Zhejiang Wufangzhai Industry Co.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions
Sponsor (Lead Underwriter) : Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
Note spéciale
(ci-après dénommées les ” Règles de mise en œuvre de l’offre en ligne “) et les Règles de mise en œuvre de l’offre sous-réseau de l’offre publique initiale du marché de Shanghai (SSE Fa [2018] n° 41, ci-après dénommées les ” Règles de mise en œuvre de l’offre sous-réseau “) et d’autres dispositions pertinentes pour la mise en œuvre de l’introduction en bourse. L’offre publique initiale d’actions.
L’enquête initiale et l’offre hors ligne de l’offre seront effectuées par le biais de la sector-forme électronique pour la souscription hors ligne sur la Bourse de Shanghai (ci-après dénommée “SSE”) à l’adresse https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo. Les investisseurs hors ligne sont invités à lire attentivement cette annonce. Pour les détails de l’offre électronique hors ligne, veuillez vous référer aux Règles de mise en œuvre de l’offre hors ligne publiées sur le site Internet de la SSE (www.sse.com.cn.) et aux autres réglementations pertinentes.
Les investisseurs participant à la souscription en ligne sont invités à lire attentivement le présent communiqué et les règles de mise en œuvre de l’offre en ligne publiées sur le site Internet de la SSE (www.sse.com.cn.). Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, la souscription et le paiement en ligne et hors ligne, et la cession des actions abandonnées, comme suit.
1) L’émetteur et le sponsor (chef de file) de l’émission Zheshang Securities Co.Ltd(601878) (ci-après dénommé le “chef de file”), sur la base des résultats de l’enquête préliminaire et en tenant compte de facteurs tels que les fondamentaux de l’émetteur, les conditions du marché, le secteur dans lequel il opère, les niveaux de valorisation de sociétés comparables, les besoins en fonds et les risques de souscription, ont négocié pour déterminer le prix d’émission de Le prix d’émission a été négocié pour être de 34,32 RMB par action. Il n’y aura pas d’offre publique d’achat cumulative pour l’émission hors ligne.
Les investisseurs sont invités à effectuer des souscriptions en ligne et hors ligne à 34,32 RMB par action le 22 août 2022 (jour J), sans verser de fonds de souscription. Le jour de souscription de l’émission hors ligne et le jour de souscription en ligne est le même que le 22 août 2022 (jour T), où l’heure de souscription hors ligne est de 9h30 à 15h00 et l’heure de souscription en ligne est de 9h30 à 11h30, 13h00 à 15h00.
2) Après l’achèvement de l’enquête initiale, l’émetteur et le chef de file, sur la base des résultats de l’enquête après l’élimination des offres non valides, trieront les offres de toutes les cibles de placement dans l’ordre de la plus haute à la plus basse, de la plus petite à la plus grande en termes de nombre proposé de cibles de placement au même prix de souscription, et de la dernière à la première en termes d’heure de dépôt (sous réserve de l’heure de dépôt et du numéro de dépôt indiqué sur la sector-forme d’application hors ligne de la SSE). Le nombre de la partie la plus cotée du nombre total de souscriptions proposées sera exclu, et le nombre de souscriptions proposées à exclure ne sera pas inférieur à 10% du nombre total de souscriptions proposées par les investisseurs hors ligne. Lorsque le prix déclaré le plus élevé est le même que le prix d’émission déterminé, les déclarations à ce prix ne peuvent être exclues, et le ratio d’exclusion peut être inférieur à 10%. La partie exclue ne participe pas à l’abonnement hors ligne.
3. les investisseurs en ligne doivent exprimer leur propre intention de souscrire de nouvelles actions et ne doivent pas confier à la société de valeurs mobilières le pouvoir exclusif de le faire.
4) Les investisseurs attribués hors ligne doivent, conformément à l'”Annonce des résultats préliminaires d’attribution hors ligne et des résultats gagnants en ligne de l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang Wu Fang Zhai Industrial Co. Le prix d’émission finalisé et le nombre d’actions à attribuer doivent être payés en totalité et en temps voulu.
Pour les investisseurs hors ligne qui se voient attribuer plusieurs actions IPO le même jour, veuillez effectuer des paiements séparés pour chaque action IPO. En cas d’attribution de plusieurs actions IPO le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera un échec du crédit et les conséquences qui en découlent seront supportées par l’investisseur.
Après avoir gagné à la loterie pour les nouvelles actions, les investisseurs en ligne doivent remplir leurs obligations de règlement des fonds conformément à l’Annonce des résultats de l’attribution initiale et des résultats gagnants en ligne de l’introduction en bourse hors ligne et s’assurer que leurs comptes de fonds disposent de fonds suffisants pour la souscription de nouvelles actions à la fin du 24 août 2022 (T+2), et le transfert de fonds par les investisseurs doit être conforme aux règlements pertinents des sociétés de valeurs mobilières des investisseurs.
Les actions abandonnées par les investisseurs hors ligne et en ligne seront souscrites par le chef de file.
Dans le cas où le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70 % du nombre d’actions de l’offre publique, le chef de file suspendra l’émission de nouvelles actions et publiera des informations sur les raisons de la suspension et les dispositions ultérieures. 6. si un investisseur hors ligne valablement coté ne participe pas à la souscription ou si un investisseur alloué hors ligne ne paie pas le montant de la souscription dans son intégralité et en temps voulu, il sera considéré comme étant en défaut et sera responsable du défaut et le chef de file signalera le défaut à la China Securities Association pour enregistrement. Dans le cas où un investisseur en ligne n’effectuerait pas le paiement intégral après avoir gagné à la loterie pour un total de trois fois au cours de 12 mois consécutifs, il lui sera interdit de participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations échangeables pendant six mois (calculés sur la base de 180 jours naturels, y compris le jour suivant) à compter du jour suivant la dernière déclaration d’abandon de souscription du participant au règlement. Le nombre de souscriptions abandonnées sera calculé sur la base du nombre réel de souscriptions abandonnées pour les nouvelles actions, les certificats de dépôt, les obligations convertibles et les obligations échangeables combinées.
L’émetteur et le chef de file rappellent solennellement aux investisseurs de faire attention aux risques d’investissement, d’investir rationnellement et de lire attentivement le document intitulé “Initial Public Offering of Shares by Zhejiang Wu Fang Zhai Industrial Co. Annonce spéciale sur les risques d’investissement”.
Remarques importantes
La demande d’offre publique initiale d’un maximum de 25 185750 actions ordinaires RMB (actions A) par Wu Fang Zhai (ci-après dénommée ” l’Offre “) a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci-après dénommée ” CSRC “) sous la forme du permis SFC [2022] n° 199. 2022] No. 199 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (“CSRC”). La dénomination abrégée des actions de l’émetteur est “Wu Fang Zhai”, la dénomination abrégée des titres élargis est “Wu Fang Zhai Industry” et le code boursier est “603237”, qui s’applique également à l’offre initiale. Le code est également applicable à la demande initiale et à l’abonnement hors ligne de ce numéro. La question de l’abonnement en ligne pour l’abréviation de “abonnement Wufang”, le code d’abonnement en ligne pour “732237”.
L’offre sera réalisée par la combinaison d’une cotation et d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs éligibles (ci-après dénommée “l’offre hors ligne”) et d’une tarification en ligne auprès d’investisseurs publics détenant une certaine valeur marchande d’actions A non restreintes et de certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci-après dénommée “l’offre en ligne”). (“Offre en ligne”). L’émetteur et le chef de file détermineront le prix d’émission directement par le biais de l’enquête initiale hors ligne, et aucune enquête sur les offres cumulatives ne sera menée hors ligne. L’enquête initiale et l’émission hors ligne seront organisées et mises en œuvre par le chef de file par le biais de la sector-forme électronique de la SSE pour la souscription hors ligne, et l’émission en ligne sera réalisée par le biais du système de négociation de la SSE.
3) Le nombre d’actions à émettre par l’émetteur est de 25 185750 actions, toutes nouvelles, et aucun transfert d’actions anciennes ne sera organisé. Avant l’activation du mécanisme de rappel, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 15 185750, représentant 60,30 % du nombre total d’actions émises ; le nombre initial d’actions émises en ligne était de 10 000000, représentant 39,70 % du nombre total d’actions émises.
4. l’enquête initiale pour cette émission a été achevée le 17 août 2022 (T-3). sur la base des résultats de l’enquête initiale, l’émetteur et le chef de file, en tenant compte des fondamentaux de l’émetteur, des conditions du marché, du secteur dans lequel il opère, des niveaux de valorisation de sociétés comparables, des exigences en matière de levée de fonds et des risques de souscription, ont négocié et déterminé le prix d’émission à 34,32 RMB par action, le ratio P/E correspondant à ce prix étant.
(1) 22,99 fois (bénéfice par action calculé sur la base du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère pour 2021 avant et après les gains et pertes extraordinaires vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables de la RPC, divisé par le capital social total après l’émission). (2) 17,24 fois (calculé sur la base du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère pour l’année 2021 avant et après déduction des gains et pertes extraordinaires audités par un cabinet comptable conformément aux normes comptables de la RPC, divisé par le capital social total avant l’émission). Si l’émission est couronnée de succès, le produit total à lever par l’Émetteur devrait s’élever à 86 437494 000000 RMB, et après déduction des frais d’émission de 10 270636 132000 RMB, le produit net devrait s’élever à 76 166857 868000 RMB, sans dépasser le montant d’investissement proposé de 76 166857 868000 RMB à lever par l’Émetteur pour l’émission. Le produit net de l’Offre ne dépassera pas le montant de 76 166857868 millions de RMB tel qu’indiqué dans le Prospectus.
6) La date de souscription hors ligne et en ligne pour ce numéro est le 22 août 2022 (jour T), et tout objet de placement ne peut choisir qu’une seule méthode de souscription, soit hors ligne, soit en ligne.
(1) Abonnement hors ligne
La période de souscription hors ligne se déroulera de 9h30 à 15h00 le 22 août 2022 (jour J).
Les bénéficiaires du placement qui soumettent des offres valables pendant la période de demande initiale peuvent et doivent participer à la souscription hors ligne. La liste des participants au placement qui ont soumis des cotations valides est présentée dans le “Tableau : Cotation préliminaire des participants au placement”. Les cibles de placement qui n’ont pas soumis de cotations valides ne sont pas autorisées à participer à la souscription hors ligne.
Lorsqu’il participe à la souscription hors ligne, l’investisseur hors ligne doit saisir le dossier de souscription pour la cotation valide du sujet de placement dont il a la charge sur la sector-forme électronique de souscription hors ligne de la SSE, et le prix de souscription dans le dossier de souscription sera le prix d’émission de 34,32 RMB par action, et la quantité de souscription sera la quantité de souscription proposée valide déclarée lors de la demande initiale. Lorsqu’ils participent à la souscription hors ligne, les investisseurs ne sont pas tenus de verser des fonds de souscription. Après avoir saisi les enregistrements de souscription pour toutes les cibles de placement participant à la souscription, les investisseurs hors ligne doivent soumettre tous les enregistrements de souscription en une seule fois. Pendant la période de souscription hors ligne, les investisseurs hors ligne peuvent soumettre leurs dossiers de souscription plus d’une fois, mais la dernière soumission de tous les dossiers de souscription prévaudra. Toutes les cibles de placement participant à la cotation initiale, qu’il s’agisse de “cotations valides” ou non, ne sont pas autorisées à participer à la souscription en ligne de cette émission.
Les cibles de placement doivent se conformer aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la CSRC en ce qui concerne la souscription et l’actionnariat, et doivent assumer les responsabilités légales correspondantes. Si un investisseur participant à une souscription hors ligne ne fournit pas les documents requis, le chef de file a le droit de refuser de placer la souscription ou de la traiter comme une souscription non valide. Les informations relatives aux cibles de placement gérées par les investisseurs hors ligne (y compris le nom complet de la cible de placement, le nom du compte de titres (Shanghai), le numéro de compte de titres (Shanghai) et le compte bancaire de paiement et de réception, etc.) doivent être basées sur les informations enregistrées auprès de la China Securities Association, et les investisseurs hors ligne doivent supporter les conséquences dues aux incohérences entre les informations remplies par les cibles de placement et les informations enregistrées.
Le chef de file vérifiera en outre, avant le placement, s’il existe des circonstances interdites pour les investisseurs valablement cotés et les cibles de placement dont il a la charge, et les investisseurs devront coopérer en conséquence, à la demande du chef de file (y compris, mais sans s’y limiter, en fournissant les statuts et d’autres informations relatives à l’enregistrement industriel et commercial, en organisant des entretiens avec le contrôleur réel, en fournissant honnêtement la liste des principales relations sociales des personnes physiques concernées, en coopérant à d’autres enquêtes d’affiliation, etc.) S’ils refusent de coopérer ou si les documents fournis par eux sont insuffisants pour exclure l’existence des circonstances interdites susmentionnées, le chef de file refusera de leur confier la demande.
(2) Abonnement en ligne
La souscription en ligne sera ouverte de 9h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h00 le 22 août 2022 (jour J).
Les investisseurs qui ont ouvert des comptes de titres auprès de la succursale de Shanghai de la China Clearing and Settlement Corporation avant le 22 août 2022 (jour T) et qui ont détenu une certaine capitalisation boursière sur le marché de Shanghai pendant 20 jours de bourse (y compris le jour T-2) avant le 18 août 2022 (jour T-2) (à l’exception de ceux interdits par les lois et règlements de la République populaire de Chine et d’autres exigences réglementaires à respecter par l’émetteur) peuvent souscrire aux actions par le biais du système de négociation de la SSE. L’émission d’actions en ligne. Les investisseurs en ligne doivent exprimer leurs intentions de souscription de manière indépendante et ne doivent pas confier à une société de valeurs mobilières le pouvoir exclusif d’effectuer des souscriptions aux nouvelles actions en leur nom.
Les investisseurs déterminent leur quota de souscription en ligne en fonction de la valeur de marché de leurs avoirs sur le marché de Shanghai. Le quota de souscription en ligne est calculé sur la base de la valeur de marché quotidienne moyenne détenue par l’investisseur pendant les 20 jours de bourse (y compris le jour T-2) avant le 18 août 2022 (jour T-2), et la valeur de marché quotidienne moyenne détenue par l’investisseur est calculée sur la base de 20 jours de bourse si le compte de titres pertinent de l’investisseur a été ouvert depuis moins de 20 jours de bourse. Seuls les investisseurs ayant une capitalisation boursière de 10 000 RMB ou plus (y compris 10 000 RMB) peuvent participer à la souscription de nouvelles actions, et chaque 10 000 RMB de capitalisation boursière peut être utilisé pour souscrire une unité de souscription, et toute partie inférieure à 10 000 RMB ne sera pas comptabilisée dans le quota de souscription. Chaque unité de souscription est de 1 000 actions et le nombre d’actions à souscrire doit être de 1 000 actions ou d’un multiple entier de ce nombre, mais le nombre maximum d’actions à souscrire ne doit pas dépasser un millième du nombre d’actions à émettre en ligne, c’est-à-dire pas plus de 10 000 actions, et ne doit pas dépasser le montant maximum du quota de souscription calculé par valeur de marché.
Pendant la période de souscription, les investisseurs sont tenus de remplir le formulaire de commande pour l’achat d’actions au prix d’émission déterminé. Une fois déclaré, l’ordre ne peut être retiré.
Les investisseurs ne peuvent utiliser qu’un seul compte titres pour participer à l’offre publique en ligne d’actions à souscrire. Si le même investisseur utilise plusieurs comptes titres pour participer à la même introduction en bourse, et si l’investisseur utilise le même compte titres pour participer à la même introduction en bourse plusieurs fois, la première souscription de l’investisseur sera une souscription valide et les autres souscriptions seront invalides. Si un investisseur détient plusieurs comptes titres, la valeur de marché de ces comptes titres sera calculée ensemble. Le principe permettant de confirmer que plusieurs comptes de titres sont détenus par le même investisseur est que le “nom du titulaire du compte” et le “numéro du document d’identification valide” dans les données d’enregistrement du compte de titres sont les mêmes. Les informations relatives à l’enregistrement des comptes titres sont basées sur la fin du jour T-2.
La valeur de marché du compte de titres de crédit des clients du financement et du financement sera consolidée dans la valeur de marché détenue par l’investisseur, et la valeur de marché du compte de titres garantis de la société de titres sera consolidée dans la valeur de marché détenue par la société de titres.
(3) Paiement des souscriptions par les investisseurs en ligne et hors ligne
24 août 2022 (T)
