entre la Société et son actionnaire de contrôle et ses personnes liées …… IV. après la réalisation de l’émission, s’il existe une situation dans laquelle les fonds et les actifs de la société cotée sont occupés par l’actionnaire de contrôle et ses personnes liées, ou dans laquelle la société fournit une garantie pour l’actionnaire de contrôle et ses personnes liées ……. 32 V. Impact de l’émission sur le passif de la société …… 33 VI. Description des risques liés à l’émission d’actions …… 33 Section IV. Politique de répartition des bénéfices et mise en œuvre …… 36 I. Politique de distribution des bénéfices de la société …… 36 II. Distribution de dividendes de la Société au cours des trois dernières années …… 38 III. Plan de retour de dividendes de la société pour les actionnaires dans les trois prochaines années (20222024) …… 39 Section V. Analyse du rendement immédiat dilué de l’émission d’actions à des objectifs spécifiques …… 44 I. Estimation de l’impact de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société …… 44 II. Avertissement sur le risque de dilution du rendement immédiat de cette émission …… 46 III. Nécessité et caractère raisonnable de la question …… 46 IV. La relation entre le projet d’investissement du produit et l’activité existante de la Société, la relation entre la Société et l’activité existante de la Société, la relation entre la Société et l’activité existante de la Société, la relation entre la Société et l’activité existante de la Société.
Les réserves de l’entreprise en termes de personnel, de technologie, de marché, etc. …… 46 V. Mesures à prendre par la Société pour faire face à la dilution du rendement immédiat de l’émission …… 47 VI. Engagement des actionnaires de contrôle, du contrôleur de fait et des administrateurs et cadres supérieurs de la Société à remplir les mesures de rendement de la Société …… 48
Interprétation
Général
Émetteur, la société, Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) .
Ltd, une filiale à part entière de l’émetteur.
Shrui Technology” Guangdong Shunde Shrui Technology Company Limited, une filiale à part entière de l’Émetteur.
Tenergy” Guangdong Tenergy Investment Company Limited, anciennement connue sous le nom de Guangdong Tenergy New Material Technology Company Limited, un actionnaire de contrôle de l’émetteur.
Foshan Dawei” Foshan Dawei Technology Company Limited, une filiale holding de l’Émetteur.
Tianruide” Guangdong Tianruide New Materials Company Limited, une société participante de l’Émetteur.
Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) , une partie liée de l’Émetteur.
Tianyi New Material” Yibin Tianyi New Material Technology Co.
Statuts” les Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) statuts actuellement en vigueur.
Statuts de l’association
