Code stock : Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Abréviation stock : Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Guang Dong Leary New Material Technology Co.
(Zone industrielle de Beishui, ville de Xingtan, district de Shunde, ville de Foshan)
Août 2022
I. Planifier l’utilisation des fonds collectés
Le produit total de l’émission d’actions ne dépassera pas 144 millions RMB (inclus, net de l’impact des investissements financiers), ne dépassera pas 300 millions RMB et ne dépassera pas 20% des actifs nets à la fin de la dernière année.
La société a l’intention d’utiliser le produit de la vente pour des projets liés à l’activité principale de la société, comme suit.
Unité : millions de RMB
No. Nom du projet Investissement total Montant des fonds levés
1 Projet de base d’industrialisation de haute technologie des nouveaux matériaux et du domaine électronique 38 000,00 7 100,00
2 Nouveau projet de la société Foshan Dawei Technology Co., Ltd. 8 300,00 7 300,00 (projet de 12 000 tonnes de feuilles enrobées de carbone à énergie nouvelle)
Total 46,300.00 14,400.00
Le produit de l’émission d’actions a été principalement utilisé pour le “Projet de base d’industrialisation de haute technologie des nouveaux matériaux et de l’électronique” et le “Projet de feuilles de carbone revêtues de 12 000 tonnes de nouvelle énergie”. Parmi eux, l’investissement total du “Projet de base d’industrialisation de haute technologie des nouveaux matériaux et de l’électronique” est de 380000,00 millions de RMB, et la société a utilisé le produit de l’offre publique initiale de 238329,2 millions de RMB pour la construction des projets ci-dessus. Comme les recettes précédentes étaient bien inférieures au montant total estimé de l’investissement dans le projet susmentionné, la société a l’intention d’utiliser les recettes actuelles de 71 000000 RMB pour continuer à investir dans la construction du projet.
Dans le cadre des projets d’investissement de collecte de fonds susmentionnés, la Société peut procéder à des ajustements appropriés de l’ordre d’investissement et du montant spécifique des projets d’investissement de collecte de fonds correspondants en fonction de l’avancement des projets et de la situation réelle des besoins en capitaux. Avant la disponibilité du produit de l’émission, la Société peut investir le produit avec ses propres fonds en fonction de la situation réelle des projets d’investissement du produit et les remplacer après la disponibilité du produit. II. Situation de base et analyse de faisabilité des projets d’investissement avec les recettes
(I) Projet de base d’industrialisation de haute technologie des nouveaux matériaux et du domaine électronique
1、Project overview
Le sujet de mise en œuvre de ce projet est Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) . Le projet prévoit la construction d’une nouvelle base de production industrielle de nouveaux matériaux sur la parcelle Sud-12 de la zone A du parc industriel scientifique et technologique de Shunde (zone industrielle de Wusha à Dalaung), dans la ville de Foshan, dans la province du Guangdong. Le contenu principal de la construction comprend la construction d’ateliers et d’immeubles de bureaux, de chaînes de production modernes et d’installations de protection de l’environnement, de routes de stockage et d’autres installations.
L’investissement total du projet est de 380000000 RMB, dont 238329 200 RMB proviennent de la levée de fonds précédente, 71 000000 RMB de la levée de fonds actuelle, et le reste sera financé par la société elle-même.
2、La nécessité de la construction du projet
(1) Répondre à la demande croissante du marché en aval et maintenir la capacité de développement durable de la société.
Les matériaux de films adhésifs fonctionnels et leurs produits d’application sont largement utilisés dans divers produits terminaux dans les domaines de la technologie de consommation, des nouvelles énergies et de la ville intelligente, et constituent de nouveaux matériaux de base. Le développement régulier de l’économie nationale et l’augmentation du taux d’urbanisation ont créé une énorme demande pour les matériaux de films fonctionnels et leurs applications.
Parmi eux, la nouvelle croissance future du marché des matériaux de films fonctionnels de l’entreprise se situe principalement dans les domaines des véhicules à énergie nouvelle, du stockage de l’énergie et de la transmission électronique à haute fréquence 3C. Parmi eux, avec la tendance à l’électrification, à la légèreté, à l’intelligence, à la numérisation et à la mise en réseau des véhicules à énergie nouvelle, l’utilisation des FFC, FPC, CCS et autres composants électroniques dans les véhicules a augmenté de manière significative par rapport aux véhicules traditionnels. Dans le domaine du stockage de l’énergie, dans le contexte du “double carbone”, la structure énergétique de la Chine sera améliorée à un rythme accéléré au cours des 40 prochaines années, et le marché du stockage de l’énergie connaîtra une croissance explosive. Dans le domaine de la transmission haute fréquence, depuis que le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information a publié en 2019 le “Plan d’action pour le développement de l’industrie de la vidéo ultra haute définition (20192022)”, l’industrie chinoise de la vidéo ultra haute définition se développe rapidement. La société doit répondre à la demande croissante du marché par la construction de ce projet afin de maintenir sa capacité de développement durable. (2) Résoudre le problème de l’insuffisance des capacités de production pour répondre aux besoins de l’activité croissante de la société.
Les performances de l’entreprise n’ont cessé de croître ces dernières années et ses produits ont été unanimement plébiscités par l’industrie ; l’échelle du marché continuera de s’étendre à l’avenir en raison de l’impact favorable de la macroéconomie, de l’économie de consommation et d’autres facteurs. Cependant, étant donné que l’activité de la société va continuer à se développer, le site de production et la capacité de production actuels ne peuvent plus répondre aux besoins croissants de l’entreprise, la société a l’intention d’introduire un certain nombre d’équipements de pointe, de nouvelles lignes de production et un nouveau personnel de production dans les ateliers grâce à la mise en œuvre de ce projet, afin d’améliorer la capacité et l’efficacité de production des produits de la société et de répondre aux besoins futurs de la croissance continue de l’entreprise.
Depuis sa création, la société s’est concentrée sur la recherche et le développement, la production et la vente de films adhésifs fonctionnels et de produits d’application en aval, et a maintenu une bonne tendance à la croissance. Ces dernières années, la société a reçu suffisamment de commandes et sa capacité de production a été entièrement libérée. Par conséquent, l’entreprise résoudra le problème de l’insuffisance des capacités de production en construisant une nouvelle base de production, en optimisant le processus de production, en augmentant les équipements et le personnel, et en augmentant les investissements dans la recherche et le développement. Le projet de construction et d’expansion de la base de production peut pallier le manque actuel de capacité de production de la société et répondre à la demande croissante du marché, tout en contribuant à accroître la part de marché de la société et à répondre aux besoins d’expansion de l’entreprise.
(3) Conformément à la tendance mondiale à l’automatisation et à la numérisation, promouvoir la transformation et la modernisation de l’industrie.
En raison de l’impact de l’épidémie, la tendance mondiale à l’automatisation et à la numérisation industrielles s’est accélérée et l’économie numérique est devenue la future orientation du développement mondial. En outre, sous l’effet du vieillissement de la population mondiale et de la baisse du taux de fécondité, l’offre de main-d’œuvre est confrontée à une pénurie structurelle et il existe un risque potentiel d’augmentation significative du coût de la main-d’œuvre. Dans le même temps, l’orientation politique des pays vers la production verte, les économies d’énergie et la réduction des émissions a également menacé les entreprises manufacturières traditionnelles, qui doivent faire face à une hausse des coûts de production et à un besoin urgent de transformation.
Le projet vise à augmenter de manière significative la capacité de production des produits existants de la Société, cependant, en raison de facteurs tels que l’augmentation des coûts de la main-d’œuvre, la Société vise à réaliser la transformation numérique par la mise en œuvre du projet, à améliorer la flexibilité organisationnelle et l’efficacité de la gestion interne, à renforcer les capacités de fabrication intelligente par l’automatisation, et à s’assurer que la Société peut répondre efficacement aux incertitudes découlant de l’environnement externe, de la situation concurrentielle et des changements dans la demande des clients. La société prévoit de construire une usine intelligente et moderne à la pointe de l’industrie, basée sur son système existant de collecte de données basées sur l’information, avec l’automatisation des dispositifs de la chaîne de production, la transparence du processus de production, la traçabilité complète de la qualité et la collaboration à l’intérieur et à l’extérieur de la chaîne d’approvisionnement, afin de parvenir à une fabrication intelligente et à une production mixte flexible. D’une part, l’automatisation des machines permet d’atteindre une productivité élevée grâce à la brièveté du temps de production et au fonctionnement continu des machines, ce qui réduit considérablement les coûts de fabrication dans le cas de la production en série d’un seul produit. En même temps, la qualité des produits fabriqués par l’automatisation des machines est hautement répétable et cohérente, ce qui permet une réduction significative des taux de non-conformité. D’autre part, grâce à la numérisation industrielle, un modèle de centre de contrôle centralisé à deux niveaux d’opération de groupe et d’opération de division est construit, ce qui permet une gestion numérique, visuelle, transparente et efficace de l’atelier par la supervision unifiée des lignes de production des équipements de production dans chaque division, le suivi et l’enregistrement de l’ensemble du processus des données de production, la réduction du temps entre la réception des commandes et l’expédition en même temps, l’accélération de la réponse aux clients, l’économie de matériaux, d’énergie, d’équipement, de main d’œuvre et de temps, réduire les coûts de production et améliorer l’efficacité de la production. La mise en œuvre de ce projet favorisera l’automatisation et la transformation numérique de l’industrie de la Société, renforcera davantage la compétitivité de base et la résistance aux risques de la Société, apportera une croissance des bénéfices et des parts de marché de la Société, et s’inscrit dans la stratégie de développement à long terme de la Société.
(4) Promouvoir la construction de la base de production de la société afin d’améliorer la compétitivité de la société et de maintenir son avance dans l’industrie.
Le plan de développement de l’entreprise est plus restrictif, ce qui ne favorise pas le plan de développement à long terme de l’entreprise.
La taille, la décoration, la configuration matérielle et logicielle et l’atmosphère culturelle des bureaux de l’entreprise sont toutes liées à l’impression générale de l’entreprise par les clients, ainsi qu’à l’image de marque et à l’influence de l’entreprise. Premièrement, l’entreprise peut améliorer la productivité et la qualité de ses produits en construisant sa propre usine ; deuxièmement, l’entreprise peut mettre en valeur sa culture et sa force d’entreprise et attirer davantage de talents dans le secteur en concevant un site humanisé et en offrant un environnement de bureau confortable ; troisièmement, l’usine construite par l’entreprise elle-même est également un moyen de montrer la force de l’entreprise aux clients, ce qui contribue grandement à améliorer et à renforcer l’image de marque existante de l’entreprise. Il s’agit d’une aide importante pour l’entreprise afin de renforcer l’influence de sa marque et d’étendre son marché.
Avant la cotation, la société a utilisé ses propres fonds pour commencer la construction d’une nouvelle base de production, et après la cotation, elle a activement promu l’avancement de la construction du projet de collecte de fonds, mais en raison de la collecte insuffisante de fonds, elle ne peut pas répondre à tous les besoins de construction du projet. Cela s’inscrit dans le cadre du plan de développement à long terme de la société.
3. la faisabilité de la construction du projet
(1) L’expansion commerciale continue de l’entreprise et ses années d’expérience en matière de fabrication intelligente constituent la base de la mise en œuvre de ce projet.
Au cours de son développement à long terme, elle a accumulé une grande force en matière de recherche et de développement, et dans le processus de développement à long terme, elle a accumulé de nombreuses technologies de base telles que la recherche et le développement de la technologie des adhésifs spéciaux, la recherche et le développement de la nano-pâte, le revêtement de précision, la technologie d’impression au laser, etc. solutions. En se basant sur le modèle de développement de la chaîne industrielle à deux roues, à savoir “recherche et développement de films adhésifs fonctionnels + développement de produits en aval”, la société a acquis des avantages concurrentiels en matière de développement de solutions de produits, de technologie de processus, de synergie de la chaîne industrielle, de ressources et de talents des clients, ce qui a contribué au développement stable de la société.
Depuis sa création, la société a accordé une grande attention au niveau d’automatisation du processus, de la production de matériaux de films adhésifs fonctionnels au processus de fabrication des produits d’application, la société combine la compréhension et la maîtrise de la technologie des produits, une riche expérience de gestion de la production et le processus de production des produits, grâce à l’amélioration des équipements et à une conception indépendante, formant une ligne de production de haute qualité. En particulier, dans le domaine de la fabrication de produits d’application de matériaux de films adhésifs fonctionnels, la société a considérablement amélioré l’efficacité de la production, réduit les coûts et amélioré la qualité des produits grâce à des équipements de production auto-conçus, ce qui constitue l’une des compétences clés de la société. Cela montre que l’expansion continue des activités de la société et ses nombreuses années d’expérience en matière de fabrication intelligente constituent la base de la mise en œuvre de ce projet.
(2) La force technique et la capacité d’innovation en R&D de la société garantissent efficacement la qualité de ses produits.
La société adhère à la stratégie de leadership technologique et attache une grande importance à la recherche, au développement et à l’application de produits technologiques, et considère toujours la recherche et le développement technologiques comme la bouée de sauvetage de la survie et du développement de l’entreprise dans la concurrence féroce du marché. L’entreprise a conçu et développé de manière indépendante un certain nombre de technologies de base de premier plan. L’équipe de R&D possède une riche expérience dans le secteur et est en mesure de comprendre le secteur et de formuler des plans de R&D prospectifs en temps opportun. L’entreprise adhère à la stratégie technologique consistant à combiner l’industrie, l’université et la recherche, et mène une série d’activités de recherche telles que des échanges de technologies et de projets, des séminaires et des coopérations de projets avec un certain nombre d’universités, exploitant pleinement les ressources des établissements d’enseignement supérieur et des instituts de recherche pour améliorer la capacité de recherche et de développement de l’entreprise.
Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) et ses filiales, Hewi Electronics et Shi Rui Technology, ont été certifiées entreprises nationales de haute technologie ; le ” Centre de recherche en technologie d’ingénierie pour le film adhésif thermofusible pour les connexions électroniques et électriques ” de la société a été reconnu comme centre de recherche en technologie d’ingénierie de la province du Guangdong, et la société a été reconnue comme ” Centre technologique d’entreprise provincial “. “Centre technologique des entreprises de la ville de Foshan”, “Entreprise de haute technologie de référence de la ville de Foshan”, troisième lot d’entreprises de pointe de la ville de Foshan dans le sous-secteur, et Entreprise spécialisée et nouvelle de la ville de Foshan. Notre filiale, Sherry Technology, a été reconnue deux fois comme une entreprise spécialisée et nouvelle, et notre brevet d’invention développé indépendamment pour “un type de carte de circuit imprimé flexible haute tension et de carte de circuit imprimé flexible multicouche” a remporté l’Excellent Award du 22ème China Patent Award.
L’entreprise entretient une coopération technique étroite avec les entreprises de produits finis en aval, principalement par le biais de l’amélioration des performances des produits finis et de l’optimisation de l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement, de la recherche et du développement en collaboration et de l’optimisation de la conception des processus techniques. Par conséquent, l’expérience de la société en matière de recherche et de développement technologique acquise au fil des ans permet à la société de répondre rapidement aux changements de la demande du marché et constitue une garantie de qualité des produits. (3) Les ressources stables des clients et le bon niveau de gestion de la société apportent un soutien à la digestion de la capacité du projet À ce jour, la société a établi une bonne notoriété de la marque et une reconnaissance des clients sur le marché. Grâce à ses avantages complets en matière de technologie, de qualité et de service et à un mécanisme de gestion d’entreprise efficace et flexible permettant de fournir des produits et des services de qualité à des clients en dehors de la Chine, l’entreprise a maintenu une croissance saine, stable et continue, formant un modèle d’entreprise avec l’électronique 3C et le domaine pan-home comme voie de base et les nouvelles énergies et les semi-conducteurs comme voie de croissance.
La société insiste sur l’orientation client, prête toujours attention à la direction de développement des produits terminaux du marché, renforce la R&D en fonction de l’amélioration de la demande de produits terminaux, et réalise une croissance commune avec les clients.Avec une excellente qualité, une coopération technique et une capacité de développement de premier ordre et un service après-vente parfait, les produits de la société sont entrés avec succès chez Samsung, Hisense, Foxconn, New Jinbao, Wistron, Lens Technology Co.Ltd(300433) , Opple Lighting Co.Ltd(603515) , . Guangdong Pak Corporation Co.Ltd(300625) , Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) et d’autres entreprises célèbres du secteur.
Ces clients renommés influencent l’orientation du développement de l’industrie 3C, des nouvelles énergies, de l’éclairage LED, des appareils ménagers et d’autres industries, et ont une grande échelle de vente, ce qui favorise la transformation des avantages techniques de l’entreprise en avantages commerciaux et en croissance des bénéfices.
