Code de stock : Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Abréviation du stock : Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683)
Déclaration relative à l’investissement du produit appartenant au domaine de l’innovation scientifique et technologique Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) (ci-après dénommée ” Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) ” ou ” la Société “) Conformément aux ” Mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par des sociétés cotées sur le Conseil de l’innovation scientifique et technologique (pour une mise en œuvre à titre expérimental) ” et aux autres réglementations pertinentes. La Société a étudié si l’investissement du produit de l’émission d’actions à des cibles spécifiques par le biais de procédures simplifiées appartient au domaine de l’innovation scientifique et technologique et a formulé l'”Explication sur l’investissement du produit dans le domaine de l’innovation scientifique et technologique” (ci-après dénommée “la présente Explication”), avec les détails suivants : I. L’activité principale de la société
L’activité principale de la société est la recherche et le développement, la production et la vente de films adhésifs fonctionnels et de leurs produits d’application, ainsi que de feuilles enduites de carbone. Parmi eux, le film adhésif fonctionnel est l’un des matériaux clés pour les composants électroniques, l’un des matériaux clés pour le rendement des processus, et un important matériau de protection des modules et des terminaux pour l’électronique grand public, tandis que le film revêtu de carbone est un matériau clé pour les batteries lithium-ion.
Les matériaux de film fonctionnels sont des matériaux polymères qui peuvent réaliser des fonctions spécifiques qui ne peuvent pas être réalisées par un seul matériau de film, comme la protection, le collage, l’isolation, le blindage, la dissipation de la chaleur, le retardement des flammes, la protection de l’environnement, la faible diélectricité, etc., en combinant différentes formulations de matériaux adhésifs avec des substrats qui répondent à des exigences de performance spécifiques. La principale performance des produits en film adhésif fonctionnel dépend de la qualité de l’adhésif et du substrat comme matériau d’enduction, de la conception de la structure du produit et du niveau de contrôle des processus d’enduction et de durcissement, la clé du produit réside dans la formulation de l’adhésif et le processus d’enduction. Au cours de son développement à long terme, l’entreprise a accumulé un certain nombre de technologies de base telles que la recherche et le développement de technologies adhésives spéciales, l’enduction de précision et la technologie d’impression au laser. Elle dispose de films adhésifs thermofusibles pour FFC, de panneaux renforcés, de films pour circuits flexibles LED, de films isolants pour les véhicules à énergie nouvelle, ainsi que de films adhésifs sensibles à la pression tels que les films de protection des processus et les films décoratifs antidéflagrants. La feuille d’aluminium revêtue de carbone est composée de nanoparticules de graphite et de carbone bien dispersées, qui sont uniformément et délicatement déposées sur la feuille d’aluminium et peuvent être appliquées aux batteries d’alimentation et de stockage d’énergie lithium-ion. La feuille d’aluminium revêtue de carbone peut réduire de manière significative la résistance interne de la batterie, améliorer l’augmentation dynamique de la résistance interne pendant le cycle, améliorer de manière significative l’adhésion entre le matériau actif et le fluide collecteur, réduire le coût de production et augmenter la densité d’énergie, améliorer la performance du multiplicateur, améliorer la consistance, prolonger la durée de vie de la batterie et améliorer la performance globale de la batterie. L’application d’une feuille de cuivre revêtue de carbone aux matériaux de la cathode des batteries au lithium peut améliorer l’adhésion des matériaux de la cathode et du fluide collecteur, en particulier l’adhésion de la cathode en carbone de silicium, réduire la résistance interne et l’augmentation de la résistance interne dynamique de la batterie, améliorer la cohérence du bloc de batteries, réduire la polarisation, améliorer les performances du taux de multiplication et les performances à basse température, améliorer les performances du cycle et prolonger la vie de la batterie. Au cours de la période considérée, la société a acheté de nouveaux équipements pour accroître sa capacité de production tout en améliorant sa capacité à produire une large gamme de produits pour répondre à la demande des clients.
Les produits concernés par les matériaux automobiles comprennent les films de protection de la peinture automobile qui protègent les carrosseries contre les rayures, les films pour vitres qui améliorent les performances et la résistance du verre pour assurer l’isolation thermique, les économies d’énergie, la protection contre les explosions, l’embellissement de l’apparence, la protection de l’intimité et de la sécurité, ainsi que les films de changement de couleur de carrosserie.
Le film décoratif pour appareils ménagers est une sorte de panneau avec divers motifs d’indication fonctionnelle ou motifs décoratifs imprimés sur le film fonctionnel composite en polymère, qui peut être largement utilisé dans divers appareils électriques et instruments. En tant qu’innovation perturbatrice dans le secteur, cette technologie remplace la sérigraphie traditionnelle et résout les problèmes de cette dernière, tels que le manque de protection de l’environnement, l’imprécision du repérage des couleurs, la translucidité des couches et la dépendance manuelle, tout en permettant la personnalisation et la production rapide et flexible en petits lots.
Le FFC est un nouveau type de câble de données composé d’un isolant en PET et d’un fil de cuivre plat extrêmement fin, qui est pressé ensemble par des lignes de production automatisées. En termes de domaines d’application, le FFC de la société est principalement utilisé dans les domaines de haute fréquence et de haute vitesse, de haute température et de haute résistance à l’humidité. En nous appuyant sur notre propre technologie de production de FFC, nous avons amélioré la conception et l’équipement des processus de calandrage, de sertissage et de fixation automatisée, et notre FFC pour imprimantes possède d’excellentes propriétés de flexion et une grande stabilité de la qualité du produit. Les produits FFC automobiles développés par la société peuvent être appliqués aux airbags automobiles, au contrôle central, à l’affichage automobile, à la voiture électrique/au toit ouvrant et à d’autres domaines automobiles, et sont fournis à Nissan, Great Wall Motor Company Limited(601633) , SAIC-GM-Wuling, Beijing Auto et d’autres entreprises automobiles par l’intermédiaire de clients.
La carte de circuit flexible à LED est un produit innovant dans l’industrie, combinant le processus de production de la découpe électronique, utilisant la découpe physique au lieu de la gravure chimique pour former un circuit fonctionnel, le processus de production sans eau usée, la production de gaz usé, et par le processus de production de rouleau à rouleau pour résoudre le processus traditionnel de fabrication de carte de circuit flexible de discontinuité, de faible efficacité, de faible rendement et d’autres inconvénients, pour fournir la possibilité de production automatisée de la bande lumineuse en aval, améliorer la bande lumineuse flexible haute tension en aval l’efficacité de la production, en aidant l’industrie à passer d’une fabrication à forte intensité de main-d’œuvre à une fabrication intelligente hautement automatisée. Selon le nombre de couches de revêtement, on distingue la carte de circuit imprimé de découpe à une couche et la carte de circuit imprimé de découpe à deux couches ; selon l’utilisation différente de la tension, on distingue la carte de circuit imprimé de découpe à haute tension et la carte de circuit imprimé de découpe à basse tension pour la production de bandes à haute tension sans fils.
II. Plan d’investissement des recettes
(I) le plan d’utilisation des produits
Le produit total de l’émission d’actions sera de 144,00 millions RMB (inclus, net d’investissement financier), ne dépassant pas 300 millions RMB et n’excédant pas 20% des actifs nets à la fin de la dernière année.
La société a l’intention d’utiliser le produit de la vente pour des projets liés à l’activité principale de la société, comme suit.
Unité : millions de RMB
No. Nom du projet Investissement total Montant des fonds levés
1 Projet de base d’industrialisation de haute technologie des nouveaux matériaux et du domaine électronique 38 000,00 7 100,00
2 Nouveau projet de la société Foshan Dawei Technology Co., Ltd. 8 300,00 7 300,00 (projet de 12 000 tonnes de feuilles enrobées de carbone à énergie nouvelle)
Total 46,300.00 14,400.00
Le produit de l’émission d’actions a été principalement utilisé pour le “Projet de base d’industrialisation de haute technologie des nouveaux matériaux et de l’électronique” et le “Projet de feuilles de carbone revêtues de 12 000 tonnes de nouvelle énergie”. Parmi eux, l’investissement total du “Projet de base d’industrialisation de haute technologie des nouveaux matériaux et de l’électronique” s’élève à 380000,00 millions RMB, et la société a utilisé le produit de l’offre publique initiale de 238329,2 millions RMB pour la construction des projets ci-dessus. Comme les recettes précédentes étaient bien inférieures au montant total estimé de l’investissement dans le projet susmentionné, la société a l’intention d’utiliser les recettes actuelles de 71 000000 RMB pour continuer à investir dans la construction du projet.
Dans le cadre des projets d’investissement de collecte de fonds susmentionnés, la Société peut procéder à des ajustements appropriés de l’ordre d’investissement et du montant spécifique des projets d’investissement de collecte de fonds correspondants en fonction de l’avancement des projets et de la situation réelle des besoins en capitaux. Avant la disponibilité du produit de l’émission, la Société peut investir le produit avec des fonds d’autofinancement en fonction de la situation réelle des projets d’investissement du produit et les remplacer après la disponibilité du produit.
(II) Situation de base et analyse de la faisabilité des projets d’investissement avec le produit de la vente.
1. projet de base industrielle de haute technologie pour les nouveaux matériaux et l’électronique
(1) Aperçu du projet
Le sujet de mise en œuvre de ce projet est Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) . Le projet propose de construire une nouvelle base de production industrielle de nouveaux matériaux sur la parcelle Sud-12 de la zone A du parc industriel scientifique et technologique de Shunde (zone industrielle de Wusha à Dalaung), dans la ville de Foshan, dans la province du Guangdong. Le contenu principal de la construction comprend la construction d’ateliers et d’immeubles de bureaux, de chaînes de production modernes et d’installations de protection de l’environnement, de routes de stockage et autres.
L’investissement total du projet est de 380000000 RMB, dont 238329 200 RMB provenant de la levée de fonds précédente, 71 000000 RMB provenant de la levée de fonds actuelle et le reste étant autofinancé par la société.
(2) La nécessité de la construction du projet
(1) Répondre à la demande croissante du marché en aval et maintenir la capacité de développement durable de l’entreprise.
Le film enduit fonctionnel et ses produits d’application sont largement utilisés dans divers produits finis dans les domaines des technologies de consommation, des nouvelles énergies et des villes intelligentes, et constituent de nouveaux matériaux de base. Le développement régulier de l’économie nationale et l’augmentation du taux d’urbanisation créent une énorme demande pour les matériaux de films enduits fonctionnels et leurs produits d’application. Avec le lancement continu de divers produits finis innovants, le potentiel du marché est énorme.
Parmi eux, le nouvel espace de croissance du marché futur pour les matériaux de films adhésifs fonctionnels de l’entreprise se situe principalement dans les domaines des véhicules à énergie nouvelle, du stockage de l’énergie et de la transmission à haute fréquence. Parmi eux, avec la tendance à l’électrification, à la légèreté, à l’intelligence, à la numérisation et à la mise en réseau des véhicules à énergie nouvelle, la quantité de composants électroniques tels que les FFC, FPC et CCS dans les véhicules a considérablement augmenté par rapport aux véhicules traditionnels. Dans le domaine du stockage de l’énergie, dans le contexte du “double carbone”, la structure énergétique de la Chine va s’accélérer au cours des 40 prochaines années, et le marché du stockage de l’énergie va connaître une croissance explosive. Dans le domaine de la transmission à haute fréquence, depuis que le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information a publié en 2019 le “Plan d’action pour le développement de l’industrie de la vidéo à ultra-haute définition (20192022)”, l’industrie chinoise de la vidéo à ultra-haute définition se développe rapidement. Ainsi, la croissance future du marché des produits qui seront mis en production dans le cadre de ce projet est énorme, et la société doit répondre à la demande croissante du marché par la construction de ce projet pour maintenir sa capacité de développement durable.
②Solvons le problème de l’insuffisance des capacités de production pour répondre aux besoins du développement continu de l’entreprise.
Les performances de l’entreprise n’ont cessé de croître ces dernières années et ses produits ont été unanimement reconnus par l’industrie ; l’échelle du marché continuera de s’étendre à l’avenir en raison de l’impact favorable des facteurs macroéconomiques et de l’économie de consommation. Cependant, étant donné que l’activité de la société va continuer à se développer, le site de production et la capacité de production actuels ne peuvent plus répondre aux besoins croissants de l’entreprise, la société a l’intention d’introduire un certain nombre d’équipements de pointe, de nouvelles lignes de production et un nouveau personnel de production dans les ateliers grâce à la mise en œuvre de ce projet, afin d’améliorer la capacité et l’efficacité de production des produits de la société et de répondre aux besoins futurs de la croissance continue de l’entreprise.
Depuis sa création, la société s’est concentrée sur la recherche et le développement, la production et la vente de films adhésifs enduits fonctionnels et de produits d’application en aval, et a maintenu une bonne tendance à la croissance. Ces dernières années, la société a reçu suffisamment de commandes et sa capacité de production a été entièrement libérée. Par conséquent, l’entreprise résoudra le problème de l’insuffisance des capacités de production en construisant une nouvelle base de production, en optimisant le processus de production, en augmentant les équipements et le personnel, et en augmentant les investissements dans la recherche et le développement. Le projet de construction et d’expansion de la base de production peut pallier le manque actuel de capacité de production de la société et répondre à la demande en croissance rapide du marché, tout en aidant à étendre davantage la part de marché de la société et à répondre aux besoins d’expansion de l’entreprise.
③En accord avec la tendance mondiale de l’automatisation et de la numérisation, en favorisant la transformation et la mise à niveau industrielles.
En raison de l’impact de l’épidémie, la tendance mondiale à l’automatisation et à la numérisation industrielles s’est accélérée et l’économie numérique est devenue la future orientation du développement mondial. En outre, sous l’effet du vieillissement de la population mondiale et de la baisse du taux de fécondité, l’offre de main-d’œuvre est confrontée à une pénurie structurelle et il existe un risque potentiel d’augmentation significative du coût de la main-d’œuvre. Dans le même temps, l’orientation politique des pays vers la production verte, les économies d’énergie et la réduction des émissions a également menacé les entreprises manufacturières traditionnelles, qui doivent faire face à une hausse des coûts de production et à un besoin urgent de transformation.
Le projet vise à augmenter de manière significative la capacité de production des produits existants de la Société, cependant, en raison de facteurs tels que l’augmentation des coûts de la main-d’œuvre, la Société vise à réaliser la transformation numérique par la mise en œuvre du projet, à améliorer la flexibilité organisationnelle et l’efficacité de la gestion interne, à renforcer les capacités de fabrication intelligente par l’automatisation, et à s’assurer que la Société peut répondre efficacement aux incertitudes découlant de l’environnement externe, de la situation concurrentielle et des changements dans la demande des clients. La société prévoit de construire une usine intelligente et moderne à la pointe de l’industrie, basée sur son système existant de collecte de données basées sur l’information, avec l’automatisation des dispositifs de la chaîne de production, la transparence du processus de production, la traçabilité complète de la qualité et la collaboration à l’intérieur et à l’extérieur de la chaîne d’approvisionnement, afin de parvenir à une fabrication intelligente et à une production mixte flexible. D’une part, l’automatisation des machines permet d’atteindre une productivité élevée grâce à la brièveté du temps de production et au fonctionnement continu des machines, ce qui réduit considérablement les coûts de fabrication dans le cas de la production en série d’un seul produit. En même temps, la qualité des produits fabriqués par l’automatisation des machines est hautement répétable et cohérente, ce qui permet une réduction significative des taux de non-conformité. D’autre part, grâce à la numérisation industrielle, un modèle de centre de contrôle centralisé à deux niveaux d’opération de groupe et d’opération de division est construit, ce qui permet une gestion numérique, visuelle, transparente et efficace de l’atelier par la supervision unifiée des lignes de production de l’équipement de production dans chaque division, le suivi et l’enregistrement de l’ensemble du processus des données de production, la réduction simultanée du temps entre la prise de commande et l’expédition, l’accélération de la réponse au client, l’économie de matériaux, d’énergie, d’équipement, de main-d’œuvre et de temps, réduire les coûts de production et améliorer l’efficacité de la production. La mise en œuvre de ce projet favorisera l’automatisation et la transformation numérique de l’industrie de la Société, renforcera davantage la compétitivité de base et la résistance aux risques de la Société, et apportera à la Société une croissance de ses bénéfices et de sa part de marché, ce qui est conforme à la stratégie de développement à long terme de la Société.
④Promouvoir la construction de la base de production de la société, améliorer la compétitivité de la société et maintenir son avance dans l’industrie.
Les sites d’exploitation actuels de la société sont tous loués, et il n’y a pas de place pour l’expansion autour des sites, ce qui constitue une restriction majeure pour la planification du développement futur de l’activité de la société et n’est pas propice à la planification du développement à long terme de la société.
La taille, la décoration, la configuration matérielle et logicielle et l’atmosphère culturelle des bureaux de l’entreprise sont toutes liées à l’impression générale de l’entreprise par les clients, ainsi qu’à l’image de marque et à l’influence de l’entreprise. Premièrement, la société peut améliorer la productivité et la qualité de ses produits en construisant sa propre usine ; deuxièmement, la société peut mettre en valeur sa culture et sa force d’entreprise et attirer davantage de talents dans le secteur en concevant un site humanisé et en offrant un environnement de bureau confortable ; troisièmement, l’usine auto-construite est également un moyen de montrer la force de la société aux clients, ce qui contribue grandement à améliorer et à renforcer l’image de marque existante de la société. renforcer l’influence de la marque, étendre le marché
